安徽龙磁科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）与关联方的 交易行为，根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除 外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； (四)持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； (五)中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简 称交易所）或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司对其利益倾斜的法人或者其他组织 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-065 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、部分董事 （一）增持主体 | 1、截至本公告披露日，上述增持主体的持股情况如下： | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | 1 | 熊永宏 | 实际控制人、董事长 | 34,560,740 | 28.77% | | 2 | 熊咏鸽 | 实际控制人、董事、总经理 | 12,987,800 | 10.81% | 基于对安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心 和对公司长期投资价值的高度认可，公司控股股东、实际控制人，部分董事 计划以自有或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中 竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 550 万元（含 本数），以实现公司持续健康、高质量发展。 本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间， 如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为262,233,356.94元，同比增长14.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为779,284,423.45元，同比增长15.23%[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为7.79亿元，相比去年同期的6.76亿元有所增加[13] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为30,289,143.56元，同比下降0.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为65,234,872.21元，同比下降25.24%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,691,583.52元，同比下降36.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,292,612.88元，同比下降34.47%[5] - 2023年第三季度，公司净利润为6858.29万元，相比去年同期的8726.06万元有所减少[13] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为6523.49万元，相比去年同期的8726.06万元有所减少[13] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为69,572,027.79元，去年同期为95,391,694.05元[15] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.2521元/股，同比下降0.66%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.54元/股，同比下降49.53%[5] - 基本每股收益为0.54元，去年同期为1.07元[15] - 稀释每股收益为0.54元，去年同期为1.07元[15] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11,632,037.85元，同比下降80.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11,632,037.85元，去年同期为58,471,077.50元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-170,389,740.85元，去年同期为-174,303,124.68元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为216,026,387.41元，去年同期为92,365,757.42元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为242,336.44元，去年同期为-137,779.69元[16] - 现金及现金等价物净增加额为57,511,020.85元，去年同期为-23,604,069.45元[16] - 期末现金及现金等价物余额为148,705,678.44元，去年同期为106,536,542.26元[16] 资产负债 - 2023年9月30日，公司总资产为20.02亿元，相比2023年1月1日的16.58亿元有所增加[12] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为9.62亿元，相比2023年1月1日的7.55亿元有所增加[12] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计为10.41亿元，相比2023年1月1日的9.04亿元有所增加[12] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为6.44亿元，相比2023年1月1日的5.97亿元有所增加[12] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计为2.92亿元，相比2023年1月1日的0.67亿元大幅增加[12] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计为10.66亿元，相比2023年1月1日的9.95亿元有所增加[12] 成本 - 2023年第三季度，公司营业总成本为7.27亿元，相比去年同期的5.98亿元有所增加[13] 其他 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.66%，同比下降0.45%[5] - 公司第三季度报告未经审计[16]

公司基本信息 - 证券代码 300835，证券简称龙磁科技 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，参与单位有长江证券、长城基金、华创证券等，时间为 2023 年 8 月 30 - 31 日，地点在龙磁科技会议室，接待人员有董事会秘书、副总经理冯加广和证券事务代表王慧 [2] 2023 年上半年经营情况 - 实现营业收入 5.17 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3495 万元 [2] - 永磁出货量较去年同期增加约 6%，收入基本持平，因成本和费用上升，盈利指标下降 [2] - 软磁产能爬坡，处于投入期，已通过部分重点客户认证，市场开拓向好 [2] - 微逆一季度欧洲需求旺盛，二季度因欧洲光伏标准变更和当地电价下行，市场骤冷，公司加大新兴市场开发力度 [2] - 总体营业收入略有增长，受宏观经济等因素影响，盈利指标大幅下降，公司采取精益管理、降本增效措施 [2] 市场情况及业务进展 永磁市场 - 下游汽车、家电需求增速放缓，但消费升级需求带来增量潜力，需求向高端化、小型化发展，市场竞争加剧，价格中枢下移 [3] 软磁业务 - 上半年数家重点客户软磁项目落地，开始批量订单，出货量持续上升，接待多家客户现场审核与认证 [3] 恩沃业绩 - 上半年实现营业收入 6157.65 万元，净利润 1260.12 万元 [3] - 二季度欧洲市场遇冷影响业绩，微逆团队开展市场活动，参加多国光伏展会，取得较好反响 [3] 公司发展规划 - 保持永磁规模、技术、客户结构等方面优势地位 [3] - 加大软磁投入和市场开发力度，吸纳人才，打造竞争力 [3] - 为恩沃赋能，立足欧洲，辐射全球，扩大微逆行业影响力 [3]

公司概况 - 公司主营业务为永磁铁氧体材料、微特电机及其他电子元器件的研发、生产和销售[1] - 公司拥有多家全资子公司,包括将军磁业、龙磁电子、龙磁精密、龙磁贸易等[6] - 公司是全球最大的永磁铁氧体湿压磁瓦生产企业之一，产能位居国内第二、世界前五，技术水平位于行业前列[19] - 公司积极布局软磁产业链，着力发展软磁粉料、磁粉芯、一体成型电感、微型逆变器等产品[18] - 公司通过收购恩沃新能源51.43%股权延伸产业链[32] 经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入约为10.5亿元[1] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,494.57万元，同比下降38.44%[18] - 公司在汽车、变频家电领域销售收入持续增长，已成为上述领域全球领先的磁性材料供应商[18] - 受地缘政治复杂多变、宏观经济恢复不及预期等因素影响，部分市场竞争加剧，出现量价齐跌情形[18] - 公司将继续凭借良好的服务和优质的产品，与国内外知名厂商建立长期良好、稳定的合作关系[18] 技术研发 - 公司持续投入技术研发，实现产品的技术更新[18] - 公司及子公司均为高新技术企业，注重技术创新，多次承担国家及省市级科技创新、科技攻关项目[1] - 公司主要采取自主研发模式，持续投入技术研发，实现产品的技术更新[18] - 公司持续加大研发力度，核心技术涵盖主要生产环节，如原料制备、磁路优化、成型和烧结技术等，处于行业前列[1] 销售渠道 - 公司拥有优秀稳定的销售团队，在欧美、亚太、大中华区等主要市场区域设有销售中心[2] - 公司与德国博世、法国法雷奥、日本电产、韩国LG、三星、海尔等知名厂商建立了长期稳定的合作关系[2] - 公司主要采用直销模式，与客户直接签订销售合同[18] 生产管理 - 公司永磁铁氧体湿压磁瓦规模位居全国第二、全球前五，主要生产基地位于人工和动力成本较低的地区[3] - 公司主要原材料为铁红、碳酸锶和预烧料等，采取订单式生产管理模式[18] 风险应对 - 公司在报告期内面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等[3] - 公司通过技术创新、市场开拓、成本控制等措施来应对上述风险[3] - 公司将不断升级产品性能，依托良好的品牌口碑和优质客户资源，防范外部市场和行业风险[33] - 公司加强技术研发人才队伍建设和技术研发费用的投入，保持公司在行业内的技术领先地位[33] - 公司将充分发挥规模优势及集采优势，最大程度对冲采购成本上升的影响[34] - 公司加大培训力度，提高员工整体素质，持续改进生产工艺，提高劳动生产率，提高设备自动化水平，降低劳动力需求[34,35] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股票，承诺已履行完毕[43] - 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦无任何形式的对外担保情况[43,44,45] - 公司实际控制人为熊永宏和熊咏鸽兄弟[69][71] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[74] 信息披露 - 公司在报告期内未发生注册地址、办公地址、网址等信息的变更[10,11,12] - 公司在报告期内未发生注册变更情况[12] - 公司报告期内不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[27,28,29] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[30,31] - 公司报告期内无募集资金使用情况[26] - 公司报告期内以股权受让及增资方式收购恩沃新能源[32] - 公司半年度报告未经审计[46] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[49] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[50] 股权激励 - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，向91名激励对象授予187.5740万股第一类限制性股票[66] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,875,740股，占公司总股本的1.5613%[67] - 公司实际执行的回购股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司之前披露的回购方案[67] - 公司2023年限制性股票激励计划的相关规定进行了股份解锁[68][69] 财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入51,705.11万元，同比增长15.54%[18] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,494.57万元，同比下降38.44%[18] - 公司营业收入同比增长15.54%，营业成本同比增长

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位48人，包括国金证券、汇添富基金等 [2] - 时间为2023年4月26 - 27日，地点为电话会议、龙磁科技会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理冯加广和证券事务代表王慧 [2] 公司经营情况 2023年第一季度总体经营 - 永磁收入略降，成本和费用上升，盈利指标下滑 [2] - 软磁部分产线一季度产能爬坡，收入贡献有限，较上年四季度环比亏损面收窄，较去年同期利润指标跌幅大 [2] - 微逆欧洲需求旺盛，一季度态势较好 [2] - 营业收入略增，受市场竞争等影响，盈利指标大幅下降，公司进行结构调整并采取降本增效措施 [2] 各业务板块情况 - 永磁市场下游汽车、家电需求增速放缓，但消费升级带来需求增量潜力，需求向高端化、小型化发展，市场竞争加剧，价格中枢下移，公司做好精益化管理 [2][3] - 软磁一季度数家重点客户项目落地，开始批量订单，接待多家客户现场审核与认证，公司加大客户开发和保障力度 [3] - 恩沃一季度营业收入5,635.88万元，净利润1,406.64万元，参加多国专业展会反响较好，深耕欧洲市场，开拓新兴市场，推进美国等空白市场产品认证，加大研发力度 [3] 公司股权激励计划 - 4月20日披露限制性股票激励计划草案，采用第一类限制性股票，股票来源为回购股份187.57万股 [3] - 拟激励对象名单已公示，5月10日召开股东大会审议相关事项，审议通过后两个月内完成股份授予 [3]

财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入为25,948.55万元，同比增长15.60%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,530.35万元，同比下降45.16%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.13元，同比下降66.67%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为2.59亿元，同比增长15.6%[14] - 公司2023年第一季度净利润为2.17亿元，同比下降22.3%[14] - 公司2023年第一季度研发费用为1.78亿元，占营业收入的6.8%[14] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.13元[17] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日总资产为19.09亿元，较上年末增长15.1%[14,15] - 公司2023年3月31日净资产为10.40亿元，较上年末增长4.5%[15] - 公司2023年3月31日存货余额为4.25亿元，较上年末增长29.4%[14] - 公司2023年3月31日商誉余额为1.00亿元[14] - 公司2023年第一季度预付款项为2,983.17万元，同比增长163.00%[8] - 公司2023年第一季度在建工程为7,192.99万元，同比下降36.96%[8] - 公司2023年第一季度无形资产为7,311.52万元，同比增长40.50%[8] - 公司2023年第一季度应付账款为19,006.04万元，同比增长68.68%[8] - 公司2023年第一季度应交税费为1,013.17万元，同比增长60.82%[8] - 公司2023年第一季度长期借款为2,146.43万元，同比增长43.97%[8] 现金流情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,399.68万元，同比下降156.19%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元[未提取] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23,309.00万元[18] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为1,090.88万元[18] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为17,643.92万元[18] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为5,779.45万元[19] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,777.50万元[19] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为9,200.00万元[19] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为3,819.67万元[19] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为309.46万元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为11,841.44万元[19] 其他综合收益 - 公司2023年第一季度其他综合收益为4.62亿元，主要来自外币报表折算差额[16,17]

公司基本信息 - 公司股票简称龙磁科技，股票代码300835[7] - 公司法定代表人是熊永宏[8] - 公司注册地址为安徽省合肥市庐江县郭河镇工业区，邮政编码231522[8] - 公司办公地址为安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层，邮政编码230071[8] - 公司国际互联网网址是www.sinomagtech.com，电子信箱为iris@sinomagtech.com[8] - 董事会秘书姓名为冯加广，联系电话0551 - 62865265，电子信箱fengjg@sinomagtech.com[8] - 证券事务代表姓名为王慧，联系电话0551 - 62865268，电子信箱iris@sinomagtech.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体名称及网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王振宇、吴楠[8] - 公司是国内最大的永磁铁氧体湿压磁瓦生产企业之一，聚焦永磁及电机部件、软磁及新能源器件两大业务板块[14] - 公司主要从事永磁铁氧体新型功能材料研发、生产和销售，是国内高性能永磁铁氧体湿压磁瓦主要生产企业之一[20] - 公司永磁铁氧体湿压磁瓦规模位居全国第二，全球前五[22] - 公司核心销售人员均具有20年以上行业经验，全面覆盖欧美、亚太、大中华区等主要市场区域[22] - 铁氧体湿压磁瓦行业下游客户认证周期最长可达3 - 5年[22] - 公司指定《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为法定信息披露媒体和网站[51] - 公司设立电话专线、邮箱、深交所互动易等渠道开展投资者关系管理工作[51] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[52] - 控股股东为熊永宏和熊咏鸽，均为中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，报告期未变更[149][150] - 实际控制人为熊永宏和熊咏鸽，均为中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，报告期未变更[151] - 熊永宏为公司董事长，熊咏鸽为公司董事、总经理[149][151] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2023年3月30日，审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙) [156] - 注册会计师为王振宇、吴楠[156] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80% [152] - 不存在其他持股在10%以上的法人股东[152] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体无股份限制减持情况[152] - 报告期公司不存在优先股[154] - 报告期公司无债券相关情况[155] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入927,829,720.88元，较2021年增长15.30%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润105,129,473.44元，较2021年下降19.76%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额14,525,107.84元，较2021年下降80.49%[9] - 2022年末资产总额1,658,386,518.74元，较2021年末增长34.21%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产994,835,924.17元，较2021年末增长4.41%[9] - 2022年非经常性损益合计19,231,948.32元[12] - 公司2022年实现营业收入92782.97万元，较上年增长15.30%；归属于上市公司股东的净利润10512.95万元，同比下降19.76%[21] - 2022年公司营业收入9.28亿元，同比增长15.30%，2021年为8.05亿元[24] - 2022年境内营收5.66亿元，占比61.05%，同比增长12.27%；境外营收3.61亿元，占比38.95%，同比增长20.40%[24] - 2022年销售费用3658.63万元，同比增长2.57%；管理费用6112.13万元，同比增长15.21%；财务费用393.41万元，同比下降35.98%；研发费用5335.05万元，同比增长30.84%[27] - 研发人员数量从2021年的193人增加到2022年的236人，变动比例22.28%，占比从10.22%提升至11.41%[28] - 近三年研发投入金额分别为2020年2912.08万元、2021年4077.55万元、2022年5335.05万元，占营业收入比例分别为5.21%、5.07%、5.75%[28] - 2022年经营活动现金流入小计8.10亿元，同比增长18.01%；现金流出小计7.95亿元，同比增长29.99%；现金流量净额1452.51万元，同比下降80.49%[29] - 2022年投资活动现金流入小计2841.75万元，同比下降88.51%；现金流出小计3.38亿元，同比下降1.52%；现金流量净额 -3.10亿元，同比减少222.18%[29] - 2022年筹资活动现金流入小计5.52亿元，同比增长319.24%；现金流出小计3.18亿元，同比增长171.70%；现金流量净额2.34亿元，同比增加1505.15%[29] - 现金及现金等价物净增加额 -6227.48万元，同比减少597.29%[29] - 本期公司经营性应收增加8508.18万元、经营性应付项目增加3886.68万元[30] - 2022年末货币资金9786.58万元，占总资产比例5.90%，较年初比重减少4.65%；应收账款2.73亿元，占比16.48%，较年初比重增加0.17%；存货3.28亿元，占比19.80%，较年初比重增加0.57%；投资性房地产125.61万元，占比0.08%，较年初比重减少0.05%[31] - 固定资产为584,326,957.86元，占比35.23%，较上期减少1.10%；在建工程为114,108,662.43元，占比6.88%，较上期增加4.49%；短期借款为283,990,672.53元，占比17.12%，较上期增加8.88%[32] - 交易性金融资产期末数为5,106,500.00元；其他权益工具投资期末数为55,027,789.80元；金融资产小计期末数为60,134,289.80元；其他期末数为38,826,049.11元；上述合计期末数为98,960,338.91元[32] - 公司以房产等抵押借款，相关固定资产账面价值74,191,027.21元，无形资产账面价值25,967,175.59元，投资性房地产账面价值1,256,100.50元，期末承兑汇票及信用证保证金30,000,000.00元[32] - 2020年首次公开募集资金总额27,945.6万元，报告期使用671.39万元，累计使用21,044.06万元，尚未使用7,342.1万元[36] - 募投项目实际节余募集资金7,342.10万元[39] - 公司将节余募集资金7,342.10万元永久补充流动资金用于日常生产经营[40] - 2022年末资产总计16.58亿元，较年初12.36亿元增长34.21%[169] - 2022年末流动资产合计7.55亿元，较年初6.22亿元增长21.27%[169] - 2022年末非流动资产合计9.04亿元，较年初6.13亿元增长47.34%[169] - 2022年末负债合计6.64亿元，较年初2.83亿元增长134.09%[169][170] - 2022年末流动负债合计5.97亿元，较年初2.23亿元增长168.07%[169][170] - 2022年末非流动负债合计0.67亿元，较年初0.60亿元增长10.83%[170] - 2022年末所有者权益合计9.95亿元，较年初9.53亿元增长4.41%[170] - 2022年末货币资金9786.58万元，较年初1.30亿元减少24.96%[168] - 2022年末应收账款2.73亿元，较年初2.02亿元增长35.61%[168] - 2022年末存货3.28亿元，较年初2.38亿元增长38.28%[169] - 2022年营业总收入927,829,720.88元，较2021年的804,674,516.11元增长15.30%[173] - 2022年净利润105,129,473.44元，较2021年的131,010,919.01元下降19.76%[174] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计994,835,924.17元，较年初的952,781,720.41元增长4.41%[171] - 2022年末负债和所有者权益总计1,658,386,518.74元，较年初的1,235,669,236.24元增长34.21%[171] - 2022年末母公司流动资产合计547,696,509.18元，较年初的386,491,029.94元增长41.71%[171] - 2022年末母公司非流动资产合计735,871,787.52元，较年初的558,230,770.57元增长31.82%[172] - 2022年末母公司资产总计1,283,568,296.70元，较年初的944,721,800.51元增长35.87%[172] - 2022年末母公司流动负债合计554,225,050.23元，较年初的214,675,313.54元增长158.16%[172] - 2022年末母公司非流动负债合计21,226,737.21元，较年初的22,951,552.29元下降7.51%[172] - 2022年基本每股收益0.88元，较2021年的1.85元下降52.43%[174] - 2022年营业收入661,423,852.11元，2021年为543,023,386.65元，同比增长约21.8%[175] - 2022年净利润63,901,478.95元，2021年为71,513,308.81元，同比下降约10.6%[175] - 2022年经营活动现金流入小计809,724,766.04元，2021年为686,172,814.12元，同比增长约18.0%[176] - 2022年经营活动现金流出小计795,199,658.20元，2021年为611,724,947.36元，同比增长约29.9%[176] - 2022年经营活动产生的现金流量净额14,525,107.84元，2021年为74,447,866.76元，同比下降约80.5%[176] - 2022年投资活动现金流入小计28,417,463.64元，2021年为247,365,445.21元，同比下降约88.5%[177] - 2022年投资活动现金流出小计338,320,474.20元，2021年为343,553,761.69元，同比下降约1.5%[177] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -309,903,010.56元，2021年为 -96,188,316.48元，同比下降约222.2%[177] - 2022年筹资活动现金流入小计551,884,092.11元，2021年为131,639,206.14元，同比增长约319.3%[177] - 2022年筹资活动现金流出小计318,092,206.40元，2021年为117,074,073.15元，同比增长约171.7%[177] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5214.54万元，2021年为5078.44万元[178] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 17144.66万元，2021年为 - 1189.71万元[178] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为8828.33万元，2021年为 - 179.31万元[178] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 3112.14万元，2021年为3709.34万元[178] - 2022年取得借款收到的现金为3.3亿元，2021年为6000万元[178] - 2022年偿还债务支付的现金为1.4亿元，2021年为4500万元[178] - 2022年归属于母公司所有者权益本期

公司与活动基本信息 - 证券代码 300835，证券简称龙磁科技 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 2 月 22 日 9:30 - 11:30，地点在上海市闵行区漕河泾开发区恩沃新能源会议室 [2] - 参与单位包括中信建投、中国太平、光大保德信等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有恩沃新能源总经理霍俊东、董事会秘书兼副总经理冯加广、财务总监程起建 [2] 恩沃发展与并购情况 - 恩沃创业团队早年任职于盈威力，2015 年 7 月创立浙江恩沃，2019 年产品在欧洲市场广泛运用，2022 年末与龙磁科技达成合作 [2] - 双方理念契合，并购推进较快 [2] 并购协同效应 - 微型逆变器是公司软磁产业链延伸，符合公司上市后规模提升发展规划 [3] - 借助上市公司平台，恩沃经营管理和盈利能力可显著提高 [3] - 软磁产品占微型逆变器总成本约 10%，并购后利于恩沃产品形成成本竞争优势 [3] - 龙磁科技海外市场销售体系完善，可与恩沃资源优势互补，提升恩沃产品市占率 [3] 恩沃业务情况 出货与产能 - 2022 年 4 - 7 月受供应链及物流成本影响，生产和出货停滞，下半年好转，全年出货 15 - 16 万套 [3] - 今年在上海新建生产基地，与永康基地合计产能达 60 万套 [3] 产品与市场偏好 - 产品主要为微型逆变器和监控器，微逆产品以一拖一 300W、360W 和一拖二 560W、720W 为主 [3] - 产品主要销往葡萄牙、奥地利等欧美国家，欧美发达国家一拖一和一拖二需求集中，巴西、墨西哥等发展中国家对一拖四产品偏好明显 [3] 技术与成本 - 恩沃产品技术在功率范围等指标上与国内友商处于同一水平，与行业巨头 Enphase 有差距，预计 1 - 2 年达到其目前水平 [3] - 恩沃毛利率逊于国内头部同行，主要因规模效应，产量提升后将修复 [3] 竞争格局 - 微逆市场需求旺盛，竞争分散，恩沃已在欧洲站稳脚跟，将深耕欧洲并开拓新兴市场 [3] 技术与市场壁垒 - 微逆产品算法和工艺控制壁垒高，客户粘性强，恩沃产品口碑好，新入局者短期难从 0 到 1 跨越 [4] 市场开发活动 - 今年恩沃将在荷兰阿姆斯特丹新设销售中心，组建 10 人以上团队深耕欧洲市场 [4] - 上市公司新成立微逆市场部开拓拉美、北欧、东南亚等市场 [4] - 3 月恩沃销售部和公司微逆市场部将参加欧洲和东南亚 4 个光伏展会并拜访经销商，回归巴西市场 [4]

公司产业布局 - 永磁方面：2022年末永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能4万吨，居中国第二、世界第四，未来2年将以每年约1万吨速度扩张，2024年计划达6万吨，超TDK当前产能规模，新增产能处于行业先进水平 [2] - 软磁方面：“磁粉 - 磁芯 - 器件 - 逆变器”一体化新能源产业链初步搭建完成，规划1.1万吨软磁粉芯产能，金属磁粉芯已形成4000吨/年产能，软磁铁氧体设计产能6000吨/年，目前有3000吨业务订单承接能力，电感项目一期已量产，二期厂房在建，视客户开发进度投放产能 [2] - 微逆方面：近期并购恩沃新能源，其微逆产品在欧洲有良好市场基础，2022年出货态势好，2023年预计快速增长，收购完成将完善新能源领域产业布局，推进战略发展与转型升级，实现资源协同整合 [2][3] 永磁扩产计划依据 - 基于客户需求和行业判断，扩产前进行充分客户沟通及市场调研，部分客户有明确意向需求，行业市场有较大持续增长空间 [3] 永磁产品优势 - 与日韩头部企业相比，产品具有更高性价比，在服务意识、响应速度和配合度上有更高效率和灵活度 [3] 并购协同效应 - 微型逆变器是软磁产业链延伸，符合公司上市后规模提升发展规划，上市公司加持可提高恩沃经营管理水平和盈利能力，软磁产品占微型逆变器总成本约10%，并购利于形成成本竞争优势，实现双赢 [3] - 公司海外市场销售体系布局完善，可与恩沃新能源优势互补，促进恩沃系列产品市占率快速提升 [3] 收购后整合及发展计划 - 向恩沃董事会派驻3位董事，占3/5，董事长由上市公司高管担任，财务负责人由上市公司指派，总经理和技术负责人由恩沃创始团队人员担任 [3] - 保留恩沃现有业务部门，成立微逆市场部开拓拉美、北欧、东南亚等市场，充实销售队伍，2023年在荷兰阿姆斯特丹新设销售中心，组建10人以上销售及技术支持团队深耕欧洲市场 [3] - 在上海域内新建生产基地，包括原有永康基地，项目建设完成后2023年合计产能达60万套 [3] 恩沃新能源情况 - 主要产品及市场分布：产品为微型逆变器和监控器，微逆以一拖一300W、360W和一拖二560W、720W为主，主要销往欧美国家，欧美发达国家一拖一和一拖二需求集中，巴西、墨西哥等发展中国家对一拖四产品偏好明显 [3][4] - 产品售价：均价600 - 800元，与同行业上市公司同类产品价格基本持平或略高 [4] - 技术水平：产品和技术不断升级迭代，在功率范围、功率密度、转换效率等技术指标方面与国内友商处于同一水平，与行业巨头Enphase相比有差距，预计1 - 2年技术可达其目前水平 [4] - 成本情况：体量处于快速发展阶段，毛利率水平逊于国内头部同行，随着产量提升将修复毛利率水平 [4] - 储能产品开发：已作相关技术储备和研发，产品正在开发中，新品成型并获技术验证后将以新品发布会形式推介 [4] - 美国市场布局和认证计划：之前未在美国市场布局，计划2023年上半年完成美国市场产品认证 [4] - 剩余股权规划：双方约定2025年达到业绩目标后，恩沃创始人团队有选择退出权利，初步约定参考价格，共同目标是做大做强微逆业务 [4]