文章核心观点 企查查显示望江县三家新能源公司成立，均由运达股份间接全资持股 [1] 分组1：新成立公司情况 - 望江县润安、润泰、润能新能源有限公司近日成立 [1] - 三家公司法定代表人均为刘国玉 [1] - 三家公司注册资本均为400万元 [1] - 三家公司经营范围均包含发电、输电、供（配）电业务等 [1] 分组2：股权关系 - 企查查股权穿透显示三公司均由运达股份间接全资持股 [1]

行业及公司经营情况 - 根据中国风能专业委员会(CWEA)统计数据,2024年1-6月国内风电新增项目招标容量为73.46GW,同比去年增长52.4% [2] - 截至2024年6月底,公司累计在手订单达34.20GW [2] - 公司坚持以高质量产品和服务为重点,积极采取各类措施优化经营,持续推动降本增效,提升公司的盈利能力及市场竞争力 [3] 海外业务拓展 - 根据全球风能理事会(GWEC)的统计,全球风电装机总量将保持快速增长,中国陆上风电凭借丰富的适用场景、高效的发电能力、稳定的运行业绩,持续获取海外风电项目订单 [3] - 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单,2024年又在中东市场实现突破,获取部分风电项目订单 [3] - 公司已启动与国外大型能源集团的合作,未来将加速全球战略布局,加大海外新业主开拓力度,提升海外订单规模,打造公司未来盈利增长点 [3] 新能源电站业务 - 2024年1-6月,公司新增控股新能源(风电/光伏)项目权益容量66.1万千瓦,新增控股新能源(风电/光伏)项目核准/备案权益容量达81.18万千瓦 [3] - 公司注重效益优先,兼顾规模,着眼于风光储的结合,积极投资新能源发电项目,优化公司持有电站资产的质地,逐步打造新能源电站"滚动开发"运营模式 [3] - 2024年公司已完成两家全资控股子公司100%股权转让事项 [3] 海上风电业务 - 公司基于海上风电技术积累,近年来已在浙江及辽宁区域成功获取海上风电平价项目订单,其中浙江已完成海风平价项目的交付 [3] - 公司持续打造海上风电核心竞争力,2023年已在浙江获得部分海风项目核准,并相继在大连太平湾、温州洞头两地投资建设海上风电总装基地 [3] - 公司拥有近海海域9MW海鷂平台机型,深远海16MW海鹰平台机型,针对不同海域市场 [3]

公司业务概况 - 2024年1-6月公司新增订单14,293.69MW，截至2024年6月底累计在手订单34,204.63MW[1] - 公司海外业务快速增长，已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年还在中东市场实现突破[2] - 2024年1-6月公司新增控股新能源（风电/光伏）项目指标权益容量66.1万千瓦，新增控股新能源（风电/光伏）项目核准/备案权益容量达81.18万千瓦[1] 新能源电站业务 - 公司注重效益优先，兼顾规模，着眼于风光储的结合，积极投资新能源发电项目，优化公司持有电站资产的质地，逐步打造新能源电站"滚动开发"运营模式[1] - 2024年公司已完成两家全资控股子公司100%股权转让事项[1] 海上风电业务 - 公司基于海上风电技术积累，近年来已在浙江及辽宁区域成功获取海上风电平价项目订单，并在浙江完成海风平价项目的交付[2] - 公司持续打造海上风电核心竞争力，2023年已在浙江获得部分海风项目核准，并相继在大连太平湾、温州洞头两地投资建设海上风电总装基地[2] - 公司拥有近海海域9MW海鷂平台机型和深远海16MW海鹰平台机型[3] 老旧风机升级 - 随着早期安装的风电机组运行时间超过设计寿命期，"老旧风场以大代小"和"老旧风机技术改造升级"市场规模会继续增加，未来市场盈利空间很大[2] - 公司将凭借自身技术优势和服务质量提升业务规模及市场份额，打造公司未来重要的增长点[2]

目 录 请保荐人和会计师核查并发表明确意见。(审核问询函问题 1) 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1068 号 深圳证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于运达能源科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕020025 号，以下简 称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的运达能源科技集团股份有限 公司（以下简称运达股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 以下回复中，公司 2024 年 6 月 30 日/1-6 月数据未经审计。 一、关于非经常性损益 2024 年 1-6 月，发行人实现营业收入 862,798.89 万元，归母净利润为 14,748.22 万元，扣非归母净利润为 5,580.21 万元，同比下降 47.68%。报告期 各期，发行人归母非经常性损益净额分别为 987.07 万元、4,829.78 万元、 10,335.57 万元和 9,168.01 万元，2024 年 1-6 月非经常性损益包括应收账款减 值准备转回 6,741.48 万元。 请发行人补充说明：报告期各期非经常性损益的构成及明细，相关会计处 理是否准确 ...

关于 运达能源科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 及财通证券股份有限公司 保荐人（主承销商） 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 本回复的内容按如下字体列示： | 问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体、不加粗 | | 对募集说明书内容的修改、补充以及对回复 | 楷体、加粗 | | 的修订 | | | 对募集说明书内容的引用 | 楷体、不加粗 | 1-1 | 问题 | 1： 3 | | --- | --- | | 问题 | 2： 12 | | 问题 | 3： 30 | 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 19 日下发的《关于运达能源科技集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020025 号）（以 下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。运达能源科技集团股份有限公司 （以下简称"公司""运达股份"或"发行人"）会同保荐机构财通证券 ...

关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-088 运达能源科技集团股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 26 日 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于运达能源科技集团股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 020025 号）（以下简称"问询函"）。 收到问询函后，公司会同中介机构对问询函所列的问题进行了逐项核查和落 实，并按问询函的要求对有关问题进行了 ...

公司海外业务 - 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年又在中东市场实现突破，已获取部分风电项目订单[1] - 公司正加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模，打造公司未来盈利增长点[1] 新能源电站转让 - 公司注重效益优先，兼顾规模，着眼于风光储的结合，积极投资新能源发电项目，优化公司持有电站资产的质地，逐步打造新能源电站"滚动开发"运营模式[2] - 2024年公司已完成两家全资控股子公司100%股权转让事项并进行披露[2] 风电下乡政策 - 2024年3月印发的《关于组织开展"千乡万村驭风行动"的通知》明确了相关政策，公司将凭借自身技术优势和服务质量提升业务规模及市场份额，打造公司未来重要的增长点[2] 老旧风机改造 - 随着早期安装的风电机组运行时间超过设计寿命期，"老旧风场以大代小"和"老旧风机技术改造升级"市场规模会继续增加，未来市场盈利空间很大[2] - 公司将凭借自身技术优势和服务质量提升业务规模及市场份额，打造公司未来重要的增长点[2] 产品研发 - 公司拥有6.XMW、7.XMW、8.XMW、10.XMW等主力陆上机型，其中10MW机型是目前陆上风轮直径最大的风电机组[2] - 公司拥有近海海域9MW海鷂平台和深远海16MW海鹰平台等海上产品[2] - 针对各区域市场，公司拥有4-8MW等主力海外机型[2]

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—125 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 126—129 页 | | | （一） ...