债券发行与转股 - 公司于2022年3月14日发行1720万张可转换公司债券，总额17200万元[2] - “天地转债”初始转股价12.47元/股，调整后为12.04元/股[3][4][8][9] - 截至2023年11月3日，“天地转债”累计转股13949425股，总股本增加[20] 股本变动 - 2022 - 2023年公司回购注销限制性股票，总股本减少[4][5] - 2022 - 2023年公司股票期权行权，总股本增加[6] - 2022年9月16日至2023年11月3日，总股本从138283482股增至153425483股[20] 债券赎回 - 2023年9月5日至10月11日，公司股票触发“天地转债”有条件赎回条款[13] - 2023年10月11日公司决定提前赎回“天地转债”[14] - 2023年11月6日赎回，赎回40393张，价格100.45元/张，支付4057476.85元[15][16] - 赎回总金额占发行总额2.36%，完成后“天地转债”将在深交所摘牌[17] 股本结构 - 2022年9月16日至2023年11月3日，限售条件流通股占比从27.68%降至15.76%[20] - 2022年9月16日至2023年11月3日，高管锁定股占比从27.40%降至15.22%[20] - 2022年9月16日至2023年11月3日，股权激励限售股占比从0.28%升至0.54%[20] - 2022年9月16日至2023年11月3日，无限售条件流通股占比从72.32%升至84.24%[20]

可转债发行 - 2022年3月14日发行172万张可转换公司债券，总额17200万元[4] 转股期限与价格 - “天地转债”转股期限为2022年9月19日至2028年3月13日[5] - 初始转股价12.47元/股，多次调整后为12.04元/股[6][7][9] 转股情况 - 截至2023年11月3日，1679607张转股，数量13949425股，占转股前总额10.09%[3][11] - 截至2023年11月3日，总股本153425483股，转股数占9.09%[3][11] - 截至2023年11月3日，40393张未转股，占发行总量2.35%[3][11] 价格调整原因 - 2022年限制性股票回购注销，总股本变动未调转股价[6] - 2022年利润分配，转股价从12.47元/股调为12.32元/股[7] - 2023年利润分配，转股价从12.32元/股调为12.07元/股[9] - 2023年限制性股票登记和期权行权，转股价从12.07元/股调为12.04元/股[9]

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开 的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元（含本数）闲置可 转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行 定期存款、结构性存款，期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日 起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范 围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实 施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 公 司 分 别 于 2023 年 3 月 29 日 和 2 ...

债券发行 - 公司于2022年3月14日发行172万张可转换公司债券，总额17200万元[8] 转股价格调整 - “天地转债”初始转股价为12.47元/股，当前为12.04元/股[9][10][13][15] - 2022年5月17日，转股价格从12.47元/股调为12.32元/股[9][10] - 2023年5月16日，转股价格从12.32元/股调为12.07元/股[13] - 2023年9月15日，转股价格从12.07元/股调为12.04元/股[15] 赎回情况 - “天地转债”最后转股日为2023年11月3日，未转股将强制赎回[3] - 赎回价格100.45元/张，当期年利率0.7%[5] - 赎回条件满足日为2023年10月11日，赎回登记日和停止交易日为11月3日，赎回日为11月6日[6] - 发行人资金到账日为11月9日，投资者赎回资金到账日为11月13日[6] - 2023年9月5日至10月11日触发有条件赎回条款[19] - 2023年10月11日董事会、监事会审议通过提前赎回议案[27][29] - 独立董事同意赎回全部“天地转债”[30] - 律师认为赎回满足条件，需信息披露[31] - 保荐机构对提前赎回无异议[32] - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无“天地转债”交易情形[34]

关于"天地转债"即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2023年11月3日 2023年11月3日收市前，持有"天地转债"的投资者仍可进行转股，2023年 11月3日收市后，未实施转股的"天地转债"将停止转股，剩余可转债将按100.45 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至2023年11月2日收市后，距离2023年11月6日（"天地转债"赎回日）仅 剩1个交易日。 2、 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"天地转债"转换为股票，特提醒投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"天地转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于提前赎回"天地转债"暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2023年11月3日 2023年11月2日至2023年11月3日收市前，持有"天地转债"的投资者仍可进 行转股，2023年11月3日收市后，未实施转股的"天地转债"将停止转股，剩余 可转债将按100.45元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投 资损失。 截至2023年11月1日收市后，距离2023年11月6日（"天地转债"赎回日）仅 剩2个交易日。 2、 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"天地转债"转换为股票，特提醒投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"天地转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于提前赎回"天地转债"暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 1 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 1、最后转股日：2023年11月3日 2023年11月1日至2023年11月3日收市前，持有"天地转债"的投资者仍可进 行转股，2023年11月3日收市后，未实施转股的"天地转债"将停止转股，剩余 可转债将按100.45元/张的价格被强制赎回。若被强制赎 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于提前赎回"天地转债"暨即将停止交易的重要提示性公告 1、最后交易日：2023年10月31日 2023年10月31日为"天地转债"最后一个交易日；当日"天地转债"简称为 "Z地转债"；2023年10月31日收市后"天地转债"将停止交易。 4、特提醒"天地转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 2、最后转股日：2023年11月3日 特别提示： 2023年11月1日至2023年11月3日收市前，持有"天地转债"的投资者仍可进 行转股，2023年11月3日收市后，未实施转股的"天地转债"将停止转股，剩余 可转债将按100.45元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投 资损失。 1 截至2023年10月30日收市后，距离2023年11月6日（"天地转债"赎回日） 仅剩4个交易日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 债券持 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板交易权限开通资格，则无法进行转股。 风险提示： 本次"天地转债"赎回价格可能与"天地转债"停止交易和转股前的市场价 格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2023年 11月3日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请广大投资者详细了解可 转债相关规定，注意投资风险。 关于"天地转债"赎回实施的第十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 10、根据安排，截至2023年1 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于"天地转债"赎回实施的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天地转债"（债券代码：123140） 赎回价格100.45元/张（含赎回日当 期应计利息，赎回日当期年利率为0.7%，且赎回日当期利息含税），扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2023年10月11日 3、赎回登记日：2023年11月3日 4、赎回日：2023年11月6日 5、停止交易日：2023年11月1日 6、停止转股日：2023年11月6日 7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023年11月9日 8、投资者赎回资金到账日：2023年11月13日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至2023年11月3日收市后仍未转股的"天地转债"将 ...