会议决策 - 2024年11月25日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，通过向特定对象发行股票议案[2] - 2025年11月5日、28日召开第四届董事会第四、五次会议，通过发行股票方案调整议案[2][3] 方案调整 - 调整向特定对象发行股票的募集资金总额[4] - 修订发行股票预案等文件，涉及金额、程序、指标测算更新[4][5][6][7] 信息披露 - 发行股票预案及相关文件2025年11月28日在指定媒体及巨潮资讯网披露[8][9]

股票发行 - 2025年11月28日公司召开会议审议通过2024年度向特定对象发行股票方案调整议案[3] - 本次发行股票预案修订稿及文件已在巨潮资讯网披露[3] - 发行相关事项需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[3]

市场扩张和并购 - 拟收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，投资73,294.48万元[5] - 2024年11月25日董事会通过参与竞拍议案，2025年4月24日通过收购议案[22][23] - 交易以挂牌底价73,294.48万元成交，不构成关联交易等[15][18][19] 业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入总体保持增长[27] - 截至2025年9月30日，合并口径资产负债率为44.35%[25] 融资与资金使用 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超77,186.33万元[3] - 募资用于收购资产和补充流动资金3891.85万元[24][31] 被收购方情况 - AC公司2025年1 - 3月营收79,526.81万元，净利润 - 509.28万元[13][14] - AC公司2024年营收317,872.82万元，净利润 - 5,434.84万元[13][14] - 截至2024年6月30日，AC公司净资产评估增值率4.93%[17]

股本相关 - 截至目前总股本为767,460,689股，本次发行上限230,238,206股，发行后达997,698,895股[4] - 2025年末和2026年发行前期末股本76,746.07万股，发行后期末99,769.89万股[6] 业绩数据 - 2024年归母净利润27,567.18万元，扣非后24,060.21万元，假设2025年持平，2026年有持平、增20%、降20%三种测算情况[4] 募集资金 - 本次募集资金总额77,186.33万元，发行股份23,023.82万股[6] 收益测算 - 2026年净利润持平，发行前基本每股收益0.36元/股，发行后0.31元/股；扣非前0.31元/股，发行后0.27元/股[6] - 2026年净利润增长20%，发行前基本每股收益0.43元/股，发行后0.37元/股；扣非前0.38元/股，发行后0.33元/股[6] - 2026年净利润下降20%，发行前基本每股收益0.29元/股，发行后0.25元/股；扣非前0.25元/股，发行后0.22元/股[6] 收益率测算 - 2026年净利润持平，发行前加权平均净资产收益率5.43%，发行后5.05%；扣非后发行前4.76%，发行后4.42%[6] - 2026年净利润增长20%，发行前加权平均净资产收益率6.48%，发行后6.03%；扣非后发行前5.68%，发行后5.28%[6] - 2026年净利润下降20%，发行前加权平均净资产收益率4.37%，发行后4.06%；扣非后发行前3.82%，发行后3.55%[6] 市场扩张和并购 - 募投项目为收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，收购后控制TIS工厂100%股权[10][11] 公司情况 - 主要管理人员大多有10年以上电子制造业生产管理经验[12] - 整机组装、测试和包装产线全线配备约110台机器人[15] - 客户包括H客户、荣耀、小米等业内领先企业[16] 新策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》保障股东权益[21] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用[18] - 监督募集资金专项存储，配合检查监督[18] - 深化与标的公司多方面融合[20] - 完善治理结构确保股东充分行使权利[22] - 采取多种措施防范即期回报被摊薄风险[17][18] 承诺事项 - 董事、高级管理人员承诺保证公司填补即期回报措施切实履行，包括不输送利益、约束职务消费等[23] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 董事、高级管理人员承诺若有股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 董事、高级管理人员承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[23] - 控股股东光弘投资、实际控制人唐建兴承诺不越权干预公司经营管理、不侵占公司利益[24] - 控股股东、实际控制人承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[24] - 董事、高级管理人员若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚或管理措施[23] - 控股股东、实际控制人若违反承诺，同意接受证券监管机构处罚或管理措施[24][25] - 承诺文件由惠州光弘科技股份有限公司董事会发布[26] - 承诺文件日期为2025年11月28日[26]

公司与荣耀的合作关系 - 公司自荣耀成立以来一直全力配合和保障客户各类产品的制造需求 [2] - 公司是荣耀的重要合作伙伴 [2] 未来发展机遇与规划 - 荣耀打造全球领先AI终端生态的战略将为合作伙伴带来更多机遇 [2] - 随着深圳坪山智造园的逐步启用，公司与客户会在更多领域进行更紧密的合作 [2]

公司业务定位 - 公司是专业的EMS（电子制造服务）企业 [1] - 公司并未直接从事PCB的生产制造 [1] 核心生产流程与原材料 - PCB是公司业务不可或缺的原材料 [1] - 将PCB和各类电子元件通过SMT技术贴装结合是公司业务最重要的组成部分 [1]

公司战略与定位 - 公司表示将以专业的制造能力为客户在新兴领域产品的发展中提供全方位的制造保障 [1] 行业背景与趋势 - 电子信息技术创新和电子产品升级迭代正在不断加速 [1]

公司业务定位 - 公司是专业的电子制造服务企业 [1] 核心业务模式 - 公司未直接从事印刷电路板的生产制造 [1] - 印刷电路板是公司业务不可或缺的原材料 [1] - 业务最重要组成部分是将印刷电路板和各类电子元件通过表面贴装技术贴装结合 [1]

公司业务定位 - 公司是专业的EMS（电子制造服务）企业 [1] - 公司未直接从事PCB的生产制造 [1] 核心业务环节 - PCB是公司业务不可或缺的原材料 [1] - 将PCB和各类电子元件通过SMT技术贴装结合是公司业务最重要的组成部分 [1]

股东会信息 - 公司董事会于2025年10月29日公告2025年11月13日召开股东会[6] - 股东会现场会议于2025年11月13日14:00在公司会议室召开[6] - 股东会网络投票时间为2025年11月13日9:15至15:00[7] 投票情况 - 出席现场会议股东5名，代表有表决权股份381,088,549股，占比49.6558%[9] - 通过网络投票股东421名，代表有表决权股份7,129,935股，占比0.9290%[9] - 出席股东会投票股东共426名，代表有表决权股份388,218,484股，占比50.5848%[9] - 参加投票中小股东421名，代表有表决权股份7,129,935股，占比0.9290%[9] 议案表决 - 《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》同意385,579,170股，占比99.3201%[16] - 该议案中小股东同意4,490,621股，占比62.9826%[16] 决议结果 - 公司本次股东会决议合法有效[18]