证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-006 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次向特定对 象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司本次向特定对象发行股票的相关议案已分别经公司第三届董事会第十 八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通 过，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过以及经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为给予投资者合理的投资回报，充分维护股东依法享有的收益权，北京安达 维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定《北京安达维尔科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报 规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在充分考虑公司经营发展的 实际情况及规划目标、所处的发展阶段和盈利水平、现金流量状况及项目投资的资 金需求、行业发展趋势、融资及信贷环境等因素的基础上，保障股东依法享有的收 益权、平衡股东的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、积极、科学的投资回 报规划与机制，保证公司利润分配政策，特别是现金分红政策的合理性和稳定性。 二、本规划的基本原则 公司重视对投资者的合理投资回报，遵循《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，在兼顾公司生产经营的资金需求、降低 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票方案 的论证分析报告 二〇二四年一月 1 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创 业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规 范性文件和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案 论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京安达维尔科技股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案》中相同的 含义。 一、本次 ...

新策略 - 公司2024年1月31日会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 相关发行股票预案等文件已披露[1] - 发行事项需经股东大会审议、深交所审核、证监会同意注册后方可实施[2]

新策略 - 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情形[1] - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施的情形[2]

股票发行 - 公司符合2024年度向特定对象发行A股股票资格和条件[1] - 发行方案及预案内容合规，审议程序合法[2] - 发行具备可行性及必要性，募投项目符合政策和战略[2] - 对发行可能摊薄即期回报进行分析并明确应对措施[3] 股东回报与募资 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》兼顾发展与回报[4] - 近五年未通过配股等募资，本次发行无需编制前次募资使用报告[4]

发行股票相关 - 2024年度向特定对象发行境内上市A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[10][12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[14] - 发行股票数量不超过76,567,725股[16] - 募集资金总额不超过7.1亿元[21] - 募集资金用于航空机载等项目及补充流动资金[21] - 发行相关决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[28] 决策流程 - 第三届董事会第十八次会议于2024年1月31日召开[2] - 发行相关议案表决均为8票赞成等，尚需股东大会审议[5][29,31,33,36,38,40,42] - 董事会提请授权办理发行具体事宜，有效期12个月[43][44] - 决定择期召开股东大会审议发行事项[47][48] 其他事项 - 编制2024年度发行预案等文件[29,32,34] - 分析发行摊薄回报风险并明确填补措施[37] - 编制未来三年股东分红回报规划[38] - 无需编制前次募集资金使用报告及鉴证报告[41]

发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名），以现金认购[9][35][40][42][111] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[11][38][43][111] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本255,225,750的30%，即不超过76,567,725股[13][44] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[14][46] - 募集资金总额不超过人民币7.1亿元[14][47][57] - 发行相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[51] - 发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[49] 募集资金用途 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目拟用募集资金3.9亿元[15][48][59][75] - 地面保障装备及复材研制产业化项目拟用募集资金2.1亿元[15][48][59][86] - 补充流动资金拟用募集资金1.1亿元[15][48][59][88] 业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司普通股股东的净利润预计为1.15亿元，扣非后净利润预计为1.1476亿元[154] - 假设2024年盈利降低20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为9200万元，扣非后为9180.8万元[155] - 假设2024年盈利持平，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.15亿元，扣非后为1.1476亿元[155][156] - 假设2024年盈利增加20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.38亿元，扣非后为1.37712亿元[156] 行业数据 - 2025年我国民航业目标完成运输总周转量1,750亿吨公里，2020 - 2025年平均增长率为17.0%[27] - 2025年我国民航业目标完成旅客运输量9.3亿人次，2020 - 2025年平均增长率为17.2%[27] - 2025年我国民航业目标完成货邮运输量950万吨，2020 - 2025年平均增长率为7.0%[27] - 2014 - 2022年我国国防支出金额复合增长率达7.24%[27] - 2023年国防支出预算达到15,537亿元，相较于2022年国防支出增长7.15%[27] - 我国航空航天碳纤维复合材料市场规模从2018年的43.0亿元跃升至2021年的215.4亿元[27] 未来展望 - 发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产将增加，资产负债率将降低[33][103] - 募投项目达产后产能将扩大，产品附加值将提升[31][97] - 本次发行短期内可能导致净资产收益率、每股收益等指标下降，但长期有助于提升公司经营业绩和盈利能力[104] - 本次发行后公司筹资活动现金流入将增加，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将增加[105] 公司优势 - 公司在航空维修领域有2100余项维修项目能力，覆盖30多种机型[74][167] - 公司是国内前列的航空座椅与客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[74] - 公司拥有完整的飞机客舱系统设备产品线[167] - 公司已构建完善体系，组建稳定、专业、高效团队，中高层和研发团队稳定，核心人员入职超十年[166] - 公司在航空航天、民航运输和防务工业等领域拥有丰富优质客户资源，建立长期稳定合作关系[169] 分红政策 - 公司制定未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划，明确利润分配具体条件、比例等[16][175] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分红应不低于当年实现的利润中可用于分配部分的20%[127][140] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[128][141] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[128][141] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[128][141] 相关风险 - 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会注册，存在审批不确定性[110] - 本次发行可能受多种内外部因素影响，存在募集资金不足乃至发行失败的风险[111] - 本次发行可能导致公司即期回报在短期内有所摊薄[112] - 公司规模扩张面临运营管理风险[113]

融资决策 - 公司第三届董、监事会通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 议案需提交股东大会审议，暂不召开[2] - 准备完成后发公告通知召开股东大会[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年2月1日[4]

业绩总结 - 2023年公司业务收入规模大幅增长，各项成熟业务订单充足[7] - 2023年公司防务领域相关项目逐步落地，业务板块发展良好[22] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.1亿元[4] - 航空产业项目拟投入募集资金39000.00万元[5][19] - 地面保障装备及复材研制产业化项目拟投入募集资金21000.00万元[5][29] - 补充流动资金项目拟用募集资金11000.00万元[5][31] 用户数据 - 公司在航空维修领域拥有2100余项维修项目的维修能力，覆盖30多种机型[18] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模增长，资产负债率下降[35] - 本次募集资金投资项目有利于拓展业务，巩固和提升行业竞争优势，提高盈利能力[36] - 本次向特定对象发行可提升公司盈利能力，优化资本结构，为后续业务发展提供保障[37] 项目情况 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资总额43024.06万元[5] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资总额21367.98万元[5] - 航空产业项目已取得天津港保税区行政审批局项目备案文件，环评程序尚在办理[20] - 地面保障装备及复材研制产业化项目已取得天津港保税区行政审批局项目备案文件，环评程序尚在办理[30]