业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司分别实现营业收入29262.94万元、39977.05万元、49303.74万元和38610.46万元（未经审计）[13] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为5772.34万元、 - 1688.71万元、 - 3022.61万元和 - 823.31万元（未经审计）[13] 股权结构 - 截至预案披露日，丁香鹏先生持有公司4357.0280万股股份，占发行人总股本的23.6775%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的24.2968%[15] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超22374万元用于补充流动资金[3] - 发行对象为丁香鹏先生，数量为1名，未超过35家[23] - 发行价格为13.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[33] - 若丁香鹏先生在上市公司拥有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的30%，认购股票18个月内不得转让；超过30%，36个月内不得转让[31] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日[25] - 发行股票均为人民币普通股，每股面值1.00元[28] 发行影响 - 银行贷款等债务融资方式财务成本高，股权融资可优化公司资本结构，增强财务稳健性[17][18] - 本次发行由控股股东、实际控制人全额认购，完成后其控制股份比例将提升[19] 其他情况 - 截至2025年12月31日，公司拥有76项专利[8] - 公司不属于需惩处的企业范围，非一般失信和海关失信企业[35] - 本次发行相关事项已通过董事会审议，尚需股东会、深交所审核及证监会同意注册[36] - 公司就本次发行对即期回报影响进行分析，制定填补措施并作出承诺[38]

发行方案 - 发行价格为13.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7][39][71] - 发行股票数量不超过16,500,000股，未超过发行前公司总股本的30%[7][40][72] - 发行拟募集资金总额不超过22,374.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[8][44][89] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，将申请在深交所创业板上市交易[35][73][75] - 发行方案于2026年2月11日经第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并取得证监会同意注册批复[55][56][57] 股权结构 - 截至预案披露日，丁香鹏持有公司4357.0280万股股份，占发行人总股本的23.6775%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的24.2968%[9][33][51] - 按发行股份数量上限测算，发行完成后丁香鹏直接和间接持有发行人股份的数量为6,007.0280万股，占发行人总股本的29.9579%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的30.6754%[9][51] - 发行完成后，若丁香鹏在上市公司拥有表决权的股份未超过30%，认购股票18个月内不得转让；超过30%，36个月内不得转让[9][42][53] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司分别实现营业收入29262.94万元、39977.05万元、49303.74万元和38610.46万元[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为5772.34万元、 - 1688.71万元、 - 3022.61万元和 - 823.31万元[30] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司存货周转率分别为0.89、0.97、0.98（未经审计）[94] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为1,801.29万元、 - 2,913.73万元、 - 4,995.89万元和 - 1,772.72万元（未经审计）[117] - 2022年至2025年9月末，公司应收账款账面价值分别为18,027.95万元、17,014.24万元、19,374.06万元和19,728.48万元（未经审计），占流动资产的比例分别为19.84%、19.06%、21.70%和22.79%（未经审计）[119] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年1 - 9月末，公司存货账面价值分别为30,865.10万元、37,050.71万元、43,015.36万元、43,207.08万元（未经审计），占资产总额的比例分别为18.08%、21.00%、24.53%和25.55%（未经审计）[120] 利润分配 - 公司制定《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》，将实施积极的利润分配政策[10] - 如无重大现金支出事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[128] - 公司不同发展阶段及资金支出安排对应不同现金分红最低比例[128] - 调整利润分配政策需经董事会、股东会审议通过[131][147] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[132][148] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为368.03万元、0万元、3,016.84万元，2022年分红占净利润比例为20.56%[135] 其他事项 - 截至2025年12月31日，公司拥有76项专利[28] - 2021年3月30日，公司与万象矿业签订《供货协议》，合同金额717万美元[121] - 2022年9月20日，万象矿业诉请发行人赔偿4,600万美元[122] - 本次发行募集资金到位后公司资产负债率将下降，有利于降低财务风险[97] - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模将增加，股本总额相应增加，将调整《公司章程》相关条款[101][104] - 本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人、业务结构发生重大变化，截至预案披露日公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划[105][106][107] - 本次发行后公司债务融资及财务费用金额减少，资产负债率下降，偿债能力增强[109] - 本次发行完成后股本和净资产规模将大幅增加，短期内每股收益等指标可能被摊薄[160] - 公司采取全面提升管理水平、加强资金管理、完善公司治理等措施填补回报[164][165][166] - 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人作出相关承诺[169][171] - 公司相关主体关于填补即期回报措施及承诺经第五届董事会第十七次会议审议通过[172] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体履行情况[172]

非经常性损益 - 2025年1 - 9月非经常性损益小计8081844.21元，归母净额6873546.05元[15][16] - 2024年度非经常性损益小计5293787.00元，归母净额4876230.89元[15][16] - 2023年度非经常性损益小计229585.66元，归母净额206778.01元[15][16] - 2022年度非经常性损益小计1270184.95元，归母净额1068289.97元[15][16] 其他损益项目 - 2025年1 - 9月非流动资产处置损益 - 462479.28元[13] - 2024年度应收款项减值准备转回384544.26元[13] 政府补助 - 2025年1 - 9月计入当期损益的政府补助7983513.77元[13] - 2024年度计入当期损益的政府补助3251189.20元[13] - 2023年度计入当期损益的政府补助251596.57元[13] - 2022年度计入当期损益的政府补助227724.23元[13] 手续费返还 - 2025年1 - 9月收到代扣个人所得税手续费返还51189.60元[18] - 2024年度收到代扣个人所得税手续费返还39188.43元[18] - 2023年度收到代扣个人所得税手续费返还59081.91元[18] - 2022年度收到代扣个人所得税手续费返还61497.17元[18] 其他情况说明 - 除手续费返还外无其他符合非经常性损益定义的损益项目[19] - 无将未列举项目认定为非经常性且金额重大的项目[20] - 无将列举的非经常性项目界定为经常性的项目[21]

股权情况 - 截至预案披露日，回购专用证券账户股票469.0480万股[2] - 本次发行前，丁香鹏持股4357.0280万股，占总股本23.6775%[2] - 发行完成后，丁香鹏持股6007.0280万股，占总股本29.9579%[2] 表决权与转让限制 - 发行完成后，丁香鹏表决权股份比例为30.6754%[2] - 表决权超30%，认购股票36个月内不得转让[4] 要约收购 - 本次发行触发要约收购义务，丁香鹏可免于发出要约[2][4] - 该事项已通过部分会议审议，尚需股东会审议[5] 会议信息 - 股东会会议召开时间为2026年2月11日[1][7]

募资情况 - 2019年7月11日首次公开发行1335.00万股，每股26.02元，募资3.47367亿元，净额3.08498亿元[11] - 2021年8月10日向特定对象发行1679.1044万股，每股21.44元，募资3.5999998336亿元，净额3.5073886014亿元[13] 募资使用 - 2019 - 2025年各年度使用2019年首次募资分别为0.595269969亿元等[33] - 2019 - 2021年多次用闲置2019年募资现金管理，额度分别不超15000万元等[20][21][22] - 2021 - 2025年各年度使用2021年特定对象募资分别为57147861.87元等[1] - 2021年用不超6000万元特定对象募资现金管理，收益收回[23] 项目情况 - “技术研发中心项目”等结项，2019年首次募资结余5048.769436万元补流[34] - “臭氧产业化基地升级改造项目”建成达产后，预计年销售收入2.9489亿元等[38] - “2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”结项，节余8778609.59元补流[22] 效益情况 - 2021 - 2025年9月市政给水行业产品毛利率均超40%[37] - “2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”截止日累计效益 - 104449894.67元，未达预计效益[44]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金3.47367亿元，净额3.08498亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金3.5999998336亿元，净额3.5073886014亿元[5] - 截至2025年9月30日，2019年募集资金初存3.2115062264亿元，支付费用1265.262264万元，余额828.437899万元[3][4] - 2019年使用募集资金置换1582.69512万元，2021年置换1.7065141269亿元[9][10] - 2021 - 2024年多个项目结余资金永久补充流动资金[12][20] - 兴业银行专户节余资金36.277498万元永久补充流动资金[13] - 2019 - 2022年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[14][15] - 2019 - 2021年获批闲置募集资金进行现金管理并收回[17][18][22] - 2021年获批6000万元闲置资金补充流动未使用[21] - 截至2025年9月30日，无闲置资金补充和现金管理情况[16][19][23] 资金使用及余额 - 截至2025年9月30日，2019年募资余额828.44万元，占净额0.98%[28] - 2019年募资项目未结项，结余付建设款；2021年项目结项，专户注销[29][30] - 2019年募资总额3.08498亿元，累计使用2.6026810626亿元[35] - 2021年募资总额3.5073886014亿元，累计使用3.4590371817亿元[42] - 2019 - 2025年各年度使用2019年募资情况[35] - 2020 - 2024年各年度使用2021年募资情况[42] 项目效益 - 臭氧产业化基地升级改造项目预计新增年销售收入2.9489亿元等[39] - 该项目税前、税后财务指标及投资回收期[39] - 2021 - 2025.9月市政给水产品毛利率超40%，饮用水提标项目收益好[38] - 臭氧产业化基地项目达产后整体效益不及预期[39] - 2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）产能利用率38.04%[45] - 2023 - 2025.9月该项目效益为负，累计 - 10444.989467万元[45] - 该项目未达预计效益，受试生产、市场等因素影响[45]

发行信息 - 向特定对象发行股票数量不超过1650万股[3] - 拟募集资金总额不超过22374万元[3] - 发行方案假设于2026年12月底实施完毕[2] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，归母净利润为 - 1772.72万元，扣非后为 - 2460.08万元[4] - 2025年末总股本为18401.5879万股，加权平均后为17997.748233万股[9] 收益情形 - 情形1：2026年利润持平，发行后基本每股收益 - 0.12元，扣非 - 0.17元[8] - 情形2：2026年亏损减10%，发行后基本每股收益 - 0.11元，扣非 - 0.15元[8] - 情形3：2026年亏损减30%，发行后基本每股收益 - 0.08元，扣非 - 0.12元[9] 未来策略 - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[18] - 全面提升管理水平，完善员工激励机制[14] - 按规定管理和使用资金，提高使用效率[15] - 完善治理结构，提供制度保障[17] 其他要点 - 发行完成后股本和净资产增加，短期财务指标或摊薄[11] - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[13] - 主营业务不因发行而发生重大变化[13] - 董事、高管承诺维护股东权益并履行填补措施[19] - 控股股东、实控人承诺不侵占利益并履行措施[21] - 已在《公司章程》中明确利润分配政策[18] - 发行有利于改善营运现金流，提升核心竞争力[12]

融资决策 - 2026年2月11日公司第五届董事会第十七次会议审议通过2026年度向特定对象发行A股股票方案相关议案[2] 承诺声明 - 本次向特定对象发行A股股票不存在保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 本次发行不存在直接或间接向参与认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2026年2月12日[4]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超22374.00万元用于补充流动资金[3][4] 行业产值 - 2022 - 2025年中国环保装备制造业产值预计分别达9600亿、近1万亿、1.2万亿、1.3万亿元[6] 股权结构 - 截至预案披露日，控股股东丁香鹏持股4357.0280万股，占比23.6775%[8] - 本次发行上限1650万股，完成后丁香鹏权益比例将提升[8] 财务数据 - 2022 - 2024年和2025年1 - 9月存货周转率分别为0.89、0.97、0.98[10] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月经营现金流净额分别为5772.34万等[10] 发行影响 - 发行后公司资产结构优化，财务成本和风险降低[16] - 募资到位后资金实力提升，符合公司战略和股东利益[16][17]

股权发行 - 拟向丁香鹏发行不超1650万股A股，募资不超22374万元补充流动资金[3] - 发行价13.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3][10] 股东情况 - 丁香鹏持股4357.0280万股，占总股本23.6775%[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月营收分别为29262.94万、39977.05万、49303.74万、38610.46万元[13] - 同期经营活动现金流净额分别为5772.34万、 - 1688.71万、 - 3022.61万、 - 823.31万元[13] 交易进展 - 2026年2月11日多项会议审议通过发行相关议案[5][19][20] - 同日与丁香鹏签署《附生效条件的股份认购协议》[12] - 交易尚需股东会批准，发行要经多部门审核[20][21]