可转债情况 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日，最新转股价9.37元/股[4] - 2024年二季度35张“金现转债”转股，票面3500元，转成370股[4] - 截至2024年二季度末，剩余可转债2025090张，票面2.02509亿元[4] - 公司可转债募资2.025125亿元，共2025125张[4] - “金现转债”初始转股价9.39元/股，2024年5月31日调为9.37元/股[7] 股份变动 - 本次变动前后，限售股数量1.151616亿股，占比26.77%不变[8] - 变动前无限售股3.149634亿股，变动后3.1496377亿股，占比不变[8] - 变动前总股本4.30125亿股，变动后4.3012537亿股，占比不变[8]

信用评级 - 2024年主体信用等级、评级展望、金现转债均为A+，与上次评级一致[7] - 中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望，维持主体信用等级为A +，维持“金现转债”的信用等级为A +[12][92] 财务数据 - 2023 - 2024.3总资产分别为15.37亿、14.92亿，归母所有者权益分别为12.12亿、11.97亿[9] - 2023 - 2024.3营业收入分别为5.08亿、0.51亿，净利润分别为0.13亿、 - 0.15亿[9] - 2023年总债务1.90亿，总债务/总资本为13.56%，2022年总债务0.03亿，总债务/总资本为0.27%[9] - 2024年3月末应收账款规模升至6.25亿，占总资产比重超40%[15] - 2023 - 2024.3经营活动现金流净额分别为 - 0.30亿、 - 0.60亿[9] - 2023年销售毛利率45.50%，资产负债率21.16%[9] - 2024年3月末，公司总负债2.95亿元，净资产规模11.97亿元，产权比率25%[69] - 2024年3月末，公司货币资金0.45亿元，占比3.03%，较上年末下降较多；交易性金融资产2.86亿元，占比19.17%，一季度增加[70][72] - 2024年3月末，公司存货规模1.21亿元，占比8.14%，较上年末显著增加[71][74] - 2024年3月末，公司其他非流动资产1.92亿元，占比12.85%，主要是预付购房款[71][74] - 2024年一季度公司实现营业收入5062.60万元，同比下降15.94%，净亏损1452.18万元，亏损幅度同比收窄[76] - 2023年公司主要盈利指标EBITDA利润率、总资产回报率同比均小幅下降，EBITDA利润率从2022年的15.67%降至2023年的10.59%，总资产回报率从2022年的4.48%降至2023年的0.51%[76][77] - 2024年3月公司营业收入0.51亿元，较2023年的5.08亿元大幅下降[94] - 2024年3月公司净利润为 - 0.15亿元，2023年为0.13亿元[94] - 2024年3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.60亿元，2023年为 - 0.30亿元[94] - 2024年3月公司资产负债率为19.75%，2023年为21.16%[94] - 2024年3月公司销售毛利率为41.21%，2023年为45.50%[94] - 2024年3月公司速动比率为10.91，2023年为8.88[95] - 2024年3月公司现金短期债务比为285.93，2023年为160.67[95] 客户与市场 - 2023年公司来自电力行业客户收入占比高，第一大客户国家电网公司收入占比接近50%[10] - 2023年前五大客户集中度62.09%[59] - 2023年对华东区域销售额占比54.99%，业务地区集中度稳定[57] 业务结构 - 2023年定制化软件开发及服务收入4.33亿元，占比85.27%，毛利率41.35%；标准化软件产品开发及销售收入0.74亿元，占比14.56%，毛利率69.36%[49] - 2023年公司主营业务收入5.07亿元，同比下降，毛利率45.44%，有小幅提升[49] 研发情况 - 2023年研发投入1.12亿元，同比增幅8.27%，占营业收入比重22.13%[49] - 2023年研发人员573人，占总员工比重23.59%[51] 子公司情况 - 2023年公司新设子公司天津金现代信息技术有限公司，年末纳入合并范围内的一级子公司共14家[25] - 公司对多家子公司持股比例达100%，广州金码信息技术有限公司持股比例为90.10%[101] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为4.30亿元，黎峰直接持股比例为35.34%，合计控股比例为40.32%[23][89] - 截至2024年3月末，公司前十大股东合计持股比例为53.78%[25] 债券相关 - 金现转债发行规模和余额均为2.0251亿元，到期日期为2029年11月27日[19] - 截至2023年12月31日，金现转债募集资金专项账户余额为19,934.70万元[22] - 自2024年5月31日起，金现转债转股价格由9.39元/股调整为9.37元/股[24] - 本期债券募投项目计划总投入22,809.49万元，建设期3年，截至2023年末仅有前期少量投入[51] 其他 - 2023年公司淘汰部分低端业务，员工总数有所下降，部分项目实施进度不及预期[48] - 2023年职工薪酬在营业成本中占比73.25%，金额为20274.18万元，按现金流计算人均职工成本13.54万元，同比下降[62][63] - 2023年公司软硬件及技术服务采购在营业成本中占比18.56%，原材料采购前五大供应商集中度为25.58%[63] - 2023年公司营业收入50786.74万元，第四季度收入28481.61万元，占比56.08%；净利润1254.73万元，第四季度净利润6125.41万元，占比488.19%[68] - 从2021年1月1日至2024年06月04日，公司本部不存在未结清不良类信贷记录，已结清信贷信息无不良类账户[90]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券2.025125亿元，发行数量202.5125万张，每张面值100元，按面值发行[9][11][12] - 可转债期限为2023年11月27日至2029年11月26日[14] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.4%、第六年3.0%[15] - 转股期限为2024年6月1日至2029年11月26日，初始转股价格为9.39元/股[22][23] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向公众发行，认购不足部分由保荐人包销[39] - 股权登记日为2023年11月24日，原股东按每股配售0.4708元面值可转债计算可配售金额[41][43] - 原股东可优先配售可转债上限总额为2025028张，约占发行总额的99.9952%[43] 业绩总结 - 2023年营业收入5.08亿元，较2022年减少19.11%[62] - 2023年归属上市公司股东净利润1265.58万元，较2022年减少77.88%[62] - 2023年经营活动现金流量净额 -2969.61万元，较2022年增长34.29%[62] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年减少76.92%[62] - 2023年加权平均净资产收益率1.05%，较2022年减少3.74%[62] - 2023年资产总额15.37亿元，较2022年增长12.19%[62] 募集资金 - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额2.03亿元，实际募集资金净额1.97亿元[64] - 截至2023年12月31日，募集资金账户资金余额1.99亿元[66] - 2023年以自筹资金预先投入募投项目1372.62万元，支付发行费用132.64万元，2024年1月17日置换募集资金1505.26万元[72] - 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目调整后投资总额2.23亿元，2023年投入0元[71] 其他 - 公司主体信用等级和本次债券信用等级均为A+，评级展望稳定[56][79] - 2023年度未发生需召开债券持有人会议的事项[76] - 截至报告出具日，“金现转债”未到付息日，不涉及利息偿付[78] - 2023年年度权益分派以430,125,000股为基数，每10股派现金红利0.232491元，共派10,000,019.14元[82] - “金现转债”转股价格由9.39元/股调整为9.37元/股，2024年5月31日起生效[83]

三、债券持有人持有可转债变动情况 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转换公司债券比例变动 达 10%的公告 可转换公司债券持有人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与债券持有人提供的信息 一致。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同 意注册，金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 19 日 ...

会议主要讨论的核心内容 电网和电源的特点 [1][2][3][4][5] - 电网要求发电和用电时时刻刻保持平衡,偏差会导致频率和电压变化,甚至电网崩溃 - 风电和光伏占比越来越高,装机容量必须满足尖峰用电需求,但大部分时间资源浪费 - 火电可控但调节慢,不能维持在很低的发电量 - 水电和燃气机组调节快,可以维持在较低发电量 新能源吸纳的措施 [6][7][8][9] - 储能:抽水蓄能和化学储能,但成本较高 - 虚拟电厂:通过需求侧管理、分时电价等技术手段满足尖峰负荷 电力体制改革的诱因和目标 [10][11][12][13][14] - 诱因是新能源吸纳问题,目标是解决电价机制不灵活、电网安全、跨区域协调等历史遗留问题 - 建立多层次全国电力交易市场,实现无形手调节,提高电网安全性、供需合理性、新能源占比 受益企业分析 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 电力设施企业:建设电力走廊的积极性提高 - 新能源企业:吸纳能力提升带来发展机遇 - 储能和虚拟电厂企业:参与电网调节和辅助服务的收益机会增加 - IT企业:电力交易系统、虚拟电厂、发电企业智能化等需求增加 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 哪些环节的规则变化对行业影响最大? [25][26][27] **李总回答** 1. 辅助服务企业:参与电网调节和备用的积极性将大幅提升 2. 新能源企业:吸纳能力提升将带来发展机遇 3. 虚拟电厂企业:参与电网调节的收益机会增加 问题2 **投资者提问** 辅助服务市场和容量电价交易的推进进度如何? [28][29] **李总回答** 1. 辅助服务市场增长空间大,但推进速度取决于改革力度 2. 电价放开是关键,有利于发电企业提升经济效益和技术改造积极性

会议主要讨论的核心内容 - 电网的特殊要求和特点,包括发电和用电实时平衡、风光电占比不断提高等 [1][2][3][4][5][6] - 不同电源类型的特点,如火电可控但调节慢、水电调节快但不能维持低发电量、新能源间歇性强等 [3][4][5][6] - 新能源消纳的挑战,需要通过储能、虚拟电厂等技术手段来解决 [6][7][8][9] - 电价机制改革的必要性,包括煤电价格和电价脱钩、电网安全问题等 [10][11] - 构建全国性的电力交易市场,包括中长期交易、现货交易、辅助服务交易等 [12][13][14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 哪些企业在电力体制改革中会受益最大 [23][24] **回答** 1) 辅助服务企业,如储能、抽水蓄能等,他们的积极性和收益会大幅提升 [23] 2) 新能源企业,以及相关的逆变器等制造商,新能源消纳能力提升 [23] 3) 利用IT技术提供虚拟电厂等服务的高科技企业 [23][24] 问题2 **提问** 辅助服务市场和容量电价交易的推进进度如何 [25] **回答** 1) 辅助服务市场目前占比还很小,只有1%左右,但发展空间很大 [25] 2) 具体推进速度取决于政府改革力度,如果力度大的话,这方面可以很快发展 [25] 问题3 **提问** 未来电力市场改革的具体方向是什么 [26][27] **回答** 1) 电价放开是最关键的,解决煤电价格和电价脱钩的问题 [26][27] 2) 电力企业数字化、智能化的需求会大幅释放,公司有望成为最先受益者 [27]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2024 - 004，类别为特定对象调研、分析师会议，时间是 2024 年 5 月 30 日，地点为电话会议 [1] - 参与单位包括民生证券、亚太财产保险等多家机构，上市公司接待人员为董事长黎峰和董事会秘书、财务总监鲁效停 [1] 电力体制改革相关影响 - 电力体制改革深化会拓宽电力信息化企业业务范围，为厂商带来机遇，如电力交易、安全生产等细分领域需要新信息化软件支撑 [2] - 电力体制改革会加速新能源发展，增强电网对新能源消纳能力，拉动特高压、储能等相关业务板块发展 [5] 公司竞争优势 - 精通电力业务，深耕电力信息化二十余年，经验丰富，技术灵活性高，能快速结合业务和技术 [2] - 科研能力强，引进高端科研人才组建 AI 赋能团队，推动产学研及生态合作，研究方向覆盖多种 AI 技术，部分成果获行业及客户认可，如中标南方电网多个 AI 项目，“小金智问”获好评 [2][3] - 开发平台领先，轻骑兵低代码开发平台具备多种核心能力，提升软件开发效率，降低成本，且能根据一线反馈完善功能和优化体验 [3][4] 公司 AI 布局及成果 - 制定长远规划，引入高端人才组建人工智能团队，研究领域覆盖多种前沿技术，团队 2023 年升级为人工智能研究所，技术实力获权威机构认可 [4] - 主要成果包括“小金智问”智能问答产品、文档合规性智能审查平台、AI 赋能核心产品（如 AI + 轻骑兵低代码开发平台、AI + LIMS 实验室管理系统等） [4][5]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金20,251.25万元，发行2,025,125张[7] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[8] - 债券期限为2023年11月27日至2029年11月26日[9] 债券交易 - 可转换公司债券于2023年12月19日起在深交所挂牌交易[4] 债券利率 - 债券票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.70%，第五年2.40%，第六年3.00%[10] 转股信息 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[6] - 转股价格当前为9.37元/股，初始为9.39元/股[12][27] - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[14] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本430,125,000股为基数，每10股派发现金红利0.232491元（含税）[28] 付息方式 - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2023年11月27日[24] 价格调整 - 公司出现股份和/或股东权益变化时将调整转股价格，按相应公式计算[30] 修正赎回回售 - 可转换公司债券存续期，连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过实施[32][33] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司按债券面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[36] - 转股期内，连续30个交易日至少15日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[37][38] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[40] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[41] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[39][42] 其他 - 可转换公司债券使用新增股份转股[35] - 因转股增加的公司股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东参与当期股利分配[43] - 投资者可查阅2023年11月23日巨潮资讯网披露的募集说明书了解“金现转债”其他内容[44]

金现代信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用不超过20,000万元的闲置自有 资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就公司使用部分闲置自有资金进行现 金管理事宜公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | （四）投资期限 自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。 在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年5月22日召开，通知5月20日发出[3] - 应出席董事8名，现场7名、通讯表决1名出席[3] 资金决策 - 董事会同意12个月内用不超20,000万元闲置自有资金现金管理[4] - 投资产品期限不超12个月，不投股票及其衍生产品[4] - 授权额度内资金可循环，授权董事长决策[4] - 《议案》表决8票同意，0票反对，0票弃权[5]