整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入509,742,664.43元，上年同期157,296,412.79元，同比增长224.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,687,154.05元，上年同期6,510,256.11元，同比增长678.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,786,699.62元，上年同期799,137.97元，同比增长4,127.89%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 331,209,781.01元，上年同期17,192,460.03元，同比减少2,026.48%[8] - 本报告期基本每股收益0.57元/股，上年同期0.15元/股，同比增长280.00%[8] - 本报告期稀释每股收益0.57元/股，上年同期0.15元/股，同比增长280.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.37%，上年同期0.68%，同比增长1.69%[8] - 本报告期末总资产4,151,252,124.82元，上年度末3,782,051,724.86元，同比增长9.76%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,167,451,161.41元，上年度末2,108,883,766.64元，同比增长2.78%[8] - 2021年1 - 3月公司营业收入50,974.27万元，同比增长224.07%；净利润5,068.72万元，同比增长678.57%；扣非净利润3,378.67万元，同比增长4,127.89%[31] - 公司2021年第一季度营业总收入为5.0974266443亿美元，上期为1.5729641279亿美元，同比增长223.93%[90] - 公司营业总成本本期为474,410,015.22元，上期为157,894,890.28元[93] - 公司营业利润本期为56,495,106.42元，上期为7,487,338.77元[96] - 公司利润总额本期为48,959,425.62元，上期为6,430,344.94元[96] - 公司净利润本期为45,698,399.04元，上期为5,657,411.94元[96] - 归属于母公司股东的净利润本期为50,687,154.05元，上期为6,510,256.11元[96] - 少数股东损益本期为 - 4,988,755.01元，上期为 - 852,844.17元[96] - 综合收益总额本期为376,471.12元，上期为 - 5,232,851.26元[107] - 经营活动现金流入小计本期为61,934,199.16元，上期为219,049,792.86元[112] - 经营活动现金流出小计本期为393,143,980.17元，上期为201,857,332.83元[112] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 331,209,781.01元，上期为17,192,460.03元[112] - 投资活动现金流入小计本期为13,152,700.00元，上期为229,400,315.30元[112] - 投资活动现金流出小计本期为623,822,091.64元，上期为264,151,315.96元[112] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 610,669,391.64元，上期为 - 34,751,000.66元[112] - 筹资活动现金流入小计本期为227,500,000.00元，上期为100,427,708.22元[114] - 筹资活动现金流出小计本期为118,853,233.31元，上期为58,273,342.42元[114] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为108,646,766.69元，上期为42,154,365.80元[114] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11,181名，吉学文持股比例17.41%，持股数量15,606,324股[13] 限售股相关信息 - 吉学文期末限售股数为15,606,324股，2022年4月15日解除限售[17] - 孔令涌期末限售股数为12,423,240股，2022年4月15日解除限售[17] - 公司限售股合计期末股数为46,811,403股[20] 资产项目变动情况 - 货币资金本报告期初为1,169,224,523.09元，变动率为 - 72.93%，主要因购买理财产品及支付材料、工程款[23] - 应收款项融资本报告期初为179,551,421.92元，变动率为88.55%，主要因收到银行承兑汇票[23] - 预付款项本报告期初为64,155,327.25元，变动率为50.11%，主要因原材料预付款增多[23] - 存货本报告期初为250,155,477.07元，变动率为105.81%，主要因备料准备[23] - 2021年3月31日，公司货币资金为31655.22万元，较2020年12月31日的116922.45万元减少[72] - 2021年3月31日，公司应收账款为31324.89万元，较2020年12月31日的26091.49万元增加[72] - 2021年3月31日，公司存货为51484.34万元，较2020年12月31日的25015.55万元增加[72] - 2021年3月31日，公司固定资产为101796.66万元，较2020年12月31日的71836.52万元增加[74] - 2021年3月31日，公司资产总计为415125.21万元，较2020年12月31日的378205.17万元增加[74] - 公司2021年3月31日流动资产合计16.9411026438亿美元，2020年12月31日为19.2047823455亿美元，同比下降11.78%[82] - 公司2021年3月31日非流动资产合计5.1445607892亿美元，2020年12月31日为4.9448859352亿美元，同比增长4.04%[85] - 公司2021年3月31日资产总计22.0856634330亿美元，2020年12月31日为24.1496682807亿美元，同比下降8.54%[85] 成本及税费变动情况 - 营业成本上期发生额为124,183,680.56元，变动率为239.03%，主要因收入增加结转成本增加[23] - 税金及附加上期发生额为600,544.60元，变动率为515.50%，主要因报告期内印花税、土地使用税增加及收入增加导致附加税费增加[23] 现金流量相关变动 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期25,788,087.43元，上年同期186,530,183.68元，变动率 - 86.17%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期285,218,263.32元，上年同期134,198,842.87元，变动率112.53%[27] 供应商与客户相关数据 - 前五大供应商合计采购金额本期231,899,682.84元，上年同期141,340,303.61元，同比增长64.07%；占采购总额比率本期37.91%，上年同期44.15%，同比减少6.24%[32] - 前五大客户合计销售金额本期477,599,080.29元，上年同期141,680,253.00元，同比增长237.10%；占营业收入额比率本期93.69%，上年同期90.07%，同比增长3.62%[35] 其他收益及损失变动 - 其他收益本期16,426,958.63元，上年同期8,047,461.15元，变动率104.13%[27] - 投资收益本期 - 195,693.05元，上年同期1,030,387.09元，变动率 - 118.99%[27] - 信用减值损失本期 - 3,173,737.23元，上年同期 - 992,031.98元，变动率219.92%[27] - 营业外收入本期354,284.01元，上年同期6.17元，变动率5,741,942.30%[27] - 营业外支出本期7,889,964.81元，上年同期1,057,000.00元，变动率646.45%[27] 重大项目投资相关 - 公司、宁德时代与江安县政府签订年产8万吨磷酸铁锂项目投资协议，总投资约18亿元，项目处于前期设计规划阶段[41] - 公司与亿纬锂能拟合作设立合资公司，计划投资20亿元，年产能10万吨，已取得企业名称预先登记通知书[46] - 公司拟在曲靖经开区投资建设年产15万吨磷酸铁锂生产基地项目，含与亿纬锂能合资的10万吨项目，其余5万吨初步规划公司独立实施，项目处于前期建设规划阶段[47] 业务出售相关 - 公司拟将碳纳米管导电液业务相关资产出售给曲靖飞墨，交易对价2442.14万元，交易完成后不再从事该业务[48] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为157,577.08万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[54] - 本季度投入募集资金总额为50,455.24万元，已累计投入募集资金总额为103,518.79万元[54] - 年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目（IPO）投资进度为101.69%，效益为 - 335.99万元[54] - 锂动力研究院项目（IPO）投资进度为76.39%，预计可使用日期调整为2022年4月10日[54][57] - 信息化建设项目（IPO）投资进度为30.39%，预计可使用日期调整为2022年4月10日[54][57] - 补充流动资金（IPO）投资进度为99.87%[54] - 年产4万吨纳米磷酸铁锂项目（向特定对象发行股票）投资进度为39.76%[54] - 补充流动资金（向特定对象发行股票）投资进度为98.02%[54] - “锂动力研究院项目”进度缓慢因疫情影响办证和动工及放缓扩员[57] - “信息化建设项目”进度缓慢因需根据曲靖德方建设进度实施[57] - 2020年12月17日，公司使用7159.12万元募集资金置换先期投入的自筹资金[63] - 2021年3月1日，公司将4000万元用于暂时补充流动资金的募集资金归还至专用账户[63] - 截至2021年3月31日，公司累计使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[63] - 截至2021年3月31日，公司尚未使用的IPO募集资金2782.55万元，其中1000万元用于购买理财[63] - 截至2021年3月31日，公司尚未使用的向特定对象发行股票募集资金52101.67万元，其中42622.21万元用于购买理财，2000万用于补充流动资金[63] 母公司财务数据变化 - 母公司营业收入本期为72,246,431.63元，上期为26,354,306.42元[101] - 母公司营业成本本期为55,013,347.75元，上期为20,758,816.19元[101] - 母公司营业利润本期为 - 96,353.03元，上期为 - 6,401,524.74元[104] - 母公司净利润本期为376,471.12元，上期为 - 5,232,851.26元[104] 负债相关数据变化 - 公司2021年3月31日流动负债合计16.0586620107亿美元，2020年12月31日为14.8957300887亿美元，同比增长7.81%[78] - 公司2021年3月31日非流动负债合计2.9265345518亿美元，2020年12月31日为1.0149420236亿美元，同比增长188.34%[78] - 公司2021年3月31日负债合计18.9851965625亿美元，2020年12月31日为15.9106721123亿美元，同比增长19.33%[78] - 公司2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计21.6745116141亿美元，2020年12月31日为21.0888376664亿美元，同比增长2.77%[81] - 公司2021年3月31日所有者权益合计22.5273246857亿美元，2020年

活动基本信息 - 活动名称：“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [1] - 参与途径：登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [1] 活动时间 - 2020年12月8日9:00至17:00 [1] 公司参与人员 - 副总经理、董事会秘书王正航先生 [1] 公司信息 - 公司名称：深圳市德方纳米科技股份有限公司 [1] - 公告日期：2020年12月4日 [1]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产21.01亿元，较上年度末增长22.95%[8] - 2020年9月30日公司资产总计21.01亿元，较2019年12月31日的17.09亿元增长22.95%[41][42] - 资产总计为11.73亿元，较上期8.53亿元增长37.47%[52,55] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.49亿元，较上年度末增长0.13%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计10.34亿元，较2019年12月31日的9.88亿元增长4.62%[47][48] - 所有者权益合计为6.62亿元，较上期6.65亿元下降0.40%[55] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入2.18亿元，较上年同期减少22.70%；年初至报告期末营业收入5.75亿元，较上年同期减少22.35%[8] - 营业总收入为2.18亿元，较上期2.83亿元下降22.69%[55] - 年初到报告期末合并营业总收入为574,750,380.61元，上期为740,135,939.85元[72] - 本报告期母公司营业收入为51,614,941.27元，上期为68,488,718.98元[65] - 母公司营业收入本期为 131,204,793.14 元，上期为 173,106,609.11 元[83] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 445.62万元，较上年同期减少126.13%；年初至报告期末为 - 1119.58万元，较上年同期减少117.50%[8] - 净利润为 - 640.23万元，上期为1705.53万元[61] - 年初到报告期末合并净利润为 - 15,321,235.67元，上期为63,972,622.69元[74] - 本报告期母公司净利润为 - 9,034,537.13元，上期为4,166,629.67元[68] - 母公司净利润本期为 -15,583,719.68 元，上期为 46,518,722.72 元[83] - 持续经营净利润本期为 -15,583,719.68 元，上期为 46,518,722.72 元[86] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2803.35万元，较上年同期减少48.39%；年初至报告期末为6112.18万元，较上年同期减少59.16%[8] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上期减少88,548,882.11元，变动率-59.16%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 61,121,777.25 元，上期为 149,670,659.36 元[89] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,363,390.05元，上期为 - 54,376,284.24元[95] 基本每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.06元/股，较上年同期减少115.00%；年初至报告期末为 - 0.14元/股，较上年同期减少108.33%[8] - 基本每股收益为 - 0.06元，上期为0.40元[64] - 本报告期母公司基本每股收益为 - 0.12元，上期为0.10元[71] - 基本每股收益本期为 -0.14 元，上期为 1.68 元[79] - 基本每股收益本期为 -0.20 元，上期为 1.35 元[86] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数9948人[12] - 吉学文持股比例20.04%，持股数量1560.63万股，质押270万股[12] - 孔令涌持股比例15.96%，持股数量1242.32万股[12] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计3308.20万元[11] 部分资产项目数据变化 - 2020年9月30日货币资金为135,396,151.16元，较2019年12月31日减少164,835,618.15元，变动率-54.90%[20] - 2020年9月30日预付款项为8,187,691.57元，较2019年12月31日增加4,157,943.76元，变动率103.18%[20] - 2020年9月30日存货为188,009,385.38元，较2019年12月31日增加88,968,726.01元，变动率89.83%[20] - 2020年9月30日在建工程为401,862,664.50元，较2019年12月31日增加270,061,016.09元，变动率204.90%[20] - 2020年9月30日短期借款为267,354,981.02元，较2019年12月31日增加137,250,887.42元，变动率105.49%[20] - 2020年9月30日流动资产合计7.31亿元，较2019年12月31日的9.41亿元下降22.36%[39] - 2020年9月30日非流动资产合计13.70亿元，较2019年12月31日的7.68亿元增长78.28%[41][42] - 2020年9月30日货币资金为1.35亿元，较2019年12月31日的3.00亿元下降54.90%[39] - 2020年9月30日存货为1.88亿元，较2019年12月31日的0.99亿元增长89.83%[39] - 2020年9月30日在建工程为4.02亿元，较2019年12月31日的1.32亿元增长205.05%[41][42] 股本相关数据变化 - 2020年9月30日股本为77,859,993.00元，较2019年12月31日增加35,114,341.00元，变动率82.15%[23] 费用相关数据变化 - 2020年1 - 9月销售费用较上期减少7,688,447.45元，变动率-42.78%[23] - 2020年1 - 9月管理费用较上期增加31,034,316.61元，变动率102.15%[23] 非公开发行股票数据 - 2020年公司非公开发行股票数量由不超过1,282万股调整为不超过2,307.60万股[27] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日负债合计10.68亿元，较2019年12月31日的7.21亿元增长48.19%[44][45] - 2020年9月30日流动负债合计9.94亿元，较2019年12月31日的6.60亿元增长50.52%[44][45] - 2020年9月30日非流动负债合计0.74亿元，较2019年12月31日的0.61亿元增长21.43%[44][45] - 负债合计为5.11亿元，较上期1.89亿元增长170.50%[55] 营业成本相关数据变化 - 营业总成本为2.40亿元，较上期2.64亿元下降9.01%[58] - 年初到报告期末合并营业总成本为630,777,258.43元，上期为671,598,311.07元[72] 营业利润相关数据变化 - 营业利润为 - 451.29万元，上期为1837.04万元[61] - 年初到报告期末合并营业利润为 - 16,610,023.14元，上期为72,830,349.11元[74] - 本报告期母公司营业利润为 - 10,515,929.35元，上期为4,637,683.19元[68] - 营业利润本期为 -19,030,139.69 元，上期为 46,474,961.61 元[83] 利润总额相关数据变化 - 利润总额为 - 446.84万元，上期为1839.65万元[61] 稀释每股收益相关数据变化 - 稀释每股收益为 - 0.06元，上期为0.40元[64] - 本报告期母公司稀释每股收益为 - 0.12元，上期为0.10元[71] - 稀释每股收益本期为 -0.14 元，上期为 1.68 元[79] - 稀释每股收益本期为 -0.20 元，上期为 1.35 元[86] 被合并方净利润数据 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[78] 综合收益总额相关数据 - 综合收益总额本期为 -15,321,235.67 元，上期为 63,972,622.69 元；归属于母公司所有者的综合收益本期为 -11,195,800.50 元，上期为 63,972,622.69 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -4,125,435.17 元[79] 投资活动现金流量相关数据 - 投资活动收回投资收到的现金本期为 357,000,000.00 元，上期为 283,970,000.00 元；取得投资收益收到的现金本期为 2,107,321.88 元，上期为 1,858,050.14 元[89] - 公司投资活动现金流入小计本期为359,103,727.89元，上期为285,833,050.14元；现金流出小计本期为782,337,753.00元，上期为581,231,001.54元；产生的现金流量净额本期为 - 423,234,025.11元，上期为 - 295,397,951.40元[92] - 母公司投资活动现金流入小计本期为38,517,534.17元，上期为87,944,583.09元；现金流出小计本期为123,881,536.27元，上期为50,580,056.12元；产生的现金流量净额本期为 - 85,364,002.10元，上期为37,364,526.97元[95] 筹资活动现金流量相关数据 - 公司筹资活动现金流入小计本期为322,573,958.72元，上期为478,237,994.32元；现金流出小计本期为104,358,470.94元，上期为116,980,750.47元；产生的现金流量净额本期为218,215,487.78元，上期为361,257,243.85元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为157,231,640.00元，上期为468,097,367.00元；现金流出小计本期为60,285,209.51元，上期为104,608,255.14元；产生的现金流量净额本期为96,946,430.49元，上期为363,489,111.86元[98] 现金及现金等价物净增加额相关数据 - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 143,907,021.24元，上期为215,529,951.81元；期末余额本期为57,927,475.93元，上期为251,283,857.65元[92] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,791,222.82元，上期为346,477,354.59元；期末余额本期为19,283,901.08元，上期为365,124,124.66元[98] 汇率变动对现金及现金等价物影响数据 - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 10,261.16元[92] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 10,261.16元[98] 公司前期财务报表数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为941,497,856.19元，非流动资产合计均为767,692,062.42元，资产总计均为1,709,189,918.61元[102] - 公司流动负债合计6.600780441亿元，非流动负债合计6093.385367万元，负债合计7.2101189777亿元[105][108] - 公司所有者权益合计9.8817802084亿元，负债和所有者权益总计17.0918991861亿元[108] - 公司流动资产合计4.3104641888亿元，非流动资产合计4.2227095022亿元，资产总计8.533173691亿元[110][114] - 公司短期借款为1.301040936亿元，应付票据为2.5857

公司基本信息 - 公司股票简称德方纳米，代码300769，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是吉学文[25] - 董事会秘书为王正航，证券事务代表为何艳艳，联系电话均为0755 - 26918296，传真均为0755 - 86526585，邮箱均为ir@dynanonic.com[26] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[21] 行业环境与公司风险 - 新能源汽车行业处于政策推动向市场推动过渡期，财政补贴影响力减弱，但非补贴类产业政策仍影响大，政策不利变化或冲击行业并影响公司[7] - 公司新增产能扩张基于市场判断和战略规划，增量市场不达预期或影响产能消化，扩张总量大对产供销及管理提出挑战[8] - 新能源汽车行业盈利通道变窄，单位盈利能力下降，业内企业以量补价提高效益[11] - 今年以来磷酸铁锂价格持续下降，业内扩产势头增强，友商降价或对公司产品价格造成压力，降低毛利率影响盈利[12] - 公司面临产业政策变化、新产能扩张、市场竞争白热化等风险[112][113][116] - 新能源汽车行业处于政策推动向市场推动过渡期，财政补贴影响力减弱[112] - 今年以来磷酸铁锂价格持续下降，业内扩产势头增强[116] - 公司新增产能扩张基于对存量和增量市场判断及行业发展预期和战略规划[113] 财务报告保证声明 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，负责人保证财务报告真实、准确、完整[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入356,335,851.77元，上年同期457,591,183.24元，同比减少22.13%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,739,624.47元，上年同期46,917,292.92元，同比减少114.36%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,997,714.20元，上年同期35,773,518.64元，同比减少167.08%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,088,235.95元，上年同期95,353,612.86元，同比减少65.30%[32] - 本报告期基本每股收益-0.09元/股，上年同期1.32元/股，同比减少106.82%[32] - 本报告期稀释每股收益-0.09元/股，上年同期1.32元/股，同比减少106.82%[32] - 本报告期末加权平均净资产收益率-0.71%，上年度末7.20%，同比减少7.91%[35] - 本报告期末总资产1,921,212,158.66元，上年度末1,709,189,918.61元，同比增加12.40%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产948,288,001.87元，上年度末947,901,884.39元，同比增加0.04%[35] - 非经常性损益合计17,258,089.73元[38] - 本报告期营业收入356,335,851.77元，上年同期457,591,183.24元，同比减少22.13%[74] - 本报告期营业成本317,615,312.33元，上年同期345,689,617.79元，同比减少8.12%[74] - 本报告期销售费用6,314,095.44元，上年同期10,526,019.65元，同比减少40.01%[74] - 本报告期管理费用39,585,268.13元，上年同期20,004,003.43元，同比增加97.89%[74] 行业市场数据 - 2020上半年国内销售新能源汽车39.3万辆，同比下降37.4%[66] - 2020上半年我国磷酸铁锂总产量为4.8万吨，公司市场占有率27.2%[67] 公司业务经营数据 - 报告期内公司实现营业收入3.56亿元，净利润-673.96万元[67] - 2020上半年公司磷酸铁锂出货量超万吨，同比增长20.21%[67] 资产项目变化 - 长期股权投资较年初增加0.55%，因对联营企业按权益法确认投资收益[56] - 固定资产较年初下降5.08%，因机器设备、厂房等折旧[56] - 无形资产较年初增加13.98%，因本期新取得土地使用权[56] - 在建工程较年初增加76.46%，因曲靖子公司进行产线建设[56] - 存货较年初增加99.12%，因公司依据销售订单计划备货[56] - 其他非流动资产较年初增加156.83%，因预付产线建设所需款项增加[56] 项目建设进展 - 曲靖德方募投项目为“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”，截至报告期末已完成主要土方施工，主要车间已封顶或完成钢结构安装，主要设备采购已签合同[68] - 曲靖麟铁一期“年产1万吨纳米磷酸铁锂”项目正试生产，二期项目正进行车间土建施工，已完成主体施工，部分设备已进场安装[71] 业务线数据关键指标变化 - 纳米磷酸铁锂营业收入342,585,872.25元，营业成本305,278,992.65元，毛利率10.89%，营业收入同比减少21.24%，营业成本同比减少6.94%，毛利率同比减少13.70%[79] - 锂电池材料制造营业收入356,181,175.17元，营业成本317,590,343.82元，毛利率10.83%，营业收入同比减少22.15%，营业成本同比减少8.13%，毛利率同比减少13.61%[79] - 锂电池正极材料制造产能15739.55吨，在建产能35,000吨，产能利用率78.18%，产量12,304.49吨[79] - 纳米磷酸铁锂产能15739.55吨，在建产能35,000吨，产能利用率78.18%，产量12,304.49吨[82] 资产占比及变化 - 货币资金本期末金额179,541,195.59元，占总资产9.35%，较上年同期末比重降8.22%，因使用募集资金余额减少[83] - 应收账款本期末金额172,801,008.64元，占总资产8.99%，较上年同期末比重降4.49%，因本期销量下降减少[83] - 存货本期末金额197,214,568.58元，占总资产10.27%，较上年同期末比重升4.48%，因提前备货[83] - 在建工程本期末金额224,667,306.73元，占总资产11.69%，较上年同期末比重升3.98%，因曲靖子公司产线建设投入[83] - 短期借款本期末金额190,415,318.71元，占总资产9.91%，较上年同期末比重升2.30%，因新增银行贷款融资[83] - 长期借款本期末金额20,026,388.89元，占总资产1.04%，上年同期末为0，因新增银行贷款融资[83] - 应收款项融资本期末金额230,526,078.60元，占总资产12.00%，较上年同期末比重升2.08%，因银行承兑汇票增加[83] 募集资金情况 - 募集资金总额39,346.05万元，报告期投入13,171.25万元，累计投入26,858.10万元，剩余12,969.82万元（含利息）[92][93] - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截止2020年6月30日，理财产品余额7,100万元未到期[93] - 年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目募集资金承诺投资总额23797.33万元，截至期末投资进度76.63%[96] - 锂动力研究院项目募集资金承诺投资总额5931.17万元，截至期末投资进度8.84%[96] - 信息化建设项目募集资金承诺投资总额1710.76万元，截至期末投资进度11.82%[96] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额7906.79万元，截至期末投资进度99.87%[96] - 截止2020年6月30日，尚未使用的募集资金中7100.00万元购买理财产品或大额定期存单，剩余5869.82万元存放于监管账户[99] - 报告期内委托理财（银行理财产品）发生额18000万元，未到期余额7100万元[102] 子公司财务数据 - 佛山市德方纳米科技有限公司总资产961144881.62元，净资产323717128.47元，营业收入331243093.94元[108] - 山东德方纳米科技有限公司总资产17974988.92元，净资产17438352.62元，营业收入9109493.90元[108] - 曲靖市德方纳米科技有限公司总资产398482161.42元，净资产249451824.84元，营业利润4115935.94元[108] - 曲靖市麟铁科技有限公司总资产379852982.98元，净资产155969373.91元，营业利润 -7578686.79元[111] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.43%，召开日期为2020年03月02日[120] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.09%，召开日期为2020年05月14日[120] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.51%，召开日期为2020年06月02日[120] 股份承诺与转让限制 - 陈杰、陈玲震等承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份[124] - 担任公司董监高人员在任职期间每年转让公司股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的25% [124] - 股东承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购，承诺期限为2019年04月15日至2020年04月14日且已履行完毕[127][130] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 审计与破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[134][136] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[137] 承诺履行情况 - 其他对公司中小股东所作承诺已及时履行[133] 诉讼情况 - 公司存在多起诉讼，涉案金额分别为33.67万元、226.24万元、513.67万元、24.11万元、10.58万元，审理结果预计不会对公司经营产生重大影响[138] 股权激励情况 - 2019年12月拟向128名激励对象授予51.51万股限制性股票[143] - 2020年3月调整后，激励对象由128人变为116人，授予限制性股票数量由51.51万股变为51.36万股，授予日为2020年3月13日，授予价格43.60元/股[144] - 2020年5月完成授予登记，激励对象变为106名，授予限制性股票总量变为50.99万股[147] 关联担保情况 - 报告期内关联方为公司提供无偿担保，相关公告于2020年4月23日在巨潮资讯网披露[152] 租赁情况 - 公司租赁多处场地，租赁面积分别为1260m²、332m²、8100m²、3516.48m²、8574m²、13121.52m²、厂房19872m²及自留地17166m²、33.44亩、厂房等共12677.5m²及留用地6297m²[157] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，对外担保实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[160] - 公司对子公司报告期内审批担保额度合计211,850万元，担保实际发生额合计131,813万元，报告期末已审批的担保额度合计326,463万元，实际担保余额合计131,813万元[164] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计211,850万元，担保实际发生额合计20,783万元，报告期末已审批的担保额度合计232,633万元，实际担保余额合计20,783万元[165] - 公司报告期内审批担保额度合计211,850万元，担保实际发生额合计152,596万元，报告期末已审批的担保额度合计326,463万元，实际担保余额合计152,596万元[165] - 实际担保总额占公司净资产的比例为160.92%[165] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元[165] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[167] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为57,767.20万元[167] - 上述三项担保金额合计为57,767.20万元[167] - 公司2019年年度股东大会决议对担保采取额度合计办法，计算相关额度时扣减重复计算部分[170] 授信与预付款情况 - 2018年8月佛山德方向中国光大银行深圳分行申请12,500万元综合授信额度，期末对应贷款已结清[172] - 2018年11月佛山德方向广东高明农村商业银行明城支行申请780万元流动资金借款，期末对应贷款已结清[172] - 2019年3月佛山

公司基本信息 - 公司股票简称德方纳米，代码300769[25] - 公司法定代表人是吉学文[25] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层，邮编518071[25] - 公司国际互联网网址是www.dynanonic.com，电子信箱为ir@dynanonic.com[25] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[21] 公司治理与保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，负责人保证财务报告真实、准确、完整，所有董事出席审议报告的董事会会议[6] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入10.54亿元，较2018年增长0.04%；归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较2018年增长2.07%[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.89亿元，较2018年增长72.74%；资产总额17.09亿元，较2018年末增长67.84%[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产9.48亿元，较2018年末增长90.61%[31] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.21亿元、2.37亿元、2.83亿元、3.14亿元[33] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.25亿元、0.22亿元、0.17亿元、0.36亿元[33] - 2018年非经常性损益合计1490万元，2017年为1503万元[39] - 无形资产报告期末较期初增加188.52%，因新增土地使用权[57] - 在建工程报告期末较期初增加201.05%，因加大产能投资[60] - 货币资金报告期末较期初增加193.56%，因公司IPO成功收到募集资金[60] - 应收款项融资报告期末较期初减少46.38%，因主要客户信用政策变动[60] - 应收账款报告期末较期初增加101.74%，因主要客户信用政策变动[60] - 其他应收款报告期末较期初增加267.69%，因支付的土地出让保证金未收回[60] - 其他流动资产报告期末较期初增加181,622.62%，因用闲置募集资金买理财产品[60] - 长期待摊费用报告期末较期初增加43.40%，因佛山生产基地基础设施改善及新增空压机维保费增加[60] - 2019年销售、管理、财务、研发费用分别为2650.42万、4601.00万、1086.02万、4908.86万元，同比增减43.79%、49.28%、 - 63.05%、10.41%[100] - 2019年经营活动现金流入小计901771634.59元，同比增加18.76%；经营活动现金流出小计613051823.68元，同比增加3.53%；经营活动产生的现金流量净额288719810.91元，同比增加72.74%[107] - 2019年投资活动现金流入小计2651968.50元，同比增加631.58%；投资活动现金流出小计496135650.24元，同比增加869.15%；投资活动产生的现金流量净额 - 493483681.74元，同比增加870.85%[107] - 2019年筹资活动现金流入小计583399123.99元，同比增加294.72%；筹资活动现金流出小计212554661.83元，同比减少10.15%；筹资活动产生的现金流量净额370844462.16元，同比减少517.83%[107] - 2019年末货币资金300231769.31元，占总资产比例17.57%，较年初比重增加7.52%，主要系本年度IPO上市募集较大数额资金所致[110] - 2019年末应收账款230431550.78元，占总资产比例13.48%，较年初比重增加2.25%，主要系对优质客户延长信用账期所致[110] - 2019年末固定资产325469167.11元，占总资产比例19.04%，较年初比重减少8.69%，主要系公司持续扩大产能所致[110] - 2019年末在建工程131801648.41元，占总资产比例7.71%，较年初比重增加3.41%，主要系公司持续扩大产能所致[110] - 2019年应收款项融资期初数285263812.72元，期末数169623557.43元，其他变动 - 115640255.29元[111] - 2019年募集资金总额39346.05万元，本期已使用募集资金总额13686.85万元，尚未使用募集资金总额25960.36万元[115] - 2019年可分配利润为100,847,392.22元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[161] - 2019年现金分红金额42,745,652元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.68%[166] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[166] - 2017年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为纳米磷酸铁锂材料和碳纳米管导电液的研发、生产和销售[45] - 公司业务属于C26化学原料和化学制品制造业，产品主要用于锂离子动力电池和储能电池[46] - 2019年磷酸铁锂材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%；新能源汽车锂离子动力电池累计装机量约62.38GWh，磷酸铁锂装机量19.98GWh，占比32.03%[46] - 2019年公司纳米磷酸铁锂销售量2.34万吨，市场份额为26.59%，主要客户包括宁德时代、亿纬动力等[46] - 公司2019年纳米磷酸铁锂产能约2.55万吨/年，在建产能2.5万吨/年，其中曲靖德方在建产能1.5万吨/年，曲靖麟铁在建产能1万吨/年[62] - 2017 - 2019年公司纳米磷酸铁锂销量分别为1.13万吨、1.68万吨和2.34万吨，年均复合增长率为58.57%；碳纳米管导电液销量分别为2,967.54吨、1,281.59吨和1,626.11吨，总体有所下降[77] - 2019年纳米磷酸铁锂和碳纳米管导电液收入分别为10.02亿元、0.48亿元，分别占公司营业收入的95.05%、4.54%，两者毛利分别为21,137万元和1,214万元，占公司毛利总额的比例分别为94.24%和5.41%[77] - 2019年公司营业收入合计1,054,087,723.12元，同比增长0.04%；锂电池材料制造收入1,053,727,393.39元，占比99.97%，同比增长0.02%；其他行业收入360,329.73元，占比0.03%，同比增长287.19%[85] - 2019年纳米磷酸铁锂收入1,001,868,096.92元，占比95.05%，同比下降1.09%；碳纳米管导电液收入47,831,364.89元，占比4.54%，同比增长25.25%；其他收入4,388,261.31元，占比0.41%，同比增长69.01%[85] - 2019年华东地区收入360,599,095.44元，占比34.21%，同比下降54.78%；华南地区收入84,187,599.37元，占比7.99%，同比增长89.33%；西北地区收入406,783,586.67元，占比38.59%，同比增长5,247.97%；华中地区收入192,671,831.84元，占比18.28%，同比增长1.97%；其他地区收入9,845,609.80元，占比0.93%，同比下降35.25%[85] - 2019年全球投运电力储能项目累计装机规模达183.1GW，其中锂离子电池储能占比3.93%；中国累计装机32.3GW，其中锂离子电池储能占比3.91%[76] - 2019年中国电力储能新增投运容量1GW，其中电化学储能新增投运519MW/855MWh，电化学储能主要方式为锂离子电池[76] - 锂离子电池正极材料业务收入10.02亿元，同比增长21.10%，纳米磷酸铁锂收入与之相同[88] - 华东、西北、华中地区收入分别为3.61亿、4.07亿、1.93亿元，同比增长23.32%、20.21%、22.16%[88] - 纳米磷酸铁锂产能25475.69吨，产能利用率94.42%，产量24053.71吨[89][92] - 纳米磷酸铁锂销售量23359.28吨，同比增长39.02%，生产量24053.71吨，同比增长37.61%，库存量1340.29吨，同比增长47.54%[92] - 纳米磷酸铁锂营业成本7.91亿元，占比95.26%，同比降1.92%；碳纳米管导电液成本3568.90万元，占比4.30%，同比增9.21%；其他成本360.46万元，占比0.43%，同比增122.11%[93] 子公司信息 - 纳入合并报表范围的子公司共4家，比上年度增加1家[94] - 佛山市德方纳米科技有限公司注册资本5000万元，总资产8.5142728225亿元，净资产3.2108528582亿元，营业收入9.5208796727亿元，营业利润9387.040558万元，净利润8138.271404万元[132] - 山东德方纳米科技有限公司注册资本1000万元，总资产2354.880955万元，净资产1715.877712万元，营业收入1279.485861万元，营业利润146.9284万元，净利润120.835158万元[132] - 曲靖市德方纳米科技有限公司注册资本1亿元，总资产2.8214322214亿元，净资产2.4532301555亿元，营业利润741.06552万元，净利润576.944869万元[132] - 曲靖市麟铁科技有限公司注册资本1亿元，总资产2.7504020988亿元，净资产1.0069034113亿元，营业利润113.778117万元，净利润81.179178万元[132] - 曲靖市德方纳米科技有限公司于2019年5月20日设立，尚处于建设期，暂未投产，对公司整体经营成果无重大影响[135] 募集资金项目情况 - 公司首次公开发行1069万股A股，发行价41.78元，募集资金总额44662.82万元，净额39346.05万元[118] - 截止2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额15300万元，未到期，剩余10660.36万元存于专户[118][126] - 报告期内累计投入募集资金13686.85万元，期末剩余25960.36万元[118] - 年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目承诺投资23797.33万元，累计投入5696.97万元，投资进度23.94%[119] - 锂动力研究院项目承诺投资5931.17万元，累计投入63万元，投资进度1.06%[119] - 信息化建设项目承诺投资1710.76万元，累计投入30.05万元，投资进度1.76%[123] - 补充流动资金项目承诺投资7906.79万元，累计投入7896.83万元，投资进度99.87%[123] - 2019年9月9日，年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目实施主体变更为曲靖德方，地点变更为曲靖经开区[122] - 2019年11月11日，锂动力研究院项目新增佛山德方为实施主体，信息化建设项目变更实施地点[126] - 报告期公司不存在募集资金变更项目和出售重大资产情况[130][131] 行业与市场风险 - 新能源汽车行业处于政策推动向市场推动过渡期，财政补贴影响力减弱，但非补贴类产业政策仍有较强影响力，政策不利变化或冲击行业，影响公司[7] - 公司新增产能扩张基于市场判断和战略规划，增量市场不达预期或影响产能消化，扩张总量大对产供销及管理提出挑战[8] - 新能源汽车普及和行业产销规模扩大要求产品降价，市场竞争恶化或使友商降价，对公司产品价格造成压力，降低毛利率和盈利[11] - 公司面临新产能扩张风险，若增量市场不达预期或应对不当将有重大不利影响[150] - 公司面临产品价格持续下跌风险，会导致毛利率降低和盈利受影响[151] 应对策略 - 公司应对新产能扩张风险将调研市场、把握节奏、开拓需求和做好项目管理[150] - 公司应对价格下跌风险将通过技术创新降本和利用多种融资渠道提高财务稳健性[151] - 公司将多方并举降低生产成本[146][148] - 公司将以技术进步应对产业政策变化冲击[149] - 公司以技术创新为引领，以“高质量、大规模、低成本”模式推动新能源行业发展[142] 利润分配情况 - 公司2019年末总股本为42,745,652股，利润分配预案为每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增8股[12] - 2019年半年度以截至6月30日总股本42,745,652股为基数，每10

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.57亿元，上年同期2.21亿元，同比减少28.79%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润651.03万元，上年同期2450.03万元，同比减少73.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79.91万元，上年同期1651.77万元，同比减少95.16%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1719.25万元，上年同期4877.74万元，同比减少64.75%[7] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.76元/股，同比减少80.26%[7] - 本报告期末总资产19.27亿元，上年度末17.09亿元，同比增加12.74%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.54亿元，上年度末9.48亿元，同比增加0.69%[7] - 2020年1 - 3月公司营业收入15,729.64万元，同比下降28.79%；净利润651.03万元，同比下降73.43%，主要因疫情影响生产经营[25] - 2020年3月31日货币资金为291234405.48元，较2019年12月31日的300231769.31元有所减少[58] - 2020年3月31日应收票据为20000000元，较2019年12月31日的16650962.02元增加[58] - 2020年3月31日存货为221605867.32元，较2019年12月31日的99040659.37元大幅增加[58] - 2020年3月31日资产总计为1926900333.88元，较2019年12月31日的1709189918.61元增加[61] - 2020年3月31日流动负债合计为879808548.54元，较2019年12月31日的660078044.10元增加[64] - 2020年3月31日负债合计为933064901.10元，较2019年12月31日的721011897.77元增加[64] - 2020年3月31日股本为42745652元，与2019年12月31日持平[64] - 归属于母公司所有者权益合计从947,901,884.39元增至954,412,140.50元，所有者权益合计从988,178,020.84元增至993,835,432.78元，负债和所有者权益总计从1,709,189,918.61元增至1,926,900,333.88元[67] - 营业总收入从220,891,633.19元减至157,296,412.79元[74] - 营业总成本从198,120,555.11元减至157,894,890.28元，其中营业成本从162,354,218.82元减至124,183,680.56元[77] - 税金及附加从1,179,780.36元减至600,544.60元，销售费用从5,169,342.97元减至2,920,656.29元[77] - 管理费用从9,923,451.64元增至15,425,163.04元，研发费用从12,261,526.89元减至8,846,796.60元[77] - 财务费用从7,232,234.43元减至5,918,049.19元，其中利息费用从7,066,540.73元减至5,195,760.76元，利息收入从240,159.74元减至141,064.27元[77] - 投资收益从10,077,084.91元减至8,047,461.15元，信用减值损失从 -4,424,253.97元减至 -992,031.98元[77] - 公司营业利润本期为7,487,338.77元，上期为28,423,909.02元[80] - 公司利润总额本期为6,430,344.94元，上期为27,738,203.02元[80] - 公司净利润本期为5,657,411.94元，上期为24,500,348.73元[80] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6,510,256.11元，上期为24,500,348.73元[80] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.76元[84] - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为186,530,183.68元，上期为225,504,121.51元[92] - 合并现金流量表中收到其他与经营活动有关的现金本期为32,519,609.18元，上期为6,511,447.02元[92] - 合并现金流量表中经营活动现金流入小计本期为219,049,792.86元，上期为232,015,568.53元[92] - 经营活动现金流出小计本期为2.02亿元，上期为1.83亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1719.25万元，上期为4877.74万元[95] - 投资活动现金流入小计本期为2.29亿元；投资活动现金流出小计本期为2.64亿元，上期为5519.23万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3475.10万元，上期为 - 5519.23万元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为1.00亿元，上期为3000万元；筹资活动现金流出小计本期为5827.33万元，上期为4851.62万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4215.44万元，上期为 - 1851.62万元[98] - 现金及现金等价物净增加额本期为2459.59万元，上期为 - 2493.11万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.96亿元，上期为1082.28万元[98] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为13419.88万元，上期为13561.69万元[95] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为3352.25万元，上期为2665.50万元[95] 母公司财务关键指标变化 - 母公司流动资产合计从431,046,418.88元增至544,559,827.16元，非流动资产合计从422,270,950.22元减至421,881,878.73元，资产总计从853,317,369.10元增至966,441,705.89元[68][71] - 流动负债合计从180,995,019.38元增至299,829,498.63元，非流动负债合计从7,708,288.32元减至7,230,997.12元，负债合计从188,703,307.70元增至307,060,495.75元[71][74] - 所有者权益合计从664,614,061.40元减至659,381,210.14元，负债和所有者权益总计从853,317,369.10元增至966,441,705.89元[74] - 母公司营业收入本期为26,354,306.42元，上期为44,485,249.15元[85] - 母公司营业成本本期为20,758,816.19元，上期为35,833,838.94元[85] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.31亿元，上期为1.05亿元；经营活动现金流出小计本期为1.16亿元，上期为9955.72万元；经营活动产生的现金流量净额本期为1528.52万元，上期为539.01万元[99] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1914.20万元；投资活动现金流出小计本期为814.83万元，上期为61.15万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1099.37万元，上期为 - 61.15万元[102] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4037.06万元，上期为3000万元；筹资活动现金流出小计本期为5613.30万元，上期为4479.74万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1576.24万元，上期为 - 1479.74万元[102] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1051.65万元，上期为 - 1001.89万元；期末现金及现金等价物余额本期为3459.17万元，上期为862.79万元[102] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7705户[12] - 吉学文持股比例20.28%，持股数量867.02万股，质押251万股[12] - 全国社保基金一一八组合持有无限售条件股份数量190.85万股[15] 资产项目变动 - 存货本报告期末221,605,867.32元，期初99,040,659.37元，变动率123.75%，因疫情出货减少及备货[20] - 其他非流动资产本报告期末321,568,199.95元，期初121,396,756.51元，变动率164.89%，因曲靖子公司项目预付工程设备款未结算[20] 费用项目变动 - 管理费用本报告期15,425,163.04元，上年同期9,923,451.64元，变动率55.44%，因扩大经营规模及子公司开办费[21] 现金流量项目变动 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期32,519,609.18元，上年同期6,511,447.02元，因收到退回保函保证金[24] - 购建固定资产等支付的现金本报告期137,151,315.96元，上年同期55,192,345.76元，因对子公司扩产项目投入增长[24] 供应商与客户数据 - 前五大供应商合计采购金额本报告期141,340,303.61元，上年同期104,511,726.45元，同比增35.24%，因曲靖生产基地设备工程采购增多[27] - 前五大供应商合计采购金额占比本报告期44.15%，上年同期64.21%，同比降20.06%[27] - 前五大客户合计销售金额本报告期141,680,253.00元，上年同期205,552,751.79元，同比降31.07%[28] - 前五大客户合计销售金额占比本报告期90.07%，上年同期93.06%，同比降2.99%[28] 子公司增资与合作 - 曲靖麟铁增资前注册资本5000万元，增资后变为10000万元，公司出资6000万元占60%，宁德时代出资4000万元占40%[34] - 2019年5月12日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过与宁德时代共同增资曲靖麟铁议案[34] - 2019年10月30日曲靖麟铁完成注册资本变更并取得新《营业执照》[34] - 2020年4月公司与宁德时代签署《合资经营协议之补充协议》，尚需公司股东大会批准生效[35] 限制性股票激励 - 公司拟向128名激励对象授予51.51万股限制性股票，后调整为向116名激励对象授予51.36万股，授予价格43.60元/股[38][39] 募集资金使用情况 - 募集资金总额39346.05万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[44] - 年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目承诺投资23797.33万元，本报告期投入5423.38万元，累计投入11120.35万元，投资进度46.73%[44] - 锂动力研究院项目承诺投资5931.17万元，本报告期投入122.05万元，累计投入185.05万元，投资进度3.12%[44] - 信息化建设项目承诺投资1710.76万元，本报告期投入1.87万元，累计投入31.92万元，投资进度1.87%[44] - 补充流动资金承诺投资7906.79万元，本报告期投入0万元，累计投入7896.83万元，投资进度99.87%[44] 项目实施主体与地点变更 - 公司将“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”实施主体由佛山德方变更为曲靖德方，实施地点变更为曲靖经济技术开发区[47] - 公司将“锂动力研究院项目”实施主体新增佛山德方，“信息化建设项目”实施地点变更并新增多地[47] 募集资金存放情况 - 截至2020年3月31日，尚未使用的募集资金中5200万元购买理财产品或大额定期存单，15359.61万元存放于监管账户[48] 新旧准则衔接与期初数据 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及调整资产负债表期初数据[109][117] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为17.0918991861亿美元，负债合计均为7.2101189777亿美元，所有者权益合计均为9.8817802084

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产为1,530,255,912.92元，较上年度末增长50.27%[6] - 2019年9月30日货币资金为343,227,598.82元，较年初增长235.60%，主要因收到IPO募集资金[20] - 2019年9月30日应收账款为229,499,402.34元，较年初增长96.87%，因市场竞争剧烈、行业现金流紧张[20] - 截至2019年9月30日，公司流动资产合计916,175,704.34元，较之前的598,940,858.75元有所增长[38][41] - 截至2019年9月30日，公司非流动资产合计614,080,208.58元，较之前的419,427,280.52元有所增长[41] - 截至2019年9月30日，公司资产总计1,530,255,912.92元，较之前的1,018,368,139.27元有所增长[41] - 流动资产合计从283,507,951.83元增长至413,885,574.09元，长期股权投资从70,000,000.00元增长至349,550,771.86元[51] - 资产总计从93,307,201.10元增长至369,206,860.81元[51] - 2018年12月31日应收票据为285,263,812.72元，2019年1月1日调整为45,987,583.33元，减少239,276,229.39元[103] - 2019年1月1日新增应收款项融资239,276,229.39元[103] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为598,940,858.75元[106] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为419,427,280.52元[106] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为1,018,368,139.27元[106] - 公司流动资产合计283,507,951.83美元，非流动资产合计93,307,201.10美元，资产总计376,815,152.93美元[118][121] - 公司应收账款为75,150,688.37美元[118] - 公司应收票据为93,565,000.00美元，较之前减少93,565,000.00美元[118] - 公司长期股权投资为70,000,000.00美元[118] - 公司固定资产为10,024,023.34美元[118] - 公司无形资产为1,238,997.95美元[118] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2019年9月30日，公司流动负债合计505,619,573.11元，较之前的438,622,298.44元有所增长[44] - 截至2019年9月30日，公司非流动负债合计69,913,510.18元，较之前的82,456,092.56元有所减少[44] - 截至2019年9月30日，公司负债合计575,533,083.29元，较之前的521,078,391.00元有所增长[44] - 流动负债从376,815,152.93元增长至783,092,434.90元[51] - 应付账款从13,412,540.88元降至1,748,494.37元，预收款项从19,875.00元增长至422,157.00元[54] - 负债合计从114,616,008.37元降至80,914,108.95元[54][57] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为438,622,298.44元[109] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为82,456,092.56元[113] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为521,078,391.00元[113] - 公司流动负债合计103,866,785.68美元，非流动负债合计10,749,222.69美元，负债合计114,616,008.37美元[121][125] - 公司短期借款为84,700,000.00美元[121] - 公司应付账款为13,412,540.88美元[121] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为954,722,829.63元，较上年度末增长91.99%[6] - 2019年9月30日资本公积为504,894,867.50元，较年初增长313.43%，因发行新股、股本溢价转增[20] - 截至2019年9月30日，公司股本为42,745,652.00元，较之前的32,055,652.00元有所增长[47] - 截至2019年9月30日，公司资本公积为504,894,867.50元，较之前的122,124,408.83元大幅增长[47] - 截至2019年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计954,722,829.63元，较之前的497,289,748.27元有所增长[47] - 所有者权益合计从262,199,144.56元增长至702,178,325.95元[54][57] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为497,289,748.27元[113] - 公司所有者权益合计262,199,144.56美元[125] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入为282,544,756.61元，较上年同期增长2.94%；年初至报告期末营业收入为740,135,939.85元，较上年同期减少6.34%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,055,329.77元，较上年同期减少43.10%；年初至报告期末为63,972,622.69元，较上年同期增长3.44%[6] - 营业总收入本期为282,544,756.61元，上期为274,464,788.19元，营业总成本本期为266,208,806.02元，上期为248,838,861.17元[58] - 营业利润本期为18,370,351.56元，上期为33,618,138.57元，利润总额本期为18,396,532.99元，上期为33,316,644.74元[61] - 净利润本期为17,055,329.77元，上期为29,975,230.01元[61] - 综合收益总额归属于母公司所有者的本期为17,055,329.77元，上期为29,975,230.01元[65] - 基本每股收益本期为0.40元，上期为0.94元；稀释每股收益本期为0.40元，上期为0.94元[65] - 母公司本报告期营业收入为68,488,718.98元，上期为49,537,913.78元[68] - 母公司本报告期营业利润为4,637,683.19元，上期亏损290,187.83元[68] - 母公司本报告期净利润为4,166,629.67元，上期为174,340.34元[68] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为740,135,939.85元，上期为790,234,382.50元[75] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为680,790,954.75元，上期为740,321,097.50元[75] - 合并年初到报告期末其他收益本期为18,540,978.70元，上期为13,021,189.04元[75] - 合并年初到报告期末投资收益本期为1,858,050.14元，上期无[75] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.10元，上期为0.01元；稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.01元[71] - 公司本期营业利润为72,830,349.11元，上期为69,832,381.81元[78] - 公司本期利润总额为71,168,893.26元，上期为69,059,923.55元[78] - 公司本期净利润为63,972,622.69元，上期为61,847,461.06元[78] - 公司本期基本每股收益为1.68元，上期为1.93元；稀释每股收益本期为1.68元，上期为1.93元[82] - 母公司本期营业收入为173,106,609.11元，上期为134,691,689.04元[83] - 母公司本期营业成本为134,815,859.78元，上期为110,012,534.96元[83] - 母公司本期营业利润为46,474,961.61元，上期为34,901,355.83元[86] - 母公司本期利润总额为46,461,230.03元，上期为34,843,806.76元[86] - 母公司本期净利润为46,518,722.72元，上期为36,454,706.12元[86] - 母公司本期基本每股收益为1.35元，上期为1.14元；稀释每股收益本期为1.35元，上期为1.14元[89] 财务数据关键指标变化 - 费用类 - 2019年1 - 9月销售费用为17,974,083.21元，较去年同期增长36.53%，因销量增加、运输费增加[22] - 2019年1 - 9月管理费用为30,379,931.12元，较去年同期增长44.33%，因员工人数和薪酬增加及新增上市费用[22] - 销售费用从4,651,305.97元增长至7,448,063.56元，管理费用从6,856,285.83元增长至10,375,927.69元[58] - 研发费用从10,138,698.60元增长至13,246,286.15元，财务费用从9,377,296.48元降至4,375,025.46元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为149,670,659.36元，较上年同期增长23.71%[6] - 2019年1 - 9月经营活动现金流量净额为149,670,659.36元，较去年同期增长23.71%，因销售商品和政府补助款项增加[24] - 2019年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 295,397,951.40元，较去年同期增长866.27%，因购买理财和子公司厂房基建[24] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流量净额为361,257,243.85元，较去年同期增长 - 562.81%，因收到IPO募集资金[24] - 经营活动现金流入小计本期为678,780,608.86元，上期为567,005,491.05元；现金流出小计本期为529,109,949.50元，上期为446,022,868.34元；产生的现金流量净额本期为149,670,659.36元，上期为120,982,622.71元[93] - 投资活动现金流入小计本期为285,833,050.14元，上期为20,000.00元；现金流出小计本期为581,231,001.54元，上期为30,590,916.09元；产生的现金流量净额本期为 - 295,397,951.40元，上期为 - 30,570,916.09元[93][96] - 筹资活动现金流入小计本期为478,237,994.32元，上期为141,230,000.00元；现金流出小计本期为116,980,750.47元，上期为219,286,833.99元；产生的现金流量净额本期为361,257,243.85元，上期为 - 78,056,833.99元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为215,529,951.81元，上期为12,354,872.63元；期末余额

利润分配 - 公司2019年上半年利润分配预案为以42,745,652股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）[6] - 公司2019年上半年利润分配预案为每10股派发现金股利10元，共计派发现金股利42,745,652元[125] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化，具体信息可参见招股说明书[20] - 公司报告期初注册日期为2015年10月23日，报告期末注册日期为2019年6月28日[24] - 公司注册登记地点为深圳市南山区，企业法人营业执照注册号为91440300797999551E[24] - 公司税务登记号码和组织机构代码均为91440300797999551E[24] 信息披露 - 公司选定的信息披露报纸包括《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》[21] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司临时公告披露的指定网站为巨潮资讯网，查询日期为2019年6月28日[24] - 公司临时公告披露的指定网站查询索引为2019年6月28日的公告，公告编号为2019-031[24] 财务数据 - 公司营业总收入为457,591,183.24元，同比下降11.28%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为46,917,292.92元，同比增长47.20%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为95,353,612.86元，同比增长138.71%[25] - 公司总资产为1,404,045,360.00元，同比增长37.87%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为937,667,499.86元，同比增长88.56%[25] - 公司实现营业收入45,759.12万元，同比下降11.28%[59] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润4,691.73万元，同比增长47.20%[59] - 公司营业收入为457,591,183.24元，同比下降11.28%[67] - 营业成本为345,689,617.79元，同比下降19.87%[67] - 研发投入为23,166,693.96元，同比增长8.33%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为95,353,612.86元，同比增长138.71%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-310,769,114.04元，同比增长985.55%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为370,959,551.31元，同比增长151,988.12%[70] - 货币资金为278,356,674.26元，占总资产比例为19.83%，同比增长13.65%[72] - 应收账款为169,756,504.04元，占总资产比例为12.09%，同比下降8.44%[72] - 固定资产为299,702,788.31元，占总资产比例为21.35%，同比下降6.11%[75] 产品与市场 - 公司纳米磷酸铁锂销量2018年为1.68万吨，市场占有率为28.77%[38] - 公司碳纳米管导电液销量2018年为1,281.59吨[39] - 公司2019年上半年锂源价格大幅下降，提升了纳米磷酸铁锂的毛利率[44] - 公司磷酸铁锂在储能市场上具有明显竞争优势，未来有望成为新的利润增长点[45] - 公司产品纳米磷酸铁锂主要应用于锂离子动力电池和锂离子储能电池，受新能源汽车产业政策变化影响较大[111] - 磷酸铁锂电池在电网和通信领域应用前景广阔，但产业政策和下游需求的不确定性可能对公司经营业绩产生不利影响[112] 资产与负债 - 固定资产期末余额较年初增加6.24%，主要由于在建工程转固[49] - 无形资产期末余额较年初增加56.59%，主要由于新增土地使用权[49] - 货币资金期末余额较年初增加172.17%，主要由于收到募集资金[49] - 应收账款期末余额较年初增加45.62%，主要由于客户结构变化[49] - 预付款项期末余额较年初增加362.16%，主要由于预付原材料货款增加[49] - 其他流动资产期末余额较年初增加267,054.46%，主要由于使用闲置募集资金购买理财产品[49] - 理财产品期末金额为183,970,000.00元，资金来源为闲置募集资金[80] 研发投入 - 公司投入研发费用2,316.67万元，占营业收入的5.06%[60] - 研发投入为23,166,693.96元，同比增长8.33%[67] 合作与投资 - 公司与宁德时代签署合资经营协议，首期规划年产磷酸铁锂1万吨[64] - 深圳市德方纳米科技股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司于2019年5月11日签署合资经营协议[162] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为44,662.82万元，扣除发行费用后净额为39,346.05万元[84] - 报告期内公司累计投入募集资金总额为6,971.82万元，全部用于补充流动资金项目[85] - 公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2019年6月30日，已购买理财产品余额为19,997.00万元[85] - 年产1.5万吨纳米磷项目承诺投资总额为23,797.3万元，报告期内尚未投入，投资进度为0.00%[86] - 补充流动资金项目承诺投资总额为7,906.79万元，报告期内投入6,971.82万元，投资进度为88.18%[90] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[95] 委托理财 - 公司委托理财总额为19,997万元，全部为银行理财产品，资金来源为闲置募集资金，未到期余额为19,997万元，无逾期未收回金额[97] - 兴业银行深圳南新支行保本浮动收益型理财产品金额为2,900万元，年化收益率为3.80%，预期收益为27.17万元[97] - 宁波银行保本浮动收益型理财产品金额为5,797万元，年化收益率为3.00%，预期收益为30.02万元[97] - 平安银行深圳分行营业部保本浮动收益型理财产品金额为8,000万元，年化收益率为3.80%，预期收益为52.47万元[101] - 中国农业银行深圳横岗新区支行保本固定收益型理财产品金额为1,600万元，年化收益率为2.25%，预期收益为36万元[101] - 中国民生银行深圳宝安支行保本浮动收益型理财产品金额为1,700万元，年化收益率为3.75%，预期收益为15.89万元[101] 子公司信息 - 佛山市德方纳米科技有限公司总资产为1,019,437,995.96元，净利润为45,721,350.87元[108] - 山东德方纳米科技有限公司总资产为20,567,367.34元，净利润为-289,656.73元[108] - 曲靖市麟铁科技有限公司总资产为99,595,039.68元，净利润为-1,906,848.91元[108] 客户与市场 - 公司前十大客户收入占比合计超过90%，其中第一大客户宁德时代收入占比超过60%[117] 公司治理与战略 - 公司将进一步优化治理结构和激励机制，提高战略规划和关键项目的执行水平[112] - 公司聚焦主营业务，提升研发实力和技术水平，审慎扩大产能，利用规模优势降低成本[116] - 公司变革内部管理组织，强化客户服务意识和市场开拓意识，稳定与主要客户的合作关系[117] - 公司综合“技术降本”和“精益管理”，优化生产工艺，降低生产成本，强化供应链管理[118] - 公司加大对核心价值观的宣导和践行，提高中高层管理人员的领导力，降低管理风险[121] 法律与合规 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[130] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[131] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[133] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[134] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[136] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[137] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[138] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[139] - 公司报告期不存在托管情况[144] - 公司报告期不存在承包情况[145] - 公司报告期无违规对外担保情况[161] 担保信息 - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为115,463万元[155] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为65,363万元[155] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为50,000万元[155] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,783万元[155] - 公司担保总额占公司净资产的比例为82.04%[155] - 佛山德方于2018年5月与远东国际租赁有限公司开展售后回租赁业务，担保额度为5,783万元[159] - 佛山德方于2019年6月向富邦华一银行有限公司深圳前海支行申请8,400万元的综合授信额度[160] 环境保护 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[165] 股东与股份 - 公司首次公开发行10,690,000股人民币普通股（A股），总股本增加至42,745,652股[173][179] - 有限售条件股份变动后数量为32,055,652股，占总股本的74.99%[173] - 无限售条件股份数量为10,690,000股，占总股本的25.01%[173] - 境内自然人持股变动后数量为19,879,437股，占总股本的46.50%[173] - 公司股东吉学文持股比例为20.28%，持股数量为8,670,180股[183] - 公司股东孔令涌持股比例为16.15%，持股数量为6,901,800股[183] - 公司股东王允实持股比例为7.56%，持股数量为3,229,628股[183] - 深圳市松禾创业投资有限公司持股比例为7.31%，持股数量为3,122,940股[183] - 博汇源创业投资有限合伙企业持股比例为4.26%，持股数量为1,819,530股[183] - 深圳远致富海五号投资企业（有限合伙）持股比例为3.05%，持股数量为1,304,348股[183] - 公司前10名无限售流通股股东中，刘金燕持有100,000股人民币普通股[188] - 刘雪军持有57,300股人民币普通股[188] - 朱光金持有52,300股人民币普通股[188] - 胡美芳持有51,100股人民币普通股[188] - 余宽宏持有50,000股人民币普通股[188] - 张加珍持有46,800股人民币普通股[188] - 浙江汇宇家具家饰市场有限公司持有35,000股人民币普通股[188] - 黄丰持有31,800股人民币普通股[188] - 吴素玲持有30,600股人民币普通股[188] - 王玉英持有30,000股人民币普通股[188]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入220,891,633.19元，上年同期241,262,813.03元，同比减少8.44%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,500,348.73元，上年同期14,407,131.61元，同比增长70.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,517,676.66元，上年同期10,361,512.22元，同比增长59.41%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额48,777,366.10元，上年同期34,304,993.87元，同比增长42.19%[8] - 本报告期基本每股收益0.7643元/股，上年同期0.4494元/股，同比增长70.07%[8] - 本报告期末总资产974,935,864.61元，上年度末1,018,368,139.27元，同比减少4.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产521,790,097.00元，上年度末497,289,748.27元，同比增长4.93%[8] - 2019年1 - 3月公司营业收入22,089.16万元，较上年同期减少8.44%；净利润2,450.03万元，较上年同期增长70.06%[23] - 2019年3月31日公司货币资金为56,830,892.01元，较2018年12月31日的102,273,240.76元减少约44.43%[38] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为310,192,128.05元，较2018年12月31日的401,836,234.75元减少约22.81%[38] - 2019年3月31日预付款项为14,314,364.83元，较2018年12月31日的3,565,176.22元增加约301.50%[38] - 2019年3月31日存货为119,785,253.06元，较2018年12月31日的89,051,759.07元增加约34.51%[38] - 2019年3月31日流动资产合计为504,187,520.13元，较2018年12月31日的598,940,858.75元减少约15.82%[41] - 2019年3月31日固定资产为300,603,627.85元，较2018年12月31日的282,109,644.96元增加约6.56%[41] - 2019年3月31日无形资产为67,846,953.13元，较2018年12月31日的43,004,682.64元增加约57.77%[41] - 2019年3月31日流动负债合计为377,398,975.33元，较2018年12月31日的438,622,298.44元减少约13.96%[44] - 2019年3月31日负债合计为453,145,767.61元，较2018年12月31日的521,078,391.00元减少约13.04%[44] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计为521,790,097.00元，较2018年12月31日的497,289,748.27元增加约4.92%[47] - 资产总计为355,510,129.90元，较上期376,815,152.93元有所下降[51] - 流动负债合计为85,888,665.00元，较上期103,866,785.68元减少[54] - 非流动负债合计为9,368,168.16元，较上期10,749,222.69元降低[54] - 负债合计为95,256,833.16元，较上期114,616,008.37元减少[54] - 所有者权益合计为260,253,296.74元，较上期262,199,144.56元略有下降[57] - 营业总收入为220,891,633.19元，较上期241,262,813.03元减少[58] - 营业总成本为202,544,809.08元，较上期229,737,848.60元降低[58] - 营业利润为28,423,909.02元，较上期16,351,607.94元增加[62] - 利润总额为27,738,203.02元，较上期16,284,516.65元增加[62] - 净利润为24,500,348.73元，较上期14,407,131.61元增加[62] - 综合收益总额本期为24,500,348.73元，上期为14,407,131.61元[64] - 基本每股收益本期为0.7643元，上期为0.4494元；稀释每股收益本期为0.7643元，上期为0.4494元[64] - 母公司营业收入本期为44,485,249.15元，上期为20,453,976.56元[65] - 营业利润本期亏损2,394,853.96元，上期亏损4,558,061.72元[68] - 净利润本期亏损1,945,847.82元，上期亏损3,723,983.08元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为225,504,121.51元，上期为159,075,364.23元[72] - 经营活动现金流入小计本期为232,015,568.53元，上期为162,975,135.95元[75] - 经营活动现金流出小计本期为183,238,202.43元，上期为128,670,142.08元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为48,777,366.10元，上期为34,304,993.87元[75] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为55,192,345.76元，上期为2,594,942.86元[75] - 经营活动现金流入小计本期为104,947,301.02元，上期为42,575,240.33元；经营活动现金流出小计本期为99,557,228.99元，上期为17,740,397.55元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,390,072.03元，上期为24,834,842.78元[81] - 投资活动现金流出小计本期为55,192,345.76元，上期为2,594,942.86元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,192,345.76元，上期为 - 2,594,942.86元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为10,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为48,516,151.38元，上期为29,973,757.09元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,516,151.38元，上期为 - 19,973,757.09元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 24,931,131.04元，上期为11,736,293.92元；期初现金及现金等价物余额本期为35,753,905.84元，上期为8,201,898.11元；期末现金及现金等价物余额本期为10,822,774.80元，上期为19,938,192.03元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为72,380,610.38元，上期为12,263,531.89元[78] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为32,566,690.64元，上期为30,311,708.44元[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为32,427,280.26元，上期为5,247,616.79元[81] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为7,573,391.95元，上期为7,299,648.11元[81] - 支付的各项税费本期为2,107,428.86元，上期为4,490.20元[81] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -700,737.25元，计入当期损益的政府补助为10,077,084.91元，其他营业外收入和支出为15,031.25元，所得税影响额为1,408,706.84元，非经常性损益合计7,982,672.07元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26名，吉学文持股比例27.05%，持股数量8,670,180股；孔令涌持股比例21.53%，持股数量6,901,800股等[14] - 吉学文、孔令涌、王允实为一致行动人，孔令涌为深圳市润得益投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有15.54%的财产份额[14][16] 财务指标变动率及原因 - 货币资金变动率为 - 44.43%，因购买土地、厂房建设及设备款项支付增加[19] - 预付款项变动率为301.51%，因预付材料款增加[19] - 预收款项变动率为1,960.54%，因客户预收款增加[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动率为2,026.92%，因购买土地、厂房建设及设备款项支付[19] - 取得借款收到的现金变动率为200.00%，因新增银行借款[22] 供应商与客户情况 - 前五大供应商合计采购金额同比减少31.30%，采购金额从152,134,237.00元降至104,511,726.45元[23] - 前五大供应商合计采购金额占采购总额的比率同比减少11.43%，从75.64%降至64.21%[23] - 前五大客户合计销售金额同比减少8.07%，从223,608,505.64元降至205,552,751.79元[24] - 前五大客户合计销售金额占营业收入额的比率同比增加0.37%，从92.68%升至93.06%[24] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[85]