证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-017 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会， 会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于对外担 保额度预计的议案》，公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申 请综合授信额度，总额度合计不超过人民币1,400,000.00万元（不包含低风险业务 额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信品种包括但不限于 本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总 额度范围内调剂。公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方（包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度（包括但 不限于本外币借款、银行承兑汇票、 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超140亿元，预计担保金额不超65亿元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保总余额553710.34万元，占净资产比例77.73%[11] - 为合并报表范围外参股公司担保额度12400万元，实际担保余额0元[12] 德方创域情况 - 德方创域获3000万元知识产权ABS贷款，公司按持股比例担保1360.68万元[4][5] - 德方创域注册资本8478.535013万元，公司持股45.356004%[6] 德方创域财务数据 - 2023年12月31日资产总额99623.71万元，负债总额72816.26万元[7] - 2024年9月30日资产总额106191.42万元，负债总额85072.26万元[7] - 2023年营业收入1537.86万元，净利润 -17020.33万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入3690.17万元，净利润 -6051.59万元[8]

会议信息 - 公司2025年2月28日发会议通知，3月3日召开第四届监事会第十三次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 公司2025年2月28日发第四届董事会第十六次会议通知，3月3日召开[3] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[3] 增资扩股 - 德方创域增资扩股引进战略投资者，增资金额15000万元[4] - 增资后德方创域注册资本由8478.535013万元增至9131.888712万元[4] 议案审议 - 公司独立董事专门会议审议通过增资扩股议案[5] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6]

增资情况 - 德方创域增资金额合计15000万元，增资后注册资本由8478.535013万元增至9131.888712万元[1] - 增资完成后公司持有德方创域股权比例降至42.110946%[2] - 曲靖产投出资额400100万元，曲靖市国有资本运营有限责任公司认缴400000万元，持股99.97501%[4] - 川绿基金出资额401020万元，宜宾发展创投有限公司认缴150000万元，持股37.40462%[6] - 本次增资后德方创域的投后估值为20.97亿元[15] - 投资人以22.958468元/1元人民币注册资本的价格进行增资[17] 财务数据 - 2023年12月31日德方创域资产总额99623.71万元，负债总额72816.26万元，净资产26807.45万元[12] - 2024年9月30日德方创域资产总额106191.42万元，负债总额85072.26万元，净资产21119.16万元[12] - 2023年1 - 12月德方创域营业收入1537.86万元，净利润 - 17020.33万元[13] - 2024年1 - 9月德方创域营业收入3690.17万元，净利润 - 6051.59万元[13] 股权认购 - 曲靖产投拟以10000万元认购新增注册资本435.569133万元，9564.430867万元计入资本公积[17] - 川绿基金拟以4978万元认购新增注册资本216.826314万元，4761.173686万元计入资本公积[17] - 廖杰拟以22万元认购新增注册资本0.958252万元，21.041748万元计入资本公积[17] 公司治理 - 公司董事会由3名董事组成，控股股东委派2名，深圳万益投资发展有限公司委派1名[24] - 招银国际、曲靖产投有权分别委派1名观察员列席董事会[24] 股权限制与退出 - 控股股东等在特定条件下不得处分公司股权，孔令涌可向战略投资人转让不超392.012227万注册资本[25] - 2026年1月1日之后，控股股东及/或公司有权择机启动重组退出安排，收购投资人股权[26] - 截至2027年4月30日，若未启动重组退出，投资人可书面要求启动[26] - 控股股东收购投资人股权时，收购员工持股平台股权数量不低于50%[27] - 重组退出交易价格发行股份部分不低于对应增资款加每年8%单利之和等二者孰高价格[27] - 若2028年12月31日公司未完成合格公开发行等，投资人有权要求回购股权[28] - 2025 - 2026年累积扣非净利润低于2亿元、2027年扣非净利润低于2.5亿元等情况，投资人有权要求回购[28] - 回购价格为对应增资款加每年8%单利之和[29] 利润分配 - 公司年度合并报表当年净利润超9000万元，向股东分配利润不低于15%[30] - 若2028年12月31日未完成重组退出，可分配利润比例不低于30%[30] 增资影响 - 本次增资有助于补充德方创域资金，不影响公司合并报表范围[34]

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超140亿元综合授信，预计担保不超65亿元[3] - 曲靖德方申请1亿元综合授信，公司等额担保[4][5] 曲靖德方情况 - 2019年5月成立，注册资本2亿，公司持股100%[6] - 2024年9月末资产85.89亿、负债43.56亿[7] - 2024年1 - 9月营收39.11亿，利润总额 -5.76亿[7] 担保余额 - 截至披露日，公司及控股子公司实际担保余额54.57亿，占比76.60%[13] - 为参股公司提供担保额度1.24亿，实际余额0元[13]

公司业务进展 - 与 Amsterdam Fertilizer 签署《合资协议》，拟共同增资 ICL BM, S.L. 在西班牙建设磷酸铁锂生产项目，项目按计划推进 [2] - 动力型高压密新产品和储能型长循环新产品实现批量出货，超高压密新产品验证进展顺利 [2] 公司生产情况 - 春节期间多个生产基地未停工，有序运转以满足客户订单交付 [3] - 2025 年努力推动已建成产能有效释放，未来新增产能建设根据下游市场需求推进 [3] 公司产品与市场 - 高压密、长循环等技术性能指标优异的新产品有一定产品溢价 [2] - 新能源汽车市场和储能市场持续高速增长，带动电池材料市场需求向上，长期来看，新能源汽车和储能领域前景良好，预计保持增长态势 [3] 公司降本增效措施 - 以技术创新为先导，推进新产品产业化进程，通过技术、工艺、管理降本推进降本增效，提高盈利水平 [3] - 技术降本方面，通过研发投入开发低成本原材料和高效生产技术 [3] - 工艺降本方面，优化生产流程，引进精益生产理念，提高生产连续性和自动化 [3] - 管理降本方面，强化费用管控，优化管理流程，加强供应链和质量管理 [3]

股东股份情况 - 吉学文本次解除质押200万股，占所持股份8.04%，占总股本0.71%[1] - 截至2025年1月24日，吉学文持股2488.8262万股，比例8.88%[1] - 截至2025年1月24日，累计质押1661万股，占所持股份66.74%，占总股本5.93%[1] 股份风险情况 - 吉学文已质押和未质押股份限售冻结标记均为0股[1] - 吉学文质押股份无平仓风险，质押风险可控[2]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信不超140亿，预计担保不超65亿[3] - 曲靖德方获批6亿综合授信，公司提供等额担保[4][5] - 截至披露日，公司及控股子公司实际担保余额54.23亿，占比76.12%[12] 曲靖德方情况 - 曲靖德方注册资本2亿，公司持股100%[6] - 2024年9月末资产85.89亿，负债43.56亿[7] - 2024年1 - 9月营收39.11亿，净利润 -5.07亿[7]

2024年净利润情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损12.6亿元 - 14.5亿元，上年同期亏损16.362376亿元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损12.9亿元 - 14.8亿元，上年同期亏损16.709002亿元][3] - [预计2024年非经常性损益对净利润的影响为3000万元 - 4000万元][6] 行业情况 - [磷酸铁锂行业进入周期性调整阶段，产品产销量同比增长，但销售价格同比下降，盈利能力承压][5] 财务数据说明 - [业绩预告财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告中披露][4][7]