发行信息 - 发行价格为28.30元/股[1] - 发行数量为1406.00万股，全部网上发行[2] - 发行将于2024年5月28日通过深交所交易系统实施[3] 申购与缴款 - 网上申购日为2024年5月28日，时间9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，无需缴付资金[4] - 网上投资者中签后需在2024年5月30日终前确保资金账户有足额认购资金[5] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[5] 市盈率情况 - 发行价格对应2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为22.40倍[1] - 截至2024年5月23日，行业最近一个月平均静态市盈率为24.07倍，平均滚动市盈率为22.92倍[11] - 扣除异常值和极值影响后，可比公司2023年扣非前后净利润孰低算术平均静态市盈率为40.42倍，滚动市盈率为32.80倍[16][17] 募集资金 - 预计募集资金总额为39789.80万元，净额约为33154.93万元[20] 风险与规则 - 发行存在上市后跌破发行价的风险[19] - 不合格、休眠等账户不得参与新股申购，只能用一个有市值账户且只能申购一次[20] - 发行结束后需经深交所批准方能挂牌交易，未获批准将按发行价加利息返还投资者[21][22] - 出现网上申购不足、缴款认购不足70%等情况，将协商中止发行[22] 公司与公告 - 发行人是宁波利安科技股份有限公司，保荐人是海通证券股份有限公司[24] - 公告日期为2024年5月27日[25]

日期信息 - 财报电话会议日期为2024年1月11日[2]

上市进展 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[1] - 公司应按报送深交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] 时间限制 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2]

审计相关 - 审计涵盖2020 - 2022年12月31日及2023年6月30日的合并及母公司资产负债表等报表[3] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项为主营业务收入的确认，其金额重大且收入确认存在重大错报固有风险[6] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司资产总计557,633,683.68元，较2022年末增长14.00%[19] - 2023年1 - 6月流动资产合计284,794,340.41元，较2022年末增长8.41%[19] - 2023年1 - 6月非流动资产合计272,839,343.27元，较2022年末增长20.47%[19] - 2023年1 - 6月负债合计203,268,420.74元，较2022年末增长22.45%[22] - 2023年1 - 6月所有者权益合计354,365,262.94元，较2022年末增长9.65%[22] - 2023年1 - 6月富水收入为209,653,174.20元，2022年度为490,860,007.37元[26] - 2023年1 - 6月净利润为29,543,877.07元，2022年度为79,205,746.18元[26] 股权变更 - 2007年1月8日，李振荣将20%股权转让给宋靓，转让后两人各占50%[60] - 2011年11月28日，宋靓将66.67%股权转让给李士峰，转让后李振荣占比33.33%，李士峰占比66.67%[60] - 2015年5月15日，虞峥峥将利安有限30%股权转让给邱翌[61] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[83] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则计入当期损益[84] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，在客户取得相关商品控制权时确认收入[187] 其他 - 财务报告于2023年9月14日经公司董事会批准对外报出[71] - 申报财务报表实际会计期间为2020年1月1日至2023年6月30日[78] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[79]

公司基本信息 - 发行人是宁波利安科技股份有限公司，注册资本4217.76万元[10][11] - 发行人有限公司成立于2006年3月9日，股份公司成立于2019年5月31日[11] 证券发行相关 - 本次证券发行保荐人为海通证券股份有限公司，保荐代表人是罗云翔、彭成浩，项目协办人是谢云晖[7][8][9] - 本次证券发行类型为股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市[12] - 2022年3月28日，保荐人内核委员会同意推荐公司股票发行上市[25] 业绩数据 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为43553.79万元、46819.48万元和49086.00万元，复合增长率6.16%[34] - 2020 - 2022年，公司净利润分别为7064.37万元、6709.78万元和7920.57万元，复合增长率5.89%[34] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非净利润分别为6180.64万元、6011.59万元、7760.30万元和2615.17万元[43] - 向终端客户为罗技集团的销售收入分别为30176.45万元、32822.06万元、31660.91万元和12403.49万元，分别占当期营业收入的69.29%、70.10%、64.50%和59.16%[71][79] - 外销业务收入占主营业务的比例分别为29.76%、27.25%、20.54%和17.21%[74] - 报告期各期末，总资产规模分别为38279.38万元、38350.58万元、48917.84万元和55763.37万元[82] - 报告期各期末，应收账款余额分别为13810.48万元、11864.20万元、14294.24万元和13655.41万元[88] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为2088.16万元、3630.10万元、2527.01万元和3069.17万元[89] 研发情况 - 报告期内，公司研发费用分别为1744.29万元、2388.65万元、2500.59万元和1224.04万元，占比分别为4.00%、5.10%、5.09%和5.84%[32] - 公司最近三年累计研发投入6633.53万元，不低于5000万元，且最近一年营收达3亿元[36] 采购情况 - 报告期内，PCR再生塑料占塑料粒子采购比例为4.02%、28.83%、43.23%和41.36%[33] 募集资金 - 本次募集资金投资项目拟投入募集资金6.41亿元，不足部分以自有资金投资建设[94] 市场情况 - 全球PC市场出货量由2016年的2.602亿台增至2022年的2.923亿台[102] - 全球电竞产业收入预计将由2021年的10.84亿美元跃增至2022年的13.80亿美元，年同比增长27.29%，预计2025年有望超过18.60亿美元，年复合增长率达13.4%[104] - 2022年核心电竞爱好者人数将达到2.71亿，到2025年将以8.0%的复合年增长率增长至3.18亿人[104] - 至2022年我国安防行业市场规模高达9460亿元[105] - 全球玩具零售价值从2016年917亿美元增至2020年998亿美元，复合年增长率2.1%，预计2025年达1267亿美元，2020 - 2025年复合年增长率4.9%[107] - 2020年塑料及金属玩具占全球玩具市场零售值约62.0%，2020 - 2025年预计复合年增长率5.8%[107] - 2017 - 2021年中国塑料积木玩具行业市场规模由142亿元增长至206亿元，年复合增长率9.75%，2026年有望达373亿元，年复合增长率12.60%[108] 产品技术 - 公司精密注塑产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中的“四、新材料”[37] - 公司精密注塑产品用于消费电子，属于《浙江省高新技术产业（制造业）统计分类目录（2018）》中的“计算机外围设备制造”[37] - 公司相关模具产品型腔加工精度可达±0.001mm、使用寿命达150万模次[111] 合作情况 - 公司已成为罗技集团鼠标外壳的重要供应商[120] - 公司与海康集团、普瑞均胜、微策生物等知名客户保持长期稳定合作关系[121] 合规情况 - 未办理租赁备案的租赁房产面积占公司租赁房产总面积的5.00%[97] - 报告期内公司已注销被合并方立隆众创曾存在劳务派遣用工总量超过10%的情况[98] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为[122] - 发行人聘请宁波清宇生态环境科技有限公司编写环评报告表，费用来自自有资金[123] - 发行人委托北京荣大科技股份有限公司编写可行性研究报告，费用来自自有资金[123] - 保荐人核查认为发行人相关聘请行为合法合规[124]

公司基本信息 - 公司注册资本为4217.76万元[7] - 有限公司成立于2006年3月9日，股份公司成立于2019年5月31日[7] - 公司住所为浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号[7] - 公司联系电话为0574 - 88687377[7] - 信息披露负责人为陈军，联系电话为0574 - 88687377[7] 业绩数据 - 2023年6月30日资产总额为55763.37万元，2022年末为48917.84万元，2021年末为38350.58万元，2020年末为38279.38万元[22] - 2023年1 - 6月营业收入为20965.32万元，2022年度为49086.00万元，2021年度为46819.48万元，2020年度为43553.79万元[22] - 2023年1 - 6月净利润为2954.39万元，2022年度为7920.57万元，2021年度为6709.78万元，2020年度为7064.37万元[22] - 2020 - 2022年度，公司营业收入复合增长率为6.16%，净利润复合增长率为5.89%[69] - 报告期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6180.64万元、6011.59万元、7760.30万元和2615.17万元[30] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为13,810.48万元、11,864.20万元、14,294.24万元和13,655.41万元[40] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为2,088.16万元、3,630.10万元、2,527.01万元和3,069.17万元[41][42] 研发与技术 - 报告期内研发费用占营业收入的比例分别为4.00%、5.10%、5.09%和5.84%[9] - 截至招股说明书签署日，公司拥有11项发明专利、81项实用新型和8项外观设计专利，以及10项计算机软件著作权[9] - 模具型腔加工精度可达±0.001mm，注塑模具使用寿命达150万模次以上[8] - 模具表面放电粗糙度值在0.2μm以下[13] - 气体辅助注塑成型技术在塑胶充填到型腔90%-99%时注入高压惰性气体[15] - 在线视觉智能检测技术使自动化印刷设备良率提升至99%[17] - 鼠标产品自动化包装技术可将3颗磁铁自动装入鼠标上盖内[17] - 高韧性无卤阻燃材料使塑料抗冲击强度达17.8KJ/m²以上[19] - 耐酸碱腐蚀的高分子复合材料可在10mol/L氢氧化钠溶液和硝酸溶液中浸泡120小时表面无变化、强度无降低[19] - 高耐候性环保高分子材料多项性能指标良好[19] 业务与市场 - 报告期内向终端客户为罗技集团的销售收入分别为30176.45万元、32822.06万元、31660.91万元和12403.49万元，分别占当期营业收入的69.29%、70.10%、64.50%和59.16%[24][32] - 报告期外销业务收入占主营业务的比例分别为29.76%、27.25%、20.54%和17.21%[28] - 假设主要客户经营业绩下滑或资信状况恶化导致公司销量每下滑5%，报告期各期利润总额将分别下降7.91%、8.52%、8.55%和8.99%[31] 股权与发行 - 本次发行前李士峰、邱翌对公司控股比例合计为90.95%[33] - 本次拟公开发行股票数量不超过14,060,000股，占发行后公司总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5,623.76万股[53] - 每股面值为人民币1.00元[53] - 发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行，或中国证监会或深交所认可的其他方式[53] 其他 - 2023年7月，公司入围第五批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单[8] - 报告期内公司主要出口产品适用的增值税出口退税率在不同阶段分别为16%、13%，自2019年7月1日起由16%调整至13%[43] - 报告期内公司享受高新技术企业15%的企业所得税税率，子公司赫钡贸易享受小微企业普惠性所得税减免政策[44] - 本次募集资金投资项目拟投入募集资金6.41亿元，不足部分以自有资金投资建设[46] - 未办理租赁备案的租赁房产面积占发行人租赁房产总面积的5.00%[49] - 报告期内发行人已注销被合并方立隆众创曾存在劳务派遣用工总量超过10%的情况[50] - 2022年相关会议审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[63][64][65] - 中汇会计师认为公司内控在重大方面保持与财报相关的有效内控[80] - 公司选择的上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元[92] - 保荐人为海通证券股份有限公司，保荐代表人是罗云翔、彭成浩[96] - 保荐人认为发行人符合相关法律法规及规范性文件规定，具备在深交所创业板上市条件[98] - 保荐人同意推荐公司首次公开发行股票并在创业板上市[98]

北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票(A股) 并在创业板上市 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 北京德恒律师事务所 3-3-1-1 北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并在创业板上市法律意见 释 义 在本《法律意见》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: | 利安科技/股份公司/公司/ | 指 | 宁波利安科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人 | | | | 利安有限/有限公司 | 指 | 宁波利安电子有限公司 | | 利安合肥 | 指 | 利安科技(合肥)有限公司,系发行人全资子公司 | | 灿宇涂装 | 指 | 宁波灿宇涂装有限公司,系发行人全资子公司 | | 赫钡贸易 | 指 | 宁波赫钡国际贸易有限公司,系发行人全资子公司 | | 视宇软件 | 指 | 杭州视宇软件有限责任公司,系发行人控股 ...

北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票（A 股） 并在创业板上市 补充法律意见（五） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市补充法律意见（五） 北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 并在创业板上市 补充法律意见（五） 德恒02F20210210-00040号 致：宁波利安科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的法律服务协议，本所接受发行人委托担任其首次公 开发行人民币普通股股票并在创业板上市的专项法律顾问。本所已于 2022 年 5 月 2 日出具了德恒 02F20210210-00002 号《北京德恒律师事务所关于宁波利安科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市法律意 见》（以下简称"《法律意见》"）、德恒 02F20210210-00003 号《北京德恒律师 事务所关于宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A ...

1 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函 有关财务问题回复的专项说明 根据贵所 2022 年 12 月 5 日下发的《关于宁波利安科技股份有限公司申请首 次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》(审核函[2022] 011110 号) (以下简称问询函)的要求，我们作为宁波利安科技股份有限公司(以下简称 "发行人"、"利安科技"、"公司"、"本公司")首次公开发行股票的申报 会计师，对问询函有关财务问题进行了认真分析，并补充实施了核查程序，现就 问询函有关财务问题回复如下: 问题 1、关于客户依赖及成长性 申请文件及问询回复显示： （1）报告期各期，发行人第一大客户均为罗技集团，发行人对罗技集团的 销售额占罗技集团的注塑件采购总额的比例保持在 10%-15%之间。截至 2022 年 9 月 30 日，发行人直接来自罗技集团的在手订单为 19,911.41 万元。 中汇会专[2023]9247 号 深圳证券交易所： （2）报告期内，发行人玩具日用品类收入增长较多，主要客户为 Spin Master 和 Longshore Ltd.。Spin Master ...