收购人信息 - 浙江省机电集团有限公司成立于2000年8月23日，注册资本80,000万元，法定代表人为廉俊，控股股东及实际控制人为浙江省国资委[11][14] - 机电集团在岗职工1.1万余人，拥有128家成员企业、6家院校，旗下有1家上市公司、1家新三板企业[15] - 机电集团有17家高新技术企业、3家国家专精特新“小巨人”企业、2家浙江省未来工厂，位居中国制造业企业500强，是浙江省百强企业和“雄鹰行动”培育企业[15] 持股企业情况 - 机电集团持有浙江省机电设计研究院有限公司80.11%股权，其注册资本10001万元[17] - 机电集团持有浙江新联民爆集团股份有限公司56.48%股权，其注册资本17490万元[17] - 机电集团持有浙江省军工集团股份有限公司68.02%股权，其注册资本11282万元[17] - 机电集团持有浙江机电华瑞航空投资有限公司51%股权，其注册资本130000万元[17] - 机电集团持有浙江诺和机电股份有限公司48.76%股权，其注册资本2510万元[17] - 机电集团持有浙江省机械设备进出口有限责任公司66.87%股权，其注册资本5000万元[17] - 机电集团持有浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司100%股权，其注册资本15000万元[17] - 机电集团持有浙江浙商金融服务有限公司100%股权，其注册资本10000万元[17] 收购相关数据 - 收购前机电集团直接持有运达股份280,800,000股，占比40.01%；收购后持股增至365,958,150股，占比46.50%，上市公司股份总数增至786,929,305股[34][35][55] - 本次发行股票价格为8.27元/股，机电集团承诺认购金额70,000万元，认购数量85,158,150股[39][50] 时间节点 - 2023年12月21日，机电集团董事会审议通过运达股份向控股股东定向发行股票[30] - 2024年1月11日，发行人董事会、监事会通过相关议案，机电集团与运达股份签署认购协议[32][54] - 2024年1月30日，发行人股东大会审议通过发行议案[32][54] - 2024年4月26日，发行人董事会审议通过修订发行预案议案[32] - 2024年11月18日，发行人收到深交所审核意见告知函，认为符合发行条件[33] - 2024年12月6日，发行人董事会审议通过延长发行决议有效期议案[32] - 2025年2月4日，发行人收到中国证监会同意发行股票注册批复，有效期12个月[33] 其他要点 - 机电集团认购资金为自有或合法自筹资金，来源真实、合法、合规[53] - 机电集团本次认购构成关联交易，公司已履行关联交易审批程序[71] - 截至签署日，机电集团暂无未来12个月内改变公司主营业务、处置及重组资产和业务、调整董事会及高管的计划[57][59] - 截至法律意见书出具日，收购人与公司不存在同业竞争[66] - 若机电集团违反关联交易承诺给发行人及其子公司造成损失，愿承担赔偿责任[69]

收购信息 - 浙江省机电集团有限公司认购运达股份2024年度向特定对象发行股票[12] - 收购目的是支持公司持续健康发展[15] - 2023年12月21日机电集团董事会审议通过定向发行股票[34] - 2024年1月11日机电集团与运达股份签署认购协议[34] - 2025年2月4日公司收到证监会同意发行批复，有效期12个月[38] 财务数据 - 机电集团注册资本80,000万元，浙江省国资委持股90%，省财务开发公司持股10%[16] - 2023年末总资产434.09亿元，总负债339.32亿元，所有者权益94.77亿元，资产负债率78.17%[23] - 2023年度营业收入355.34亿元，净利润7.55亿元，净资产收益率7.97%[23] - 2022年末总资产372.05亿元，总负债288.86亿元，所有者权益83.20亿元，资产负债率77.64%[23] - 2022年度营业收入357.29亿元，净利润8.02亿元，净资产收益率9.64%[23] - 2021年末总资产316.23亿元，总负债250.04亿元，所有者权益66.19亿元，资产负债率79.07%[23] - 2021年度营业收入349.19亿元，净利润6.97亿元，净资产收益率10.53%[23] 未来展望 - 过渡期间无对上市公司章程等重大调整计划[40] - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务等重大调整计划[41][42][43][44][45][46][47][48] 合规情况 - 收购人已编写收购报告书，资料真实准确完整[14] - 财务顾问认为收购信息真实准确完整，目的合法[14][15] - 收购不会对上市公司独立性等造成不利影响[50][53][54] - 机电集团避免同业竞争承诺持续有效[51][53] - 收购人发行前股份18个月内、认购股份36个月内不得转让[56] - 收购前后控股股东、实际控制人未变，无损害利益情形[61] - 投资者满足条件可免于要约收购，机电集团承诺获通过[62] - 收购人及相关人员6个月内无买卖股票情形[64] - 收购中除必要机构外无聘请第三方行为[65] - 财务顾问核查报告无虚假等问题[66] - 收购人主体资格合规，属可免要约收购情形[66] - 收购符合法规，信息真实准确完整[66]

文章核心观点 运达股份旗下运达智储科技（河北）有限公司全资持股的运达智储科技（大庆）有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 运达智储科技（大庆）有限公司法定代表人为钭舒适 注册资本500万元 经营范围包含电池制造、电池零配件生产等 [1] - 运达智储科技（大庆）有限公司由运达股份旗下运达智储科技（河北）有限公司全资持股 [1]

股票代码：300772 股票简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 陈 棋 程晨光 高 玲 ______________ ______________ ______________ 潘 斌 冯 晓 郭 斌 ______________ ______________ ______________ 运达能源科技集团股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签字： ______________ _____________ ______________ 贝仁芳 凌 强 朱可可 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 ______________ _____________ _____________ 张荣三 王 鹏 潘东浩 运达能源科技集团股 ...

融资进展 - 2024年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《2024年度向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件于2025年2月24日在巨潮资讯网披露[2][4]

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-006 运达能源科技集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意运达能 源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 167 号）同意，运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成向 特定对象发行股票 85,158,150 股，发行价格为每股人民币 8.22 元，募集资金总 额为人民币 699,999,993 元，扣除发行相关费用 3,707,547.17 元后，实际募集资 金净额为 696,292,445.83 元，上述资金已于 2025 年 2 月 19 日到账。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 2 月 20 日对上述募集资金到账情况进行了 审验，并出具了天健验〔2025〕28 号《验资报告》。 二、募集资金监管协议签署情况及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市 ...

发行流程 - 2024年1月11日董事会审议通过发行相关议案[10] - 2024年1月30日股东大会审议通过发行相关议案[10] - 2024年4月26日董事会审议通过修订发行预案等议案[10] - 2024年11月18日发行股票申请通过深交所审核[12] - 2024年12月6日董事会审议通过延长发行决议有效期等议案[10] - 2024年12月23日股东大会审议通过延期议案[11] - 2025年1月24日证监会同意发行股票注册申请[13] 发行相关主体 - 公司具有发行股票主体资格[16] - 财通证券具备保荐及主承销商业务资格[16] - 发行对象机电集团具备认购主体资格[17][18] 发行细节 - 2024年1月11日与机电集团签订认购协议[22] - 发行定价基准日为第五届董事会十四次会议决议公告日[23] - 发行价格原为8.27元/股，后调整为8.22元/股[23][24] - 拟发行股票数量为85,158,150股[25] 资金募集 - 2025年2月14日向机电集团发出《缴款通知书》[26] - 截至2025年2月18日12时收到认购资金699,999,993.00元[26] - 截至2025年2月19日发行股票85,158,150股，募集净额696,292,445.83元[28]

发行情况 - 公司向机电集团发行股票85,158,150股，价格8.22元/股，募资699,999,993元[2][18] - 发行价格由8.27元/股调为8.22元/股，数量由不超84,643,288股调为不超85,158,150股[5][6][8][18] - 扣除费用后，实际募资净额696,292,445.83元[11] 时间节点 - 2024年1月11日董事会、1月30日股东大会通过议案[14][15] - 2024年11月18日深交所审核通过，2025年2月5日获证监会注册批复[16] - 2025年2月14日发缴款通知，2月18日收到认购资金[19] 其他要点 - 机电集团发行前持股限售18个月，新股限售36个月[12] - 机电集团认购资金合法合规，不属于私募投资基金[21][22] - 本次发行风险等级R4，机电集团属C4，风险承受匹配[23] - 发行构成关联交易，公司履行相关义务[24]

资本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为7.01771155亿元[4][5][10] - 申请增加注册资本8515.815万元，变更后注册资本为7.86929305亿元[4][5][10][11] - 本次发行后公司累计实收股本7.86929305亿元[5][12] 定向增发 - 向机电集团定向增发8515.815万股，每股发行价8.22元，可募集资金总额6.99999993亿元[4][11][12] - 募集资金净额为6.9629244583亿元，计入实收股本8515.815万元，计入资本公积（股本溢价）6.1113429583亿元[4][5][12] 股份结构 - 增资前有限售条件流通股656.0456万股，占比0.93%；无限售条件流通股6.95210699亿股，占比99.07%[8][10] - 增资后有限售条件流通股3.72518606亿股，占比47.34%；无限售条件流通股4.14410699亿股，占比52.66%[8][11][12] 发行费用 - 申报和实际发生的发行费用总额均为370.754717万元[13] - 坐扣保荐承销费283.018868万元后，募集资金为6.9716980432亿元[12] - 扣除其他发行费用87.735849万元后，募集资金净额6.9629244583亿元[12] - 承销费为1,886,792.45元[14] - 保荐费为943,396.23元，律师费为330,188.68元，审计费为547,169.81元，合计3,707,547.17元[15] 资金汇入 - 中国建设银行杭州高新支行汇入金额为247,169,804.32元[14] - 中国农业银行杭州新城支行汇入金额为200,000,000.00元[14] - 中国银行杭州市庆春支行汇入金额为150,000,000.00元[14] - 中国工商银行杭州解放路支行汇入金额为100,000,000.00元[14] - 各银行汇入金额总计697,169,804.32元[14] - 2025年2月19日财通证券向公司账户汇入200,000,000.00元用于定增募集资金[26] - 2025年2月19日财通证券向公司账户汇入150,000,000.00元用于定增募集资金[29] - 2025年2月19日财通证券向公司账户汇入100,000,000.00元用于定增募集资金[33]

订单情况 - 2024 年 1 - 9 月公司新增订单 18,717.69MW，截止 2024 年 9 月底累计在手订单 35,848.83MW [1] - 其中 2MW - 4MW（不含 4MW）风电机组 1,970.20MW，4MW - 6MW（不含 6MW）风电机组 11,458.52MW，6MW - 8MW（不含 8MW）风电机组 8,516.05MW，8MW 及以上风电机组 13,904.06MW [1] 风机招标价格与盈利能力 - 风电机组价格受产品类型、市场环境、项目条件等多因素影响 [1] - 2024 年 10 月北京风能展上 12 家整机商签订自律公约，解决低价恶性竞争等问题，预计风机招标价格企稳 [1] - 公司以高质量产品和服务为重点，优化经营、降本增效提升盈利能力和市场竞争力 [2] 海外业务 - 全球风电装机总量将快速增长，中国陆上风电持续获取海外订单，中国品牌、技术、标准国际影响力提升，整机出海前景向好 [2] - 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获订单，2024 年在中东、北非市场突破，启动与国外大型能源集团合作，将加速全球布局、开拓新业主、提升海外订单规模 [2] 海上风电 - 公司基于技术积累在浙江及辽宁获取海上风电平价项目订单 [2] - 围绕“立足浙江、深远发展、辐射全国”方针，在浙江获部分海风项目核准，在大连太平湾、温州洞头投资建设海上风电总装基地 [2] - 拥有近海海域 9MW 海鷂平台机型和深远海 16MW 海鹰平台机型 [2] 2024 年新能源电站业务 - 2024 年 1 - 6 月新增控股新能源（风电/光伏）项目指标权益容量 66.1 万千瓦，新增控股新能源（风电/光伏）项目核准/备案权益容量达 81.18 万千瓦 [2] - 公司注重效益优先、兼顾规模，着眼风光储结合，投资新能源发电项目，打造“滚动开发”运营模式，已完成两家全资控股子公司 100%股权转让 [2]