关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 证券代码：300846 证券简称：首都在线 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020128 号）（以下 简称"问询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在 线"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行 核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要 求对《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年十月 保荐机构声明 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），聘请中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人特做出如下承诺： 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次 发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损 失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京首都在线科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-086 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以 邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十二次会议通知。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 2、本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和 《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-088 北京首都在线科技股份有限公司 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年5月10日公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议， 于 2023 年 8 月 14 日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二 十次会议，审议通过公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 鉴于公司拟对本次发行募集资金金额及用途进行调整。公司于 2023 年 10 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通 过《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象 发行 A 股股票预案（四次修订稿 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-085 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京首都在线科技股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经公司董事审议，同意本次向特定对象发行 A 股股票方案的"募集资金金额及用途" 进行如下修订，具 ...

北京首都在线科技股份有限公司独立董事 四、对《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（四次 修订稿）>的议案》发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对向特定 对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行四次修订。经核查，我们认为，公 司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划符合相关法律法规和政策，本次向特定对 象发行股票募集资金将有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，为公 司主营业务的发展提供重要支撑，提升公司整体实力及盈利能力，有利于提升公司的抗 风险能力与持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。相关议案的决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效。 二、对《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》发表 的独立意见 经核查，我们认为：公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）切实可行。 相关议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效， 不存在损害股东利益的情 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 （四次修订稿） 二〇二三年十月 1 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十三次会议、 第五次 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-087 北京首都在线科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 （四次修订稿）的公告 根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划，公司拟根据后续 资金情况使用自有资金推进"渲染一体化智算平台项目"，取消使用募集资金投 1 向该项目。因此，公司董事会在 2022 年度股东大会授权范围内，拟将本次向特 定对象发行的 A 股股票募投项目及募集资金金额进行相应调整：取消募投项目 "渲染一体化智算平台项目"，募集资金总额由"不超过人民币 72,221.03 万元 （含）"调减为"不超过人民币 35,321.28 万元（含）"，原发行方案中其他内 容不变。 2023 年 10 月 8 日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于< 公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次修订稿）>的议案》《关 于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 ...

股票代码：300846 股票简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （四次修订稿） 二〇二三年十月 1 | 一、本次募集资金投资计划 5 | | --- | | 二、募集资金投资项目的具体情况 5 | | （一）京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期） 5 | | （二）补充流动资金 11 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 12 | | （一）对公司经营管理的影响 12 | | （二）对公司财务状况的影响 13 | | 四、募集资金投资项目可行性分析结论 13 | 一、一般释义 | 首都在线、发行人、上 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司、本公司、公司 | | | | 本次发行、本次向特定 | 指 | 北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A | | 对象发行股票 | | 股股票的行为 | | 募投项目 | 指 | 募集资金投资项目 | | 股票、A 股 | 指 | 发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票 服务是指利用相应的机房 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-083 北京首都在线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2023年 9 月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行 的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后， 募集资金净额为人民币699,141,208 ...