公司业务能力 - 公司是专业的EMS电子制造服务商，完全具备生产组装人形机器人的能力 [2] 行业与市场状况 - 目前人形机器人产业仍处于早期发展阶段 [2] 公司战略与机会 - 公司正密切关注市场状态，并视客户需求探寻在相关领域拓展业务的机会 [2]

公司业务定位与能力 - 公司是专业的EMS电子制造服务商 [1] - 公司具备制造机械、固态硬盘的能力 [1]

公司业务能力与定位 - 公司是专业的EMS电子制造服务商 [1] - 公司完全具备生产组装人形机器人的能力 [1] 行业现状与公司战略 - 目前人形机器人产业仍处于早期发展阶段 [1] - 公司正密切关注市场状态 [1] - 公司将视客户需求探寻在相关领域拓展业务的机会 [1]

行业技术发展特征 - 移动通信行业发展迅速，每隔5-10年就会出现一次大规模的技术升级和更新迭代，例如从2G、3G、4G到5G [1] - 目前6G通信技术尚处于前沿研究和探索阶段，尚无具体的6G标准 [1] 公司业务发展与技术响应 - 在过往每次技术迭代升级中，公司均及时响应市场和客户需求调整业务 [1] - 5G相关产品已成为公司业务最重要的组成部分 [1] 公司未来布局与战略 - 公司多年来在通信领域有着丰富的沉淀和积累 [1] - 公司将积极配合客户在6G生态领域从基础的通讯设备到最终的智慧应用终端的发展 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年12月24日收到深圳证券交易所出具的审核中心意见告知函 深交所审核机构认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该发行事项后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序 最终能否获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性 [1] 募资方案细节 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过77,186.33万元人民币 折合约7.72亿元人民币 [2] - 募集资金净额将全部用于两个项目：收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权 拟投入募集资金73,294.48万元 以及补充流动资金 拟投入募集资金3,891.85万元 [2][3] - 本次发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 所有发行对象均以现金方式认购 [3] 发行条款与股权结构 - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80% [4] - 本次发行股票数量不超过230,238,206股 不超过本次发行前公司总股本的30% [4] - 假设按上限发行 发行完成后公司总股本将增至997,698,895股 控股股东光弘投资持股比例将由48.56%降至37.35% 实际控制人唐建兴合计控制表决权比例将由48.60%降至37.38% 公司控制权不会发生变化 [5] - 本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司 [5]

关于收到深圳证券交易所《关于惠州光弘科技股份有限公司申请 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-077 惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于惠州光弘科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称"告 知函"）。 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序，要求 公司收到《告知函》后以临时公告方式及时做好信息披露工作，五个工作日内报 送募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表，并在十个工作 日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决 定后方 ...

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月17日收盘，光弘科技股价为24.3元，较前一交易日上涨1.76% [1] - 公司当日开盘价23.89元，最高价24.39元，最低价23.63元，成交额达2.1亿元，换手率为1.15% [1] - 公司最新总市值为186.49亿元 [1] 定向增发与资产收购 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过77,186.33万元（约7.72亿元） [1] - 募集资金将用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，并补充流动资金 [1] - 本次收购已于2025年5月完成交割，资金来源为本次发行募集资金 [1] - 本次发行不会导致公司控制权变化，已获董事会、股东大会审议通过，并尚需深交所审核及证监会注册 [1] 收购的战略影响 - 收购完成后，公司全球化布局拓展至欧洲、美洲、非洲 [1] - 此次收购将进一步强化公司在汽车电子领域的业务 [1] 相关公告文件 - 公司已发布《向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》及相关问询函回复、保荐书、法律意见书、审计报告等一系列申请文件 [1][4]

业绩数据 - 2024年度，公司营业收入为317,872.82万元，净利润为 - 5,434.84万元[15] - 2025年1 - 9月，公司实现营业收入625,555.32万元，同比增长20.81%，净利润25,353.23万元，同比增长23.17%[17] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司综合毛利率分别为18.56%、17.53%、12.83%和12.31%[18] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司来自前五名客户销售收入占比分别为73.28%、76.22%、72.23%和59.99%[11][12] - 报告期内公司境外收入占比分别为29.98%、44.09%、42.93%、60.59%[10] 业务结构 - 2025年1 - 9月，消费电子类业务收入344,191.79万元，占比55.02%，毛利率15.01%[19] - 2025年1 - 9月，汽车电子类业务收入214,759.71万元，占比34.33%，毛利率8.51%[19] 资产情况 - 2022 - 2025年9月末公司应收账款账面价值分别为100,206.99万元、157,100.11万元、136,568.76万元和196,755.64万元[22] - 截至2025年9月30日，公司固定资产原值为633,264.51万元，净值为342,339.37万元[127] - 截至2025年9月30日，发行人因本次收购形成商誉账面价值为10,573.99万元[25] - 截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为44.35%[199] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为76,746.07万股[39] - 截至2025年9月30日，光弘投资有限公司持股37,266.78万股，持股比例48.56%[40] - 截至2025年9月30日，前十名股东合计持股41,033.11万股，持股比例53.46%[40] 研发情况 - 水洗离子污染度检测等多个研究项目已完成[143][144] - 消费类手机高速自动化产线研发项目全流程自动化率提升30%等[145] - 2025年1 - 9月研发费用10331.65万元，占营业收入1.65%[149] 市场扩张与并购 - 2025年5月公司完成收购法国汽车电子EMS企业AC公司[97] - 公司开始复制印度工厂海外模式，推进越南、孟加拉制造基地兴建[154] 未来展望 - 公司战略目标是成为全球领先的EMS企业[150] - 深耕消费电子业务，拓展汽车电子等新兴领域业务[154] - 推行先进设备升级和精密制造技改等举措[155]

募集资金与收购 - 公司拟募集不超103294.48万元，用于收购AC公司100%股权、TIS工厂0.003%股权及补充流动资金[8] - AC公司100%股权转让底价73294.48万元，TIS工厂0.003%股权转让底价0.0001万元[9] AC公司业绩 - 2024年AC公司营业收入317872.82万元，净利润 - 5434.84万元[10] - 2025年1 - 9月AC公司营业收入总额3.2036亿欧元，折算年化收入后与2025年预计差异率不足2%[53] 市场数据 - 2025年全球汽车总销量4632万辆，同比增长5%，中国销量1565万辆，占全球36%，同比增长11%，新能源渗透率44.97%[54] - 2025年美国汽车销量833万辆，同比增长2%，新能源渗透率28%[54] - 2025年欧洲车市整体销量略降，混合动力车型销量增47.5%，占市场份额44.9%[54] 评估数据 - 2024年12月31日AC公司100%股权市场法评估值72373.17万元，增值率12.02%[10] - 资产基础法下，ALL CIRCUITS S.A.S.2024年12月31日资产总额增值率2.53%，归属于母公司所有者权益增值率8.24%[15] - 市场法下，ALL CIRCUITS S.A.S.归属于母公司所有者权益增值率12.02%[16] - 市场法与资产基础法评估结论差异额2443.36万元，差异率3.49%[16] - 产成品评估值7129994.65元，存货整体增值率0.30%[18][19] - 房屋建（构）筑物评估净值增值率22.61%，原值增值率9.03%，净值增值率42.08%[24] - 设备类资产原值评估减值率22.83%，净值评估增值率4.26%[31] - 机器设备原值减值率31.76%，净值增值率15.20%[32] - 电子办公设备原值减值率13.05%，净值减值率5.08%[32] - 流动性折扣为17.09%[42][43] - 本次市场法评估最终评估值较股东权益账面值增值7764.81万元，增值率12.02%[47] 过往交易 - 2015年6月收购MSL、BMS和TIS股权，评估值6617.4万欧元，交易价格6245万欧元[50] - 2016年10月航天科技收购AC公司股权，IEE评估值14.636021亿元，交易价格14.19694亿元[50] - 2021年2月航天科技旗下公司收购AC公司4%少数股权，作价440万欧元[51] - 2024年6月航天科技公开挂牌转让AC公司股权，评估值7.165069亿元，交易价格7.329448万元[51] 其他数据 - 报告期末公司货币资金余额273767.79万元，合并口径资产负债率31.15%[11] - 2019年12月公司非公开发行股票募集资金218369.38万元[11] - 2023年4月光弘科技三期智能生产建设项目节余募集资金58521.35万元用于永久补充流动资金[11] - 2024年4月云计算及工业互联网平台建设项目节余募集资金7673.19万元用于永久补充流动资金[11] - 2024年度公司营业收入317872.82万元，税金及附加率0.26%，销售费用率0.65%，销售利润率6.47%[21] - 可辨认净资产为6817.69万欧元[70] - 本次交易后公司确认的商誉金额为14851888.90美元[71]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为 417978.02 万元、540244.90 万元、688141.22 万元及 119578.80 万元[7] - 2025 年 1 - 9 月公司营业收入 625,555.32 万元，同比增长 20.81%；净利润 25,353.23 万元，同比增长 23.17%；扣非后净利润 23,726.88 万元，同比增长 32.68%[26] - 2024 年度公司营业收入增长 27.38%，净利润下降 21.55%，扣非后净利润下降 25.76%；营业毛利下降 6.80%，毛利率下降 4.70%[26][27] 市场数据 - 2017 - 2023 年全球 EMS 行业市场规模从 3718 亿美元增长至 5150 亿美元，年均复合增长率约为 5.58%，预计 2028 年将达 6449 亿美元，复合增长率约为 4.60%[15] - 报告期内境外销售收入占营业收入的比例分别为 29.98%、44.09%、42.93%和 31.21%[7] - 2024 年度中国大陆市场智能手机出货量前五厂商合计占超 70%市场份额，全球智能手机出货量前十合计占全球总量 90%以上[72] 产品销售 - 2024 年消费电子类主营业务收入 471,347.83 万元，销售数量 8,874.46 万个，单位价格 53.11 元/个，毛利率 14.65%；汽车电子类主营业务收入 159,190.39 万元，销售数量 707.12 万个，单位价格 225.13 元/个，毛利率 5.64%[29] - 2025 年 1 - 9 月消费电子外销销量 1418.32 万台，金额 173406.37 万元，占营收比重 28.00%；汽车电子外销销量 4348.81 万台，金额 91692.95 万元，占营收比重 14.80%；网络通讯外销销量 1137.85 万台，金额 37298.87 万元，占营收比重 6.02%[65] 财务指标 - 报告期内扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为 26124.57 万元、37348.72 万元、24060.21 万元及 2977.18 万元[7] - 报告期内主营业务毛利率分别为 18.56%、17.53%、12.83%和 11.34%[7] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为 100206.99 万元、157100.11 万元、136568.76 万元和 102125.68 万元，占资产比例分别为 17.21%、20.85%、16.62%、12.71%[8] 市场扩张和并购 - 公司收购法国 EMS 企业 AC 公司，将在美洲、欧洲、非洲新增制造基地[60] 其他 - 发行人子公司快板电子科技（上海）有限公司被罚款 5 万元，光弘电子（惠州）有限公司被罚款 6 万元[10] - 公司业务模式包括客供料和自购料模式，实行“以销定产、以产定购”生产管理模式[106] - 截至 2025 年 9 月 30 日公司财务性投资合计 4744.44 万元，占合并报表归属于母公司净资产的 0.96%[185][196]