公司信息 - 证券代码为 300832，证券简称为新产业，编号为 2023 - 001 [1] 活动概况 - 活动形式为现场参观、线上交流、方正证券策略会、野村证券策略会 [1][2] - 活动时间为 2023 年 1 月 2 日 - 2 月 3 日 [2] - 活动地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦等 [2] 参与人员 - 参与机构共计 56 家，参会人员 90 名 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理饶微、副总经理兼董事会秘书张蕾、投资者关系负责人吕宇宁 [2] 活动内容 - 除前期已披露内容外，无新增主要互动交流内容 [2] 附件信息 - 附件为《与会机构名单》，包含 JANCHOR PARTNERS LIMITED、农银人寿保险股份有限公司等众多机构 [2][3]

公司信息 - 公司名称：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 [1][2][3] - 证券代码：300832 [1] - 证券简称：新产业 [1] - 编号：2022 - 011 [1] 投资者关系活动信息 活动类别 - 其他（策略会），包括线上交流、中信证券策略会、中信建投证券策略会、中银证券策略会、光大证券策略会、银河证券策略会、华创证券策略会 [2] 参与情况 - 参与机构数量：4家 [2] - 参会人员数量：13名 [2] 时间 - 2022年12月5日 - 12月27日 [2] 地点 - 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦 [2] 接待人员 - 副总经理兼董事会秘书：张蕾 [2] - 投资者关系负责人：吕宇宁 [2] 交流内容 - 除前期已披露内容外，无新增主要互动交流内容 [2] 附件信息 - 附件为《与会机构名单》，包含Point 72、中国人保资产管理有限公司、彬元资本有限公司、朱雀基金管理有限公司 [2][3]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观和其他投资者线上交流会 [2] - 参与单位 9 家机构，22 名参会人员 [2] - 活动时间为 2020 年 9 月 1 日 - 3 日 [2] - 活动地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书张蕾 [2] 海外市场相关 产品优势 - 公司产品优势在于化学发光仪器型号多、试剂菜单全、产品质量有保证，且有专业海外注册团队配合完成当地产品注册 [2] 印度市场 - 印度免疫市场两极分化，化学发光在高端私立医院和第三方实验室普及度高，低层次终端仍用酶免试剂，竞争格局以四大家为主导 [3] - 公司此前在印度市场业务增长遇瓶颈，设立子公司成立本地化团队以扩大市场份额，进入高端主流实验室 [3] 单机产出 - 海外装机客户以中小型私立终端为主，销售仪器多为低速机型，且仪器走海运，经销商批量采购，从销售到装机消耗试剂有时间差，导致单机产出计算结果比实际偏低 [3] 试剂外销 - 当前国际物流发达，疫情期间公司新冠试剂大批量发货也能保障及时供应，且试剂保质期一年，海外代理商会保持安全库存 [3] 装机与试剂上量 - 2019 年海外仪器销量近 1500 台，疫情让公司仪器进入部分欧美大型终端并提高知名度，后续以此争取其他试剂项目对比机会 [4] 国内市场相关 三级医院布局 - 公司化学发光仪器三级医院覆盖率约为 35%，一线城市三级医院发光主力机仍以外资品牌为主，增量空间大 [4] 产品研发与布局 高端生化分析仪 - 公司通过自主研发布局生化仪器，此前已有生化仪器推向市场，为配合 MAGLUMI X8 已立项研发 1600 速高速生化机型 [4] 流水线 - 公司流水线合作方各模块性能强、产品质量可靠，叠加高速机型 MAGLUMI X8 使流水线方案占地面积小、布局灵活，可在空间有限检验科装机 [5] 原材料研发 - 自主研发原材料能让原料研发团队第一时间得到反馈并及时优化，比外购抗原抗体改进周期短 [5] 市场竞争格局 - 免疫诊断市场空间大，能支撑国产品牌发展，但主要份额在高端三甲医院，最终比拼取决于产品性能 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和投资者线上交流会 [2] - 参与单位 194 家机构，336 名参会人员 [2] - 活动时间为 2020 年 5 月 13 - 15 日、5 月 19 - 21 日，地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦十五层 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理饶微、副总经理兼财务总监丁晨柳、副总经理兼董事会秘书张蕾 [2] 公司经营策略与优势 - 仪器方面通过丰富产品系列针对不同客户推适合机型，如为高端客户推全自动化学发光免疫分析仪器 MAGLUMI X8，单机测试速度 600 测试/小时，还优化产品质量、保持性能稳定、提升售后服务响应速度至 24 小时响应 [2] - 试剂方面提供更全试剂菜单、优质检测效率和具性价比收费标准 [2] - 公司是化学发光领域国内唯一拥有涵盖纳米磁球、关键试剂原料、试剂和仪器四大核心技术研发平台的厂家，在肿瘤标志物、甲功和性腺等试剂项大类上与进口四大家差距显著缩小，传染病术前八项注册证齐备，高速化学发光免疫分析仪 MAGLUMI X8 推出，未来在传染病领域会有所建树，登陆资本市场后将利用资源实现跨越式发展 [3] 人员与市场覆盖问题 - 销售人员数量较低，原因一是产品线专注生化、发光领域，未全线拓展；二是奉行“精兵政策”，合作经销商数量不少，销售推广成果不只取决于人数 [3] - 二级医院覆盖率偏低与仪器以销售而非投放为主有关，上市后会加大推广力度，调整对经销商鼓励政策，适当倾斜二级医院 [3] 业务数据相关问题 - 2018 年仪器收入同比下降，原因一是基本完成对主要终端用户覆盖，累计装机仪器基数大，新装机仪器减少；二是国内终端用户对大型仪器需求增加，中小型仪器需求减少 [3] - 单机产出整体平均值略低，原因是产品系列全，涵盖大中小各类终端，且海外客户以私立医院、小型实验室为主，国内不同等级医院检测量差别大 [4] - 海外试剂收入曾少于仪器收入，原因一是海外主要通过与代理商合作攻占市场，推广速度慢；二是美国、巴西、印度监管体系不同，产品注册和前期推广情况不一，目前海外试剂收入已高于仪器收入 [4] - 原材料占成本比重比同行低，原因是公司具备成熟的关键原料研发平台，采购价格高或全球独家、个别家可提供的原料会进行研发 [4] 业务规划与市场预期 - 通过与赛默飞合作，将发光仪器接入其轨道，满足国内高质量检测需求，借助其渠道优势实现全球化推广，认为国内 TLA 未到大面积推广阶段，但会尽力满足客户需求 [4][5] - 研发投入绝对值与相对值较低，原因是业务板块集中在化学发光免疫诊断和生化诊断领域，人员培养以校招为主，研发人员有成本优势，且研发投入以需求为导向，无研发费用预算 [5] - 2020 年半年度预计营业收入同比增长 22.26% 至 33.61%，整体新冠市场存在不确定性，取决于海外疫情控制情况、普筛的必要性与可行性 [5] - 现阶段主要专注化学发光领域，试剂研发方面，截止 2020 年 1 季度末有 31 个试剂已取得注册检验报告，进入药监局审核阶段；仪器研发方面，X 系列新机型 MAGLUMI X3、MAGLUMI X - Mini 将推出；生化产品布局大型生化仪器 Biossays C8，可连接 MAGLUMI X8 高速发光仪器 [5][6]

会议基本信息 - 时间为2020年6月9 - 12日，地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦一层展厅会议室 [2] - 接待人员为副总经理兼董事会秘书张蕾，参与单位24家机构，26名参会人员 [2] Maglumi X8相关情况 - 亮点包括测速快（高达600t/h，全球最快，拓展后可达2400t/h）、高通量（样本位300个，试剂位42个，最高离机测试数2800个）、检测准确性高（采用纳米磁珠包被技术等）、智能化（可互联多种仪器及系统，软件界面简约，操作便捷，耗材装载和信息监控智能化） [2] - 主要面向大型终端，随着传染病菜单完善前景可观 [2] - 公司化学发光试剂产品在所有自产化学发光免疫分析仪上通用，Maglumi X8无需重新研发试剂 [3] 销售模式与市场情况 - 公司仪器采用销售模式，短期内收入增速略逊同行，未来面对优质客户将采取更灵活销售模式 [3] - 印度市场收入快速增长原因是设立子公司、开展中小型产品推介会、取得部分产品注册证，后续将步入收获期 [3] - 公司在国内市场不设总代，属天然“两票制”，“两票制”全面推行或使公司产品价格下降、经营业绩下滑 [3] - 不设总代原因是减少中间环节、为装机终端提供全面服务、在试剂上量和菜单完善方面更有主动权 [3] 毛利率与集采情况 - 公司毛利率较同行高，原因是仪器销售模式使仪器未计入试剂成本，肿瘤、甲功等高值和特色项目创利能力高，试剂规模化生产降低成本 [4] - 目前公司未感到降费集采带来的价格压力，近三年试剂平均单价较稳定，新的高附加值项目推出和规模化生产可消化成本压力，国产品牌替代进口机遇可使试剂量消耗增加消化价格下行压力 [4] 产品线布局 - 现阶段主要专注化学发光领域 [4] - 试剂方面，近两年发光试剂平均每年拿证约10个，截至2020年1季度末有31个试剂取得注册检验报告进入药监局审核阶段 [4] - 仪器方面，X系列新机型将不断推出替换老机型 [4] - 生化产品布局大型和小型生化仪器，可连接X8高速发光，生化试剂未来将有新试剂陆续获证 [4]

活动基本信息 - 活动时间为2020年8月24 - 28日，地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦 [2] - 活动类型为现场参观和其他投资者线上交流会，参与单位共计23家机构，67名参会人员 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书张蕾 [2] 单机试剂相关 - 单机试剂产出较低原因是化学发光仪器型号多、基数大，海外小型机装机量占总装机量比重高，小型机单机产出低会摊薄整体单机产出 [3] - 提高单机试剂产出的方法是推动高速机型装机占比提升，通过产品经理团队扩展已装机仪器开展的试剂项目，从新增与存量仪器两方面提升平均单机产出 [3] 产品优势及推广 - MAGLUMI X8竞争优势为单机测速600/T，超过多台机连成的流水线；CV值更低，突破行业极限；有一次性TIP头一吸多注技术，提高耗材利用率；使用体验更人性化，增设急诊通道，对多个模块进行结构优化与技术创新，确保检测结果准确性，共申请专利百余项 [3] - 传染病术前八项的艾滋、梅毒于2018年末获得注册证，2020年2月将MAGLUMI X8加入所有公司化学发光免疫项目适用机型，后续配合高速机型MAGLUMI X8推广，报告期内传染病项目试剂收入占比显著提升 [4] 产品装机与产能 - MAGLUMI X8装机以三级医院为主，其余为二级医院与未定级医院（民营医院），装机终端以新客户为主 [4] - MAGLUMI X8当前设计产能为500台，二期预留空场地可随时扩增产能以满足市场需求 [4] - 流水线目前已有在谈项目，是定制化产品，装机周期长，内部有销售预期，三季度末结合装机情况再交流 [4] 海外业务情况 - 剔除新冠试剂影响，海外常规业务一季度快速增长原因是过去几年持续铺垫，包括持续装机使试剂进入快速上量期、重点市场产品注册逐步完成、在海外开展学术推广加强品牌建设、对原有渠道梳理更换或增加代理商 [5] - 海外新冠试剂销售取决于疫情进展，目前多数国家疫情得到控制，后续依靠常规业务带动增长 [5] 原材料供应 - 仪器部分关键零部件来源于海外供应商，公司选择多家合作避免过度依赖特定供应商；试剂方面，2013年设立关键原料研发部，对价格昂贵、独家供应、稳定性差的抗原抗体立项自主研发，对价格合理且能稳定供货的品类对外采购，目前原材料供应无安全隐患 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为投资者线上交流会，时间是2020年10月29日，地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦 [2] - 参与单位共计208家机构，256名参会人员 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼财务总监丁晨柳、副总经理兼董事会秘书张蕾 [2] 经营情况介绍与交流环节 - 活动分两个环节，一是副总经理兼董事会秘书张蕾介绍2020年前三季度经营情况，二是投资者与公司管理层互动交流 [2][3] 净利润增速问题 - 前三季度净利润增速24.93%，远低于上半年的40.33%，原因是7月开始分摊股权激励计划股份支付费用，第三季度分摊7328.23万元，剔除影响后前三季度净利润同比增长35.75%；2020年第三季度因人民币升值，外币资产产生汇兑损失，扣除股份支付和汇兑损益影响后，前三季度净利润同比增长38.99% [3] - 预计2020 - 2023年分别摊销股份支付费用14729.47万元、21315.82万元、9220.89万元和2634.54万元（以审计报告为准） [3] 业务收入情况 - 前三季度国内业务收入8.73亿元，同比下滑7.23%；第三季度国内业务收入4.24亿元，同比增长19.16% [3][4] - 前三季度海外业务收入6.93亿元，同比增长182.38%；第三季度海外业务收入1.74亿元，同比增长92.61%；扣除新冠试剂销售收入后，第三季度海外业务收入同比增长65.15% [4] 传染病项目推广 - 超高速发光仪器MAGLUMI X8单机测试速度快，满足临床快速检测需求，推动传染病项目销量增长 [4] - 2020年前三季度国内市场传染病项目收入占国内试剂收入比重提升至7.35% [4] 海外市场增速原因 - 多年市场推广耕耘、渠道优化及海外产品注册，前期成效显现，加速海外业务进度 [4] - 海外学术推广有助于建立品牌形象，加快海外市场增速 [4] 存货增长原因 - 仪器关键零部件供应商在海外，考虑疫情对供应链影响及提高安全库存，增加采购 [5] - 流水线定制周期长，根据市场预测采购成品，快速响应客户需求 [5] - 新机型增加，导致库存相应增加 [5] 研发生产基地二期摊销 - 2019年9月投入使用，2020年1 - 9月研发生产基地二期共摊销和折旧金额2123.95万元 [5] 汇兑损益应对措施 - 随着海外业务收入增长，外币收入较多，日常购买套期产品对冲汇率波动，结合汇率波动情况在较好时点结汇 [5] 仪器故障率情况 - 针对MAGLUMI X8推出0故障服务，严格培训客户规范使用仪器，售后团队定期维护，提前排除隐患 [6]

活动基本信息 - 活动类别包括现场参观、线上交流会、花旗投资者峰会（线上）、兴业证券策略会（线上）、中信证券策略会、华泰证券策略会（线上）、东吴证券策略会（线上） [1] - 参与机构共 215 家，参会人员 359 名 [2] - 活动时间为 2020 年 11 月 3 日 - 30 日，地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理饶微、副总经理兼董事会秘书张蕾、证券事务代表李玉杰 [3] 业务问题交流 仪器销售政策转变影响 - 公司对大型机销售给予价格折让，仪器销售毛利率会降低 [4] - 大型机销售占比提升，预计提升试剂单机消耗 [4] - 回款政策未放松，严格控制应收账款，坚持高质量销售 [4] 集中采购政策影响 - 本轮集采主要针对高值耗材，体外诊断试剂暂未纳入国家集采范围，公司业务暂未受影响 [5] - 化学发光免疫检测为封闭系统，占医疗器械市场比重低，推行集中采购有难度 [5] 附件信息 - 附件为《与会机构名单》，包含众多机构如百年保险资产管理有限责任公司、上海悟空投资管理有限公司等 [2][6][8][9][10]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2020年12月1日 - 24日 [2] - 活动地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦 [2] - 参与单位共计13家机构，24名参会人员 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书张蕾、证券事务代表李玉杰 [2] - 活动类别包括现场参观、线上交流会、国信证券策略会（线上）、开源证券策略会（线上）、中信建投证券策略会、天风证券策略会（线上） [2] 产品相关问题及解答 X8检测量问题 - 公司通过售后服务体系跟踪已装机MAGLUMI X8仪器的月度试剂测试用量，4季度单机平均测试用量达公司要求 [3] - 化学发光免疫分析仪器在终端医院安装前确定开展的试剂测试项目，一般装机3 - 6个月后提出新试剂需求 [3] X3产品问题 - 2020年10月在上海CMEF展会上首次展出MAGLUMI X3小型发光仪器，测试速度为200个测试/小时 [3] - 产品特点为占地体积小、功能均衡，采用单反应杯，支持不间断连续加载，控制方式灵活，采用X8仪器的纳米磁球重悬浮清洗技术，可高效磁分离清洗 [3] - 产品主要定位二级医院及基层医院，预计2021年上半年上市销售 [3][4] 与会机构名单 - 淡水泉(北京)投资管理有限公司、深圳天图资本管理中心(有限合伙)、广发基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、资衡（上海）商业管理有限公司、开源证券股份有限公司 [5]

公司信息 - 公司名称为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司，证券代码 300832，证券简称新产业，编号 2022 - 010 [1] 投资者关系活动信息 活动类别 - 包括现场参观、其他（策略会，如线上交流、方正证券策略会等多家证券策略会） [2] 参与情况 - 共计 20 家机构，43 名参会人员 [2] 时间地点 - 时间为 2022 年 11 月 1 日 - 12 月 2 日，地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦等 [2] 接待人员 - 副总经理兼董事会秘书、投资者关系负责人张蕾、吕宇宁 [2] 交流内容 - 除前期已披露内容外，无新增主要互动交流内容 [2] 附件 - 详见附件《与会机构名单》 [2] 与会机构名单 - StillBrook Capital Limited、上海睿亿投资发展中心 ( 有限合伙 )、Tiger Pacific Capital、上海重阳投资有限公司等 20 家机构 [3]