分组1：公司基本信息 - 证券代码300816，证券简称艾可蓝，投资者关系活动为特定对象调研，时间为2020年5月26日14：00 - 16：30，地点在公司第一会议室 [1] - 参与单位有长江证券、安信证券、光大证券等多家机构，上市公司接待人员为董事、副总经理朱庆先生和董事会秘书、副总经理刘凡先生 [1] 分组2：公司业务与技术 - 主营业务为发动机尾气后处理及大气环保相关产品研发、生产和销售，主要产品包括符合国V/国VI排放标准的柴油机和汽油机尾气净化产品，有小规模VOCs废气治理设备收入 [2] - 通过自主研发形成12项核心技术，其中6项为原始创新，是高新技术等多项示范企业，建设有多个省级中心和基地，SCR产品获安徽省科技进步一等奖，DPF装置处于国际先进水平 [2] - 主导或参与多项国家项目，与多所院所保持良好合作关系 [2][3] 分组3：公司业绩情况 - 2019年实现营业收入56,597.92万元，同比增长27.12%；归属于上市公司股东的净利润10,337.81万元，同比增长24.72% [3] - 2020年第一季度实现营业收入11,842.88万元，同比下降9.11%；归属于上市公司股东的净利润2,176.93万元，同比下降24.99%，主要因疫情影响，目前受疫情影响减小，订单恢复正常 [3] 分组4：主要问题及回答 技术方面 - 催化剂核心技术体现在根据法规开发基础配方和涂覆及匹配应用技术、改良配方满足靶向性需求，有柴油机催化剂应用经验，在配方和工艺有特色，国六产品批量应用表明技术处于世界前沿 [3][4] 产能与订单方面 - 未来产能将提升，国六阶段会开拓新客户，业务向中重卡、汽油机、非道路移动机械领域拓展，国六汽油机已批产，非道路移动机械有20余款机型标定试验，船舶SCR系统获型式认可证书并与龙头客户合作 [4] 市场拓展方面 - 重卡后处理对资产和资金要求高，公司从国五到国六有拓展机遇，轻、重型柴油机后处理无技术瓶颈，将围绕重卡龙头企业开拓市场 [4][5] 存货方面 - 2019年末存货大因原材料备货（含铂、钯、铑等贵金属）和发出商品增加（下游企业零库存管理模式，产品发货未确认收入） [5] 研发团队方面 - 拥有海外背景、博士硕士为主的高层次人才领衔的专业研发团队，2019年末研发人员162人，占总人数41.86%，核心技术人员3名 [6] 核心人员稳定方面 - 通过研发项目激励、股权激励和提供有竞争力薪资防止核心技术人员流失，目前核心技术人员结构稳定 [6] 质量管控方面 - 质量管理体系覆盖产品全流程，发动机厂供货前后严格审核和抽检，督促公司把控产品质量 [6][7]

公司概况 - 公司主营业务为发动机尾气后处理及大气环保相关产品研发、生产和销售，主要产品有符合国V/国VI标准的柴油机和汽油机尾气净化产品，还有小规模VOCs废气治理设备收入 [2][3] - 公司通过自主研发形成12项核心技术，其中6项为原始创新，是高新技术等企业，建设有多个省级中心和基地，SCR产品获安徽省科技进步一等奖，“颗粒物捕集装置（DPF）”达国际先进水平 [3] - 公司主导或参与多项国家项目，与多所科研院所保持合作关系 [3] 财务情况 - 2019年，公司实现营业收入56,597.92万元，同比增长27.12%；归属于上市公司股东的净利润10,337.81万元，同比增长24.72% [3] - 2020年第一季度，公司实现营业收入11,842.88万元，同比下降9.11%；归属于上市公司股东的净利润为2,176.93万元，同比下降24.99%，主要受疫情影响，目前影响逐渐减小，订单恢复正常 [4] 行业标准 - 非道路移动机械国四排放标准自2020年12月1日起实施，目前处于征求意见稿阶段 [4] - 船舶国II排放标准2019年7月1日实施第一阶段标准，2022年7月1日实施第二阶段标准，需加装尾气后处理装置 [5] 市场份额 - 2019年，公司在轻型柴油货车的市场占有率为12.29%；2017年度SCR产品在轻型柴油商用车国Ⅴ同类产品中的市场占有率约为13.56%，仅次于国外公司康明斯和佛吉亚（均约为18.46%） [5] - 国六阶段，公司将拓展业务领域，有望提升市场占有率 [6] 原材料采购 - 公司采购的原材料主要包括电子元器件、泵体材料等，电子元器件和泵体材料占总采购额的比重较高 [6] 后处理市场 - 后处理领域存量市场包括在用车改造市场及售后市场，售后市场毛利率相对较低，在用车改造市场毛利率相对较高 [6][7] 新能源汽车影响 - 2018年新能源汽车占汽车总销量的4.47%，2019年占4.68%，未来几十年汽车驱动将是电机驱动与内燃机驱动并存 [7] - 受多种因素制约，新能源汽车在商用车领域受限，传统内燃机汽车在相当长时间内仍是市场主力 [7]

公司概况 - 证券代码300816，证券简称艾可蓝，为安徽艾可蓝环保股份有限公司 [1][2] - 主营业务为发动机尾气后处理及大气环保相关产品研发、生产和销售，主要产品有符合国V/国VI排放标准的柴油机和汽油机尾气净化产品，还有小规模VOCs废气治理设备收入 [2] 技术实力 - 通过自主研发形成12项核心技术，其中6项为原始创新 [3] - 是高新技术企业等，建有多个省级科研平台，SCR产品获安徽省科技进步一等奖，“颗粒物捕集装置（DPF）”达国际先进水平 [3] - 主导或参与多项国家项目，与多所科研院所保持合作 [3] 经营业绩 - 2020年上半年，实现营业收入29,963.86万元，较上年同期增长15.78%；归属于上市公司股东的净利润5,955.74万元，较上年同期增长16.80% [3] 问题解答 生产线适用性 - 公司四大核心技术对应的催化剂、电控系统及封装生产线可根据重卡参数调整，也会按需购置更好设备来生产重卡后处理产品 [4] 进入重卡后处理领域壁垒 - 国六阶段，法规对污染物排放要求更严，后处理产品技术路线为DOC+DPF+SCR+ASC，技术和产品无瓶颈 [4] 客户粘性保持 - 客户倾向选择质量有保证、成本有优势的供应商，公司可提供全套产品和服务，能完成从方案设计到推向市场的“交钥匙工程” [5] 国产化替代问题 - 国五及之前，国内企业在标准升级中常处于追赶状态，国产化替代难持续；国六阶段，公司成为标准制定者，标准稳定，有充足时间拓展市场 [5][6]

公司概况 - 公司主营业务为发动机尾气后处理及大气环保相关产品研发、生产和销售，主要产品包括符合国V/国VI排放标准的柴油机和汽油机尾气净化产品，还有小规模VOCs废气治理设备收入 [2] - 公司通过自主研发形成12项核心技术，其中6项为原始创新 [3] - 公司是高新技术等多项示范企业，建有多个省级中心和基地，SCR产品获安徽省科技进步一等奖，“颗粒物捕集装置（DPF）”达国际先进水平 [3] - 公司主导或参与多项国家项目，与多所院所保持合作关系 [3] 财务情况 - 2020年上半年，公司实现营业收入29,963.86万元，较上年同期增长15.78%；归属于上市公司股东的净利润5,955.74万元，较上年同期增长16.80% [3] 行业竞争与公司优势 - 尾气排放标准升级使行业竞争加剧、技术要求提高、加速洗牌，目前发动机尾气后处理市场主要份额被少数国外企业占据，国六阶段初期现状仍将持续，但国内企业份额会随国产化推进提升 [4] - 公司掌握尾气后处理四大核心技术，能提供全套产品和服务，核心技术和产品自主研发，可提供“交钥匙工程”，拥有经验丰富科研团队，能提供优良技术服务和有竞争力价格 [4] 毛利率相关 - 汽油机尾气后处理产品市场成熟、竞争激烈，行业利润水平低；柴油机尾气后处理起步晚、产品结构复杂、技术门槛高，行业利润水平总体较高 [5] - 公司毛利率波动原因：一是每季度各业务模块收入占比不同致毛利率有差别；二是供货模式不同，提供后处理系统核心件毛利率相对高，提供全套产品毛利率相对低 [5] 供货模式与募投项目 - 公司具备系统集成能力，主要业务形态是提供一整套产品和服务，也不排除少量分拆销售 [5] - 截止6月30日，“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”和“研发中心建设项目”分别投入1,611.86万元、1,596.19万元，公司通过扩大场地、增加生产线和设备、增添人员提升产能 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 300816，证券简称为艾可蓝 [1] - 投资者关系活动为电话会议，时间是 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 - 11:00，接待人员是董事会秘书、副总经理刘凡先生 [1][2] 公司业务与技术 - 主营业务为发动机尾气后处理及大气环保相关产品的研发、生产和销售，主要产品有符合国 V/国 VI 排放标准的柴油机和汽油机尾气净化产品，还有小规模 VOCs 废气治理设备收入 [2] - 通过自主研发形成 12 项核心技术，其中 6 项为原始创新 [3] - 是高新技术企业等多项荣誉企业，建设有多个省级实验室和中心，SCR 产品获安徽省科技进步一等奖，“颗粒物捕集装置（DPF）”达国际先进水平 [3] - 主导或参与多项国家项目，与多所科研院所保持良好合作关系 [3] 公司业绩 - 2020 年 1 - 9 月，实现营业收入 44,579.94 万元，较上年同期增长 8.34%；归属于上市公司股东的净利润 8,880.29 万元，较上年同期增长 10.89% [4] 主要问题及回答 - 第三季度业绩环比下降原因：三季度是淡季，部分在用车改造订单未在三季度验收确认 [4] - 国六排放标准实施后产能问题：前端技术研发是重点，通过增加生产线、设备及人员班次可提升产能 [4] - 非道路国四和船舶国二排放标准进展：未来几年执行概率大，将为后处理带来更广阔市场空间 [4] - 主机厂加速国产化替代因素：国内后处理企业技术提升和下游市场竞争激烈，公司与国内知名厂商建立良好合作关系，厂商对国产化态度开放 [5]

公司概况 - 投资者关系活动类型为特定对象调研，参与单位有安信证券、天弘基金，时间为2020年12月1日下午3:00 - 5:00，地点在公司第一会议室，接待人员有董事会秘书、副总经理刘凡和证券事务代表梁茜 [2] - 主营业务为发动机尾气后处理及大气环保相关产品研发、生产和销售，主要产品包括符合国V/国VI排放标准的柴油机和汽油机尾气净化产品，还有小规模VOCs废气治理设备收入 [2] - 通过自主研发形成12项核心技术，其中6项为原始创新，是高新技术企业等，多项科研平台和产品获荣誉，已实现国六汽油、柴油机产品批量供货 [3] - 主导或参与多项国家项目，与多所院所保持合作关系 [4] 经营数据 - 2020年1 - 9月，公司实现营业收入44,579.94万元，较上年同期增长8.34%；归属于上市公司股东的净利润8,880.29万元，较上年同期增长10.89% [4] 行业标准及公司规划 - 非道路移动机械领域，2020年9月21日生态环境部发布征求意见稿，规定24个月后560kW以下（含560kW）、36个月后560kW以上非道路移动机械及其装用的柴油机应符合国四标准 [4][5] - 船舶领域，2022年7月1日将实施第二阶段标准，公司对中海蓝航增资并引入持股平台，以加快业务布局，拓展产业链，提升盈利能力 [5] 业务进展 - 工业废气治理领域，公司成立安徽长三角环保科技有限公司，借助铜陵工业体系拓展环保领域布局，培育新利润增长点 [5][6] 财务结算 - 公司与发动机厂商和整车厂商采用月度结算模式，根据客户耗用装机量确认收入，客户信用期限一般为发票入账后30 - 90天 [6] 募投项目 - “发动机尾气后处理产品升级扩产项目”通过增加生产线和设备提升产能、提高品质，目前根据项目及订单情况建设 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2021年1月7日下午4:00 - 5:30，形式为电话会议 [3] - 参与单位包括国盛证券、首创自营、诺安基金等众多机构 [1][2][3] - 上市公司接待人员有董事长、总经理刘屹，董事会秘书、副总经理刘凡 [3] 公司概况 - 主营业务为发动机尾气后处理及大气环保相关产品的研发、生产和销售，主要产品有符合国V/国VI排放标准的柴油机和汽油机尾气净化产品，还有小规模VOCs工业废气治理设备和船舶尾气净化设备收入 [3] - 拥有催化剂配方及涂覆技术等四大平台技术，是高新技术企业等，多项成果获认可，国六标准产品批量供货表明技术达世界前沿，还参与多项国家项目并与科研院所合作 [4] 董事长观点 - 国六阶段是汽车后处理自主产业发展重大机遇，持续时间长，后处理单体价值增加且国产化机会大 [5] - 公司过去一年积蓄力量，梳理成本和质量、扩大产能，获龙头企业合作机会，希望2021年在汽油机和天然气领域有更大收获 [5] 业务问题及回答 市场份额与客户拓展 - 围绕龙头企业开发，国六阶段获众多此前未合作龙头客户合作机会，部分项目已获公告或在开发中，市场份额将随客户面拓展而提升 [6] - 业务从国五及之前的轻型柴油机后处理向中重卡、汽油机、非道路移动机械领域拓展 [6] 标准切换影响 - 2021年7月1日柴油机国五切换至国六标准，部分国六柴油车后处理系统已供货，大批量供货预计从2季度开始 [6][7] - 不排除2021年上半年出现国五车辆抢装现象，一季度可能较明显 [7] 新领域影响 - 非道路国四标准2022年12月执行，公司有相关开发项目，将对2022年业绩有贡献 [7] - 船舶尾气治理2022年7月1日实施第二阶段标准，是增量市场；工业废气治理是核心技术应用领域拓展，已成立相关控股子公司 [7][8] 新能源业务冲击 - 公司未感觉到新能源业务冲击，市占率离天花板远，柴油机领域护城河宽，乘用车刚进入，非道路移动机械和船舶后处理市场有增量 [8] 未来业务发展 - 公司对未来几年业务发展乐观，竞争对手减少，项目和合作伙伴逐步落地 [8]

公司概况 - 公司主营发动机尾气后处理及大气环保相关产品研发、生产和销售，主要产品有符合国V/国VI标准的柴、汽油机尾气净化产品，还有小规模VOCs工业废气治理和船舶尾气净化设备收入 [1] - 公司拥有催化剂配方及涂覆、电控、匹配和标定、系统集成四大平台技术，是高新技术等多项示范企业，建有多个省级科研平台 [1] - 公司SCR产品获安徽省科技进步一等奖，“颗粒物捕集装置（DPF）”达国际先进水平，已实现国六汽油机、柴油机产品批量供货，技术处于世界前沿 [1][2] - 公司主导或参与多项国家项目，与中科院生态环境研究中心等院所有良好合作关系 [2] 投资者问答 供货节奏与产品应用 - 柴油机后处理产品一季度以国五标准为主，随标准切换临近，国六标准产品销售占比上升 [2] - 标准切换初期，国外后处理产品应用会多一些，国产化替代启动并持续推进 [2] 供货模式 - 公司具备催化剂、后处理电控系统研发生产及封装设计、匹配标定、系统集成能力，可全系统供货或分拆供货 [2] - 过往全系统供货模式较多，在开发时间、成本控制及产品质量界定上有优势，能减少客户管控供应商数量和管理成本 [2] 国产化率 - 国六阶段国产化率可能大幅提升，因国六标准存续时间长，为国化替代提供了时间周期 [3] 国内外企业差异 - 技术上，国内企业在国六阶段逐步赶上，柴、汽油机后处理产品已批量供货，站在世界前列 [3] - 价格上，国内企业一般有一定优势 [3]

2022 年第三季度报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2022-046 安徽艾可蓝环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 180,529,556.58 | -14.55% ...

活动基本信息 - 活动名称为2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 安徽艾可蓝环保股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动方式及参与途径 - 采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2022年9月7日（星期三）16：00 - 17：30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司2021年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]