关键事项 - 2025年11月5日召开第四届董事会第四次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票方案调整议案[2] - 发行股票预案修订稿及文件已在巨潮资讯网披露[2] - 发行股票事项需深交所审核、证监会同意注册[2]

市场扩张和并购 - 公司拟募资不超84,610.75万元[3] - 募资73,294.48万元用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权[4] 其他新策略 - 募资11,316.27万元用于补充流动资金[4] 会议相关 - 2025年11月5日上午召开会议，9位董事全出席[2] - 多项发行股票相关议案表决均全票通过[6][9][12][15][18]

发行方案调整 - 2024年度向特定对象发行股票方案于2025年11月5日调整[1] - 调整前拟募资不超103,294.48万元，调整后不超84,610.75万元[1][4] - 调整前补流拟投30,000.00万元，调整后为11,316.27万元[2][7] 其他情况 - 前次募资补流累计超总额30%[1] - 方案调整无需股东会审议，待深交所审核和证监会注册[4]

募集资金 - 向特定对象发行股份不超230,238,206股，募资不超84,610.75万元[4][39] - 募资用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权及补流[5][21] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月营收分别为417,978.02万、540,244.90万、688,141.22万和625,555.32万元[17] - 2024年归母净利润和扣非后净利润分别为27,567.18万和24,060.21万元[41] 市场扩张与并购 - 此前完成对印度光弘控股收购，在越南和孟加拉建制造基地[15] - 本次收购完成后将在欧、美、非形成产业布局[15] 发行相关 - 发行对象不超35名特定对象，每股面值1元[19][24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价80%[28] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年持平，测算2026年不同情形下指标[41] - 发行后股本扩大及净资产增加，若标的未达预期盈利，每股收益等或短期下降[45] 公司情况 - 主要管理人员大多有10年以上电子制造业生产管理经验[49] - 整机组装等产线配备约110台机器人，达国际领先水平[52] 公司策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》保障股东权益[57] - 制定《募集资金管理制度》规范募资使用[54]

融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超84,610.75万元[3] - 拟使用募集资金11,316.27万元补充流动资金[5][25] 并购交易 - 收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，交易对价73,294.48万元[5] - 2024年11月25日董事会通过参与竞拍议案，2025年4月24日通过收购议案[23][24] 标的公司情况 - AC公司注册资本6,900万欧元，TIS工厂注册资本301万欧元[6][7] - 2025年1 - 3月AC公司营业收入79,526.81万元，2024年度为317,872.82万元[14] - 2025年1 - 3月AC公司净利润 - 509.28万元，2024年度为 - 5,434.84万元[15] - 截至2024年6月30日，AC公司净资产评估增值439.14万欧元，增值率4.93%[18] 公司业绩 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为417978.02万元、540244.90万元、688141.22万元和625555.32万元[28] 财务指标 - 截至2025年9月30日公司合并口径资产负债率为44.35%，流动负债占总负债比例为85.32%[26] 其他 - 本次发行募集资金到位后公司总资产与净资产规模将增加[33] - 董事会认为本次募集资金投资项目符合国家政策和公司战略，具有可行性[34]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润27,567.18万元，扣非后24,060.21万元[4] - 截至目前总股本767,460,689股，发行后达997,698,895股[4] - 本次募集资金总额84,610.75万元[6] - 假设2026年业绩持平，净利润27,567.18万元，发行前每股收益0.36元/股，发行后0.31元/股[6] - 假设2026年业绩增长20%，净利润33,080.62万元，发行前每股收益0.43元/股，发行后0.37元/股[6] - 假设2026年业绩下降20%，净利润22,053.75万元，发行前每股收益0.29元/股，发行后0.25元/股[6] - 假设2026年业绩持平，加权平均净资产收益率发行前5.43%，发行后5.01%[6] - 假设2026年业绩增长20%，加权平均净资产收益率发行后5.99%[6] - 假设2026年业绩下降20%，加权平均净资产收益率发行前4.37%，发行后4.03%[6] 市场扩张和并购 - 本次募集资金投资项目收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，完成后控制TIS工厂100%股权[10] 公司优势 - 管理团队稳定，主要管理人员大多有10年以上电子制造业生产管理经验[12] - 整机组装、测试和包装产线全线配备机器人约110台，达国际领先水平[15] - 主要客户包括荣耀、小米、华勤技术等业内领先企业[16] 新策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》保障股东权益[21] - 建立工程技术中心统管研发和生产技术改造工作，投入经费开展实验[14] - 制定《募集资金管理制度》保证资金规范高效使用[18] - 深化与标的公司多方面融合以提升盈利能力[20] 承诺事项 - 董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等保证填补回报措施履行[23] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 董事、高管承诺若有股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 控股股东光弘投资、实控人唐建兴承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[24] - 董事、高管及控股股东、实控人承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[23][24] - 董事、高管及控股股东、实控人若违反承诺同意接受证券监管机构处罚或管理措施[23][24][25] 风险提示 - 本次发行后公司每股收益等指标存在短期内下降风险[8]

会议决策 - 2024年11月25日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 2025年11月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过向特定对象发行股票方案调整相关议案[2] 文件更新 - 调整本次募集资金金额，涉及多个文件章节[3][5][6][7] - 更新最新控股股东、实际控制人持股情况，涉及相关文件章节[3][5] - 根据发行进展更新相关审批程序，涉及相关文件章节[5][6] - 更新标的公司主要财务数据，涉及相关文件章节[5] - 根据交易完成情况等更新相关内容，涉及相关文件章节[5][7] - 更新公司最近三年利润分配情况[5] - 更新向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算，涉及相关文件章节[5][6][7] - 将上市公司财务数据报告期由“2021年、2022年、2023年和2024年1 - 9月”修改为“2022年、2023年、2024年和2025年1 - 9月”，涉及相关文件章节[5][6]

股价与交易表现 - 11月5日盘中股价下跌2.12%至30.40元/股，成交额5.11亿元，换手率2.18%，总市值233.31亿元 [1] - 当日主力资金净流入711.18万元，特大单买卖占比分别为6.78%和7.10%，大单买卖占比分别为20.79%和19.07% [1] - 公司今年以来股价上涨9.59%，近5个交易日、20个交易日和60个交易日分别上涨3.33%、4.04%和7.16% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入62.56亿元，同比增长20.81%，归母净利润1.99亿元，同比增长33.73% [2] - 主营业务收入构成为消费电子类60.98%，汽车电子类38.04%，其他(补充)0.98% [1] - 公司主营业务涉及消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装 [1] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为7.02万，较上期减少9.17%，人均流通股10787股，较上期增加10.10% [2] - 香港中央结算有限公司在第三大流通股东位置增持203.56万股至694.24万股，申万宏源证券有限公司新进为第八大流通股东持股154.61万股 [3] - 易方达创业板ETF、南方中证500ETF、华安创业板50ETF分别减持134.31万股、10.95万股和97.28万股，广发创业板ETF退出十大流通股东 [3] 分红与行业属性 - 公司A股上市后累计派现11.88亿元，近三年累计派现5.37亿元 [3] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括透明工厂、移动支付、无人驾驶、小米概念、荣耀概念等 [1]

收购交易概述 - 公司已完成收购AllCircuits S A S 100%股权和TIS工厂0 003%股权的交易交割 [1] - 交易标的为AllCircuits S A S [1] - 交易对手为Hiwinglux S A 和 IEE International Electronics & Engineering S A [1] - 本次收购不涉及业绩对赌 [1] 标的公司业务 - AllCircuits S A S 主要从事电子制造服务业务 [1] - 标的公司与公司现有业务具有业务协同性 [1]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为417978.02万元、540244.90万元、688141.22万元及119578.80万元[9] - 报告期内扣非净利润分别为26124.57万元、37348.72万元、24060.21万元及2977.18万元[9] - 报告期内主营业务毛利率分别为18.56%、17.53%、12.83%和11.34%[9] - 报告期内公司境外销售收入占比分别为29.98%、44.09%、42.93%和31.21%[9] - 2024年销售商品等关联交易金额219126.25万元[9] 市场与客户 - 2025年1 - 6月公司主要产品外销前五大地区合计3499.17万元，占1.05%[18][20] - 2024年度公司主要产品外销前五大地区合计10887.83万元，占1.58%[20] - 2023年度公司主要产品外销前五大地区合计15359.50万元，占2.84%[20] - 2022年度公司主要产品外销前两大地区合计12400.18万元，占2.97%[20] - 报告期内公司对单一客户销售收入均不超40%，对单一供应商采购均不超30%[26][28][33] - 报告期各期公司前五大供应商采购金额占比分别为43.24%、37.95%、49.86%和33.07%[26] - 报告期各期公司前五大客户销售金额占比分别为73.28%、76.22%、72.23%、67.06%[33] 原材料采购 - 2025年1 - 6月公司主要原材料进口前三大地区合计8001.57万元，占5.80%[24] - 2024年度公司主要原材料进口前五大地区合计26134.30万元，占6.60%[24] - 2023年度公司主要原材料进口前五大地区合计4261.20万元，占1.44%[24] - 2022年度公司主要原材料进口前五大地区合计1198.80万元，占0.73%[24] 财务状况 - 截至2025年3月31日，公司交易性金融资产账面价值为11950.71万元[11] - 截至2025年6月30日，公司财务性投资金额为6820.70万元，占比1.41%[97] - 截至2025年6月30日，公司其他应收款账面金额为4601.69万元[103] - 截至2025年6月30日，公司其他流动资产账面金额为21339.76万元[108] - 截至2025年6月30日，公司其他非流动资产账面金额为8361.81万元[111] - 报告期末，公司货币资金余额273767.79万元，资产负债率为31.15%[148] 收购情况 - 公司拟募集不超103294.48万元，用于收购AC公司100%股权等[145] - AC公司100%股权转让底价73294.48万元，TIS工厂0.003%股权转让底价0.0001万元[146] - 以2024年6月30日为基准，AC公司股东权益评估增值4.93%[147] - 以2024年12月31日为基准，AC公司100%股权价值评估增值12.02%[147] - 最近一年及一期，AC公司营业收入分别为317872.82万元和79526.81万元，净利润为负[147] - 截至2025年3月31日，交易标的公司商誉账面价值为10489.19万元[148] - 2024年11月27日支付保证金1019.25万美元，2025年5月9日支付剩余款项9150.22万美元[152][153] - 2025年4 - 5月取得多项许可和证书，本次收购不构成重大资产重组[159] 行政处罚 - 快板电子科技（上海）有限公司被罚款5万元，光弘电子（惠州）有限公司被罚款6万元[12] - 两家子公司所受处罚已整改，不属重大违法违规[132]