股东大会信息 - 2024年05月17日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议下午13:30开始，地点在江苏泰兴公司四楼会议室[3][5] - 网络投票时间为当天多个时段[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年05月10日[4] - 登记时间为2024年05月14日，地点在公司二楼证券部[9] 议案与投票 - 会议审议9项议案，7、8项关联交易关联股东回避表决[6][7] - 普通股投票代码为"350798"，简称为"锦鸡投票"[15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[2] 内控标准 - 财务报告内控营业收入错报＞3%、资产总额错报＞3%为重大缺陷[10] - 非财务报告内控直接或潜在负面影响损失金额＞资产总额的2%为重大缺陷[12] 内控情况 - 内控评价报告基准日公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 2024年3月26日公司因未签三方监管协议被江苏证监局出具警示函[14] - 对照非财务报告内控缺陷评价标准此次问题属一般缺陷[15] 未来展望 - 公司将持续改进完善内部控制制度防范各类风险[17]

公司基本信息 - 公司股票简称锦鸡股份，代码300798[17] - 公司法定代表人是赵卫国[17] - 公司注册地址和办公地址均为泰兴经济开发区新港路10号，邮编225404[17] - 董事会秘书是肖卫兵，联系电话0523 - 87676284，邮箱xiaoweibing@jinjidyes.com[18] - 证券事务代表是张红武，联系电话0523 - 87676328，邮箱zhanghongwu@jinjidyes.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(www.szse.cn) [19] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入947,912,519.26元，较2022年增长5.28%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,848,607.95元，较2022年增长109.13%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,390,725.93元，较2022年增长349.27%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-62,768,707.60元，较2022年下降500.78%[21] - 2023年末资产总额2,428,674,751.17元，较2022年末增长9.69%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,739,356,923.31元，较2022年末增长26.87%[21] - 2023年非流动性资产处置损益-14,271,732.50元，主要为锦汇化工染料中间体项目搬迁损失[27] - 2023年计入当期损益的政府补助957,714.84元[27] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益573,375.62元[27] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益4,862,620.32元[28] - 2023年公司实现营业收入94,791.25万元，同比增长5.28%；利润总额2,305.21万元，同比增长132.96%；归属于上市公司股东的净利润1,584.86万元，同比增长109.13%[37] - 2023年度公司研发费用为3,445.26万元，占公司营业收入的比重为3.63%[40] - 报告期内公司实现营业收入94,791.25万元，同比增长5.28%[61] - 报告期内公司实现利润总额2,305.21万元，同比增长132.96%[61] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1,584.86万元，同比上升109.13%[61] - 报告期内主营业务成本较去年同期上升1.75%，小于收入上升幅度[62] - 报告期销售费用同比上涨1.87%，管理费用同比减少13.07%，研发费用同比增加6.36%[62] - 报告期经营活动现金流入小计较上年同期增长5.91%，现金流出小计较上年同期增加13.41%，经营性现金净额同比下降500.78%[63] - 2023年公司营业收入947,912,519.26元，较2022年的900,383,709.56元同比增长5.28%[65] - 2023年销售费用为19,136,330.35元，同比增长1.87%[78] - 2023年管理费用为28,738,274.47元，同比减少13.07%[78] - 2023年财务费用为 - 4,482,057.73元，同比增长44.68%，因汇兑收益同比减少所致[78] - 2023年研发费用为34,452,552.46元，同比增长6.36%[78] - 2023年研发人员数量72人，较2022年的73人减少1.37%，占比10.24%，较2022年的10.67%降低0.43%[82] - 2023年研发投入金额34,452,552.46元，占营业收入比例3.63%，较2022年的32,392,212.77元及3.60%有所增加[82] - 2023年经营活动现金流入小计719,134,426.79元，较上年同期增加5.91%，现金流出小计781,903,134.39元，较上年同期增加13.41%，经营性现金净额同比下降500.78%[84][86] - 2023年投资活动产生现金流量净额同比增加34.58%，流入小计959,302,278.61元，流出小计1,002,023,653.74元[84][86] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增加790.62%，流入小计115,000,000.00元，流出小计10,492,806.95元[84][86] - 2023年现金及现金等价物净增加额1,450,816.11元，较上年同期增加101.68%[86] - 2023年投资收益4,609,792.22元，占比20.00%；公允价值变动损益573,375.62元，占比2.49%；资产减值 -831,293.27元，占比 -3.61%[87] - 2023年末货币资金170,706,097.83元，占总资产比例7.03%，较年初的8.36%下降1.33%[89] - 2023年末在建工程956,569,842.13元，占总资产比例39.39%，较年初的28.02%增加11.37%[89] - 2023年末交易性金融资产216,602,750.58元，占总资产比例8.92%，较年初的19.51%下降10.59%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为431,860,559.93元，本期公允价值变动为826,511.34元，本期计提减值566,000,000.00元，本期购买金额782,084,320.69元，期末数为384,867,693.95元[92] - 债务工具投资期初数为100,000,000.00元，本期购买79,998,000.00元，期末数为20,002,000.00元[92] - 应收账款融资期初数为91,189,715.54元，本期出售57,073,227.83元，期末数为148,262,943.37元[92] - 截至报告期末，货币资金期末账面余额36,101,719.43元、固定资产期末账面余额48,544,131.51元、无形资产期末账面余额21,669,367.91元存在权利受限情况，合计期末账面余额106,315,218.85元[93] - 报告期投资额为479,502,290.45元，上年同期投资额为376,810,037.72元，变动幅度为27.25%[94] - 2019年首次公开发行普通股募集资金总额23,104.34万元，净额18,485.47万元，已累计使用18,485.47万元，累计变更用途比例100.00%[101] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元，净额57,523.91万元，本期已使用23,867.62万元，已累计使用46,608.23万元，尚未使用10,915.68万元[101] - 公司募集资金合计总额83,104.34万元，净额76,009.38万元，本期已使用23,867.62万元，已累计使用65,093.7万元，累计变更用途比例22.24%，尚未使用10,915.68万元[101] - 公司发行可转换公司债券600万张，募集资金总额6亿元，扣除费用后净额5.752391亿元[102] - 2023年度募集资金投入2.386762亿元，利息收入净额760.28万元[102] - 截至2023年12月31日，募集项目累计投入6.50937亿元，累计利息净额3205.23万元[102] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理净额1.25亿元，实际结余1620.91万元[102] - 年产3万吨高档商品活性染料项目承诺投资1.848547亿元，截至期末投资进度0%[103] - 精细化工产品一期项目承诺投资5.752391亿元，调整后投资7.600938亿元，截至期末投资进度85.64%[105] - 2023年承诺投资项目小计调整后投资7.600938亿元，本报告期投入2.386762亿元，截至期末累计投入6.50937亿元[105] - 超募资金投向金额为0，归还银行贷款和补充流动资金金额均为0[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 染色染料收入862,515,999.18元，占比90.99%，同比增长4.86%；印花染料收入83,108,354.79元，占比8.77%，同比增长12.01%[65] - 广东地区收入183,034,892.89元，占比19.31%，同比增长25.53%；国外收入120,415,913.11元，占比12.70%，同比下降14.05%[65] - 生产型销售模式收入655,911,098.23元，占比69.20%，同比增长10.15%；贸易型收入292,001,421.03元，占比30.80%，同比下降4.23%[65] - 染料制造业营业成本823,573,350.41元，毛利率13.12%，营业收入同比增长5.28%，营业成本同比增长1.75%，毛利率同比增长3.01%[67] - 染色产品营业成本755,674,488.15元，毛利率12.35%；印花产品营业成本65,680,906.02元，毛利率20.97%[67] - 染色染料产量44,107.9吨，销量43,928.6吨；印花染料产量2,997.42吨，销量2,944.39吨[68] - 2023年染料制造业生产量47,105.40吨，较2022年的43,813.71吨同比增长7.51%；库存量4,355.73吨，较2022年的4,123.38吨同比增长5.63%[69] - 2023年染料制造业直接材料金额为616,319,944.51元，占营业成本比重74.83%，同比减少3.02%[73] 公司业务相关情况 - 公司目前拥有活性染料产品达32个系列400多个品种，2021 - 2022年活性染料产量、销量在细分领域排名前列[36] - 公司有多个产品获得蓝标BLUESIGN认证及其他多项标准认证，为产品及下游行业产品出口扫清障碍[39] - 报告期内锦云染料成功开发4个新产品，对7个老产品工艺进行改善及优化，参与制定1项行业导则，新增1项授权发明专利，提交8个新产品立项[39] - 报告期内公司积极推动年产1.5万吨环保型高档分散染料项目建设，相关方案和设计文件陆续通过审查[40] - 受地缘政治影响，公司当期产品销量增长缓慢，原料成本下降，净利润提升，未来产品需求与原料供应将频繁波动[37] - 受安全环保政策影响，公司经营成本提升，行业竞争转向综合竞争[38] - 染料行业上下游变革，上游导致原料供应紧张、成本上升，下游导致产品需求萎缩、收入减少[38] - 公司未来将加强品牌建设、加大研发力度、加快项目建设、加强安全管理、加深基础管理[39] - 公司投资10000万元设立英智创新（深圳）科技有限公司，计划建设10000P算力的智算算力网，一期2000P，截至2024年1月3日已采购近500P[42] - H酸采购额占采购总额的18.16%，上半年平均价格30.76元，下半年32.27元；对位酯占比8.29%，上半年18.49元，下半年17.38元；3.6.8三磺酸占比3.94%，上半年24.48元，下半年23.43元[46] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] - 活性染料设计产能4.5万吨，产能利用率104.68%；分散染料设计产能1.5万吨，产能利用率0.00%，在建产能1.5万吨[47] - 2023年3月31日，子公司锦云染料取得排污许可证，有效期5年；同日，子公司锦汇化工取得安全生产许可证，有效期3年[47][48] - 2023年3月5日，子公司锦汇化工取得排污许可证，有效期5年；3月16日，取得非药品类易制毒化学品生产备案证明，有效期3年[48] - 募投项目固废场地施工进度达90%左右，待试生产方案通过专家审查后进行试生产[41] - 公司通过了方圆标志认证集团对质量管理等多个体系的年度外部监督审核，相关认证证书继续有效[44] - 公司活性染料拥有与活性染料相关的发明专利22项，有4位核心技术人员；分散染料

上市与报告披露 - 锦鸡股份2019年11月22日在创业板首次公开发行股票上市，2021年11月24日发行可转换公司债券上市[2] - 2021 - 2023年度报告分别于2022年4月12日、2023年4月25日、2024年4月24日披露[6] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额14120.91万元，账户存储余额1620.91万元，未到期理财产品和国债逆回购12500.00万元[9] - 2019年11月首次公开发行A股4178万股，实际募集资金净额18485.47万元[12] - “年产3万吨高档商品活性染料建设项目”变更为“精细化工产品项目”，变更用途募集资金总额18485.47万元，比例100.00%[12][13][15] 监管与违规情况 - 2024年3月江苏证监局因未签募集资金三方监管协议对公司、肖卫兵、肖建出具警示函[16][17] - 2024年3月深交所基于未签三方监管协议事项对公司出具监管函[17] - 2024年3月江苏证监局关注到公司少量非募集资金存放在募集资金专户，涉及金额144.80万元[19] - 2023年9月12日至27日，苏金奇减持股份超出计划34,085股，超出金额267,567.25元，超出部分占总股本比例0.0082%[22] - 2023年11月15 - 16日，苏鑫买卖“锦鸡转债”使苏金奇构成短线交易，上缴收益16,525元[25][26] 人员变动与处罚 - 2020年4月、2022年1月、2023年3月保荐代表人因工作变动发生三次变更[11] - 2023年12月，苏金奇申请辞去公司副总经理职务[24] - 2019年11月子公司锦汇化工因未定期评估应急预案被罚款3万元[28] - 2023年3月子公司锦汇化工因未及时消除火灾隐患被罚款7万元[29][30] 其他事项 - 持续督导期至2023年12月31日止[2] - 2022年11月21日公司由有实际控制人变更为无实际控制人[13][14] - 公司使用募集资金置换先行以商业汇票投入募投项目的自有资金存在程序瑕疵[20] - 公司就关注函事项向江苏证监局递交书面整改报告[21] - 保荐人认为持续督导期间，除重大事项外，公司能按规定履行信息披露义务[31] - 公司已制定募集资金管理制度，对募集资金专户存储和专项使用，出现问题已整改[32] - 截至2023年12月31日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金未全部使用完毕[33] - 国信证券将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任[33]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金23104.34万元，净额18485.47万元[11] - 公司发行可转债募集资金总额60000万元，净额57523.91万元[12] 资金使用与结余 - 截至2023年末，募集资金净额76009.38万元，项目投入累计65093.70万元[15] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户合计余额16209110.46元[18][19] - 期末闲置募集资金现金管理净额12500.00万元[23][34] 项目变更 - 原募投项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目”[25] - 募集资金投资项目实施地点由江苏泰兴变更为宁夏银川宁东[34] 项目进度与展望 - “精细化工产品项目（一期）”调整后投资总额76009.38万元，期末投资进度85.64%[33] - 预计2024年6月30日“精细化工产品项目（一期）”达到预定可使用状态[33]

保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席股东大会1次、董事会5次[3] - 保荐人现场检查1次[3] - 保荐人发表独立意见6次[3] - 保荐人于2023年12月4日对公司培训1次[4] 违规处罚 - 2023年3月子公司锦汇化工被行政处罚罚款7万元[8] - 2024年3月公司因未签监管协议被江苏证监局警示[8] - 2024年3月公司因募资管理不合规被出具监管关注函[9] 人员变动 - 2023年3月保荐代表人张文辞职，张爽接替[8] - 2023年12月苏金奇辞去副总经理职务[10] 违规行为 - 2023年11月苏金奇减持超计划34,085股，金额267,567.25元[10] - 2023年11月苏鑫买卖“锦鸡转债”构成短线交易[10] 整改措施 - 公司递交募资管理问题书面整改报告[9] - 苏金奇上缴短线交易收益16,525元[11] - 苏金奇承诺回购34,085股股票，收益上缴公司[10] - 公司加强相关法规培训学习[9][10][11] - 公司要求内审核查监督募资使用[9] - 公司将追究违规人员责任[9]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2023年独立董事出席2次股东大会[4] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核和提名委员会会议[5] 投资与设立 - 出资1000万元认购江苏兴虹科技新增注册资本[9] - 出资10000万元设立全资子公司英智创新（深圳）科技[12] - 通过英智创新（深圳）科技出资250万元设立参股公司[12] 其他事项 - 按时编制并披露《2022年年度报告》[11] - 对《公司章程》等规则有关条款进行修订[13]

业绩总结 - 审计公司对锦鸡股份2023年度财报及汇总表审计[3] - 泰兴锦云2023年往来累计35000万元，偿还12150万元，期末余额22850万元[10] - 宁夏锦兴2023年初余额3995.34万元，往来累计3684.82万元，期末余额7680.16万元[10] - 英智创新2023年往来累计1000万元，期末余额1000万元[10] - 其他关联资金2023年初余额3995.34万元，往来累计39684.82万元，偿还12150万元，期末余额31530.16万元[10] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及关联资金往来情况[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事全出席[4] - 2023年独立董事出席2次股东大会[5] - 2023年独立董事出席相关委员会会议[6] 投资与设立公司 - 出资1000万元认购关联法人新增注册资本[10] - 出资10000万元设全资子公司，再出资250万设参股公司[13] 其他事项 - 按时披露《2022年年度报告》，独立董事确认内容[12] - 修订《公司章程》等多项规则条款[14]

业绩总结 - 公司对2023年末各类资产减值测试并计提准备[3] - 应收票据等多项资产计提减值准备[4] - 本次计提减值使2023年利润总额减少9,766,323.02元[9] - 计提事项经会计事务所审计确认[10]