利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入257,189,338.64元，上年同期259,434,765.10元，同比减少0.87%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润387,239.55元，上年同期5,532,437.70元，同比减少93.00%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,800,231.28元，上年同期4,832,269.60元，同比减少137.25%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -39,817,667.03元，上年同期 -59,402,708.20元，同比增加32.97%[21] - 本报告期基本每股收益0.0029元/股，上年同期0.0413元/股，同比减少92.98%[21] - 本报告期末总资产779,559,193.95元，上年度末936,895,600.12元，同比减少16.79%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产379,011,794.09元，上年度末378,624,554.54元，同比增加0.10%[21] - 本报告期营业收入257,189,338.64元，同比减少0.87%；营业成本195,100,381.03元，同比减少0.03%[53] - 销售费用23,052,984.80元，同比减少6.30%；管理费用16,071,613.62元，同比增加25.21%[53] - 研发投入21,949,936.44元，同比增加73.57%；经营活动产生的现金流量净额-39,817,667.03元，同比增加32.97%[53] - 2022年半年度营业总收入257,189,338.64元，较2021年半年度的259,434,765.10元下降0.87%[149] - 2022年半年度营业总成本259,967,012.89元，较2021年半年度的248,476,015.03元上升4.62%[149] - 2022年上半年公司营业收入139,377,541.65元，较2021年上半年的150,424,477.77元下降7.34%[153] - 2022年上半年公司营业成本115,201,834.63元，较2021年上半年的118,142,803.91元下降2.49%[153] - 2022年上半年公司销售费用23,052,984.80元，较2021年上半年的24,603,612.42元下降6.29%[150] - 2022年上半年公司研发费用21,949,936.44元，较2021年上半年的12,645,979.70元增长73.60%[150] - 2022年上半年公司营业利润1,542,844.40元，较2021年上半年的11,790,588.84元下降86.07%[150] - 2022年上半年公司净利润 -2,805,525.01元，较2021年上半年的7,265,050.82元下降138.62%[150] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润387,239.55元，较2021年上半年的5,532,437.70元下降93.00%[150] - 2022年上半年基本每股收益0.0029元，较2021年上半年的0.0413元下降92.98%[151] - 2022年上半年母公司营业利润6,913,707.76元，2021年上半年为 -3,947,438.62元[154] - 2022年上半年母公司净利润6,066,840.55元，2021年上半年为 -4,057,510.57元[154] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为392,984,893.58元，2021年半年度为254,667,888.23元[157] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为399,537,341.09元，2021年半年度为259,290,540.36元[157] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为439,355,008.12元，2021年半年度为318,693,248.56元[157] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,817,667.03元，2021年半年度为 - 59,402,708.20元[157] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为155,152,537.99元，2021年半年度为331,994,427.02元[157] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为156,831,617.55元，2021年半年度为367,069,934.11元[157] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,679,079.56元，2021年半年度为 - 35,075,507.09元[157] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为82,087,763.92元，2021年半年度为81,050,805.04元[158] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为98,530,942.95元，2021年半年度为49,395,526.53元[158] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 57,920,025.05元，2021年半年度为 - 62,826,093.95元[158] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,187,470.83元，其中计入当期损益的政府补助1,485,741.19元[25][26] 公司面临风险 - 公司主要存在市场需求波动、市场竞争、疫情导致供应链不稳定、技术研发及人才流失、原材料及产品价格波动等风险[4] 行业市场数据 - 2022年上半年全国累计建成开通5G基站185.4万个，年底有望突破200万个[37] - 预期到2023年、2025年我国每万人拥有5G基站数分别为18个、26个，目前平均每万人12个[37] - 截止2021年年底我国在用数据中心机架规模达到520万架，近五年年均复合增速超30%，到2023年底年均增速保持在20%左右[38] - 2021年度全国数据中心平均PUE为1.49，华中、华南地区平均PUE值接近1.60[38] - 2022年1 - 6月国内新能源狭义乘用车销量224.7万辆，同比增长122.4%[40] - 预计至2025年中国智能网联汽车市场接近2000万辆，市场渗透率超75%以上[40] - 全球车联网市场规模从2015年的2454.2亿元增长至2020年的6434.4亿元，预计2025年将超1.5万亿元[40] - 到2021年我国医疗行业IT支出达近750亿元，预计未来持续提升[41] 公司业务生产与采购模式 - 公司通信及医疗产品生产模式为“以销定产”，车联网服务类产品根据新项目需求开发[34] - 公司通信类产品主要客户通过集采招标或签订框架协议逐单议价采购，医疗产品主要通过招标获订单[35] 公司业务产品指标 - 公司全资子公司优咔科技车联服务连接数超600万，累计提供10万+的5G SA发卡与连接管理服务[43] - 光纤配线架等产品传输速率和带宽利用率均达100.00%，插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB，工作波长1330 - 1690nm[43] - 5G室外通信机柜传输速率和带宽利用率均达100.00%，导热系数≤0.041W/(m.k)，防护等级IP55，抗震性能9级[43] - 数据中心微模块系列产品传输速率和带宽利用率均达100.00%，IT负载总容量150KW，单柜容量12KW，PUE值≤1.4，抗震性能9级[43] 各条业务线数据关键指标变化 - ODN及机柜产品本报告期产能21,000，产量13,606，销量123,530，营业收入89,829,058.25元，毛利率17.25%；上年同期产能21,000，产量15,177，销量65,915，营业收入44,450,248.17元，毛利率26.40%[46] - 医疗信息化产品本报告期产能2,000，产量1,932，销量1,849，营业收入20,788,490.06元，毛利率44.53%；上年同期产能2,000，产量1,122，销量1,400，营业收入11,302,823.84元，毛利率49.55%[46] - ODN及机柜产品销售数量增加是因2022年1月集中发了之前电信、联通中标的光缆分纤箱，该部分箱体属于外购，不影响产量[46] - ODN及机柜产品销售收入增加是由于报告期一数据中心项目销售收入确认所致[47] - ODN及机柜产品销售毛利下降是由于报告期一数据中心项目销售毛利偏低所致[48] - ODN产品及机柜营业收入89,829,058.25元，同比增加102.09%；医疗信息化产品营业收入20,788,490.06元，同比增加83.92%[55] - 通信信息化技术集成服务营业收入58,901,922.36元，同比减少24.95%；车联网营业收入43,925,116.86元，同比增加46.77%[55] 公司研发情况 - 公司共有研发人员100余人，拥有200余项专利技术[49] 投资收益与其他收益情况 - 投资收益1,368,034.96元，占利润总额比例79.44%；其他收益1,520,253.78元，占利润总额比例88.27%[59] 资产结构与受限情况 - 本报告期末货币资金46,897,754.69元，占总资产比6.02%，较上年末比重减少8.53%[61] - 应收账款316,087,409.34元，占总资产比40.55%，较上年末比重减少1.70%；存货81,595,123.10元，占总资产比10.47%，较上年末比重减少5.09%[62] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数14,184,288.00元，本期公允价值变动损益350,753.05元[64] - 货币资金年末账面价值12,347,533.27元受限，原因是银行承兑汇票保证金、保函保证金；应收款项融资年末账面价值26,414,002.51元受限，原因是质押[67] - 公司资产初始投资成本合计39,792,584.31元，本期公允价值变动损益350,753.05元，报告期内购入金额311,803,881.59元，售出金额293,688,243.92元，累计投资收益2,476,871.65元，期末金额52,908,221.98元[69] - 2022年6月30日货币资金为46,897,754.69元，2022年1月1日为136,319,308.27元；交易性金融资产2022年6月30日为14,184,288.00元，2022年1月1日为8,017,975.34元[141] - 2022年6月30日应收票据为6,940,454.18元，2022年1月1日为9,226,188.69元；应收账款2022年6月30日为316,087,409.34元，2022年1月1日为395,797,898.67元[141] - 2022年6月30日应收款项融资为27,723,933.98元，2022年1月1日为20,774,608.97元；预付款项2022年6月30日为8,355,680.72元，2022年1月1日为15,348,437.99元[141] - 2022年6月30日其他应收款为47,479,481.94元，2022年1月1日为12,610,256.82元；存货2022年6月30日为81,595,123.10元，2022年1月1日为145,786,647.74元[141] - 2022年6月30日合同资产为1,008,337.23元，2022年1月1日为3,251,718.87元；2022年6月30日其他流动资产为217,958.50元[141] - 2022年6月30日流动资产

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入59,045,804.84元，较上年同期减少12.29%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,659,917.19元，较上年同期增长5.86%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,322,669.08元，较上年同期增长43.05%[2] - 本报告期末总资产911,358,838.18元，较上年度末减少2.73%[2] - 公司营业总收入本期为59,045,804.84元，上期为67,319,455.29元[18] - 公司营业总成本本期为72,108,191.93元，上期为78,614,201.37元[18] - 公司净利润本期净亏损11,741,389.68元，上期净亏损11,647,781.15元[19] - 公司基本每股收益本期为 -0.0721，上期为 -0.0766[20] - 公司经营活动现金流入小计本期为189,408,721.48元，上期为105,827,113.04元[23] - 公司经营活动现金流出小计本期为218,731,390.56元，上期为157,317,454.84元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -29,322,669.08元，上期为 -51,490,341.80元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为425,941.10元，上期为 -12,330,407.45元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -45,527,647.00元，上期为3,700,443.51元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -74,436,576.55元，上期为 -60,122,919.27元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计825,806.91元，其中计入当期损益的政府补助936,384.70元[4] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额74,552,517.62元，较期初减少45.31%，系归还银行借款及子公司安华支付应付款较多所致[5] - 应收款项融资期末余额33,832,163.87元，较期初增长62.85%，系子公司优咔信用级别较高银行票据增加所致[5] - 流动资产期末余额为720,024,013.01元，年初余额为747,350,999.86元[14] - 非流动资产期末余额为191,334,825.17元，年初余额为189,544,600.26元[15] - 资产总计期末为911,358,838.18元，年初为936,895,600.12元[15] 负债项目关键指标变化 - 流动负债期末合计468,153,549.60元，年初为484,159,437.53元[15] - 非流动负债期末合计16,261,559.80元，年初为14,051,044.13元[16] - 负债合计期末为484,415,109.40元，年初为498,210,481.66元[16] 所有者权益项目关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益期末合计368,964,637.35元，年初为378,624,554.54元[16] - 所有者权益合计期末为426,943,728.78元，年初为438,685,118.46元[16] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额9,057,880.79元，较上期增长90.17%，系去年同期子公司优咔、智能医疗业务未正常开展所致[6] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数10,057人[8] - 张德生持股比例21.53%，持股数量28,843,500股[8] - 公司股东章志坚、梁艾、皮敏蓉分别实际持有公司股票3,636,700股、3,381,400股、700,084股[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为34,586,323股，本期解除限售24,157,266股，期末为10,429,057股[11]

财务分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 分配预案的股本基数为134,000,000股，现金分红金额为0元，可分配利润为48,268,173.26元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[137] - 拟定2021年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[138] - 公司2021年度合并报表扭亏为盈，但母公司净利润为负，因战略发展对流动资金需求大，不进行利润分配[139] 业务收购与投资相关 - 公司全资子公司上海优咔以2500万元向上海果通及上海路随购买开展车联网业务所需无形资产[12] - 2021年公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司以不超过2500万元购买无形资产切入车联网领域[57] - 全资子公司上海优咔网络科技有限公司以不超过2500万元向关联方下属子公司购买无形资产开展车联网业务并取得较多收益 [187] - 收购安华智能51%股权，2019年1月1日至2022年6月30日累计预测业绩4000万元，实际累计业绩1477.86万元[160] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入498,224,117.28元，较2020年增长3.36%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4,059,668.29元，较2020年增长138.27%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,733,746.57元，较2020年增长113.21%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1,802,842.64元，较2020年增长111.75%[17] - 2021年基本每股收益0.03元/股，较2020年增长137.50%[17] - 2021年末资产总额936,895,600.12元，较2020年末增长23.26%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产378,624,554.54元，较2020年末增长1.08%[17] - 公司报告期内营业总收入49,822.41万元，较上年同期增加3.36%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为405.97万元，较上年同期上升138.27%[43] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37,862.46万元，较上年同期上升1.08%[43] - 2021年公司营业收入合计498,224,117.28元，较2020年的482,026,133.69元增长3.36%[46] - 2021年销售费用54109535.93元，同比增加20.22%；管理费用28250736.28元，同比增加26.61%；财务费用5221816.81元，同比增加91.50%；研发费用34389195.99元，同比增加34.16%[60] - 2021年经营活动现金流入小计575,236,676.93元，同比减少0.77%；现金流出小计573,433,834.29元，同比减少3.63%；现金流量净额1,802,842.64元，同比增加111.75%[67] - 2021年投资活动现金流入小计666,059,612.26元，同比增加8.71%；现金流出小计628,732,654.16元，同比增加12.93%；现金流量净额37,326,958.10元，同比减少33.30%[67] - 2021年筹资活动现金流入小计112,038,525.86元，同比增加8.38%；现金流出小计145,538,231.86元，同比增加23.19%；现金流量净额 -33,499,706.00元，同比减少126.96%[67][68] - 2021年现金及现金等价物净增加额5,575,206.62元，同比减少78.42%[68] - 投资收益2,126,118.60元，占利润总额比例48.48%；公允价值变动损益17,975.34元，占比0.41%；营业外收入29,795.00元，占比0.68%；营业外支出482,762.46元，占比11.01%；其他收益2,626,538.88元，占比59.89%[70] - 2021年末应收账款395,797,898.67元，占总资产比例42.25%，较年初比重增加6.93%；存货145,786,647.74元，占比15.56%，比重增加5.05%[72] - 2021年末固定资产67,154,914.63元，占总资产比例7.17%，较年初比重减少2.38%；短期借款89,606,089.58元，占比9.56%，比重减少2.26%[73] - 报告期投资额10,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[76] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计39,792,584.31元，本期公允价值变动损益17,975.34元，报告期内购入金额626,424,608.97元，售出金额654,278,074.04元，累计投资收益2,126,118.60元[74][77] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2021年各季度营业收入分别为67319455.29元、192115309.81元、47060886.25元、191728465.93元[19] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 10261139.43元、15793577.13元、1066940.46元、 - 2539709.87元[19] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 51490341.80元、 - 7912366.40元、16495614.72元、44709936.12元[19] 非经常性损益数据 - 公司2021 - 2019年非经常性损益合计分别为2325921.72元、2513943.97元、3777415.06元[23] 行业市场规模数据 - 我国5G基站总数已超142.5万个，今年力争突破200万个[27] - 2021年我国数据中心平均上架率为50.07%，平均PUE为1.49[28] - 2022年我国数据中心业务市场规模将达3200.5亿元，年均复合增长率27.0%，2025年国内数据中心IT投资规模有望达7070.9亿元[28] - 全球车联网市场规模从2015年的2454.2亿元增长至2020年的6434.4亿元，预计2025年将超1.5万亿元[29] - 2020年全球智能网联汽车出货量约4440万辆，IDC预测2024年出货量将达约7620万辆，全球出货新车中超71%将搭载智能网联系统[29] 主营业务相关 - 公司主营业务集中在通信行业，包括数字通信产品生产销售、机房IDC基础配套产品及整体服务方案[32] - 2021年6月全资子公司上海优咔开始承接车联网业务，截至2021年12月31日车辆联接管理平台已为超500万用户提供车联服务[32] - 公司医疗信息化产品有移动医疗护理工作站等多种终端产品，子公司上海涅申在工业控制领域产品研发销售取得突破[33] - 公司通信及医疗产品生产模式为“以销定产”，车联网服务类产品根据新项目需求开发[33] - 通信类产品主要客户为三大通信运营商等，采用集采招标或签订框架协议逐单议价采购；医疗信息化产品主要客户为医院，多通过招标获取订单[34][35] - 子公司上海优咔车联网业务向运营商和内容提供商采购，销售通过参与车企招标或议标[35] - 公司在数据中心业务领域形成从配套产品制造到基础设施系统集成的产业链[35] - 公司医疗信息化产品在各省市三甲医院使用效果较好，车联网业务获国内前装整车厂青睐[36] - 公司工控基础设施产品成为艾默生等国际品牌合作伙伴[36] - 光纤配线架等产品传输速率和带宽利用率达100.00%，5G室外通信机柜和数据中心微模块系列产品传输速率和带宽利用率也达100.00%[36] - 2021年6月子公司上海优咔承接车联网业务，从事车辆网络连接技术与运维服务[42] - 控股子公司上海涅申在工业控制领域产品研发和销售取得突破，成为艾默生等国际品牌合作伙伴[42] - 公司推出满足IDC绿色节能要求的节能型网络能源产品，如节能型母线和氟泵空调[42] - 公司成立杭州万马智能医疗科技有限公司，从事医疗信息化产品研发和销售[42] 各业务线财务数据关键指标变化 - 通信行业（含信息化技术集成及运维服务）营业收入321,698,821.62元，占比64.57%，较2020年下降0.97%；医疗行业营业收入112,285,473.85元，占比22.54%，较2020年下降28.56%[46] - ODN及机柜产品营业收入99,604,626.68元，占比19.99%，较2020年下降4.53%；医疗信息化产品营业收入36,798,623.08元，占比7.39%，较2020年增长7.06%[46] - 华东地区营业收入269,458,080.73元，占比54.08%，较2020年增长6.19%；东北地区营业收入35,498,323.16元，占比7.12%，较2020年增长380.97%[46] - 通信行业毛利率20.92%，较2020年增长0.03%；医疗行业毛利率21.96%，较2020年增长1.53%；车联网毛利率81.48%[48] - 通信行业销售量158,286只/套，较2020年增长5.77%；生产量27,235只/套，较2020年下降14.60%；库存量12,536只/套，较2020年下降0.65%[49] - 医疗行业销售量4,079只/套，较2020年增长23.57%；生产量3,583只/套，较2020年下降4.73%；库存量489只/套，较2020年下降50.36%[51] - 通信行业直接材料成本205,672,888.92元，占营业成本比80.85%，较2020年下降8.81%；直接人工成本37,995,216.90元，占比14.94%，较2020年增长6.78%[53] - 医疗产品行业直接材料成本85,896,728.64元，占营业成本比98.02%，较2020年下降0.55%；直接人工成本694,126.23元，占比0.79%，较2020年增长0.30%[53] - 车联网产品与服务直接材料成本3,681,179.22元，占营业成本比39.51%；直接人工成本1,476,862.67元，占比15.85%；制造费用4,158,943.56元，占比44.64%[53][54] - 2021年ODN及机柜产品营业成本74348036.15元，医疗信息化产品19855733.32元，通信信息化技术集成服务123004454.58元，车联网9316985.45元，工控产品11495183.96元[55] - ODN及机柜产品2021年直接材料金额68961452.35元，占比92.75%，同比增减-0.30%[55] - 医疗信息化产品2021年直接材料金额18184127.06元，占比91.58%，同比增减0.21%[55] - 通信信息化技术集成服务2021年直接材料金额91325855.32元，占比74.25%，同比增减-14.75%[55] 业务产能、产量、销量数据 - ODN及机柜产品本报告期产能42000，产量27,235，销量158,286，营业收入99,604,626，毛利率25.36%；上年同期产能42000，产量31,891，销量149,652，营业收入104,334,810.69，毛利率25.45%[38] - 医疗信息化产品本报告期产能4000，产量3,583，销量4,079，营业收入36,798,623.08，毛利率46.04%；上年同期产能4000，产量3761，销量3301，营业收入34,372,160.81，毛利率53.20%[38] 研发相关 - 公司目前共有研发人员100余人，拥有242项专利技术、108项软件著作权和软件产品登记证书[39] - 2021年研发人员数量为186人，较2020年的90人增长106.67%，占比从18.60%提升至28.53%，提升9.93%[63] - 2021年研发人员中本科110人，较2020年的47人增长134.04%；硕士7人，较2020年的1人增长600.0

营业收入变化 - 本报告期营业收入47,060,886.25元，同比减少65.51%；年初至报告期末营业收入306,495,651.35元，同比增加11.23%[2] - 2021年前三季度，公司营业总收入306,495,651.35元，较上期的275,540,300.30元增长约11.23%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,066,940.46元，同比减少45.33%；年初至报告期末为6,599,378.16元，同比增加162.55%[2] - 净利润本期发生额7,804,063.67元，较上期增加193.50%，主要系本报告期子公司优咔盈利较多[7] - 公司2021年第三季度净利润为7804063.67元，上年同期为 - 8346956.40元[20] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为6599378.16元，上年同期为 - 10550812.03元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -42,907,093.48元，同比减少42.86%[2] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 42907093.48元，上年同期为 - 30033532.51元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产842,449,376.74元，较上年度末增加10.83%；归属于上市公司股东的所有者权益381,164,264.41元，较上年度末增加1.76%[2] - 截至2021年9月30日，公司资产总计842,449,376.74元，较2020年12月31日的760,111,014.23元增长约10.83%[15][16][17] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计686,305,568.30元，较2020年12月31日的630,381,328.97元增长约8.87%[15] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计156,143,808.44元，较2020年12月31日的129,729,685.26元增长约20.4%[16] 负债变化 - 应付票据期末余额36,505,023.16元，较上期期初余额增加262.38%，主要系本报告期增加承兑汇票[6] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计387,136,082.87元，较2020年12月31日的315,857,280.46元增长约22.57%[16] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债合计11,701,334.31元，较2020年12月31日的8,445,837.88元增长约38.54%[17] 存货变化 - 存货期末余额167,980,444.13元，较上期期初余额增加110.33%，主要系子公司安华智能工程项目对应成本未结转[6] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额22,819,097.61元，较上期增加41.39%，主要系本报告期子公司优咔并入报表[7] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数13,845人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，张德生持股比例21.53%，持股数量28,843,500股[9] - 张德生持有公司28,843,500股人民币普通股[10] 限售股情况 - 盛涛期初限售股数20,381,400股，本期全部解除限售[11] - 张禾阳持有9,271,125股高管锁定股，任职期间每年减持股份数量不超所持股份总数的25%[11] 营业总成本变化 - 2021年前三季度，公司营业总成本295,891,077.23元，较上期的281,929,657.59元增长约5%[19] 营业利润变化 - 公司2021年第三季度营业利润为12786423.59元，上年同期为 - 9456467.32元[20] 基本每股收益变化 - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.0492元，上年同期为 - 0.0787元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 公司2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15778415.09元，上年同期为 - 4898066.44元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为10812353.98元，上年同期为 - 755102.51元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 47878160.51元，上年同期为 - 35693991.86元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2021年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为369122747.07元，上年同期为349653742.14元[23] 取得借款收到的现金变化 - 公司2021年第三季度取得借款收到的现金为112010000.00元，上年同期为62072000.00元[24]

公司基本信息 - 公司股票简称万马科技，代码300698，上市于深圳证券交易所[15] - 公司主营业务包括通信基础设备、医疗信息化及数据中心设备的研发等，以及车联网相关软件平台开发应用[27] - 公司生产模式为“以销定产”，部分产品通过OEM外协生产[29] - 公司设有供应链管理部保障原材料供给，采购需经多部门审核[29] - 公司拥有100余项专利技术、100项软件著作权和15项软件产品登记证书[39][47] - 公司有研发人员180余人[39] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[175] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司以人民币为记账本位币[177] - 公司现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[180] - 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》披露要求[199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入259,434,765.10元，上年同期139,074,068.51元，同比增长86.54%[20][42] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,532,437.70元，上年同期 -12,502,236.64元，同比增长144.25%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,832,269.60元，上年同期 -13,640,464.73元，同比增长135.43%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -59,402,708.20元，上年同期 -70,997,248.14元，同比增长16.33%[20] - 本报告期基本每股收益0.0413元/股，上年同期 -0.0933元/股，同比增长144.27%[20] - 本报告期稀释每股收益0.0413元/股，上年同期 -0.0933元/股，同比增长144.27%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.47%，上年同期 -3.30%，同比增长4.77%[20] - 本报告期末总资产797,606,458.74元，上年度末760,111,014.23元，同比增长4.93%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产380,097,323.95元，上年度末374,564,886.25元，同比增长1.48%[20] - 本报告期营业成本195157035.26元，上年同期107333392.80元，同比增加81.82%[42] - 销售费用2460.36万元，同比增长21.45%；管理费用1283.58万元，同比增长11.69%；财务费用253.51万元，同比增长37.67%；所得税费用452.33万元，同比增长1180.73%；研发投入1264.60万元，同比增长26.96%[43] - 经营活动现金流量净额-5940.27万元，同比增长16.33%；投资活动现金流量净额-3507.55万元，同比下降154.14%；筹资活动现金流量净额3165.53万元，同比增长751.46%；现金及现金等价物净增加额-6282.61万元，同比下降467.63%[43] - 投资收益68.69万元，占利润总额比例5.83%；资产减值-89.46万元，占利润总额比例-7.59%；营业外收入28.15万元，占利润总额比例2.39%；营业外支出28.37万元，占利润总额比例2.41%；其他收益35.17万元，占利润总额比例2.98%[49] - 货币资金期末余额4234.87万元，占总资产比例5.31%，较上年末下降8.43%；应收账款期末余额28960.71万元，占总资产比例36.31%，较上年末上升0.99%；存货期末余额13745.09万元，占总资产比例17.23%，较上年末上升6.72%[51][52] - 受限资产合计8849.23万元，其中货币资金受限1064.22万元，固定资产受限4386.80万元，无形资产受限3398.21万元[53] - 2021年6月30日货币资金42,348,660.99元，较2020年12月31日的104,446,752.95元减少[130] - 2021年6月30日交易性金融资产95,100,000.00元，较2020年12月31日的59,683,493.66元增加[130] - 2021年6月30日应收账款289,607,060.23元，较2020年12月31日的268,455,527.41元增加[130] - 2021年6月30日存货137,450,927.75元，较2020年12月31日的79,864,511.20元增加[130] - 2021年6月30日短期借款106,825,452.78元，较2020年12月31日的89,812,331.25元增加[131] - 2021年6月30日应付票据35,524,715.51元，较2020年12月31日的10,073,578.10元增加[131] - 2021年6月30日合同负债22,732,488.12元，较2020年12月31日的39,844,896.16元减少[132] - 2021年6月30日资产总计797,606,458.74元，较2020年12月31日的760,111,014.23元增加[131] - 2021年6月30日资产总计600,535,141.09元，较2020年12月31日的590,646,497.82元增长1.67%[136][137] - 2021年半年度营业总收入259,434,765.10元，较2020年半年度的139,074,068.51元增长86.54%[138] - 2021年半年度营业总成本248,476,015.03元，较2020年半年度的151,482,398.79元增长64.03%[138] - 2021年半年度净利润7,265,050.82元，而2020年半年度净亏损12,828,456.19元[140] - 2021年6月30日流动负债合计235,932,165.25元，较2020年12月31日的222,706,781.98元增长5.94%[136][137] - 2021年6月30日非流动负债合计3,579,260.96元，较2020年12月31日的2,858,490.39元增长25.21%[137] - 2021年半年度基本每股收益0.0413元，2020年半年度为 - 0.0933元[141] - 2021年6月30日货币资金30,581,443.91元，较2020年12月31日的89,087,699.44元下降65.67%[135] - 2021年6月30日交易性金融资产81,600,000.00元，较2020年12月31日的39,890,921.88元增长104.55%[135] - 2021年半年度信用减值损失687,899.66元，2020年半年度为 - 2,585,087.26元[138][140] - 2021年半年度营业收入150,424,477.77元，2020年半年度为114,125,853.36元，同比增长约31.81%[143] - 2021年半年度营业成本118,142,803.91元，2020年半年度为87,834,564.40元，同比增长约34.50%[143] - 2021年半年度净利润为 - 4,057,510.57元，2020年半年度为 - 11,506,879.89元，亏损幅度收窄约64.74%[144] - 2021年半年度经营活动现金流入小计259,290,540.36元，2020年半年度为158,799,555.84元，同比增长约63.29%[148] - 2021年半年度经营活动现金流出小计318,693,248.56元，2020年半年度为229,796,803.98元，同比增长约38.60%[148] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 59,402,708.20元，2020年半年度为 - 70,997,248.14元，亏损幅度收窄约16.33%[148] - 2021年半年度投资活动现金流入小计331,994,427.02元，2020年半年度为274,473,480.52元，同比增长约20.96%[149] - 2021年半年度投资活动现金流出小计367,069,934.11元，2020年半年度为209,685,209.36元，同比增长约75.06%[149] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为31,655,278.51元，2020年半年度为 - 4,859,157.27元，由负转正[149] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为31,706,498.96元，2020年半年度为57,628,964.19元，同比减少约44.98%[150] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金138,664,958.25元，2020年半年度为117,792,507.02元[151] - 2021年半年度经营活动现金流入小计142,342,268.89元，2020年半年度为118,525,375.69元[151] - 2021年半年度经营活动现金流出小计173,783,848.27元，2020年半年度为161,564,112.91元[151] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -31,441,579.38元，2020年半年度为 -43,038,737.22元[151] - 2021年半年度投资活动现金流入小计291,054,181.38元，2020年半年度为263,455,133.39元[151] - 2021年半年度投资活动现金流出小计330,141,980.00元，2020年半年度为219,679,167.00元[153] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -39,087,798.62元，2020年半年度为43,775,966.39元[153] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计63,050,805.04元，2020年半年度为30,122,657.10元[153] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计47,920,146.78元，2020年半年度为33,748,650.97元[153] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为15,130,658.26元，2020年半年度为 -3,625,993.87元[153] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为441,557,660.29元[159] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为441,557,660.29元[159] - 公司本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -12,205,799.09元[159] - 公司本期综合收益总额为 -12,828,456.19元[159] - 公司所有者投入和减少资本金额为622,657.10元[159] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为429,351,861.20元[161] - 母公司上年年末所有者权益合计为365,081,225.45元[163] - 母公司本年期初所有者权益合计为365,081,225.45元[163] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 -4,057,510.57元[163] - 母公司本期综合收益总额为 -4,057,510.57元[163] - 2021年上半年末公司所有者权益合计367,158,100.13元[167] - 2020年末公司所有者权益合计378,042,322.92元[166] - 2021年上半年所有者权益变动金额减少10

公司基本信息 - 公司股票代码为300698[14] - 公司法定代表人为张禾阳[14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村，邮政编码为311306[14] - 公司国际互联网网址为http://www.wanma-tech.cn/，电子信箱为WangLina@wanma-tech.cn[14] - 董事会秘书为冯宇，证券事务代表为王丽娜[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0571 - 61065112，传真为0571 - 63755239[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书办公室[16] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年度净利润为负值，业绩亏损[5] - 2020年营业收入482,026,133.69元，较2019年增长2.75%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -10,606,991.59元，较2019年下降368.98%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -15,349,732.12元，较2019年下降274.21%[18] - 2020年末资产总额760,111,014.23元，较2019年末下降2.25%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产374,564,886.25元，较2019年末下降2.60%[18] - 2020年非经常性损益合计2,513,943.97元[24] - 2020年公司实现营业总收入48,202.61万元，较上年同期增加2.75%[39] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,060.70万元，较上年同期下降368.98%[39] - 2020年归属于上市公司股东的所有者权益为37,456.49万元，较上年同期下降2.60%[39] - 2020年公司营业收入合计482,026,133.69元，同比增长2.75%[46] - 2020年销售费用4500.98万元，同比降13.90%；管理费用2231.24万元，同比降16.99%；财务费用272.69万元，同比降45.04%；研发费用2563.35万元，同比增54.08%[59] - 2020年研发人员90人，占比18.60%，研发投入2563.35万元，占营业收入比例5.32%[60] - 2020年经营活动现金流入5.80亿元，同比增27.91%；现金流出5.95亿元，同比增33.90%；现金流量净额-1534.97万元，同比降274.21%[62] - 2020年投资活动现金流入6.13亿元，同比降48.03%；现金流出5.58亿元，同比降51.32%；现金流量净额5496.58万元，同比增59.17%[62] - 2020年筹资活动现金流入1.04亿元，同比增9.04%；现金流出1.18亿元，同比增10.43%；现金流量净额-1376.04万元，同比增13.05%[62] - 投资收益225.80万元，占利润总额比例27.60%；公允价值变动损益29.09万元，占比3.56%；其他收益196.05万元，占比23.96%[65] - 2020年末货币资金1.04亿元，占总资产比例13.74%；应收账款2.68亿元，占比35.32%；存货7986.45万元，占比10.51%[67] - 累计已使用募集资金1.04亿元，累计变更用途的募集资金总额8087.25万元，占比48.00%，尚未使用募集资金7626.51万元[71] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -10,606,991.59元，现金分红金额为0元，现金分红总额占比为0.00%[96] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,943,469.76元，现金分红金额为0元，现金分红总额占比为0.00%[96] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,286,326.44元，现金分红金额为0元，现金分红总额占比为0.00%[96] - 截止2020年12月31日，公司应收账款余额为292,056,087.05元，坏账准备余额为23,600,559.64元[197] - 截至2020年12月31日，公司存货余额85,252,462.14元，存货跌价准备金额5,387,950.94元，2020年对存货计提跌价准备4,447,691.95元[198] 各季度营业收入情况 - 2020年第一至四季度营业收入分别为44,636,782.79元、94,437,285.72元、136,466,231.79元、206,485,833.40元[20] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为通信与医疗信息化设备的研发、生产、系统集成与销售，及数据中心的集成与维护业务[27] - 通信类产品主要客户为三大通信运营商等，采用集采招标或签订框架协议逐单议价采购；医疗信息化产品主要客户为医院，通过招标或直接采购[27] - 公司生产模式为“以销定产”，部分产品通过OEM外协生产[28] 公司技术与荣誉 - 公司拥有108项专利技术、15项软件著作权和15项软件产品登记证书[33] - 公司是高新技术企业，获“浙江省专利示范企业”等多项荣誉[33] 公司团队与服务 - 公司目前有研发人员70余人[34] - 公司建有稳定、专业销售服务团队，销售覆盖国内大部分地区[34] - 公司作为国内第一批“两化融合”试点企业，生产实现高度信息化[34] - 公司建设专业客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域[35] 子公司资产变动 - 子公司安华智能股份公司购入的房产本报告期转固定资产[32] 各业务线收入占比及同比变化 - 2020年通信行业收入158,425,068.43元，占比32.87%，同比下降17.07%[46] - 2020年医疗行业收入157,183,552.22元，占比32.61%，同比增长1.96%[46] - 2020年信息化技术集成服务收入162,219,553.14元，占比33.65%，同比增长14.57%[46] - 通信行业营业收入158,425,068.43元，同比减少32.38%，毛利率25.34%，同比增加0.14%[49] - 医疗行业营业收入157,183,552.22元，同比增加9.30%，毛利率20.43%，同比减少3.85%[49] - 信息化技术集成服务营业收入162,219,553.14元，同比增加81.20%，毛利率16.05%，同比减少5.55%[49] 产品产能、产量、销量及营收、毛利率情况 - 2020年ODN及机柜产品产能42000，产量31891.00，销量149652.00，营业收入104,334,810.69元，毛利率25.45%[43] - 2020年医疗信息化产品产能4000，产量3761.00，销量3301.00，营业收入34,372,160.81元，毛利率53.20%[43] 产品性能指标 - 光纤配线架等产品传输速率100.00%，插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB，工作波长1330 - 1690nm[42] - 5G室外通信机柜传输速率100.00%，导热系数≤0.041W/(m.k)，防护等级IP55，抗震性能9级[42] - 数据中心微模块系列产品传输速率100.00%，IT负载总容量150KW，单柜容量12KW，PUE值≤1.4，抗震性能9级[42] 产品开发与应用 - 公司加大新产品开发力度，优化升级原有产品，丰富产品线，产品在各大三甲医院广泛应用[40] 产品产销存及外购情况 - 光纤活动连接器销售量895,531只/套，同比减少46.08%；生产量378,574只/套，同比减少24.44%；库存量668,654只/套，同比增加0.64%；外购量521,205只/套，同比减少59.12%[50] - 钣金箱体销售量149,652只/套，同比减少37.40%；生产量31,891只/套，同比减少14.58%；库存量12,618只/套，同比减少53.23%；外购量103,402只/套，同比减少40.33%[50] - 医疗信息化产品销售量3,301只/套，同比增加4.43%；生产量3,761只/套，同比增加18.61%；库存量985只/套，同比增加87.62%[50] 各业务线成本构成及同比变化 - 通信行业直接材料占营业成本比重91.94%，同比增加5.56%；直接人工占比4.34%，同比减少2.34%；制造费用占比3.72%，同比减少3.22%[53] - 医疗产品行业直接材料占营业成本比重98.58%，同比减少0.39%；直接人工占比0.50%，同比增加0.17%；制造费用占比0.93%，同比增加0.23%[53] - 信息化技术集成服务直接材料占营业成本比重88.99%，同比增加0.21%；直接人工占比10.34%，同比减少0.09%；制造费用占比0.67%，同比减少0.12%[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额191,869,019.14元，占年度销售总额比例39.81%，关联方销售额占比0.00%[56] - 前五大客户合计销售额1.92亿元，占比39.81%，其中B客户销售额4141.59万元，占比8.59%[57] - 前五大供应商合计采购额1.02亿元，占年度采购总额比例25.76%，其中A供应商采购额6310万元，占比15.96%[57] 募集资金项目情况 - 通信及信息化设备生产建设项目承诺投资总额14705万元，调整后为6617.75万元，期末累计投入2346.28万元，投资进度35.45%[72] - 研发中心建设项目承诺投资总额2143.36万元，期末累计投入0万元，投资进度0.00%[72] - 安华智能股份公司51%股权项目调整后投资总额5087.25万元，期末累计投入5087.25万元，投资进度100.00%[72] - 补充公司流动资金调整后投资总额3000万元，期末累计投入3000万元，投资进度100.00%[72] - 承诺投资项目小计承诺投资总额16848.36万元，本报告期投入81.9万元，期末累计投入10433.53万元[72] - 2017年9月30日公司以自筹资金712.73万元投入募集资金投资项目，2018年1月用募集资金置换[74] - 2020年12月31日，通信及信息化和研发中心项目累计投入2346.28万元，账户余额7626.51万元[75] - 公司拟变更通信及研发中心项目剩余募集资金用途收购果通科技100%股权[75] - 安华智能股份公司51%股权项目变更后拟投入5087.25万元，实际累计投入5087.25万元，投资进度100.00%[77] - 补充公司流动资金变更后拟投入3000万元，实际累计投入3000万元，投资进度100.00%[77] 子公司相关情况 - 公司拟收购安华智能51%股权，开拓数据中心细分领域，提升通信领域综合竞争力[78] - 安华智能注册资本5700万元，总资产2.4954352亿元，净资产1.23413438亿元，营业收入1.72875943亿元，营业利润994.23261万元，净利润901.8057万元[81] - 报告期内设立杭州万马智能医疗科技有限公司和上海优咔网络科技有限公司并并入合并报表范围[81] 行业发展情况 - “十三五”期间我国5G主导项目占21个，份额40%位列世界第一[82] 公司未来规划 - 公司目前业务涵盖通信与信息化设备，未来将加大研发投入，开拓全国市场[85] - 公司将在数据中心、物联网、5G网络相关产品等方面加大投入[86] - 医疗信息化领域，公司将通过多种模式向智慧医疗演进，拓展医疗、大健康领域[86] - 公司将拓展市场，开发医疗信息化产品，探索新型无线接入等相关产品[86] - 公司将深化内部管理，推进人力资源管理变革，优化组织架构和运作机制[86] - 公司以创新、奋斗为文化内核，开展多样化员工学习拓展活动增强凝聚力[86] 公司面临风险 - 公司面临市场需求波动和市场竞争风险，业绩受通信运营商投资影响明显，且对三大通信运营商依赖程度较高[87] - 疫情导致公司前期采购供给受阻、订单减少，虽国内影响减小，但全球疫情仍有风险[88] - 通信和信息化设备制造行业技术升级频繁，公司面临技术研发及技术人才流失风险[89] - 公司主要原材料占营业成本比例较高，原材料及产品价格波动会影响公司经营业绩和盈利能力[90] - 公司募集资金投入缓慢，变更部分用途，后续剩余用途也可能变更，变更后项目有业绩不达承诺或亏损风险[90] 投资者沟通情况 - 2020年公司多次通过电话沟通接待个人投资者，投资者问询经营、受疫情影响、年报披露

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入67,319,455.29元，较上年同期增长50.82%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,261,139.43元，较上年同期增长2.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,434,019.81元，较上年同期增长6.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-51,490,341.80元，较上年同期减少6.87%[8] - 本报告期末总资产736,318,202.67元，较上年度末减少3.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产364,303,746.82元，较上年度末减少2.74%[8] - 非经常性损益合计172,880.38元[9] - 货币资金期末余额41,348,332.49元，期初余额104,446,752.95元，变动比例-60.41%，因一季度继续购买募集资金理财所致[17] - 交易性金融资产期末余额87,590,921.88元，期初余额59,683,493.66元，变动比例46.76%，因本报告期购买理财频次较多所致[17] - 营业收入本期发生额67,319,455.29元，上期发生额44,636,782.79元，变动比例50.82%，因医疗板块大设备销售增加所致[17] - 营业成本本期发生额53,304,044.67元，上期发生额33,854,324.31元，变动比例57.45%，因医疗板块大设备销售增加所致[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额104,056,282.13元，上期发生额65,061,043.94元，变动比例59.94%，因公司收到客户回款增加所致[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额118,193,619.07元，上期发生额81,307,691.72元，变动比例45.37%，因本报告期预付项目采购款增加所致[18] - 报告期内公司实现营业收入6,731.95万元，较上年同期上涨50.82%；归属于上市公司股东的净利润-1,026.11万元，较上年同期上涨2.85%[19] - 营业外收入本期发生额42,500.00元，上期发生额6,440.00元，变动比例559.94%，因报告期收到政府补贴较多所致[17] - 营业外支出本期发生额125,035.50元，上期发生额4,532.54元，变动比例2658.62%，因本报告期支付罚款所致[17] - 2021年3月31日货币资金为41348332.49元，2020年12月31日为104446752.95元[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为87590921.88元，2020年12月31日为59683493.66元[33] - 2021年3月31日应收账款为252780902.52元，2020年12月31日为268455527.41元[33] - 2021年3月31日存货为113919397.82元，2020年12月31日为79864511.20元[33] - 公司2021年3月31日资产总计736,318,202.67元，较2020年12月31日的760,111,014.23元下降3.13%[34] - 2021年3月31日负债合计312,158,087.93元，较2020年12月31日的324,303,118.34元下降3.74%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计424,160,114.74元，较2020年12月31日的435,807,895.89元下降2.67%[36] - 母公司2021年3月31日资产总计574,038,633.05元，较2020年12月31日的590,646,497.82元下降2.81%[38] - 母公司2021年3月31日负债合计216,428,506.48元，较2020年12月31日的225,565,272.37元下降4.05%[39] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计357,610,126.57元，较2020年12月31日的365,081,225.45元下降2.04%[39] - 公司2021年第一季度营业总收入67,319,455.29元，上期为44,636,782.79元，同比增长50.81%[41] - 公司固定资产2021年3月31日为71,143,338.14元，较2020年12月31日的72,616,104.91元下降2.03%[34] - 公司无形资产2021年3月31日为43,270,170.34元，较2020年12月31日的43,622,407.55元下降0.81%[34] - 公司长期待摊费用2021年3月31日为2,944,038.58元，较2020年12月31日的935,064.32元增长214.85%[34] - 公司2021年第一季度营业总成本78,614,201.37元，上年同期为54,945,315.96元[42] - 公司2021年第一季度净利润为 -11,647,781.15元，上年同期为 -11,223,717.88元[43] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -10,261,139.43元，上年同期为 -10,561,620.40元[43] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 -0.0766元，上年同期为 -0.0788元[44] - 母公司2021年第一季度营业收入60,789,980.11元，上年同期为38,635,268.48元[46] - 母公司2021年第一季度净利润为 -7,471,098.88元，上年同期为 -9,533,677.27元[47] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金104,056,282.13元，上年同期为65,061,043.94元[50] - 公司2021年第一季度营业成本53,304,044.67元，上年同期为33,854,324.31元[42] - 公司2021年第一季度销售费用12,988,641.61元，上年同期为10,158,119.11元[42] - 公司2021年第一季度财务费用1,612,627.13元，上年同期为830,206.09元[42] - 公司经营活动现金流入小计本期为1.0582711304亿美元，上期为0.6538925326亿美元[51] - 公司经营活动现金流出小计本期为1.5731745484亿美元，上期为1.1356897063亿美元[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.514903418亿美元，上期为 - 0.4817971737亿美元[51] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.733731125亿美元，上期为1.2762142093亿美元[52] - 公司投资活动现金流出小计本期为1.8570351995亿美元，上期为1.05820011亿美元[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1233040745亿美元，上期为0.2180140993亿美元[52] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0.4868114977亿美元，上期为0.201226571亿美元[52] - 公司筹资活动现金流出小计本期为0.4498070626亿美元，上期为0.2568395691亿美元[52] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.0370044351亿美元，上期为 - 0.0556129981亿美元[52] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.6012291927亿美元，上期为 - 0.3193821573亿美元[52] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数13,828，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中张德生持股比例21.53%，持股数量28,843,500股[12] 限售股份数据 - 限售股份期初总数25,157,598股，本期增加9,271,125股，期末总数34,428,723股[15] 募集资金相关数据 - 募集资金总额16,848.36万元，本季度投入募集资金总额16.68万元，报告期内变更用途的募集资金总额为0 [22] - 累计变更用途的募集资金总额为8087.25万元，比例为48.00%，已累计投入募集资金总额为10450.21万元[23] - 通信及信息化设备生产建设项目承诺投资14705.775万元，累计投入2362.96万元，进度为35.45%[23] - 研发中心建设项目承诺投资2143.36万元，累计投入0万元，进度为0.00%[23] - 安华智能股份公司51%股权项目承诺投资5087.25万元，累计投入5087.25万元，进度为100.00%[23] - 补充公司流动资金承诺投资3000万元，累计投入3000万元，进度为100.00%[23] - 2017年9月30日公司以自筹资金712.73万元投入募集资金投资项目，2018年1月用募集资金置换[24]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产739,619,607.69元，较上年度末减少4.88%；归属于上市公司股东的净资产374,621,065.81元，较上年度末减少2.58%[8] - 本报告期营业收入136,466,231.79元，同比增长50.74%；年初至报告期末营业收入275,540,300.30元，同比减少0.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,951,424.61元，同比增长95.82%；年初至报告期末为 - 10,550,812.03元，同比减少333.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,735,907.92元，同比增长871.66%；年初至报告期末为 - 11,904,556.81元，同比减少1,170.60%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额40,963,715.63元，同比增长198.87%；年初至报告期末为 - 30,033,532.51元，同比增长36.51%[8] - 货币资金期末余额39,177,003.44元，较期初余额77,438,264.42元下降49.41%[19] - 预付款项期末余额61,596,846.17元，较期初余额32,354,282.09元增长90.38%[19] - 存货期末余额129,830,458.23元，较期初余额77,709,704.15元增长67.07%[19] - 研发费用本期发生额16,138,985.19元，较上期发生额10,223,510.29元增长57.86%[19] - 其他收益本期发生额1,105,405.28元，较上期发生额572,240.45元增长93.17%[19] - 投资收益本期发生额1,620,756.68元，较上期发生额3,695,644.87元下降56.14%[19] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为111,000.00元，较上期500.00元增长22100.00%[20] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为380,600,000.00元，较上期1,065,300,000.00元下降64.27%[20] - 投资支付的现金本期为0.00元，较上期50,872,500.00元下降100.00%[20] - 取得借款所收到的现金本期为62,072,000.00元，较上期31,500,000.00元增长97.05%[20] - 截至2020年9月30日，公司资产总计739,619,607.69元，较2019年12月31日的777,591,259.35元下降4.88%[41] - 2020年9月30日流动资产合计616,216,561.25元，较2019年末的653,325,521.34元减少5.68%[40] - 非流动资产合计从2019年末的124,265,738.01元降至2020年9月30日的123,403,046.44元，降幅0.69%[41] - 负债合计由2019年末的336,033,599.06元降至2020年9月30日的305,786,246.70元，下降9.00%[42] - 所有者权益合计从2019年末的441,557,660.29元降至2020年9月30日的433,833,360.99元，降幅1.75%[43] - 母公司2020年9月30日资产总计592,506,494.84元，较2019年末的618,852,151.12元下降4.26%[45] - 母公司流动资产合计从2019年末的450,831,165.69元降至2020年9月30日的428,261,670.83元，降幅5.00%[43] - 母公司非流动资产合计从2019年末的168,020,985.43元降至2020年9月30日的164,244,824.01元，降幅2.25%[45] - 母公司负债合计由2019年末的240,809,828.20元降至2020年9月30日的225,804,109.40元，下降6.23%[46] - 母公司所有者权益合计从2019年末的378,042,322.92元降至2020年9月30日的366,702,385.44元，降幅2.99%[46] - 本期营业总收入为1.3646623179亿元，上期为0.9052845802亿元[48] - 本期营业总成本为1.304472588亿元，上期为0.8831853481亿元[49] - 本期营业利润为376.72187万元，上期为253.968461万元[50] - 本期净利润为448.149979万元，上期为246.422357万元[50] - 归属于母公司所有者的本期净利润为195.142461万元，上期为99.651881万元[50] - 基本每股收益本期为0.0146，上期为0.0074[51] - 母公司本期营业收入为0.8903703418亿元，上期为0.7678506807亿元[53] - 母公司本期营业利润为 - 117.910538万元，上期为 - 44.078573万元[54] - 母公司本期净利润为 - 45.571469万元，上期为 - 23.398629万元[54] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2.755403003亿元，上期为2.7615267178亿元[56] - 公司本期营业收入203,162,887.54元，上期为262,409,281.83元，同比下降约22.58%[61] - 本期营业成本156,930,215.28元，上期为188,525,188.64元，同比下降约16.76%[61] - 本期销售费用31,764,682.61元，上期为41,496,345.53元，同比下降约23.45%[57] - 本期研发费用16,138,985.19元，上期为10,223,510.29元，同比增长约57.86%[57] - 本期营业利润为 -9,456,467.32元，上期为6,420,035.58元，同比下降约247.30%[57] - 本期净利润为 -8,346,956.40元，上期为5,978,877.83元，同比下降约239.60%[57] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -10,550,812.03元，上期为4,511,173.07元，同比下降约333.89%[58] - 基本每股收益本期为 -0.0787，上期为0.0337，同比下降约333.53%[59] - 经营活动现金流入小计本期为357,757,445.36元，上期为291,946,889.29元，同比增长约22.54%[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为293,931,595.87元，上期为245,664,413.21元，同比增长约19.65%[65] - 经营活动现金流出小计本期为3.88亿元，上期为3.39亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3003.35万元，上期为 - 4730.60万元[66] - 投资活动现金流入小计本期为3.82亿元，上期为10.69亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 489.81万元，上期为4728.06万元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为6425.11万元，上期为3753.47万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 75.51万元，上期为 - 2998.82万元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3569.40万元，上期为 - 3001.36万元；期末现金及现金等价物余额本期为3300.31万元，上期为1611.92万元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.28亿元，上期为2.88亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3257.48万元，上期为 - 4331.47万元[69][70] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.71亿元，上期为10.69亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1578.95万元，上期为4436.51万元[70] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5867.91万元，上期为3646.47万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为523.62万元，上期为 - 2755.09万元[70][71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4313.53万元，上期为 - 2650.05万元；期末现金及现金等价物余额本期为779.30万元，上期为1039.52万元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,712，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，张德生持股比例30.75%，持股数量41,205,000股；盛涛持股比例20.54%，持股数量27,521,800股[12] - 张德生41,205,000股首发前限售股于2020年9月1日解除限售；盛涛22,391,400股因离职后原定任期内及后半年限售，拟于2022年1月19日解除限售[15] - 张德生与张珊珊系父女关系，张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人[13] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益22,077.33元，计入当期损益的政府补助137,722.00元，委托他人投资或管理资产的损益1,620,756.68元[9] 股东承诺事项 - 张德生、张珊珊、浙江万马智能科技集团有限公司承诺自2017年8月31日发行人股票上市起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[22] - 控股股东张德生在锁定期满二年内减持发行人股份数量不超过本次公开发行后直接或间接持有的发行人股份数的30%[22] - 盛涛、张丹凤等股东承诺自2017年8月31日发行人股票上市起十二个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[22] - 公司控股股东、实际控制人张德生承诺截至承诺函签署日，本人及控制的其他企业未从事与万马科技及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务[22] - 张德生承诺不以任何直接或间接方式从事与万马科技及其下属企业业务构成可能竞争的业务，促使控制的其他企业不参与竞争活动[22] - 若万马科技拓展业务范围，张德生控制的其他企业不与拓展后的业务竞争，若产生竞争按停止业务、纳入万马科技经营等方式退出[22] 股价稳定措施 - 公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内，连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[23] - 公司采取的稳定股价措施包括回购股票、控股股东增持、董事和高管增持及其他证券监管部门认可的方式[23] - 公司一个会计年度内回购股份数量不低于本次回购前公司股本总额的0.5%，且不超过5%[24] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 公司应在出现应启动稳定股价措施情形的2个工作日内启动决策程序，回购方案实施完毕后2个工作日内公告公司股份变动报告，10日内依法注销所回购股份并办理工商变更登记手续[24] - 公司控股股东一个会计年度内累计增持股份数量不低于本次股价稳定方案公告前公司总股本的0.1%，且不超过2%[24] - 控股股东增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份[24] - 公司控股股东应在出现应启动股价稳定措施情形的2个工作日内启动内部决策程序，并书面通知公司[24] - 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若股价稳定方案终止条件未实现，公司董事会制定的方案自动重新生效[23] - 公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，应公告实施情况[23] - 公司董事、高级管理人员一个会计年度内累计用于增持股票的金额不低于上年度从公司取得的分红和薪酬合计值的15%[25] - 公司董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[25] - 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，稳定股价方案终止执行[25] - 若控股股东未能履行稳定公司股价承诺，公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后扣留其现金分红[26] - 若董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价承诺，公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后扣留其薪酬和分红[26] - 公司控股股东张德生承诺上市后三年内，如股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，将依法履行增持义务[26] 招股说明书

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为139,074,068.51元，较上年同期减少25.08%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,502,236.64元，较上年同期减少455.72%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -13,640,464.73元，较上年同期减少1,561.53%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -70,997,248.14元，较上年同期减少1,108.57%[20] - 基本每股收益为 -0.0933元/股，较上年同期减少456.11%[20] - 稀释每股收益为 -0.0933元/股，较上年同期减少456.11%[20] - 加权平均净资产收益率为 -3.30%，较上年同期减少4.22%[20] - 总资产为724,054,087.62元，较上年度末减少6.89%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为372,669,641.20元，较上年度末减少3.09%[20] - 报告期公司实现营业收入1.39亿元，较上年同期下降25.08%，净利润-1250.22万元，较上年同期下降455.72%[40] - 营业成本1.07亿元，较上年同期下降20.67%；销售费用2025.89万元，较上年同期下降29.53%；管理费用1149.24万元，较上年同期增长4.90%；财务费用184.15万元，较上年同期下降9.26%[45] - 所得税费用-41.85万元，较上年同期下降172.70%；研发投入996.05万元，较上年同期增长69.07%[45] - 经营活动产生的现金流量净额-7099.72万元，较上年同期下降1108.57%；投资活动产生的现金流量净额6478.83万元，较上年同期下降11.60%；筹资活动产生的现金流量净额-485.92万元，较上年同期增长74.71%[45] - 现金及现金等价物净增加额-1106.81万元，较上年同期下降122.96%[45] - 2020年6月30日公司货币资金66,098,440.06元，较2019年12月31日的77,438,264.42元减少约14.64%[134] - 2020年6月30日公司应收账款292,554,692.43元，较2019年12月31日的298,717,607.45元减少约2.06%[134] - 2020年6月30日公司存货88,906,898.53元，较2019年12月31日的77,709,704.15元增加约14.41%[134] - 2020年6月30日公司流动资产合计601,352,855.87元，较2019年12月31日的653,325,521.34元减少约7.95%[135] - 2020年6月30日公司资产总计724,054,087.62元，较2019年12月31日的777,591,259.35元减少约6.88%[135] - 2020年6月30日公司流动负债合计286,573,646.88元，较2019年12月31日的327,526,868.26元减少约12.49%[136] - 2020年6月30日公司负债合计294,702,226.42元，较2019年12月31日的336,033,599.06元减少约12.29%[136] - 2020年6月30日公司所有者权益合计429,351,861.20元，较2019年12月31日的441,557,660.29元减少约2.76%[137] - 2020年6月30日母公司资产总计570,993,205.21元，较2019年12月31日的618,852,151.12元减少约7.73%[140] - 2020年上半年营业总收入1.3907406851亿元，2019年上半年为1.8562421376亿元，同比下降约24.97%[142] - 2020年上半年营业总成本1.5148239879亿元，2019年上半年为1.8391700650亿元，同比下降约17.64%[142] - 2020年上半年净利润为 - 0.1282845619亿元，2019年上半年为0.0351465426亿元，同比下降约464.16%[144] - 2020年上半年流动负债合计2.0383510508亿元，2019年为2.4080982820亿元，同比下降约15.35%[141] - 2020年上半年所有者权益合计3.6715810013亿元，2019年为3.7804232292亿元，同比下降约2.88%[141] - 2020年上半年基本每股收益 - 0.0933元，2019年上半年为0.0262元，同比下降约455.34%[145] - 2020年上半年母公司营业收入1.1412585336亿元，2019年上半年为1.8562421376亿元，同比下降约38.52%[147] - 2020年上半年母公司净利润 - 0.1150687989亿元，2019年上半年为0.0351465426亿元，同比下降约427.71%[148] - 2020年上半年研发费用996.054053万元，2019年上半年为589.145225万元，同比增长约69.07%[142] - 2020年上半年销售费用2025.889847万元，2019年上半年为2874.917763万元，同比下降约29.53%[142] - 2020年上半年综合收益总额为-11506879.89元，2019年为3514654.26元[149] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为157480832.04元，2019年为195990950.65元[151] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为158799555.84元，2019年为199140563.89元[152] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为229796803.98元，2019年为205015052.47元[152] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-70997248.14元，2019年为-5874488.58元[152] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为274473480.52元，2019年为694534252.76元[153] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为209685209.36元，2019年为621242622.00元[153] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为64788271.16元，2019年为73291630.76元[153] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为30122657.10元，2019年为19892501.16元[153] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为34981814.37元，2019年为39109893.81元[153] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为441,557,660元[159][160] - 本期资本公积增加622,657,10元[160] - 本期其他综合收益减少12,502,236.64元[160] - 本期未分配利润减少11,879,579.54元[160] - 本期少数股东权益减少326,219,55元[160] - 本期归属于母公司所有者权益合计减少12,205,799.09元[160] - 综合收益总额为 - 12,828,456.19元[160] - 所有者投入和减少资本为622,657,10元[160] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为429,351,861.20元[161] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为380,605,750.98元[163] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为380,605,750.98元[163] - 2020年本期归属于母公司所有者权益变动金额为3,514,654.26元[163] - 2020年综合收益总额为3,514,654.26元[163] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为384,120,405.24元[165] - 2019年末母公司所有者权益合计为378,042,322.92元[167] - 2020年期初母公司所有者权益合计为378,042,322.92元[167] - 2020年母公司所有者权益变动金额为 - 10,884,222.79元[167] - 2020年母公司综合收益总额为 - 11,506,879.89元[167] - 2020年母公司所有者投入和减少资本为622,657.10元[167] - 2019年末股本为134,000,000.00元，资本公积为160,600,303.01元，盈余公积为10,374,624.20元，未分配利润为75,630,823.77元，所有者权益合计为380,605,750.98元[170] - 2020年上半年综合收益总额为3,514,654.26元，导致所有者权益变动金额为3,514,654.26元[170] - 2020年6月末股本为134,000,000.00元，资本公积为160,600,303.01元，盈余公积为10,374,624.20元，未分配利润为79,145,478.03元，所有者权益合计为384,120,405.24元[171] 主营业务相关情况 - 公司主营业务为通信与医疗信息化设备的研产销及数据中心集成维护，产品分通信网络配线及信息化机柜、医疗信息化两大类[28] - 公司通信类产品主要客户为三大运营商等，采用集采招标或框架协议逐单议价采购；医疗信息化产品主要客户为医院，多通过招标采购[28] - 公司生产模式为“以销定产”，订单特征为“种类多、批次多、批量小”，部分产品通过OEM外协生产[29] 公司技术与团队优势 - 公司是高新技术企业，拥有一百余项专利技术、九项软件著作权和九项软件产品登记证书[36] - 公司在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术等核心技术，应用于通信网络配线及信息化机柜产品[36] - 公司建有独立研发部门和高素质研发团队，具备较强资金和产品研发能力[36] - 公司建有稳定专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内大部分地区，在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现服务本土化[36] 公司荣誉与发展规划 - 公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品多次被中国电信评为“优秀供应商”[34] - 公司将持续加大研发投入，布局物联网、5G通信、医疗信息化和数据中心等领域[34] 各业务线数据关键指标变化 - ODN产品及机柜营业收入3760.31万元，较上年同期下降30.72%，毛利率28.99%，较上年同期下降7.83%[48] - 无线产品营业收入845.62万元，较上年同期下降29.54%，毛利率27.26%，较上年同期下降4.88%[48] - 医疗信息化产品营业收入961.70万元，较上年同期下降28.48%，毛利率54.23%，较上年同期下降4.90%[48] - 医疗贸易类及其他营业收入4797.99万元，较上年同期下降19.83%，毛利率14.34%，较上年同期增长1.01%[48] - 信息化技术集成服务营业收入2284.36万元，毛利率21.43%[48] 资产受限情况 - 截至2020年6月，货币资金受限8,469,475.87元，固定资产受限33,609,557.99元，无形资产受限34,846,719.30元[52] 募集资金情况 - 募集资金总额16,848.36万元，报告期投入81.90万元，已累计投入10,433.52万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额8,087.25万元，占比48.00%[54] - 通信及信息化设备生产建设项目承诺投资14,705.75万元，期末累计投入2,346.27万元，投资进度35.45%[56] - 安华智能股份公司51

公司基本信息 - 公司股票代码为300698，上市于深圳证券交易所[13] - 公司主营业务为通信与医疗信息化设备相关业务及数据中心集成与维护业务[26] - 公司通信类产品主要客户采用集采招标或签订框架协议逐单议价采购，医疗信息化产品主要通过招投标获订单[26] - 公司生产模式为“以销定产”，部分产品通过OEM外协生产[27] - 公司拥有一百余项专利技术、九项软件著作权和九项软件产品登记证书[34] - 公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品多次被中国电信评为“优秀供应商”[32] - 公司建有稳定、专业销售服务团队，销售覆盖国内大部分地区[34] - 公司在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现服务本土化[34] - 公司销售团队稳定，业务骨干有多年从业经验[34] - 公司整体变更设立时股份总额为10,050万股，股本为100,500,000.00元，2017年8月公开发行股票后股本总额变更为134,000,000.00元[157] - 公司合并财务报表范围包括4家公司，与上年相比，本年因非同一控制企业合并增加2家，新设增加1家[158] - 公司从事通信与信息化设备相关业务，产品包括通信网络配线、信息化机柜和医疗信息化产品[158] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为139,074,068.51元，较上年同期减少25.08%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 12,502,236.64元，较上年同期减少455.72%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 13,640,464.73元，较上年同期减少1,561.53%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 70,997,248.14元，较上年同期减少1,108.57%[18] - 基本每股收益为 - 0.0933元/股，较上年同期减少456.11%[18] - 稀释每股收益为 - 0.0933元/股，较上年同期减少456.11%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 3.30%，较上年同期减少4.22%[18] - 本报告期末总资产为724,054,087.62元，较上年度末减少6.89%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为372,669,641.20元，较上年度末减少3.09%[18] - 2020年上半年公司营业收入1.39亿元，同比下降25.08%；营业成本1.07亿元，同比下降20.67%；销售费用2025.89万元，同比下降29.53%；管理费用1149.23万元，同比增长4.90%；财务费用184.14万元，同比下降9.26%；所得税费用 -41.85万元，同比下降172.70%；研发投入996.05万元，同比增长69.07%[41] - 经营活动产生的现金流量净额 -7099.72万元，同比下降1108.57%；投资活动产生的现金流量净额6478.82万元，同比下降11.60%；筹资活动产生的现金流量净额 -485.91万元，同比增长74.71%；现金及现金等价物净增加额 -1106.81万元，同比下降122.96%[41] - 本报告期末货币资金6609.84万元，占总资产比例9.13%，同比下降6.96%；应收账款2.92亿元，占总资产比例40.41%，同比增加12.75%；存货8890.68万元，占总资产比例12.28%，同比增加2.37%[47] - 截至2020年6月，货币资金受限账面价值8469475.87元，2019年末为8741157.92元；固定资产受限账面价值33609557.99元，2019年末为34798354.35元；无形资产受限账面价值34846719.30元，2019年末为35279017.20元[48] - 2020年6月30日货币资金为66,098,440.06元，较2019年12月31日的77,438,264.42元减少[118] - 2020年6月30日交易性金融资产为0元，2019年12月31日为8,619,184.66元[118] - 2020年6月30日应收票据为13,384,436.97元，较2019年12月31日的9,363,610.85元增加[118] - 2020年6月30日流动资产合计601,352,855.87元，较2019年12月31日的653,325,521.34元减少[119] - 2020年6月30日资产总计724,054,087.62元，较2019年12月31日的777,591,259.35元减少[119] - 2020年6月30日流动负债合计286,573,646.88元，较2019年12月31日的327,526,868.26元减少[120] - 2020年6月30日负债合计294,702,226.42元，较2019年12月31日的336,033,599.06元减少[120] - 2020年上半年营业总收入139,074,068.51元，较2019年上半年的185,624,213.76元下降25.08%[126] - 2020年上半年营业总成本151,482,398.79元，较2019年上半年的183,917,006.50元下降17.64%[126] - 2020年上半年净利润为-12,828,456.19元，2019年上半年为3,514,654.26元[128] - 2020年6月30日资产总计570,993,205.21元，较2019年12月31日的618,852,151.12元下降7.73%[124] - 2020年6月30日负债合计203,835,105.08元，较2019年12月31日的240,809,828.20元下降15.35%[124][125] - 2020年6月30日所有者权益合计367,158,100.13元，较2019年12月31日的378,042,322.92元下降2.88%[125] - 2020年6月30日货币资金54,008,812.51元，较2019年12月31日的58,158,621.65元下降7.14%[123] - 2020年6月30日应收账款177,656,942.00元，较2019年12月31日的170,881,580.81元增长3.96%[123] - 2020年6月30日存货51,233,006.07元，较2019年12月31日的59,051,943.92元下降13.24%[123] - 2020年6月30日应付账款88,436,827.41元，较2019年12月31日的106,151,976.39元下降16.69%[124] - 2020年上半年综合收益总额为-1282.85万元，2019年上半年为351.47万元[129] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0933，2019年上半年均为0.0262[129] - 2020年上半年营业收入为1.14亿元，2019年上半年为1.86亿元[131] - 2020年上半年净利润为-1150.69万元，2019年上半年为351.47万元[132] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为1.59亿元，2019年上半年为1.99亿元[136] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为2.30亿元，2019年上半年为2.05亿元[136] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7099.72万元，2019年上半年为-587.45万元[136] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为6478.83万元，2019年上半年为7329.16万元[137] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-485.92万元，2019年上半年为-1921.74万元[137] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-1106.81万元，2019年上半年为4819.97万元[137] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为117,792,507.02元，2019年半年度为195,990,950.65元[139] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为118,525,375.69元，2019年半年度为199,140,563.89元[139] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为161,564,112.91元，2019年半年度为205,015,052.47元[139] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -43,038,737.22元，2019年半年度为 -5,874,488.58元[139] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为263,455,133.39元，2019年半年度为694,534,252.76元[139] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为219,679,167.00元，2019年半年度为621,242,622.00元[141] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为43,775,966.39元，2019年半年度为73,291,630.76元[141] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为30,122,657.10元，2019年半年度为19,892,501.16元[141] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为33,748,650.97元，2019年半年度为39,109,893.81元[141] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,625,993.87元，2019年半年度为 -19,217,392.65元[141] - 2019年年末归属于母公司所有者权益合计为380,605,750.98元[147] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为380,605,750.98元[147] - 2020年本期增减变动金额为3,514,654.26元[147] - 2020年综合收益总额为3,514,654.26元[147] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为384,120,405.24元[149] - 2019年年末母公司所有者权益合计为378,042,322.92元[151] - 2020年期初母公司所有者权益合计为378,042,322.92元[151] - 2020年母公司本期增减变动金额为 - 10,884,222.79元[151] - 2020年母公司综合收益总额为 - 11,506,879.89元[151] - 2020年母公司所有者投入和减少资本为622,657.10元[151] - 2020年上半年末公司所有者权益合计384,120,405.24元，2019年上半年末为380,605,750.98元，本期增加3,514,654.26元[154][155] - 2019年上半年末股本为134,000,000.00元，资本公积为160,600,303.01元，盈余公积为10,374,624.20元，未分配利润为75,630,823.77元[154] - 2020年上半年末股本为134,000,000.00元，资本公积为160,600,303.01元，盈余公积为10,374,624.20元，未分配利润为79,145,478.03元[155] 各地区业务数据关键指标变化 - 华东地区营业收入8801.68万元，同比下降30.69%；营业成本6763.24万元，同比下降30.82%；毛利率23.16%，同比增加0.15%[43] - 东北地区营业收入279.57万元，同比下降77.05%；营业成本211.33万元，同比下降73.22%；毛利率24.41%，同比下降10.81%[43] - 西北地区营业收入574.14万元，同比下降36.53%；营业成本444.90万元，同比下降4.89%；毛利率22.51%，同比下降25.78%