公司经营概况 - 2022年前三季度公司实现营业收入74.80亿元，同比增长25.26%；实现归母净利润3.54亿元，同比下降39.14% [2] 营业收入增长原因 - “买真酒到华致”“买名酒到华致”的保真连锁品牌效应持续扩大 [3] - 结合疫情防控形势，公司战略进一步优化，营销节奏把握有度 [3] - 公司内部管理流程进一步优化，市场反应能力和运营效率显著提升 [3] - 公司连锁门店分销能力不断提升，销售收入同比大幅增长 [3] - 直供终端门店数量持续扩增，有效助力销售收入持续增长 [3] - 精品酒产品矩阵不断丰富，名酒供应链体系持续健全 [3] 毛利率下降原因 - 受疫情影响，公司主动调整产品结构，名酒销售占比同比及环比进一步提高 [3] - 精品酒促销力度加大，导致精品酒毛利率同比下降 [3] - 部分名酒的毛利率也有所下降 [3] 销售费用提高原因 - 销售人员数量增加，公司注重营销团队规模与质量的提升 [3] - 加大了精品酒的营销投入，为后续营销工作奠定基础 [3] 应收账款提高原因 - 公司KA渠道客户如麦德龙、华润万家、沃尔玛等大型卖场存在期末未结算的应收账款，处于正常合理账期内 [3][4] 精品酒销售情况 - 三季度推出荷花酒系列新品金蕊天荷，获国际大奖，市场反应良好，公司将加强营销推广 [4] - 其他精品酒销售工作按计划开展，受疫情影响品鉴会召开频次下降，但单场效果显著，转化率提升 [4] - 公司及时调整精品酒销售策略，加强客户粘性，为市场回暖做准备 [4] 酒类消费与疫情影响 - 疫情具有暂时性，对酒类消费和生活影响有限，公司对酒水需求基本面保持乐观 [4] - 公司采取加强内部管理等措施应对疫情常态化影响，准备紧抓回补性消费机会 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入21.05亿元，同比增长4.32%；年初至报告期末74.80亿元，同比增长25.26%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3270万元，同比下降84.76%；年初至报告期末3.54亿元，同比下降39.14%[4] - 营业收入增长25.26%，因品牌效应扩大、战略优化、内部管理流程优化等[13] - 2022年前三季度营业总收入74.80亿元，较上期59.72亿元增长25.26%[35] - 2022年前三季度营业总成本70.65亿元，较上期52.62亿元增长34.26%[35] - 2022年前三季度营业利润4.07亿元，较上期7.12亿元下降42.90%[35] - 2022年前三季度利润总额4.09亿元，较上期7.12亿元下降42.53%[35] - 2022年前三季度净利润3.56亿元，较上期5.85亿元下降39.15%[35] - 归属于母公司股东的净利润为3.54亿元，去年同期为5.81亿元[38] - 综合收益总额为3.53亿元，去年同期为5.85亿元[38] - 稀释每股收益为0.85元，去年同期为1.39元[38] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1.23亿元，同比增长130.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为122,500,832.98元，较上年同期增长130.60%，主要因销售收入增长使销售商品收到的现金增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 162,746,844.10元，较上年同期减少1387.19%，主要是购置房产支付的现金增加所致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为363,381,992.65元，较上年同期增长284.47%，主要系取得借款收到的现金增加[16] - 经营活动现金流入小计为77.72亿元，去年同期为65.97亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，去年同期为0.53亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.63亿元，去年同期为 -1.09亿元[41] - 筹资活动现金流入小计为102.81亿元，去年同期为27.33亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.63亿元，去年同期为 -1.97亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为3.23亿元，去年同期为 -1.55亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额为10.38亿元，去年同期为9.60亿元[44] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产64.09亿元，较上年度末下降6.17%；归属上市公司股东所有者权益36.26亿元，较上年度末增长6.22%[7] - 货币资金较上年末增长40.30%，主要因销售收入增长带来现金增加[9] - 应收账款较上年末增长148.12%，因大型KA卖场期末未结算应收账款增加[9] - 预付款项较上年末下降34.00%，因年初预付货款陆续到货[9] - 存货较上年末下降17.20%，因销售收入增长消化年初备货[12] - 固定资产较上年末增长237.24%，因本期购置房产[12] - 2022年9月30日货币资金为1,601,461,736.31元，较年初1,141,439,255.33元有所增加[25] - 2022年9月30日应收账款为340,495,458.69元，较年初137,228,677.84元大幅增长[25] - 2022年9月30日预付款项为1,287,762,599.91元，较年初1,951,149,392.77元有所减少[25] - 2022年9月30日存货为2,523,778,807.06元，较年初3,048,011,251.42元有所下降[25] - 资产总计64.09亿元，较年初68.31亿元下降6.18%[28] - 负债合计27.17亿元，较年初33.50亿元下降18.89%[31] - 所有者权益合计36.93亿元，较年初34.81亿元增长6.09%[31] - 固定资产为1.41亿元，较年初4169.52万元增长237.24%[28] - 合同负债为9495.41万元，较年初6.05亿元下降84.32%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,371，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持股比例47.80%，持股数量199,237,500股，为第一大股东[17] 限售股份情况 - 限售股份合计期初169,500股，本期解除115,500股，本期增加285,000股[21][24]

公司基本信息 - 公司股票简称华致酒行，代码300755，上市于深圳证券交易所[21] - 公司董事会秘书为梁芳斌，证券事务代表为童方宁，联系电话010 - 56969898 [22] - 公司注册地址、办公地址、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[24] - 公司注册情况报告期无变化[25] 公司管理层变动 - 2022年3月公司变更总经理和法定代表人，完成工商变更登记并取得新营业执照[28] - 2022年3 - 4月公司多位董事、监事、高级管理人员发生变动，包括任免、聘任、离任等情况[87] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、价格波动、假冒伪劣产品等风险[4][6] - 公司能根据市场变化调整经营政策，判断价格变动趋势以获持续盈利能力[6] - 公司通过源头控制等手段保证渠道内产品为真品[6] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 公司财务数据 - 本报告期营业收入53.75亿元，上年同期39.54亿元，同比增长35.94%[29] - 归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，上年同期3.66亿元，同比下降12.44%[29] - 经营活动产生的现金流量净额2.44亿元，上年同期1.14亿元，同比增长113.04%[29] - 基本每股收益0.77元/股，上年同期0.88元/股，同比下降12.50%[29] - 加权平均净资产收益率9.04%，上年同期12.28%，同比下降3.24%[29] - 本报告期末总资产62.34亿元，上年度末68.31亿元，同比下降8.73%[29] - 归属于上市公司股东的净资产35.95亿元，上年度末34.14亿元，同比增长5.32%[29] - 非经常性损益合计774.11万元[34] - 2022年上半年公司实现营业收入53.75亿元，同比增长35.94%；净利润3.23亿元，同比下降12.76%[43] - 本报告期营业收入53.75亿元，上年同期39.54亿元，同比增长35.94%[52] - 营业成本45.88亿元，同比增长48.60%，主要因营业收入增长[55] - 白酒营业收入48.94亿元，同比增长42.14%，营业成本41.95亿元，同比增长58.11%，毛利率14.28%，同比下降8.66%[56] - 经营活动产生的现金流量净额2.44亿元，同比增长113.04%，主要因销售收入增长[55] - 投资活动产生的现金流量净额-1.14亿元，同比下降1151.71%，主要因购建固定资产支付现金增加[55] - 筹资活动产生的现金流量净额-0.49亿元，同比增长84.57%，主要因取得借款收到现金增加[55] - 货币资金期末金额12.66亿元，占总资产比例20.31%，较上年末增加3.60%，主要因销售收入增长[61] - 应收账款期末金额3.35亿元，占总资产比例5.38%，较上年末增加3.37%，主要因大型KA应收账款增加[61] - 存货期末金额26.49亿元，占总资产比例42.49%，较上年末减少2.13%，主要因销售收入增长消化年初备货[61] - 短期借款期末金额6.38亿元，占总资产比例10.23%，较上年末增加2.56%，主要因银行贷款增加[61] - 合同负债期末金额1.14亿元，占总资产比例1.83%，较上年末减少7.03%，主要因预收客户款项减少[61] - 2022年6月30日货币资金为1,266,240,688.26元，较1月1日的1,141,439,255.33元有所增加[164] - 2022年6月30日应收票据为1,967,600.00元，较1月1日的3,810,382.00元减少[164] - 2022年6月30日应收账款为335,433,040.89元，较1月1日的137,228,677.84元大幅增加[164] - 2022年6月30日预付款项为1,386,839,479.41元，较1月1日的1,951,149,392.77元减少[164] - 2022年6月30日存货为2,648,944,141.37元，较1月1日的3,048,011,251.42元减少[164] - 2022年6月30日固定资产为91,668,020.67元，较1月1日的41,695,193.11元增加[167] - 2022年6月30日短期借款为637,650,706.96元，较1月1日的524,061,800.00元增加[167] - 2022年6月30日合同负债为113,815,407.99元，较1月1日的605,401,012.40元减少[167] - 2022年6月30日资产总计39.33亿元，较年初38.67亿元增长1.7%[174] - 2022年6月30日负债合计13.82亿元，较年初13.56亿元增长1.9%[178] - 2022年6月30日所有者权益合计25.51亿元，较年初25.11亿元增长1.6%[178] - 2022年6月30日应收账款为13.70亿元，较年初11.91亿元增长15.0%[174] - 2022年6月30日预付款项为5.37亿元，较年初4.32亿元增长24.2%[174] - 2022年6月30日存货为7.83亿元，较年初9.74亿元下降19.6%[174] - 2022年6月30日短期借款为6.29亿元，较年初5.24亿元增长20.1%[174] - 2022年6月30日应付账款为1.38亿元，较年初4.58亿元下降69.9%[178] - 2022年6月30日合同负债为5641.95万元，较年初7506.63万元下降24.8%[178] - 2022年6月30日租赁负债为1685.74万元，较年初1901.90万元下降11.4%[178] - 2022年半年度营业总收入为53.75亿元，2021年半年度为39.54亿元，同比增长约35.94%[182] - 2022年半年度营业总成本为50.02亿元，2021年半年度为34.86亿元，同比增长约43.47%[182] - 2022年半年度营业利润为3.65亿元，2021年半年度为4.66亿元，同比下降约21.72%[182] - 2022年半年度净利润为3.23亿元，2021年半年度为3.71亿元，同比下降约12.90%[182] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为3.21亿元，2021年半年度为3.66亿元，同比下降约12.29%[186] - 2022年半年度基本每股收益为0.77元，2021年半年度为0.88元，同比下降约12.50%[186] - 母公司2022年半年度营业收入为16.51亿元，2021年半年度为17.71亿元，同比下降约6.87%[190] - 母公司2022年半年度营业利润为1.80亿元，2021年半年度为2.50亿元，同比下降约28.09%[190] - 母公司2022年半年度净利润为1.77亿元，2021年半年度为2.20亿元，同比下降约19.15%[190] - 母公司2022年半年度综合收益总额为1.77亿元，2021年半年度为2.20亿元，同比下降约19.15%[193] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为52.2964716692亿美元，2021年半年度为44.3995324329亿美元[197] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为9008.304321万美元，2021年半年度为4617.788746万美元[197] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为53.1973021013亿美元，2021年半年度为44.8613113075亿美元[197] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为42.1047540829亿美元，2021年半年度为37.6839289401亿美元[197] - 2022年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为2.6075998206亿美元，2021年半年度为1.8612875279亿美元[197] - 2022年半年度支付的各项税费为1.7151779962亿美元，2021年半年度为1.3839949292亿美元[197] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为50.7620372016亿美元，2021年半年度为43.7181998968亿美元[197] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.4352648997亿美元，2021年半年度为1.1431114107亿美元[197] - 2022年半年度取得投资收益收到的现金为36.986301万美元，2021年半年度为196.721311万美元[197] - 2022年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.1478294387亿美元，2021年半年度为610.757029万美元[197] 公司业务发展 - 公司进一步巩固深化与国内外知名酒厂及酒商合作，完善优化全渠道营销网络[43] - 2020年实施“700项目”，筛选700个区域发展零售网点和培育连锁门店客户[44] - 上半年开展品鉴会6863场，其中荷花酒品鉴会2808场、铁盖钓鱼台品鉴会1232场等[44] - 报告期内完成古井贡酒1818、虎头汾酒升级，荷花酒推出新品[45] - 下半年荷花酒·金蕊天荷获“大金奖”，与奔富、拉菲罗斯柴尔德男爵酒业巴斯克品牌达成合作[45] - 2019年推出“华致优选”电商平台，2021年升级为“华致酒行旗舰店”[48] - 上半年“华致酒行旗舰店”新增泸州老窖、酒鬼酒等线上授权，拓展线下拍卖渠道[48] 公司员工管理 - 上半年招聘738名员工，组织内部培训活动572期，覆盖49715人次，组织优秀员工经验分享活动19期[49] 子公司情况 - 华致精品酒水商贸有限公司注册资本5000万元，总资产20.0262993865亿元，净资产5.769289671亿元，营业收入25.5009069025亿元，营业利润1.4434018418亿元，净利润1.3034555326亿元[74] - 西藏中糖德和经贸有限公司注册资本3000万元，总资产4.3800715184亿元，净资产4.150214577亿元，营业收入5.3430263885亿元，营业利润1.1022983642亿元，净利润1.0027502156亿元[74] - 2022年投资设立新疆旭玥商贸有限公司、内蒙古香佳利商贸有限责任公司、江苏致众酒业销售有限公司，对整体生产经营和业绩暂无重大影响[77] - 2022年8月子公司拟5151.80万元购买房产，已取得不动产权证书[120] 公司投资者关系 - 2022年3月28日、29日，4月20日，5月19日公司分别以电话会议、网络直播、实地调研等方式接待机构及投资者[80][83] - 2021年度股东大会投资者参与比例为74.61%，于2022年4月20日召开[86] 公司社会责任 - 公司计划4年内投入200万元用于云南省迪庆藏族自治州扶贫助学活动[96] 公司承诺事项 - 公司承诺上市后三年内每年现金分配利润不少于合并报表当年可供分配利润的20% [99] - 吴向东、张儒平等人及云南融睿等公司关于股份限售、减持等承诺在2022年1月31日履行完毕[99] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡的经营管理框架[93] 公司沟通与合作 - 公司通过网站、电话、邮件等与股东保持有效沟通[93] - 公司与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系[93] 公司员工福利 - 公司员工按规定签订劳动合同并享受五险一金福利[93] 公司环保情况 - 公司及子公司主营业务为酒类商贸流通，不属于重点排污单位，无环保违规[92] 公司股价稳定措施 - 公司为稳定股价回购股份，资金总额累计不超首次公开发行股票所募集资金总额，单次回购不超总股本2%[102] - 控股股东增持股份单次不超总股本2%[102] - 董事、高级管理人员增持股份资金规模不低于个人上一年度薪酬总和的30%，不超100%，且承担连带责任[102] - 如上市后三年内触发稳定股价措施，控股股东、实际控制人及相关董事、高管股份锁定期自动延长6个月[102] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[1

营收与利润情况 - 本报告期营业收入35.54亿元，上年同期23.53亿元，同比增长51.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，上年同期1.91亿元，同比增长30.39%[4] - 营业收入增长51.03%，主要系品牌效应扩大、门店分销和直供终端网点数量增加等因素所致[10] - 营业成本增长61.23%，主要系营业收入增长带来相应成本增加[10] - 营业总收入本期为35.54亿元，上期为23.53亿元[23] - 营业总成本本期为32.54亿元，上期为21.00亿元[26] - 净利润本期为2.51亿元，上期为1.93亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.49亿元，上期为1.91亿元[29] - 综合收益总额本期为2.51亿元，上期为1.92亿元[29] - 基本每股收益本期为0.60元，上期为0.46元[29] - 稀释每股收益本期为0.60元，上期为0.46元[29] 资产负债情况 - 应收票据较上年末增长33.60%，主要系收取客户银行承兑汇票增加所致[7] - 应收账款较上年末增长93.99%，主要系大型KA卖场期末未结算应收账款金额增加所致[7] - 固定资产较上年末增长125.63%，主要系本期购置房产所致[7] - 合同负债较上年末减少73.60%，主要系预收客户的款项减少所致[7] - 公司2022年第一季度末资产总计64.14亿元，年初为68.31亿元[17][20] - 第一季度末流动资产合计60.97亿元，年初为65.00亿元[17] - 第一季度末非流动资产合计3.17亿元，年初为3.30亿元[20] - 第一季度末流动负债合计26.49亿元，年初为33.17亿元[20] - 第一季度末货币资金为12.20亿元，年初为11.41亿元[17] - 第一季度末应收账款为2.66亿元，年初为1.37亿元[17] - 第一季度末存货为26.56亿元，年初为30.48亿元[17] - 负债合计本期为26.82亿元，上期为33.50亿元[23] - 所有者权益合计本期为37.32亿元，上期为34.81亿元[23] - 负债和所有者权益总计本期为64.14亿元，上期为68.31亿元[23] 股东持股情况 - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持股比例47.80%，为第一大股东[11] - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持有人民币普通股1.99亿股[14] - 西藏融睿投资有限公司持有人民币普通股6052.25万股[14] - 华泽集团有限公司持有人民币普通股3184.00万股[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为15.09万元，上年同期为 - 5.12亿元，同比增长100.03%[4] - 经营活动现金流入小计为33.9080907259亿美元，上年同期为23.7139336192亿美元[32] - 经营活动现金流出小计为33.9065814269亿美元，上年同期为28.8297088564亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为15.09299万美元，上年同期为 - 5.1157752372亿美元[32] - 投资活动现金流入小计为3713.61美元[32] - 投资活动现金流出小计为704.141953万美元，上年同期为367.443508万美元[32][35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 703.770592万美元，上年同期为 - 367.443508万美元[35] - 筹资活动现金流入小计为7000万美元，上年同期为1.389亿美元[35] - 筹资活动现金流出小计为8078.802083万美元，上年同期为4758.451634万美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1078.802083万美元，上年同期为9131.548366万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1759.935919万美元，上年同期为 - 4.2430329651亿美元[35]

公司基本信息 - 公司股票简称华致酒行，代码300755[25] - 公司法定代表人是彭宇清，注册地址在云南省迪庆州香格里拉经济开发区中心片区，办公地址在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层[25] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网[27] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张瑞、李金良[28][30] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是西部证券股份有限公司，保荐代表人为李锋、邹扬[30] - 报告为华致酒行连锁管理股份有限公司2021年年度报告[190][193] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以416,798,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] 公司风险 - 公司面临市场竞争、市场价格波动、酒类产品假冒伪劣等风险[5][6][9] 财务数据 - 2021年营业收入74.60亿元，较2020年增长50.97%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，较2020年增长81.03%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -3.73亿元，较2020年下降214.92%[31] - 2021年末资产总额68.31亿元，较2020年末增长58.11%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产34.14亿元，较2020年末增长21.21%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为23.53亿元、16.01亿元、20.18亿元、14.88亿元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.91亿元、1.76亿元、2.15亿元、0.95亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益为10.89万元，计入当期损益的政府补助为1938.14万元[37] - 2021年所得税影响额为353.60万元，少数股东权益影响额（税后）为12.64万元[39] - 2021年公司营业收入745,999.51万元，同比增长50.97%；净利润68,813.74万元，同比增长80.98%；归属于上市公司股东的净利润67,553.19万元，同比增长81.03%[47] - 2021年公司营业收入合计74.60亿元，同比增长50.97%，酒类行业营收占比98.74%[104] - 白酒营收65.29亿元，同比增长52.00%，销售量226.99万升，同比增长14.09%[104][110] - 葡萄酒营收4.71亿元，同比增长31.74%，库存量139.05万升，同比增长10.92%[104][110] - 进口烈性酒营收3.06亿元，同比增长53.33%[104] - 华东地区营收25.05亿元，占比33.58%，同比增长49.93%[104] - 华南地区营收9.92亿元，同比增长96.01%，增速最快[104] - 前五名客户合计销售金额9.31亿元，占年度销售总额比例12.48%[119] - 前五名供应商合计采购金额37.59亿元，占年度采购总额比例53.14%[119] - 2021年销售费用5.76亿元，同比增长53.16%，主要系业务人员薪酬和促销费用增加[122] - 2021年管理费用1.31亿元，同比增长27.96%，主要系管理人员薪酬增加[122] - 2021年研发投入金额为28108310.27元，占营业收入比例为0.38%，研发人员数量为145人，占比7.76% [126] - 2021年经营活动现金流入小计8850636291.65元，同比增长54.60%，现金流出小计9224130183.57元，同比增长70.83%，现金流量净额为 -373493891.92元，同比下降214.92% [127] - 2021年投资活动现金流入小计4371498.76元，同比下降37.24%，现金流出小计92692500.20元，同比增长60.55%，现金流量净额为 -88321001.44元，同比下降73.97% [127] - 2021年筹资活动现金流入小计597371800.00元，同比增长66.35%，现金流出小计535495455.16元，同比下降31.55%，现金流量净额为61876344.84元，同比增长114.62% [127] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -400471308.28元，同比下降168.16% [130] - 2021年投资收益1967213.11元，占利润总额比例0.24%；资产减值 -12773957.51元，占比 -1.55%；营业外收入3370798.16元，占比0.41%；营业外支出2856485.95元，占比0.35%；其他收益19381367.45元，占比2.35% [132] - 2021年末货币资金1141439255.33元，占总资产比例16.71%，较年初比重减少11.27% [138] - 2021年末存货3048011251.42元，占总资产比例44.62%，较年初比重增加1.38% [138] - 2021年末合同负债605401012.40元，占总资产比例8.86%，较年初比重增加2.50% [138] - 2021年末预付款项1951149392.77元，占总资产比例28.56%，较年初比重增加11.54% [138] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数4000万元，本期购买2040.98万元，期末数6040.98万元[139][143] - 报告期投资额2040.98万元，上年同期2934.28万元，变动幅度 -30.44%[143] - 货币资金中有4.27亿元为银行承兑汇票保证金和电商保证金，权利受限[140] - 华致精品酒水商贸有限公司净利润3.10亿元，西藏中糖德和经贸有限公司净利润1.69亿元[147] 行业情况 - 2021年酒类消费势头向好，行业整合加剧，流通企业竞争格局集中化[45][46] - 2004 - 2016年我国白酒（折65度）行业产量从311.7万千升增至1358.4万千升，年均复合增长率为13.05%[57] - 2021年我国酒类总进口量和总进口额较去年同期显著回升，进口烈性酒增速明显，进口额首超葡萄酒成第一大进口酒类[60] - 我国居民人均可支配收入从2013年的18311元增加至2021年的35128元，人均食品烟酒消费支出从2013年的4127元增加至2021年的7178元，年均增长率达7.16%[62] - 我国城镇化率由1980年的19.4%增加至2021年的64.72%，城镇人口从1980年的19140万人增加至2021年的91425万人[62] - 预计到2025年中国城镇化率将达65.5%，2030年达70.6%，2050年达约80%[62] - 2003 - 2012年间我国白酒行业销量从330.1万千升增加至1126.7万千升[63] - 2020年全球葡萄酒消费量达234亿公升，较2019年下降2.8%，我国以12.4亿公升消费量退居全球第六大市场，同比下降17.4%[65][67] - 从00后到60后的酒类消费者中，葡萄酒消费者占比超65%，85后常喝葡萄酒的比例达88.6%[68] - 85后、90后、95后葡萄酒消费水平排名前三，平均每次消费金额分别为210.83元、195.05元、194.63元，比70 - 80后高出约33.61元[68] - 2000年到2020年底，中国家庭财富总值从3.7万亿美元增长至74.9万亿美元，规模增长达20倍[74] - 截至2020年底，中国约529万名百万美元高净值人士，占全球百万美元人口比约9.4%，财富超5000万美元的超高净值成人达28130人[74] - 2017年，美国前10大和前5大经销商分别占据全美酒水市场74%和64.4%的销售额[74] - 2021年，美国市场占有率第一的南方格雷兹酒业预计收入约210亿美元，占34.6%市场份额；第二名RNDC预计收入约123亿美元，占20.3%市场份额；第三名Breakthru Beverage Group预计收入约61亿美元，占15%市场份额[79] 公司业务与市场 - 截至报告期末，公司零售网点客户数3万余家，累计新增连锁门店273家[48] - 未来公司将持续推进零售网点及连锁门店全国网络布局，扩大业务规模[48] - 公司与赖高淮、保乐力加等达成战略合作，开发多款新产品，形成“金字招牌”产品矩阵[50] - 公司全年累计开展各类招商及动销品鉴会近2万场，精品酒销售额提升带动利润贡献大幅提升[51] - 2019年公司推出“华致优选”电商平台，报告期内升级更名为“华致酒行旗舰店”[51] - 报告期内，电商平台开展46场线上营销活动，上线“跨境购”业务[52] - 未来公司将持续探索多渠道、立体化营销，扩张电商及新媒体业务，探索“新零售”模式[52] - 公司构建了包括华致连锁门店、零售网点等在内的全渠道营销网络体系[54] - 2011年，“华致酒行”商标被认定为“中国驰名商标”[54] - 公司作为国内酒类流通领域首家A股上市企业，行业地位稳步提升[80] - 公司在产品遴选与开发、销售与推广等方面经验丰富，建立全面销售渠道，储备大量终端客户，品牌影响力不断提高[81] - 2011年“华致酒行”商标被认定为“中国驰名商标”，2010 - 2021年连续入选“中国500最具价值品牌”，曾8次获茅台荣誉、14次获五粮液荣誉[84] - 公司保真体系贯穿各环节，实现全程可追溯，独创封箱标及条码追踪[85] - 公司构建全渠道营销网络体系，品牌门店客户数量大幅增长，范围覆盖全国[87] - 公司发力扁平化产品直供网络建设，拓展多种客户，加深与终端消费者联系[87] - 公司铺设“公司——销售终端——消费者”销售模式，建立覆盖全国的直供网络[88] - 公司零售网点客户遍布全国，可筛选升级为华致酒库门店开拓新零售模式[90] - 截至报告期末，公司产品进入20多家大型商超，开拓线上消费渠道[90] - 公司核心管理团队经验丰富，建立了成熟的人才机制，培养了高素质队伍[91] - 公司借助网络和信息体系，调整自有产品体系，迎合市场需求[91] - 公司的品牌、保真体系、营销网络、直供网络等优势提升了上下游黏性和市场竞争力[84][85][87][91] - 公司经营国内外精品酒水近4000种，与多家知名企业建立合作关系开发并代理多款酒品[92] - 公司决策层和管理人员专业，通过多种方式发现市场需求并指导新产品开发[92] - 精品酒水全品类产品体系可覆盖不同消费者，降低单一产品依赖和市场波动风险[93] - 公司在产品采购、仓储物流及客户开发成本管控方面有较强优势[96] - 公司开发出适用于酒类流通领域的信息化管理系统，可实现多方面协同和业务监控[97][98] - 公司通过多元化产品服务提供丰富消费体验，提升客户黏性[98][99] - 公司与名优酒厂合作，源头采购降低产品采购成本，还会向流通商补充采购[96] - 公司根据客户分布和发运经验建仓库，与物流商合作提升运营效率和控制成本[97] - 公司成为实力较强、知名度较高的精品酒水营销和服务商，降低新客户开拓成本[97] 公司未来规划 - 公司未来要成为具有国际影响力的精品酒水营销和服务商[148] - 2022年公司要拓展全渠道销售网络，加速数字化转型[152] - 公司将完善新零售模式下的酒类营销生态服务体系[153] - 公司将加快完善新品开发和运营机制，健全激励体系[154] - 公司与知名酒企合作开发并独家经销多款优质、畅销酒品[154] - 公司将加快数字化转型，打造全渠道营销网络体系，推进信息化战略规划并升级信息系统[155] - 公司将加强人力资源管理，实施人才战略，引进各类人才，完善薪酬福利和考评激励机制[156] 公司治理 - 2021年公司进行多次接待调研等活动，包括网络直播和实地调研[159] - 报告期内公司不断完善法人治理结构，治理实际状况符合相关要求[162] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名；监事会设监事3名，其中职工监事1名[163] - 公司严格按要求披露信息，指定董事会秘书负责，指定多报一网为信息披露渠道[164] - 公司重视投资者关系管理，设置专线电话和专用邮箱，官网开办“投资者关系”专栏[165] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[168] - 公司业务独立于控股股东等，不存在同业竞争和显失公平的关联交易[168] - 公司人员独立，高级管理人员和财务人员不在控股股东等企业担任除董事、监事外职务或兼职领薪[168] - 2020年度股东大会投资者参与比例为74.33%，于2021年05月11日召开[170] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为77.08%，于2021年12月21日召开[170] - 公司资产独立完整，对资产有完全

营收与利润情况 - 本报告期营业收入20.18亿元，同比增长53.08%；年初至报告期末营业收入59.72亿元，同比增长62.25%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润2.15亿元，同比增长100.54%；年初至报告期末为5.81亿元，同比增长81.33%[4] - 营业总收入本期为59.72亿元，上期为36.81亿元[28] - 营业总成本本期为52.62亿元，上期为33.15亿元[28] - 净利润本期为5.85亿元，上期为3.24亿元[30][31] - 基本每股收益本期为1.39元，上期为0.77元[34] - 稀释每股收益本期为1.39元，上期为0.77元[34] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额5312.32万元，同比增长292.04%[4] - 经营活动现金流入小计本期为65.97亿元，上期为39.72亿元；经营活动现金流出小计本期为65.44亿元，上期为39.58亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5312.32万元，上期为1355.03万元[35] - 投资活动现金流入小计本期为196.74万元，上期为174.86万元；投资活动现金流出小计本期为1291.06万元，上期为5360.42万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1094.32万元，上期为 - 5185.55万元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为2.73亿元，上期为8010万元；筹资活动现金流出小计本期为4.70亿元，上期为6.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.97亿元，上期为 - 5.28亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.55亿元，上期为 - 5.66亿元；期末现金及现金等价物余额本期为9.60亿元，上期为6.98亿元[38] - 取得投资收益收到的现金本期为196.72万元，上期为174.86万元[38] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产55.25亿元，较上年度末增长27.89%；归属上市公司股东所有者权益33.18亿元，较上年度末增长17.83%[4] - 应收票据较上年末增长163.15%，主要因收取客户银行承兑汇票增加[7] - 应收账款较上年末增长64.50%，因大型KA卖场期末未结算应收账款增加[7] - 预付款项较上年末增长55.53%，系预付五粮液、钓鱼台等产品供应商货款增加[7] - 应付票据较上年末增长305.81%，因应付供应商银行承兑汇票增加[7] - 合同负债较上年末减少46.15%，因预收客户款项减少[7] - 应交税费较上年末增长156.07%，因应交企业所得税和增值税增加[7] - 2021年9月30日货币资金为1,351,159,789.93元，较2020年12月31日的1,224,765,337.82元有所增加[19] - 2021年9月30日应收票据为8,982,220.37元，较2020年12月31日的3,413,348.73元增长[19] - 2021年9月30日应收账款为197,044,834.10元，较2020年12月31日的119,781,753.10元增加[19] - 2021年9月30日预付款项为1,162,364,256.15元，较2020年12月31日的747,335,992.34元增长[19] - 2021年9月30日存货为2,425,472,698.64元，较2020年12月31日的1,892,487,261.95元增加[22] - 2021年9月30日流动资产合计为5,284,060,700.88元，较2020年12月31日的4,140,687,006.78元增长[22] - 2021年9月30日资产总计为5,525,140,089.95元，较2020年12月31日的4,320,258,037.84元增加[22] - 2021年9月30日短期借款为260,000,000.00元，较2020年12月31日的359,100,000.00元减少[22] - 流动负债合计本期为21.09亿元，上期为14.52亿元[25] - 负债合计本期为21.42亿元，上期为14.52亿元[25] - 所有者权益合计本期为33.83亿元，上期为28.68亿元[25] - 应付职工薪酬本期为9447.52万元，上期为8279.44万元[25] - 应交税费本期为1.36亿元，上期为5302.42万元[25] - 非流动资产合计为1.7957103106亿美元，较上期减少0.5975599998亿美元[44] - 资产总计为43.2025803784亿美元，较上期减少0.5678620377亿美元[44] - 流动负债合计为14.5232618152亿美元，较上期减少0.1964064628亿美元[44] - 非流动负债合计为0，较上期增加0.4138738084亿美元[47] - 负债合计为14.5232618152亿美元，较上期增加0.6102802712亿美元[47] - 归属于母公司所有者权益合计为28.1626545292亿美元，较上期减少0.0410804483亿美元[47] - 少数股东权益为0.516664034亿美元，较上期减少0.0013377852亿美元[47] - 所有者权益合计为28.6793185632亿美元，较上期减少0.0424182335亿美元[47] - 负债和所有者权益总计为43.2025803784亿美元，较上期减少0.5678620377亿美元[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,376名[11] - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持股比例47.80%，持股数量199,237,500股[14] 新租赁准则调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[39] - 流动资产合计2020年12月31日为41.41亿元，2021年1月1日为41.38亿元，调整数为 - 296.98万元[41] - 预付款项2020年12月31日为7.47亿元，2021年1月1日为7.45亿元，调整数为 - 214.17万元[41] - 其他应收款2020年12月31日为5875.97万元，2021年1月1日为5793.15万元，调整数为 - 82.81万元[41] - 使用权资产2020年12月31日为0元，2021年1月1日为6488.10万元，调整数为6488.10万元[41] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息[47]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 财务数据对比 - 本报告期营业收入39.54亿元，上年同期23.63亿元，同比增长67.36%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，上年同期2.13亿元，同比增长71.70%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.59亿元，上年同期1.86亿元，同比增长92.31%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，上年同期 - 7849.15万元，同比增长245.64%[31] - 本报告期基本每股收益0.88元/股，上年同期0.51元/股，同比增长72.55%[31] - 本报告期加权平均净资产收益率12.28%，上年同期8.16%，增加4.12%[31] - 本报告期末总资产47.85亿元，上年度末43.20亿元，同比增长10.76%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.04亿元，上年度末28.16亿元，同比增长10.22%[31] - 2021年上半年公司实现营业收入395423.06万元，同比增长67.36%；实现净利润37079.52万元，同比增长69.66%，归属于上市公司股东的净利润36644.47万元，同比增长71.70%[44] - 报告期内营业收入39.54亿元，同比增长67.36%，营业成本30.87亿元，同比增长60.83%[53] - 销售费用3.10亿元，同比增长101.02%；管理费用6981.54万元，同比增长51.87%；财务费用733.05万元，同比下降12.28%[53] - 所得税费用9624.43万元，同比增长112.13%；研发投入1395.60万元，同比增长91.99%[53] - 经营活动现金流净额1.14亿元，同比增长245.64%；投资活动现金流净额-914.02万元，同比增长79.75%；筹资活动现金流净额-3.19亿元，同比增长11.15%[53] - 白酒营业收入34.43亿元，同比增长63.51%，营业成本26.53亿元，同比增长55.46%，毛利率22.94%，同比增长3.99%[57] - 货币资金期末金额11.32亿元，占总资产比例23.65%，较上年末下降4.70%；应收账款期末金额1.84亿元，占比3.84%，较上年末上升1.07%[59] - 存货期末金额18.55亿元，占总资产比例38.77%，较上年末下降5.03%；固定资产期末金额4244.18万元，占比0.89%，较上年末下降0.11%[59] - 使用权资产期末金额5935.51万元，占比1.24%；短期借款期末金额1.30亿元，占比2.72%，较上年末下降5.59%；合同负债期末金额2.92亿元，占比6.11%，较上年末下降0.33%[59] - 2021年6月30日货币资金为1,131,843,065.08元，2020年12月31日为1,224,765,337.82元[151] - 2021年6月30日应收票据为19,070,336.79元，2020年12月31日为3,413,348.73元[151] - 2021年6月30日应收账款为183,522,302.98元，2020年12月31日为119,781,753.10元[151] - 2021年6月30日预付款项为1,244,707,648.73元，2020年12月31日为747,335,992.34元[151] - 2021年6月30日存货为1,855,267,974.47元，2020年12月31日为1,892,487,261.95元[151] - 2021年6月30日流动资产合计4,551,004,455.59元，2020年12月31日为4,140,687,006.78元[153] - 2021年6月30日非流动资产合计234,130,965.71元，2020年12月31日为179,571,031.06元[153] - 2021年6月30日资产总计4,785,135,421.30元，2020年12月31日为4,320,258,037.84元[153] - 2021年6月30日负债合计16.19亿元，2020年为14.52亿元[156] - 2021年6月30日所有者权益合计31.66亿元，2020年为28.68亿元[159] - 2021年6月30日母公司流动资产合计25.17亿元，2020年为23.72亿元[162] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计5.02亿元，2020年为4.28亿元[162] - 2021年6月30日母公司负债合计6.45亿元，2020年为5.68亿元[166] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计23.74亿元，2020年为22.32亿元[166] - 2021年6月30日合同负债2.92亿元，2020年为2.78亿元[156] - 2021年6月30日应付职工薪酬9408.01万元，2020年为8279.44万元[156] - 2021年6月30日应交税费1.10亿元，2020年为5302.42万元[156] - 2021年6月30日其他应付款3.62亿元，2020年为2.89亿元[156] - 2021年半年度营业总收入39.54亿元，2020年半年度为23.63亿元[171] - 2021年半年度营业总成本34.86亿元，2020年半年度为21.34亿元[171] - 2021年半年度营业利润4.66亿元，2020年半年度为2.63亿元[174] - 2021年半年度净利润3.71亿元，2020年半年度为2.19亿元[174] - 2021年半年度基本每股收益0.88元，2020年半年度为0.51元[177] - 2021年半年度母公司营业收入17.71亿元，2020年半年度为4.98亿元[178] - 2021年半年度母公司营业成本15.53亿元，2020年半年度为4.68亿元[178] - 2021年半年度母公司营业利润2.50亿元，2020年半年度为1.01亿元[182] - 2021年半年度母公司净利润2.20亿元，2020年半年度为0.95亿元[182] - 2021年半年度综合收益总额3.71亿元，2020年半年度为2.19亿元[177] - 2021年上半年综合收益总额为2.1974425653亿元，2020年为0.9528590721亿元[185] - 2021年上半年经营活动现金流入小计44.8613113075亿元，2020年为24.9777134239亿元[189] - 2021年上半年经营活动现金流出小计43.7181998968亿元，2020年为25.7626286879亿元[189] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.1431114107亿元，2020年为 - 0.784915264亿元[189] - 2021年上半年投资活动现金流入小计0.196735311亿元，2020年为0.174863388亿元[189] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1.110757029亿元，2020年为4.68963657亿元[189] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.914021718亿元，2020年为 - 4.514773182亿元[189] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计1.389亿元，2020年为0.3亿元[191] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计4.5811109727亿元，2020年为3.8928833892亿元[191] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.1921109727亿元，2020年为 - 3.5928833892亿元[191] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为2816265452.92美元，少数股东权益为51666403.4美元，所有者权益合计为2867931856.32美元[199] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2812157408.09美元，少数股东权益为51532624.88美元，所有者权益合计为2863690032.97美元[199] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为291807739.4美元，少数股东权益增减变动金额为10805078.97美元，所有者权益合计增减变动金额为302612818.37美元[199] - 本期综合收益总额归属于母公司为366831451.4美元，少数股东为4350445.74美元，合计为371181897.14美元[199] - 本期所有者投入和减少资本中少数股东投入为6454633.23美元[199] 公司风险 - 公司面临市场竞争、价格波动、假冒伪劣产品等风险[6][7][10] - 公司面临市场竞争、价格波动、假冒伪劣等风险，并采取相应应对措施[69][70] 非经常性损益 - 非经常性损益合计7909850.37元，其中计入当期损益的政府补助9048000元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回524299.8元等[37] 公司业务发展 - 公司推进全国华致名酒库网络布局，华致酒行门店完成3.0版升级迭代[46] - “700项目”完成600余人的招聘，核心区域覆盖率达100%[46] - 公司与赖高淮、保乐力加达成战略合作，荷花酒推出荷花·玉系列战略新品，拓展电商业务，华致优选运营良好[47] 子公司财务 - 华致精品酒水商贸有限公司营业收入2,117,404,235.40元，净利润173,465,970.25元[66] - 西藏中糖德和经贸有限公司营业收入339,395,215.04元，净利润79,602,455.11元[66] 股东大会 - 2021年5月11日召开2020年度股东大会，投资者参与比例74.33%[77] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[80] 扶贫活动 - 2019年8月28日公司宣布计划4年内投入200万元用于云南省迪庆藏族自治州扶贫助学活动[85] 诉讼情况 - 公司涉及三起诉讼，涉案金额分别为44.07万元、154.58万元、1970.50万元，部分已判决或和解结案，部分在上诉阶段[95] 担保情况 - 公司为江苏中糖德和经贸有限公司等提供多笔担保，担保额度最高达15000万元，实际担保金额不等[106] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.51% [108] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0 [108] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0 [108] - 报告期内审批对子公司担保额度合计59,000，对子公司担保实际发生额合计17,777.09，报告期末已审批的对子公司担保额度合计59,000，期末对子公司实际担保余额合计17,101.15[109] - 报告期内审批担保额度合计59,000，担保实际发生额合计17,777.09，报告期末已审批的担保额度合计59,000，期末实际担保余额合计17,101.15[109] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[110] 环境情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，无因环境问题受行政处罚情况[84] 资金占用与违规担保 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[91] 重大合同情况 - 公司报告期不存在日常经营重大合同、其他重大合同以及需要说明的其他重大事项[111][114][115] 股份情况 - 公司股份总数为416,798,400股，有限售条件股份297,191,970股，占比71.30%，无限售条件股份119,606,430股，占比28.70%[121] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,488，优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[124] - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持股比例47.80%，持股

营收与利润情况 - 本报告期营业收入23.53亿元，上年同期12.95亿元，同比增长81.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，上年同期0.98亿元，同比增长95.22%[7] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.23元/股，同比增长100.00%[7] - 2021年一季度销售收入235,323万元，同比增加105,837万元，增幅81.74%[24] - 2021年一季度归母净利润19,089万元，同比增加9,311万元，增幅95.22%[24] - 2021年第一季度营业总收入23.53亿元，较上期12.95亿元增长约81.74%[52] - 2021年第一季度营业总成本21.00亿元，较上期11.67亿元增长约80.00%[55] - 2021年第一季度营业利润2.42亿元，较上期1.21亿元增长约100.42%[58] - 2021年第一季度净利润1.93亿元，较上期0.99亿元增长约94.19%[58] - 2021年第一季度基本每股收益0.46元，较上期0.23元增长100%[61] - 2021年第一季度母公司营业收入10.74亿元，较上期3.09亿元增长约247.51%[62] - 2021年第一季度母公司营业成本9.63亿元，较上期2.94亿元增长约227.60%[62] - 公司本期营业利润为45,777,942.56元，上期为78,321,717.75元；本期净利润为29,233,467.63元，上期为79,690,299.15元[65] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17714户[13] - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持股比例47.80%，持股数量19923.75万股[13] - 华泽集团有限公司持股比例7.64%，持股数量3184.00万股[13] - 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量1166.02万股[17] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 - 个人分红持有无限售条件股份数量985.66万股[17] 资产负债情况 - 本报告期末总资产46.11亿元，上年度末43.20亿元，同比增长6.72%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.03亿元，上年度末28.16亿元，同比增长6.63%[7] - 货币资金从2020年12月31日的1,224,765,337.82元降至2021年3月31日的826,846,783.04元，降幅32.49%[20] - 应收票据从2020年12月31日的3,413,348.73元增至2021年3月31日的12,939,494.73元，增幅279.09%[20] - 应收账款从2020年12月31日的119,781,753.10元增至2021年3月31日的234,434,976.25元，增幅95.72%[20] - 预付款项从2020年12月31日的747,335,992.34元增至2021年3月31日的1,443,309,519.02元，增幅93.13%[20] - 应付账款从2020年12月31日的102,165,865.53元降至2021年3月31日的49,940,450.80元，降幅51.12%[20] - 合同负债从2020年12月31日的278,273,290.55元降至2021年3月31日的131,940,025.26元，降幅52.59%[20] - 2021年3月31日公司资产总计46.11亿元，较2020年12月31日的43.20亿元增长6.72%[39] - 2021年3月31日公司负债合计15.48亿元，较2020年12月31日的14.52亿元增长6.60%[42] - 2021年3月31日公司所有者权益合计30.63亿元，较2020年12月31日的28.68亿元增长6.78%[45] - 2021年3月31日母公司资产总计31.63亿元，较2020年12月31日的27.99亿元增长13.00%[49] - 2021年3月31日母公司流动负债合计89.39亿元，较2020年12月31日的56.04亿元增长59.51%[49] - 2021年3月31日公司货币资金8.27亿元，较2020年12月31日的12.25亿元减少32.40%[36] - 2021年3月31日公司应收账款2.34亿元，较2020年12月31日的1.20亿元增长95.72%[36] - 2021年3月31日公司存货17.02亿元，较2020年12月31日的18.92亿元减少10.04%[36] - 2021年3月31日母公司货币资金2.44亿元，较2020年12月31日的6.54亿元减少62.57%[46] - 2021年3月31日母公司预付款项7.55亿元，较2020年12月31日的1.56亿元增长383.09%[46] - 2021年第一季度流动负债合计8.84亿元，较上期5.68亿元增长约55.40%[52] - 2021年第一季度非流动负债合计2087.11万元，上期为0[52] - 2021年第一季度负债合计9.05亿元，较上期5.68亿元增长约59.19%[52] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少296.98万元[83] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加5975.60万元[85] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加5678.62万元[85] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日增加1964.06万元[89] - 2021年1月1日非流动负债合计较2020年12月31日增加4138.74万元[89] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加6102.80万元[89] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动资产合计从23.7168475582亿元增至23.7286296197亿元，增加117.820615万元[93] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动资产合计从4.2827844285亿元增至4.5016088062亿元，增加2188.243777万元[96] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司资产总计从27.9996319867亿元增至28.2302384259亿元，增加2306.064392万元[96][99] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动负债合计从5.6820196891亿元增至5.7127802670亿元，增加307.605779万元[96][99] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动负债合计从0元增至2206.972860万元[99] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司负债合计从5.6820196891亿元增至5.9334775530亿元，增加2514.578639万元[99] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司所有者权益合计从22.3176122976亿元减至22.2967608729亿元，减少208.514247万元[99] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司使用权资产从0元增至2700.743765万元[96] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司长期待摊费用从2156.501455万元减至1644.001467万元，减少512.499988万元[96] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额从2020年同期的 -265,094,495.54元降至2021年的 -511,577,523.72元，降幅92.98%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年的 -7,142,009.58元增至2021年的91,315,483.66元，增幅1378.57%[23] - 本期经营活动现金流入小计为2,371,393,361.92元，上期为1,251,777,772.41元；经营活动现金流出小计为2,882,970,885.64元，上期为1,516,872,267.95元[69][73] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-511,577,523.72元，上期为-265,094,495.54元；投资活动产生的现金流量净额为-3,674,435.08元，上期为-34,943,869.83元[73] - 本期筹资活动现金流入小计为138,900,000.00元，筹资活动现金流出小计为47,584,516.34元，筹资活动产生的现金流量净额为91,315,483.66元，上期为-7,142,009.58元[73][75] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-366,821.37元，上期为-601,920.80元；现金及现金等价物净增加额为-424,303,296.51元，上期为-307,782,295.75元[75] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为915,378,437.11元，上期为185,644,743.43元[76] - 母公司本期经营活动现金流入小计为916,777,737.81元，上期为189,845,153.54元；经营活动现金流出小计为1,482,227,323.89元，上期为507,820,224.69元[76] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为-565,449,586.08元，上期为-317,975,071.15元[76] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,674,435.08元，上期为34,943,869.83元[73] - 投资活动现金流入为6493.67万元和1.25亿元，现金流出为1173.05万元和1.66亿元，现金流量净额为5320.62万元和 - 4138.06万元[79] - 筹资活动现金流入为1.3亿元，现金流出为4482万元和706.23万元，现金流量净额为8517.99万元和 - 706.23万元[79] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.27亿元和 - 3.66亿元，期末余额为2.03亿元和5.50亿元[79] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则调整年初财务报表[80] - 2021年1月1日执行新租赁准则，调整年初留存收益及财务报表相关项目金额，不追溯调整可比期间信息[92][99] 减值损失情况 - 本期信用减值损失为-153,087.80元，上期为-560,061.08元；本期资产减值损失为-3,708,716.78元，上期为-2,398,439.55元[65]

公司基本信息 - 公司股票简称华致酒行，代码300755，法定代表人彭宇清[19] - 公司注册地址为云南省迪庆州香格里拉经济开发区中心片区，办公地址为北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网[21] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈静、靳志伟[22][24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为西部证券股份有限公司，保荐代表人为李锋、邹扬[24] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以416,798,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 每10股派息数（含税）为1.8元，分配预案的股本基数为416,798,400股[172] - 现金分红金额（含税）为75,023,712.00元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[172] - 可分配利润为832,425,128.74元[172] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润373,168,102.61元，母公司实现净利润150,496,506.08元，截至报告期末累计可供分配利润832,425,128.74元[175] - 公司拟以416,798,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计分配利润75,023,712.00元（含税）[175] - 2020年现金分红金额75,023,712.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.10%[176] - 2019年现金分红金额66,687,744.00元，占比20.88%[176] - 2018年现金分红金额46,310,933.40元，占比20.59%[176] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，除特殊情况外采取现金方式分配股利[183] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[186] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，或研发投入达最近一期经审计净资产的10%，或当年经营活动现金流量净额为负，有不进行现金分红的可能[186] - 董事会制定利润分配方案需与独立董事、监事充分讨论，方案形成专项决议后提交股东大会审议[189] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正却不现金分红或拟定现金分红比例未达规定，股东大会审议时为股东提供网络投票方式[189] - 公司因特殊情况不进行现金分红，董事会需专项说明原因、留存收益用途及预计投资收益，经独立董事发表意见后提交股东大会审议并披露[189] - 公司调整利润分配政策，由董事会专题论述、详细论证，经二分之一以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过，股东大会审议时为股东提供网络投票方式[189] - 公司在公开发行并上市后三年内，每年现金分配利润不少于合并报表当年归属于上市公司可供分配利润的20%，未现金分红则不得发股票股利[192][195] - 未来公司发展规划稳定实施、盈利能力加强、资金压力降低时，将积极提升现金分红比例[192][195] - 公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对未分配利润应说明使用计划或原则[195] - 董事会因重大投资或支出未提现金分红提案，应在预案中披露原因及资金用途[195] - 公司调整利润分配政策需按章程和回报规划履行决策程序[195] - 公司接受独立董事和中小股东对分红的建议和监督[195] 公司风险 - 公司面临市场竞争、市场价格波动、酒类产品假冒伪劣等风险[5][6][9] 财务数据 - 2020年营业收入49.41亿元，较2019年增长32.20%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，较2019年增长16.82%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，较2019年增长200.49%[25] - 2020年末资产总额43.20亿元，较2019年末增长4.39%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产28.16亿元，较2019年末增长12.31%[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为12.95亿元、10.68亿元、13.18亿元、12.61亿元[28] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.98亿元、1.16亿元、1.07亿元、0.53亿元[28] - 2020年非经常性损益合计3080.06万元，较2019年的2381.58万元有所增加[33] - 2020年公司营业收入494,144.16万元，同比增长32.20%；净利润38,023.40万元，同比增长18.48%；归属于上市公司股东的净利润37,316.81万元，同比增长16.82%[100] - 2020年公司营业收入合计49.41亿元，同比增长32.20%，酒类行业收入48.78亿元，占比98.72%，同比增长30.99%[108] - 分产品来看，白酒收入42.96亿元，占比86.93%，同比增长28.03%；葡萄酒收入3.57亿元，占比7.23%，同比增长43.87%；进口烈性酒收入1.99亿元，占比4.04%，同比增长78.97%[108] - 分地区来看，华东地区收入16.71亿元，占比33.81%，同比增长13.57%；华南地区收入5.06亿元，占比10.24%，同比增长75.09%；电商收入4.01亿元，占比8.11%，同比增长130.79%[108] - 酒类行业营业成本39.62亿元，毛利率18.78%，同比减少2.50%；白酒营业成本34.34亿元，毛利率20.06%，同比减少1.63%[109] - 2020年公司白酒销售量198.97万升，同比增长18.63%，库存量258.95万升，同比减少2.22%；葡萄酒库存量125.36万升，同比减少19.07%[113] - 公司营业成本中，酒类行业成本39.62亿元，占比99.08%，同比增长35.15%；白酒成本34.34亿元，占比85.88%，同比增长30.71%[114] - 2020年销售费用3.76亿元，同比增长27.07%；管理费用1.03亿元，同比增长6.28%；财务费用1522.64万元，同比下降34.59%[121] - 2020年研发人员数量95人，占比7.84%；研发投入金额2174.81万元，占营业收入比例0.44%[123] - 2020年经营活动现金流入小计57.25亿元，同比增长19.50%；经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，同比增长200.49%[128] - 2020年投资活动现金流入小计696.53万元，同比增长154683.68%；投资活动现金流出小计5773.35万元，同比下降39.48%[128] - 2020年筹资活动现金流入小计3.59亿元，同比下降78.80%；筹资活动产生的现金流量净额 -4.23亿元，同比下降143.29%[128] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -1.49亿元，同比下降115.08%[128] - 2020年投资收益174.86万元，占利润总额比例0.37%；资产减值698.33万元，占比1.47%[131] - 2020年营业外收入314.68万元，占比0.66%；营业外支出217.60万元，占比0.46%；其他收益3300.69万元，占比6.93%[131] - 2020年末货币资金12.25亿元，占总资产28.35%，较年初比重降4.41%；应收账款1.20亿元，占比2.77%，较年初比重升1.26%；存货18.92亿元，占比43.80%，较年初比重升3.45%；固定资产4318.26万元，占比1.00%，较年初比重升0.78%；短期借款3.59亿元，占比8.31%，较年初比重降6.04%；预付款项7.47亿元，占比17.30%，较年初比重降0.31%[132] - 货币资金中有1.10亿元为银行承兑汇票保证金和电商保证金，权利受限[135] - 报告期投资额2934.28万元，上年同期2.36亿元，变动幅度-87.59%[136] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本4000万元，累计投资收益174.86万元，期末金额4000万元[136] 行业情况 - 我国酒类流通行业近年来取得巨大发展，未来有广阔市场空间[42] - 2004 - 2016年我国白酒（折65度）行业产量从311.7万千升增至1358.4万千升，年均复合增长率为13.05%，近年来整体产量收缩[43] - 我国居民人均可支配收入从2013年的18311元增加至2020年的32189元，人均食品烟酒消费支出从2013年的4127元增加至2020年的6397元，年均增长率达6.46%[47] - 我国城镇化率已由1980年的19.4%增加至2019年的60.60%，预计到2025年达65.5%，2030年达70.6%，2050年达约80%[47] - 2003 - 2012年间，我国白酒行业销量从330.1万千升增加至1126.7万千升[48] - 我国葡萄酒消费群体主要集中在26 - 35岁、18 - 25岁，消费占比分别为49%、34%[52] - 2014 - 2018年，我国人均葡萄酒年消费量从1.17升上涨至1.5升，增长了28.2%，全球排名仅24名[54] - 2018年全球葡萄酒消费量246亿升，中国大陆葡萄酒总消费量达17.9亿升，位居全球第五[54] - 据预测，2022年中国有望成世界第二大葡萄酒市场，届时市场估值预计达195亿美元[56] 资产变动 - 固定资产较年初增加3390.30万元，增幅365.35%，系购置实施募投项目产品研发中心的房产所致[70] - 无形资产较年初增加228.84万元，增幅51.95%，系购置业务软件系统所致[70] - 应收账款较年初增加5722.50万元，增幅91.48%，系大型KA卖场期末未结算的应收账款金额增加所致[70] - 长期待摊费用较年初增加3253.72万元，增幅158.79%，系募投项目产品研发中心的房产装修和华致酒库店面装修费用增加所致[70] 公司荣誉 - 2011年，“华致酒行”商标被认定为“中国驰名商标”，是第35类商标中唯一入选的酒类流通企业商标[75] - 2010 - 2019年，华致酒行连续入选“中国500最具价值品牌”[75] - 公司曾先后8次获得茅台股份公司授予的荣誉，先后13次获得五粮液股份公司授予的荣誉[75] 营销网络 - 公司是国内领先的精品酒水营销和服务商之一，构建了全渠道营销网络体系[40] - 公司构建了全渠道营销网络体系，华致酒行品牌门店客户数量大幅增长，门店范围覆盖全国[78] - 公司发力扁平化的产品直供网络建设，拓展零售网点、KA卖场等客户，加深与终端消费者的联系[78] - 公司利用终端供应商客户的经销实力和渠道优势，提高业务覆盖的广度和深度[78] - 公司构建全渠道营销网络体系，强化市场影响力和竞争力[79] - 公司建立覆盖全国、扁平化、高效率的直供网络，零售网点客户遍布全国[82] - 截至报告期末，公司产品进入20多家大型商超，开拓线上消费渠道[83] - 公司推进华致连锁门店全国布局，提升数量和质量，单店营销与销售额增加[100] - 公司将拓展营销渠道，加强终端建设，完善新零售模式下的酒类营销生态服务体系[162] - 公司将加快数字化转型，打造线上线下相结合的全渠道营销网络体系[163] 公司优势 - 公司培养了一支精干、高素质的管理、运营、销售队伍[84] - 公司通过产品筛选及开发获取总经销权，创造新业务增长点[85] - 公司经营国内外精品白酒、葡萄酒、进口烈性酒等产品近4000种[87] - 精品酒水全品类产品体系满足市场多样化需求，分散细分市场波动风险[90] - 公司在产品采购、仓储物流及客户开发的成本管控方面拥有较强优势[91] - 截至报告期末，公司在全国拥有36个仓库，覆盖23个省份、3个直辖市[92] - 华致品牌门店范围覆盖全国，门店数量达到历史新高[92] - 公司产业链信息化管理系统可实现近4000个产品有效管理，提升运营管理能力[93] - 公司产业链信息化管理系统实现产品进、销、存与财务管理一体化协同及业务监控[93] - 公司信息化管理系统延伸至酒类流通各层级，串联业务流程[93] - 公司完整精品酒水产品体系满足终端消费者多样化饮用需求[94] - 公司通过连锁门店及终端客户进行酒文化宣传与品鉴培训[94] - 公司多元化产品服务提供丰富消费体验，提升客户黏性[94] 业务发展 - 公司推出钓鱼台精品酒（铁盖）等新品，签约首发汾

财务总体数据 - 本报告期末总资产38.56亿元，较上年度末减少6.82%；归属于上市公司股东的净资产27.62亿元，较上年度末增长10.15%[8] - 本报告期营业收入13.18亿元，同比增长37.14%；年初至报告期末营业收入36.81亿元，同比增长29.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长18.63%；年初至报告期末为3.20亿元，同比增长10.08%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9204.18万元，同比增长162.58%；年初至报告期末为1355.03万元，同比增长104.13%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，同比增长18.18%；年初至报告期末均为0.77元/股，同比增长8.45%[8] - 2020年9月30日公司资产总计38.56亿元，较2019年12月31日的41.38亿元有所下降[38] - 2020年9月30日非流动资产合计1.77亿元，较2019年12月31日的1.23亿元有所增长[38] - 2020年9月30日流动负债合计10.40亿元，较2019年12月31日的15.80亿元有所下降[41] - 2020年9月30日所有者权益合计28.16亿元，较2019年12月31日的25.58亿元有所增长[44] - 母公司2020年9月30日资产总计27.84亿元，较2019年12月31日的29.71亿元有所下降[48] - 母公司2020年9月30日流动资产合计23.42亿元，较2019年12月31日的25.46亿元有所下降[45] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计4.41亿元，较2019年12月31日的4.26亿元有所增长[48] - 母公司2020年9月30日短期借款2.50亿元，较2019年12月31日的5.94亿元有所下降[48] - 母公司2020年9月30日应付账款1.45亿元，较2019年12月31日的0.28亿元有所增长[48] - 母公司2020年9月30日存货6.15亿元，较2019年12月31日的4.37亿元有所增长[45] - 公司本期营业总收入为13.18亿元，上期为9.61亿元，同比增长约37.14%[51] - 本期营业总成本为11.81亿元，上期为8.37亿元，同比增长约41.06%[54] - 本期营业利润为1.38亿元，上期为1.19亿元，同比增长约15.71%[57] - 本期净利润为1.06亿元，上期为0.91亿元，同比增长约15.37%[57] - 本期基本每股收益为0.26元，上期为0.22元，同比增长约18.18%[60] - 公司本期流动负债合计为5.97亿元，上期为8.23亿元，同比下降约27.41%[51] - 本期所有者权益合计为21.87亿元，上期为21.48亿元，同比增长约1.82%[51] - 母公司本期营业收入为4.25亿元，上期为3.80亿元，同比增长约11.84%[61] - 母公司本期投资收益为468万元，上期为223.58元，同比大幅增长[61] - 公司本期其他综合收益的税后净额为64.94万元，上期为 - 78.44万元，扭亏为盈[57] - 营业总收入本期为36.81亿元，上期为28.53亿元[68] - 营业总成本本期为33.15亿元，上期为25.12亿元[68] - 营业利润本期为4.01亿元，上期为3.59亿元[71] - 利润总额本期为4.01亿元，上期为3.61亿元[71] - 净利润本期为3.24亿元，上期为2.96亿元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.20亿元，上期为2.91亿元[71] - 综合收益总额本期为3.25亿元，上期为2.95亿元[75] - 基本每股收益本期为0.77，上期为0.71[75] - 稀释每股收益本期为0.77，上期为0.71[75] - 信用减值损失本期为 -536.56万元，上期为19.01万元[71] - 本期营业收入923,060,543.20元，上期为1,461,545,450.33元[79] - 本期净利润105,847,938.48元，上期为160,757,898.93元[79] - 本期经营活动现金流入小计3,972,001,334.88元，上期为3,458,007,397.09元[85] - 本期经营活动现金流出小计3,958,451,046.59元，上期为3,786,460,457.48元[85] - 本期经营活动产生的现金流量净额13,550,288.29元，上期为 - 328,453,060.39元[85] - 本期投资活动现金流入小计1,748,633.88元，上期为4,500.00元[88] - 本期投资活动现金流出小计53,604,182.29元，上期为50,224,044.02元[88] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 51,855,548.41元，上期为 - 50,219,544.02元[88] - 本期筹资活动现金流入小计80,100,000.00元，上期为1,377,958,980.41元[88] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 528,426,540.41元，上期为918,675,213.16元[88] - 经营活动现金流入本期为9.0903311199亿美元，上期为12.4320722294亿美元；现金流出本期为11.7654395237亿美元，上期为16.5135385528亿美元；现金流量净额本期为 -2.6751084038亿美元，上期为 -4.0814663234亿美元[92] - 投资活动现金流入本期为3.8416664739亿美元，上期为2.5481138372亿美元；现金流出本期为3.9872907632亿美元，上期为1.2804073775亿美元；现金流量净额本期为 -0.1456242893亿美元，上期为1.2677064597亿美元[92] - 筹资活动现金流入本期为1.8亿美元，上期为14.1050898041亿美元；现金流出本期为5.0767531899亿美元，上期为4.906575285亿美元；现金流量净额本期为 -3.2767531899亿美元，上期为9.1985145191亿美元[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.097485883亿美元，上期为6.3847546554亿美元；期末余额本期为3.0682950257亿美元，上期为7.4549274337亿美元[95] - 公司2020年第三季度负债合计8.2315626950亿元，所有者权益合计21.4795246768亿元，负债和所有者权益总计29.7110873718亿元[110][114] - 2020年第三季度流动资产合计25.4559050071亿元，非流动资产合计4.2551823647亿元[108][110] - 2020年第三季度货币资金为9.5554179839亿元[105] - 2020年第三季度应收账款为5.3276997716亿元[108] - 2020年第三季度存货为4.3695219321亿元[108] - 2020年第三季度短期借款为5.94亿元[110] - 2020年第三季度应付票据为1.001862032亿元[110] - 2020年第三季度股本为4.167984亿元，资本公积为8.6041816042亿元[114] - 2020年第三季度未分配利润为7.6366601727亿元[114] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15109户[12] - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持股比例47.80%，持股数量1.99亿股[12] - 西藏融睿投资有限公司持股比例14.52%，持股数量6052.25万股[12] - 华泽集团有限公司持股比例7.64%，持股数量3184.00万股[12] - 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.00%，持股数量1249.72万股[12] - 股东林名亮实际合计持有990,000股，另一股东实际合计持有1,040,660股[18] 财务科目变动原因 - 2020年9月30日较2019年12月31日，货币资金减少38.39%至835,398,492.45元，主要系偿还银行贷款等所致[22] - 2020年9月30日较2019年12月31日，应收票据增加114.33%至3,617,440.00元，主要系收到客户银行承兑汇票金额增加所致[22] - 2020年9月30日较2019年12月31日，应收账款增加218.83%至199,451,931.44元，主要系大型KA卖场期末未结算应收账款金额增加所致[22] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，营业成本增加32.74%至2,954,960,040.48元，主要系连锁门店等业务增长所致[25] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，销售费用增加32.18%至260,417,948.41元，主要系销售规模扩大费用开支增加所致[25] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，财务费用减少42.08%至10,101,390.31元，主要系银行贷款规模减小利息费用减少所致[25] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加104.13%至13,550,288.29元，主要系营业收入增长现金增加所致[25] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，筹资活动产生的现金流量净额减少157.52%至 - 528,426,540.41元，主要系吸收投资收到的现金减少所致[25] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[29][30] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为41.3847244033亿美元[99] - 流动负债中预收款项本期减少3.0963871836亿美元，合同负债本期增加2.7401656492亿美元，其他流动负债本期增加0.3562215344亿美元[102] - 2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收账款”调整至“合同负债”“其他流动负债”项目列报，调整数分别为2.989711854亿元和0.388662541亿元[105][110][114] 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.5679852288亿美元，上期为10.6396932735亿美元[92] - 取得投资收益收到的现金本期为8545.700517万美元，上期为0[92] - 吸收投资收到的现金本期为0，上期为9.0493510541亿美元[92]