融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超84,610.75万元[3] - 拟使用募集资金11,316.27万元补充流动资金[5][25] 并购交易 - 收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，交易对价73,294.48万元[5] - 2024年11月25日董事会通过参与竞拍议案，2025年4月24日通过收购议案[23][24] 标的公司情况 - AC公司注册资本6,900万欧元，TIS工厂注册资本301万欧元[6][7] - 2025年1 - 3月AC公司营业收入79,526.81万元，2024年度为317,872.82万元[14] - 2025年1 - 3月AC公司净利润 - 509.28万元，2024年度为 - 5,434.84万元[15] - 截至2024年6月30日，AC公司净资产评估增值439.14万欧元，增值率4.93%[18] 公司业绩 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为417978.02万元、540244.90万元、688141.22万元和625555.32万元[28] 财务指标 - 截至2025年9月30日公司合并口径资产负债率为44.35%，流动负债占总负债比例为85.32%[26] 其他 - 本次发行募集资金到位后公司总资产与净资产规模将增加[33] - 董事会认为本次募集资金投资项目符合国家政策和公司战略，具有可行性[34]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-069 惠州光弘科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不 应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任 何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-067 惠州光弘科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次 临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东 大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 2025 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了 本次发行募集资金总额，并对《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。 本次主要修订内容如下： 一、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预 案（修订稿 ...

股价与交易表现 - 11月5日盘中股价下跌2.12%至30.40元/股，成交额5.11亿元，换手率2.18%，总市值233.31亿元 [1] - 当日主力资金净流入711.18万元，特大单买卖占比分别为6.78%和7.10%，大单买卖占比分别为20.79%和19.07% [1] - 公司今年以来股价上涨9.59%，近5个交易日、20个交易日和60个交易日分别上涨3.33%、4.04%和7.16% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入62.56亿元，同比增长20.81%，归母净利润1.99亿元，同比增长33.73% [2] - 主营业务收入构成为消费电子类60.98%，汽车电子类38.04%，其他(补充)0.98% [1] - 公司主营业务涉及消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装 [1] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为7.02万，较上期减少9.17%，人均流通股10787股，较上期增加10.10% [2] - 香港中央结算有限公司在第三大流通股东位置增持203.56万股至694.24万股，申万宏源证券有限公司新进为第八大流通股东持股154.61万股 [3] - 易方达创业板ETF、南方中证500ETF、华安创业板50ETF分别减持134.31万股、10.95万股和97.28万股，广发创业板ETF退出十大流通股东 [3] 分红与行业属性 - 公司A股上市后累计派现11.88亿元，近三年累计派现5.37亿元 [3] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括透明工厂、移动支付、无人驾驶、小米概念、荣耀概念等 [1]

收购交易概述 - 公司已完成收购AllCircuits S A S 100%股权和TIS工厂0 003%股权的交易交割 [1] - 交易标的为AllCircuits S A S [1] - 交易对手为Hiwinglux S A 和 IEE International Electronics & Engineering S A [1] - 本次收购不涉及业绩对赌 [1] 标的公司业务 - AllCircuits S A S 主要从事电子制造服务业务 [1] - 标的公司与公司现有业务具有业务协同性 [1]

北京市中伦律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十一月 | 二十、结论 146 | | --- | 北京市中伦律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：惠州光弘科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任惠州光弘 科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"光弘科技"）2024 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发 行人本次发行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所就发行人本次发行已于 2025 年 8 月 1 日出具了 《北京市中伦律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）和《北京市中伦律师 事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 深圳证券交易所于 2025 ...

关于对惠州光弘科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 信会师函字[2025]第ZI578号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 对惠州光弘科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第ZI578号 深圳证券交易所： 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技"或"公司"或"发行人"）于 2025 年 8 月 31 日收到贵所下发的《关于惠州光弘科技股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020044 号，以下简称"问询函"）， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"本所"）对于关注函 中提到的需要会计师说明的问题进行了认真分析与核查，现根据关注函所涉问题 进行说明和答复，其中所涉及的 2025 年 1-6 月财务数据未经审计。具体内容如 下： 本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均为四舍五入原因造成。 第 1页 2-1 问题 1 报告期内，公司营业收入分别为417978.02万元、540244.90万元、688141.22 万元及 119578. ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于惠州光弘科技股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十一月 向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""国泰海通证券"或"保 荐人"）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技""公司""发 行人"）的委托，担任光弘科技本次向特定对象发行股票并在创业板上市（以下 简称"本项目"）的保荐人，杨皓月、李慧琪作为具体负责推荐的保荐代表人， 特此向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《注册管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、 深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具发行保荐 ...

DBG Technology Co., Ltd （惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号） 向特定对象发行股票 二〇二五年十一月 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 惠州光弘科技股份有限公司 保荐人（主承销商） 募集说明书 惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律责任。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 本公司特别提醒投资者注意以下风险，欲详细了解，请认真阅读本募集说明 书"第八节 与本次发行相关的风险因素"。 一、经营与业务风险 （一）国际形势动荡及国际化管理的风险 现阶段国际贸易形势复杂多变，为整个电子行业带来诸多不确定因素。公司 从事的电子制造行业可能会受到关税政策的影响。关税政策会推动电子制造供 应链在具有地缘优势、政策优势和成本优势的地区投资布局新产能，降低因特定 区域加征关税所带来的经营风险；同时也会促使企业推动技术创新，提高产品附 加值，增强在高关税环境下的竞争力。在此背景下，公司正积极向海外市场进军， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十一月 惠州光弘科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""国泰海通证券""保 荐人"）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘科技""公司""发 行人"）的委托，担任光弘科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，杨皓月、李慧琪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象 发行股票的发行上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依 ...