公司经营情况 - 2024年磷酸盐系正极材料产量23.66万吨，销量22.57万吨，产销量居行业前列；实现营业收入76.13亿元，同比下降55.15%；归母净利润 -13.38亿元，同比减亏18.25% [2] - 2025年第一季度，磷酸盐系正极材料销量6.15万吨，同比增长36.85%；实现营业收入20.04亿元，同比增长5.9%；归母净利润 -1.67亿元，同比减亏9.51%，业绩仍承压但亏损幅度收窄 [2] 产品竞争力 - 磷酸铁锂方面推出多款新产品，具备高压实密度、快充性能和超长循环寿命，第四代高压实密度磷酸铁锂产品实现批量出货 [3] - 磷酸锰铁锂产品性能与产能规模行业领先，是已建成规模最大的磷酸锰铁锂产能；第一代产品已批量装车，第二代验证进展顺利；2024年全年销量同比增长超200%，乘用车领域出货量居行业第一 [3] - 补锂增强剂在液态、半固态、固态电池体系均有应用，多个定点项目产品陆续发布，产业化进程加速；2024年全年出货量同比增长超500%，市场占有率居行业第一 [3] 投资者问答 出货量 - 2024年第四季度磷酸盐系正极材料出货量5.82万吨，2025年第一季度出货量6.15万吨 [3] 在建工程 - 2025年第一季度在建工程增加主要源于技改项目和原材料自制项目 [3] 高压实产品 - 高压实产品已批量出货，主要应用在动力端，随着落地项目增加，出货量占比会持续提升 [3] 海外扩产 - 与海外客户积极沟通，与海外头部电池企业有接触，动力和储能领域验证进展顺利；已公告与ICL在西班牙合资建设磷酸铁锂生产基地，项目按计划推进 [3][4] 海外项目合资原因 - ICL是全球化企业，有丰富海外运营经验，在供应链和市场端有布局，在西班牙有建厂经验；合资模式可发挥双方优势，加快项目建设进度，拓展海外市场，提升综合竞争实力 [5] 磷酸锰铁锂预期 - 公司最早布局磷酸锰铁锂产能，产品性能与产能规模领先，第一代产品已批量装车，乘用车领域出货量居首，预计未来出货量随车型增加而提升 [6] 补锂增强剂应用 - 产品获海内外多家客户项目认证，在多应用领域及电池体系有项目定点，进度业内领先；已建成产能5000吨/年，2024年出货量同比增长500%，预计2025年出货量进一步提升，市场空间广阔 [7] 产能规划 - 已建成磷酸铁锂产能26.5万吨/年，磷酸锰铁锂产能11万吨/年，补锂增强剂产能5000吨/年，还有调试中的磷酸盐系正极材料产能8万吨/年；2025年推动已建成产能释放，未来新增产能根据下游市场需求推进 [7][8]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事全部按时出席[5] - 2024年召开1次董事会战略委员会会议，审议发展战略规划和ESG报告[7] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议，审议相关提名和聘任事项[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议薪酬和股权激励事项[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审查多项事项[9] 重要决策事项 - 2024年4月22日第四届董事会第十次会议通过日常关联交易额度预计议案[14] - 2024年4月22日通过向金融机构申请综合授信额度等议案，关联方孔令涌提供无偿担保[15] - 2024年4月22日通过提名非独立董事候选人、聘任总经理等议案[22] - 2024年4月22日和8月28日分别审议通过调整第二期限制性股票激励计划等事项[25] 人员聘任与续聘 - 2024年5月31日第四届董事会第十二次会议同意聘任唐文华担任财务总监[20] - 2024年续聘容诚会计师事务所[18] 其他情况 - 2024年独立董事赴曲靖基地现场调研[11] - 报告期内公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免情况[16] - 报告期内按时编制并披露定期报告，内部控制评价报告真实客观，无重大缺陷[17] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[21] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬方案科学合理，按考核结果发放[23] - 2025年独立董事将继续履职，提供专业建议和决策支持[27]

会议召开情况 - 2024年度召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年度召开6次审计委员会会议，独立董事无缺席[9] - 2024年度召开2次董事会提名委员会会议，独立董事无缺席[10] - 2024年度召开1次独立董事专门会议，独立董事无缺席[11] 公司决策事项 - 2024年4月22日审议通过日常关联交易额度预计等议案[18] - 2024年4月22日提名非独立董事候选人等[25] - 2024年4月22日和8月28日审议通过股权激励相关事项[28] 人员聘任 - 2024年5月31日聘任唐文华担任财务总监[23] 其他事项 - 独立董事参加2024年上市公司独立董事培训班[16] - 2024年度公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[19] - 2024年度按时编制并披露四份报告[20] - 2024年度未更换会计师事务所，4月22日续聘容诚会计师事务所[22] - 2024年度无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情况[24] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[27] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[31]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王文广、毕晓婷、李海臣独立性[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月29日[2]

会议决策 - 2024年4月22日第四届董事会第十次会议通过多项议案[17][21][24] - 2024年5月31日第四届董事会第十二次会议通过聘任财务总监议案[22] - 2024年4月22日和8月28日分别通过调整股权激励计划等事项[26] 独立董事履职 - 2024年召开多次董事会、审计等会议，独立董事参与工作[6][8][9][11] - 2024年7月独立董事前往曲靖基地调研[13] - 2024年4月30日参加2023年度网上业绩说明会[15] - 参加2024年上市公司独立董事培训班[16] 公司规范 - 报告期内严格履行承诺，无变更豁免情况[18] - 按时披露多份报告，未发现内控重大缺陷[19] - 无因会计准则变更以外原因作会计政策变更[23] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[30]

会议信息 - 公司于2025年4月15日发出会议通知，4月25日召开第四届监事会第十四次会议[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[5][9][12][22][24][30][32] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[15][35][41][43] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[37][39][40] 资金情况 - 2024年度公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况，截至2024年12月31日，除合并范围内子公司资金往来外，无其他关联方占用资金情况[16] 股票情况 - 第二期限制性股票激励计划首次授予第三个归属期92,160股到期未归属作废，第三期1,078,002股不得归属作废，第四期661,950股因公司层面业绩考核不达标不得归属作废，合计1,832,112股[37]

业绩总结 - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 -1,337,652,839.74元，母公司净利润 -89,482,154.42元[25] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[25] 未来展望 - 公司及子公司预计与关联方发生不超9.939亿元日常关联交易[33] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超150亿元综合授信额度[38] - 公司拟为子公司提供不超78亿元担保，关联方孔令涌拟提供不超30亿元无偿担保[41] - 公司及子公司拟用不超12亿元闲置自有资金委托理财[45] - 公司开展2025年度商品套期保值业务保证金最高余额不超3亿元[51] - 公司开展2025年度外汇套期保值业务总额不超5亿元，保证金和权利金上限不超5000万元[52] 其他新策略 - 公司制定2025年度董事薪酬方案，提交2024年年度股东大会审议[30] - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[31] - 董事会同意制定《市值管理制度》[61] 数据相关 - 作废已授予尚未归属的限制性股票合计1,832,112股，其中第二期92,160股、第三期1,078,002股、第四期661,950股，第四期公司层面可归属比例为0%[54] 会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，7位董事全部出席[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][8][10][12][15][18][21][24][26][29] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》等议案已通过公司董事会审计委员会审议[13][16][19][24] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，2025年度审计费用协商确定[28] - 《关于日常关联交易额度预计的议案》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[35][40][43] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：4票同意，3票回避[56] - 《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》表决结果：7票同意[59] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果：7票同意[63] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：7票同意，董事会定于2025年5月19日召开[65][66] 信息披露 - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[55] - 《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[58] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[62]

业绩总结 - 2024年净利润-13.38亿元，2023年-16.36亿元，2022年23.80亿元[3] - 2024年营业收入76.13亿元，2023年169.73亿元，2022年225.57亿元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红0元，2023年0元，2022年1.75亿元[3] 研发投入 - 2024年研发投入2.48亿元，2023年5.52亿元，2022年4.32亿元[3] - 近三年累计研发投入12.33亿元，占累计营收2.62%[4]

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-028 （一）2021年1月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提议召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。 （二）2021年1月18日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第二期 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021年1月19日至2021年1月28日，公司内部公示第二期限制性股票激 励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。 （四）2021年1月29日，公司披露《监事会关于第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于第二期限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：202 ...

募集资金情况 - 2022年6月2日公司向特定投资者发行12,549,019股，每股255元，募集资金总额3,199,999,845元，扣除费用后实际净额3,161,256,504.67元到账[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金305,528.80万元，2024年度使用14,367.51万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额13,555.04万元，账户余额12,555.04万元，大额存单余额1,000.00万元[11] 项目资金账户 - 曲靖德方在交通银行等多个银行账户用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目，各账户有不同存款金额[15][16] 投资进度 - 年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目截至期末投资进度为95.22%[22] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.46%[22] - 承诺投资项目截至期末投资进度为96.65%[22] 资金使用与管理 - 2022年9月20日公司使用599,721,703.05元募集资金置换先期投入的自筹资金[23] - 2023 - 2024年公司子公司曲靖德方拟使用闲置募集资金进行现金管理[23][24] - 报告期内公司用募集资金购买结构性存款获利息，如中信银行6000万元获利息38.98万元等[24] - 2024年公司用多笔募集资金购买不同银行结构性存款或大额存单并获利息[26] - 2024年公司多次用募集资金置换票据支付募投项目资金[26][27]