关键事项 - 2025年11月5日召开第四届董事会第四次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票方案调整议案[2] - 发行股票预案修订稿及文件已在巨潮资讯网披露[2] - 发行股票事项需深交所审核、证监会同意注册[2]

市场扩张和并购 - 公司拟募资不超84,610.75万元[3] - 募资73,294.48万元用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权[4] 其他新策略 - 募资11,316.27万元用于补充流动资金[4] 会议相关 - 2025年11月5日上午召开会议，9位董事全出席[2] - 多项发行股票相关议案表决均全票通过[6][9][12][15][18]

募集资金 - 向特定对象发行股份不超230,238,206股，募资不超84,610.75万元[4][39] - 募资用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权及补流[5][21] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月营收分别为417,978.02万、540,244.90万、688,141.22万和625,555.32万元[17] - 2024年归母净利润和扣非后净利润分别为27,567.18万和24,060.21万元[41] 市场扩张与并购 - 此前完成对印度光弘控股收购，在越南和孟加拉建制造基地[15] - 本次收购完成后将在欧、美、非形成产业布局[15] 发行相关 - 发行对象不超35名特定对象，每股面值1元[19][24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价80%[28] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年持平，测算2026年不同情形下指标[41] - 发行后股本扩大及净资产增加，若标的未达预期盈利，每股收益等或短期下降[45] 公司情况 - 主要管理人员大多有10年以上电子制造业生产管理经验[49] - 整机组装等产线配备约110台机器人，达国际领先水平[52] 公司策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》保障股东权益[57] - 制定《募集资金管理制度》规范募资使用[54]

发行方案调整 - 2024年度向特定对象发行股票方案于2025年11月5日调整[1] - 调整前拟募资不超103,294.48万元，调整后不超84,610.75万元[1][4] - 调整前补流拟投30,000.00万元，调整后为11,316.27万元[2][7] 其他情况 - 前次募资补流累计超总额30%[1] - 方案调整无需股东会审议，待深交所审核和证监会注册[4]

融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超84,610.75万元[3] - 拟使用募集资金11,316.27万元补充流动资金[5][25] 并购交易 - 收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，交易对价73,294.48万元[5] - 2024年11月25日董事会通过参与竞拍议案，2025年4月24日通过收购议案[23][24] 标的公司情况 - AC公司注册资本6,900万欧元，TIS工厂注册资本301万欧元[6][7] - 2025年1 - 3月AC公司营业收入79,526.81万元，2024年度为317,872.82万元[14] - 2025年1 - 3月AC公司净利润 - 509.28万元，2024年度为 - 5,434.84万元[15] - 截至2024年6月30日，AC公司净资产评估增值439.14万欧元，增值率4.93%[18] 公司业绩 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为417978.02万元、540244.90万元、688141.22万元和625555.32万元[28] 财务指标 - 截至2025年9月30日公司合并口径资产负债率为44.35%，流动负债占总负债比例为85.32%[26] 其他 - 本次发行募集资金到位后公司总资产与净资产规模将增加[33] - 董事会认为本次募集资金投资项目符合国家政策和公司战略，具有可行性[34]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-069 惠州光弘科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不 应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任 何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-067 惠州光弘科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次 临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东 大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 2025 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了 本次发行募集资金总额，并对《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。 本次主要修订内容如下： 一、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预 案（修订稿 ...

股价与交易表现 - 11月5日盘中股价下跌2.12%至30.40元/股，成交额5.11亿元，换手率2.18%，总市值233.31亿元 [1] - 当日主力资金净流入711.18万元，特大单买卖占比分别为6.78%和7.10%，大单买卖占比分别为20.79%和19.07% [1] - 公司今年以来股价上涨9.59%，近5个交易日、20个交易日和60个交易日分别上涨3.33%、4.04%和7.16% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入62.56亿元，同比增长20.81%，归母净利润1.99亿元，同比增长33.73% [2] - 主营业务收入构成为消费电子类60.98%，汽车电子类38.04%，其他(补充)0.98% [1] - 公司主营业务涉及消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装 [1] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为7.02万，较上期减少9.17%，人均流通股10787股，较上期增加10.10% [2] - 香港中央结算有限公司在第三大流通股东位置增持203.56万股至694.24万股，申万宏源证券有限公司新进为第八大流通股东持股154.61万股 [3] - 易方达创业板ETF、南方中证500ETF、华安创业板50ETF分别减持134.31万股、10.95万股和97.28万股，广发创业板ETF退出十大流通股东 [3] 分红与行业属性 - 公司A股上市后累计派现11.88亿元，近三年累计派现5.37亿元 [3] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括透明工厂、移动支付、无人驾驶、小米概念、荣耀概念等 [1]

收购交易概述 - 公司已完成收购AllCircuits S A S 100%股权和TIS工厂0 003%股权的交易交割 [1] - 交易标的为AllCircuits S A S [1] - 交易对手为Hiwinglux S A 和 IEE International Electronics & Engineering S A [1] - 本次收购不涉及业绩对赌 [1] 标的公司业务 - AllCircuits S A S 主要从事电子制造服务业务 [1] - 标的公司与公司现有业务具有业务协同性 [1]

北京市中伦律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十一月 | 二十、结论 146 | | --- | 北京市中伦律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：惠州光弘科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任惠州光弘 科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"光弘科技"）2024 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发 行人本次发行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所就发行人本次发行已于 2025 年 8 月 1 日出具了 《北京市中伦律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）和《北京市中伦律师 事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 深圳证券交易所于 2025 ...