公司基本信息 - 公司中文名称为北京交大思诺科技股份有限公司，股票代码300851[11] - 公司注册地址于2019年8月由北京市海淀区大柳树富海中心2号楼1303室变更为北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼1层101[12] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网[12] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 签字会计师为金敬玉、杨美[12] - 公司子公司有思诺信安、黄骅思诺等，控股子公司为海德维尔，参股子公司是北交信通[8] - 公司西安分部为北京交大思诺科技股份有限公司西安分公司[8] 报告期相关时间 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[9] - 期初为2022年1月1日，期末为2022年12月31日[9] - 上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[9] 公司业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入2.93亿元，较上年同期下降19.17%[3] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，同比下降61.84%[3] - 2022年营业收入2.93亿元，较2021年减少19.17%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3699.01万元，较2021年减少61.84%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额212.09万元，较2021年减少93.84%[13] - 2022年末资产总额13.60亿元，较2021年末减少1.83%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.37亿元，较2021年末增加0.54%[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4991.31万元、7581.48万元、4863.41万元、1.18亿元[14] - 2022年非经常性损益合计1327.05万元，较2021年减少34.75%[17] - 2022年公司实现营业收入2.93亿元，较上年同期下降19.17%[41] - 2022年归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，较上年同期下降61.84%[41] - 2022年销售商品、提供劳务收到现金2.68亿元，较上年同期下降12.69%[41] - 2022年经营活动产生的现金流量净额212.09万元，较上年同期下降93.84%[41] - 2022年公司研发费用1.04亿元，较上年同期增长2.49%，研发投入占营业收入比例达35.64%[41][42] - 软件与信息技术行业收入2.86亿元，占比97.62%，同比下降19.95%；服务业等其他行业收入696.01万元，占比2.38%，同比增长35.25%[43] - 应答器系统产品收入1.93亿元，占比65.91%，同比下降32.73%；机车信号CPU组收入5509.35万元，占比18.81%，同比增长8.62%[43] - 2022年应答器系统营收192,995,964.35元，同比降32.73%；机车信号CPU组件营收55,093,505.71元，同比增8.62%；轨道电路读取器营收21,024,207.59元，同比增16.55%；房租及其他营收23,719,672.18元，同比增258.10%[44][46] - 2022年华北地区营收159,694,580.03元，占比54.53%，同比降31.41%；华东地区营收69,110,356.22元，占比23.60%，同比增38.88%；西南地区营收17,751,101.67元，占比6.06%，同比增361.12%[44][46] - 2022年直接销售营收292,833,349.83元，同比降19.17%[44] - 2022年软件与信息技术服务业销售量23,307台，同比降18.27%；生产量26,107台，同比增15.06%；库存量7,306台，同比增44.33%[46] - 2022年铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营收231,947,813.07元，同比降30.29%[46] - 应答器系统毛利率68.76%，同比降0.90%；机车信号CPU组件毛利率87.20%，同比增3.73%；轨道电路读取器毛利率63.28%，同比增4.68%；房租及其他毛利率37.85%，同比降19.79%[46] - 华北地区毛利率66.45%，同比降1.77%；华东地区毛利率72.34%，同比降3.37%；西南地区毛利率70.57%，同比降6.22%；华中地区毛利率69.95%，同比降4.36%[46] - 已签订的应答器系统产品重大销售合同，本期确认销售收入29,829,660元，累计确认销售收入160,065,860元，回款正常[47] - 前五名客户合计销售金额2.23亿元，占年度销售总额比例76.11%[49] - 前五名供应商合计采购金额5964.22万元，占年度采购总额比例60.67%[49] - 2022年销售费用2897.06万元，同比增长2.95%；管理费用6357.97万元，同比增长2.93%；财务费用 -109.17万元，同比增长31.15%；研发费用1.04亿元，同比增长2.49%[50] - 经营活动产生的现金流量净额212.09万元，较去年同期下降93.84%，主要因项目进度不及预期致客户回款下降[59] - 投资活动产生的现金流量净额 -200.80万元，较去年同期上涨99.17%，主要系本期进行现金管理[59] - 筹资活动现金流入小计60万元，同比下降100%；筹资活动现金流出小计3062.36万元，同比下降0.72%[59] - 现金及现金等价物净增加额 -3051.07万元，较去年同期增长87.19%[59] - 投资收益2833.15万元，占利润总额比例85.08%；公允价值变动损益 -675.83万元，占比 -20.30%；资产减值 -537.90万元，占比 -16.15%；营业外收入12.63万元，占比0.38%；营业外支出100.19万元，占比3.01%；其他收益1825.98万元，占比54.84%；信用减值损失 -295.66万元，占比 -8.88%；资产处置收益 -1.00万元，占比 -0.03%[60] - 2022年末货币资金1.56亿元，占总资产比例11.47%，较年初比重减少1.97%；应收账款2.04亿元，占比15.00%，较年初减少0.68%；合同资产1156.91万元，占比0.85%，较年初增加0.20%；存货1.29亿元，占比9.48%，较年初增加0.84%等[62][63][64] - 报告期投资额6.96亿元，上年同期投资额10.84亿元，变动幅度 -35.74%[66] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主因是终端客户需求减少、项目交付及验收进度不及预期、现金管理产品收益率下降[3] 公司业务与行业情况 - 公司主营业务为轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计等，核心竞争力未发生重大不利变化[4] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，前景广阔，不存在产能过剩等情形[4] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业以及轨道交通列车运行控制系统行业[19] - 公司主要产品应用于我国城市轨道交通和铁路[19] - 国家出台多项政策推动城市轨道交通行业发展[19] - 公司主营业务为轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、生产、销售及技术支持，产品包括应答器系统、机车信号CPU组件和轨道电路读取器等，均达SIL4级安全等级[21] - 应答器系统用于铁路和城轨列控系统，实现地面与车载设备点式信息传输及定位[21][22] - 机车信号CPU组件是机车信号车载设备核心，用于向司机复示地面信号并提供行车信号信息[23] - 轨道电路读取器用于接收和处理轨道电路信息并输出给后级车载设备[24] - 列车运行监控装置用于特定时速区段，有防止冒进信号、超速及辅助司机等功能[24] - 公司所处轨道交通列控系统行业未来新建线路市场空间广阔，早期线路有升级改造需求[26] 公司研发情况 - 公司研发坚持自主创新，研发内容为系统设计和软硬件开发，安全分析和管理贯穿全流程[25] - 公司研发人员总数占比超50%，保障研发创新顺利进行[28] - 多个研发项目已完成，包括J·DG - G TCR产品开发、客专TCR产品项目等[50][51][52][54][56] - 2022年研发人员数量264人，较2021年增长4.35%，研发人员数量占比51.36%[57] - 2022年研发投入金额1.04亿元，占营业收入比例35.64%，较2021年增长7.53%[57] 公司采购与生产情况 - 公司采购由计划采购部负责，原材料采购采取询价采购，外协采购依据外协厂商生产能力[25] - 公司生产采取自主与外协结合，以销定产，生产分核心板卡生产和整机生产组装[25] - 核心板卡生产通过外协焊接后公司检验并烧录软件，可直接销售或用于后续整机生产[25] - 整机生产组装主要外协，公司向外协厂商提供加载核心软件的板卡[25] 公司核心竞争力 - 公司是行业领先的列控系统关键设备供应商，主要产品市场占有率较高[26] - 中国国铁集团下设的18个铁路局集团公司均装备有公司机车信号产品[26] - 公司应答器系统产品覆盖全国大部分高铁线路、动车所和几十条城市轨道交通地铁线[26] - 公司共获得国家科技进步二等奖一项、中国铁道学会科技进步一等奖两项[26][27][28] - 公司及相关人员主持或参与编制多部行业技术标准[26][27][28] - 公司应答器系统、机车信号产品和轨道电路读取器获国际最高级别安全等级SIL4安全评估证书[29] - 公司多名安全技术相关人员获“TÜV莱茵功能安全工程师”证书[29] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司及控股子公司现有专利145项，其中发明专利114项[33] - 公司拥有67项发明专利，均为原始取得，保护期20年[34][35] - 部分专利涉及通用式机车信号数据记录器、长作用距离有源应答器环线装置等[34] - 大容量应答器传输系统专利的专利权人包括中国铁路总公司、交大思诺等[34] - 思诺信安拥有3项发明专利，涉及数字输入输出口扩容装置等[35] - 黄骅思诺拥有2项发明专利，涉及应答器老化测试系统等[35] - 公司拥有多项发明、实用新型和外观设计专利，如便携式BTM测试仪、新型机车信号等发明专利于20年有效期内原始取得，适用于铁路信号设备室外安装的防护机柜等实用新型专利于10年有效期内原始取得，电源等外观设计专利于10年有效期内原始取得[36][37] - 截至报告期末，公司及控股子公司共获得10项注册商标[37] - 截至报告期末，公司及控股子公司获得国家版权局登记的软件著作权70项[38] 公司募投项目情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额5.33亿元，截至2022年12月31日募集资金余额为8374.10万元[70] - 列控产品升级及实验室建设项目承诺投资2.83亿元，截至期末累计投入2.92亿元，投资进度102.93%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[71] - 列控产品项目承诺投资1.65亿元，截至期末累计投入1.51亿元，投资进度91.62%，预计2023年达到预定可使用状态[71] - 公司将“公司信息化及运维服务体系建设项目”预定可使用状态时间延至2023年5月31日，已投入2623.19万元，进度61.53%[72] - 因西安房价波动，公司暂缓实施西安分部项目，该项目计划投资4160万元，目前投入为0[72][73] - 公司将“列控产品升级及实验室建设项目”和“列控产品及配套设备生产基地项目”预定可使用状态时间延至2023年12月31日[74][75] - 2020年7月30日前，公司以自筹资金预先投入募投项目13644.80万元，预先支付发行费用142.00万元并完成置换[77] - “列控产品升级及实验室建设项目”结项，节余募集资金1361988.88元[78] 子公司与参股公司情况 - 公司持有北京北交信通科技有限公司41.37%股权，该参股公司2022年营收10435.61万元，同比降19.97%，净利润1966.15万元，同比增176.01%[82][83] - 北京思诺信安科技有限公司为子公司，2022年营收1308.92万元，净利润294.66万元[82] - 黄骅市交大思诺科技有限公司为子公司，2022年营收3767.57万元，净利润179.22万元[82] 公司未来发展规划 - 公司将围绕列车运行控制系统，在ATP列控系统、大数据方向进行业务拓展，延伸多元化产业链[84] - 2023年公司将加大推进新一代LKJ - 15研发投入，做好试用环节以实现成果落地应用[84] - 公司坚持综合成本最优原则，优化供应链管理体系，降低物料供应风险[84] - 2023年公司将完善客户资料管理，提供个性化服务，调研新产品新市场以提高客户满意度和黏性[84][85] - 公司将加强与北京交通大学合作，开展校企联合人才培养，完善人才激励和培养计划[84][85] 公司面临风险及应对措施 - 公司收入存在年度和季节性波动风险，主要因

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2023-022 北京交大思诺科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及 《 2022 年年度报告摘要》 已 于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露。 为使广大投资者进一步了解公司2022年年报及经营情况，公司将于2023年5 月11日下午15:00-17:00在全景网举行2022年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李伟先生、独立董事毕克先 生、董事会秘书童欣女士、财务总监徐红梅女士等。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入48,634,127.43元，同比增长91.19%；年初至报告期末营业收入174,362,076.73元，同比增长4.56%[3] - 营业总收入为1.74亿元，较上期1.67亿元增长4.56%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,707,659.23元，同比增长177.53%；年初至报告期末为22,036,804.74元，同比下降8.11%[3] - 净利润为2071.96万元，较上期2297.46万元下降9.82%[22] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为11,667,782.51元，同比下降51.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为219,764,305.80元，上期为239,173,384.79元[24] - 收到的税费返还本期为24,983,340.87元，上期为20,706,854.57元[24] - 经营活动现金流入小计本期为254,675,870.65元，上期为266,297,940.74元[24] - 经营活动现金流出小计本期为243,008,088.14元，上期为242,441,182.65元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,667,782.51元，上期为23,856,758.09元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,313,821,233.52元，较上年度末下降5.16%；归属于上市公司股东的所有者权益1,221,905,764.22元，较上年度末下降0.66%[4] - 资产总计为13.14亿元，较上期13.85亿元有所下降[18] - 非流动资产合计为3.00亿元，较上期2.93亿元略有增长[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,843,432.30元，年初至报告期末为16,107,222.27元[6] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较上期减少55.04%，主要系本期进行现金管理及分配股利所致[9] - 应收票据较上期减少31.86%，主要系票据到期所致[9] - 预付款项较上期增加145.58%，主要系本期预先支付货款所致[9] - 2022年9月30日货币资金为83,703,283.66元，1月1日为186,185,436.48元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为529,812,801.84元，1月1日为458,738,973.84元[17] - 2022年9月30日应收票据为15,081,358.73元，1月1日为22,133,280.96元[17] - 2022年9月30日应收账款为178,339,031.67元，1月1日为217,202,058.40元[17] - 2022年9月30日预付款项为3,034,303.28元，1月1日为1,235,565.16元[17] - 2022年9月30日存货为129,832,239.72元，1月1日为119,640,906.63元[17] - 2022年9月30日合同资产为14,804,868.02元，1月1日为9,039,917.80元[17] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为10,587，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股情况 - 邱宽民持股比例24.04%，持股数量20,898,000股[12] - 徐迅持股比例11.83%，持股数量10,284,000股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数和期末总数均为52,321,800股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[15] 负债情况 - 负债合计为8867.74万元，较上期1.51亿元大幅减少[19] - 流动负债合计为6738.44万元，较上期1.30亿元大幅减少[18] 营业成本情况 - 营业总成本为1.84亿元，较上期1.78亿元增长3.36%[21] 投资收益情况 - 投资收益较上期增长197.21%，主要系本期现金管理产生的投资收益所致[9] - 投资收益为1609.54万元，较上期541.55万元增长197.21%[22] 公允价值变动收益情况 - 公允价值变动收益为111.74万元，较上期943.99万元下降88.16%[22] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.2535元，较上期0.2759元下降8.12%[23] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为491,543,617.42元，上期为673,000,000.00元[25] - 投资活动现金流出小计本期为597,844,774.98元，上期为1,008,852,258.95元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,029,343.45元，上期为 - 329,674,412.69元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,623,636.88元，上期为 - 30,246,012.88元[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 102,985,197.82元，上期为 - 336,063,667.48元[25]

北京交大思诺科技股份有限公司 Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd. 2022 年半年度报告 公告编号：2022-033 1 北京交大思诺科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 交大思诺 300851 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 35 | | 第五节 环境和社会责任 38 | | 第六节 重要事项 40 | | 第七节 股份变动及股东情况 44 | | 第八节 优先股相关情况 49 | | 第九节 债券相关情况 50 | | 第十节 财务报告 51 | 北京交大思诺科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 备查文件目录 北京交大思诺科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人徐红梅及会计机构负责人(会计 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入49,913,138.88元，较上年同期减少28.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,951,599.54元，较上年同期减少118.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,203,224.78元，较上年同期减少211.78%[3] - 营业总收入4991.31万元，较上期6987.26万元下降约28.57%[23] - 营业总成本6245.39万元，较上期6046.61万元上升约3.29%[23] - 营业利润为 -445.24万元，而上期为2340.91万元[25] - 净利润为 -447.94万元，上期为2131.63万元[25] - 综合收益总额本期为 -447.94 万元，上期为 2131.63 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -395.16 万元，上期为 2153.11 万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -52.78 万元，上期为 -21.48 万元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.0455，上期均为 0.2477[26] 资产类关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少64.27%，主要系本期进行现金管理所致[9] - 应收款项融资较上年度末减少51.15%，主要系银行承兑汇票到期所致[9] - 使用权资产较上年度末增加235.81%，主要系本期增加租赁所致[9] - 2022年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额66,530,843.01元，年初余额186,185,436.48元[19] - 公司2022年第一季度流动资产合计10.39亿元，较上期10.92亿元有所下降[20] - 非流动资产合计2.94亿元，较上期2.93亿元略有上升[20] - 资产总计13.33亿元，较上期13.85亿元有所减少[20] 收益及费用类关键指标变化 - 投资收益较上期增加438.95%，主要系本期出售交易性金融资产取得的投资收益增加所致[10] - 公允价值变动收益较上期减少118.02%，主要系本期交易性金融资产的公允价值变动所致[10] - 资产减值损失较上期减少393.14%，主要系本期合同资产增加计提的资产减值损失所致[10] - 所得税费用较上期减少95.79%，主要系本期利润较上期减少所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,336，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，邱宽民持股比例24.04%，持股数量20,898,000；徐迅持股比例11.83%，持股数量10,284,000等[12] - 前10名无限售条件股东中，北京交大资产经营有限公司持有6,520,000股人民币普通股，赵林海持有2,152,000股等[13] - 邱宽民、徐迅、赵胜凯等六人通过签署一致行动协议为公司控股股东暨实际控制人[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，邱宽民、徐迅等多人期初与期末限售股数不变，部分为首发限售股2023年7月19日解除限售，部分为高管锁定股按相关规则执行[15][16] - 任新国期初限售股880,500股，本期增加293,500股，期末1,174,000股；寇永砺期初422,550股，本期解除105,638股，期末316,912股等[16] - 限售股份合计期初52,386,175股，本期解除334,763股，增加105,638股，期末52,615,300股[16] 子公司股权信息 - 公司参股子公司北京北交信通科技有限公司2022年1月完成减资，公司持有其41.37%股权[17] 负债类关键指标变化 - 流动负债合计8197.20万元，较上期1.30亿元大幅下降[21] - 非流动负债合计2117.99万元，较上期2095.21万元略有上升[21] - 负债合计1.03亿元，较上期1.51亿元明显减少[21] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 9331.28 万元，上期为 9801.95 万元[28] - 收到的税费返还本期为 363.35 万元，上期为 449.20 万元[28] - 经营活动现金流入小计本期为 9883.43 万元，上期为 10981.04 万元；经营活动现金流出小计本期为 10403.75 万元，上期为 10515.55 万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -520.32 万元，上期为 465.49 万元[28][29] - 收回投资收到的现金本期为 16821.30 万元，上期为 17200.00 万元；取得投资收益收到的现金本期为 563.95 万元，上期为 80.99 万元[29] - 投资活动现金流入小计本期为 17385.47 万元，上期为 17280.99 万元；投资活动现金流出小计本期为 28803.59 万元，上期为 50496.61 万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -11418.13 万元，上期为 -33215.62 万元[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为 53.44 万元，上期为 20.13 万元；筹资活动现金流出小计本期为 53.44 万元，上期为 20.13 万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -53.44 万元，上期为 -20.13 万元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -11991.90 万元，上期为 -32770.26 万元；期初现金及现金等价物余额本期为 17054.22 万元，上期为 40874.67 万元；期末现金及现金等价物余额本期为 5062.33 万元，上期为 8104.41 万元[30] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入362,276,798.41元，较2020年增长0.94%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润96,927,462.07元，较2020年下降19.65%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,588,936.09元，较2020年下降33.40%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额34,446,401.20元，较2020年下降66.14%[23] - 2021年末资产总额1,385,319,557.39元，较2020年末增长6.13%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,230,010,553.91元，较2020年末增长5.99%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为69,872,553.17元、71,444,205.72元、25,438,229.53元、195,521,809.99元[26] - 2021年非流动资产处置损益为 - 290,466.65元，2020年为73,097.46元，2019年为16,643.76元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助为4,259,213.84元，2020年为743,865.18元，2019年为247,352.26元[30] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为20,574,279.62元，2020年为4,591,001.64元，2019年为0.00元[30] - 2021年公司实现营业收入3.62亿元，同比增长0.94%；营业成本1.06亿元，同比增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润0.97亿元，同比下降19.65%[59] - 2021年销售商品、提供劳务收到现金3.07亿元，同比下降9.35%；经营活动产生的现金流量净额0.34亿元，同比下降66.14%[59] - 2021年软件和信息技术服务业收入3.57亿元，占比98.58%，同比增长0.93%；其他行业收入514.63万元，占比1.42%，同比增长1.54%[65] - 2021年各季度营业收入分别为69872553.1元、71444205.7元、25438229.5元、195521809.99元，2020年各季度分别为54990214.97元、62378010.57元、54358176元、187193902.79元[67] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为21531119.27元、13680318.79元、 - 11230717.48元、72946741.49元，2020年各季度分别为9013892.59元、23615344.07元、3346768.23元、84648224.93元[67] - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业2021年营业收入332728419.51元，毛利率71.39%，较上年同期营业收入增9.96%，营业成本增17.60%，毛利率降1.86%[70] - 2021年软件和信息技术服务业销售量28518台，生产量22689台，库存量5062台，较2020年分别增21.63%、降15.17%、降37.89%[71] - 2021年软件和信息技术服务业直接材料成本95786008.03元，占营业成本比重90.63%，较2020年增9.73%[74] - 公司前五名客户合计销售金额281382711.77元，占年度销售总额比例78.78%；前五名供应商合计采购金额60405579.90元，占年度采购总额比例64.85%[79] - 2021年销售费用28141303.76元，较2020年降2.66%；管理费用61767185元，较2020年增40.24%；财务费用 - 1585520.94元，较2020年增38.86%；研发费用101836739.6元，较2020年增33.38%[82] - 2021年研发人员数量253人，较2020年的216人增长17.13%，占比51.11%，较2020年的52.17%下降1.06%[84] - 2021年研发投入金额101,836,739.60元，占营业收入比例28.11%，较2020年的76,351,951.61元及21.27%分别增长和提高[84] - 2021年经营活动现金流入小计353,178,078.96元，同比减少7.75%；现金流出小计318,731,677.76元，同比增加13.38%；现金流量净额34,446,401.20元，同比下降66.14%[89] - 2021年投资活动现金流入小计841,329,050.85元，同比减少7.54%；现金流出小计1,083,733,942.89元，同比减少13.47%；现金流量净额 -242,404,892.04元，同比增加29.22%[89] - 2021年筹资活动现金流入小计600,000.00元，同比减少99.89%；现金流出小计30,846,012.88元，同比减少53.49%；现金流量净额 -30,246,012.88元，同比下降106.06%[89] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -238,204,503.72元，同比下降192.17%[89] - 2021年投资收益13,063,558.44元，占利润总额比例12.67%[91] - 2021年公允价值变动损益10,702,041.35元，占利润总额比例10.38%[92] - 2021年其他收益23,043,319.29元，占利润总额比例22.35%[92] - 2021年信用减值损失 -4,205,205.85元，占利润总额比例 -4.08%[92] - 2021年末货币资金186,185,436.48元，占总资产比例13.44%，较年初占比下降18.85%，主要系本期进行现金管理所致[94] - 2021年末应收账款217,202,058.40元，占总资产比例15.68%，较年初占比上升3.90%[94] - 交易性金融资产期初数300,493,315.07元，本期公允价值变动损益10,702,041.35元，本期购买金额979,000,000.00元，本期出售金额831,456,382.58元，期末数458,738,973.84元[95] - 报告期投资额1,083,733,942.89元，上年同期投资额1,252,459,037.95元，变动幅度为-13.47%[97] - 2021年末存货119,640,906.63元，占总资产比例8.64%，较年初占比下降1.65%[94] - 2021年末固定资产164,402,218.37元，占总资产比例11.87%，较年初占比上升5.86%[94] - 2021年末在建工程金额为0，占总资产比例0.00%，较年初占比下降4.10%[94] - 资产合计初始投资成本为328,278,675.09元，本期公允价值变动损益为10,702,041.35元，报告期内购入金额为1,073,053,482.97元，报告期内售出金额为907,217,601.39元，累计投资收益为9,872,238.27元，期末金额为505,309,913.09元[102] - 2020年公司公开发行股票募集资金总额为53,286万元，本期已使用募集资金15,129.15万元，已累计使用33,588.51万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为21,032.29万元[105] - 截至2021年12月31日募集资金余额为21,032.29万元（含利息收入及现金管理收益）[105] - 报告期内职工薪酬总额为109,751,492.92元，占营业总成本比重为36.45%，上年同期分别为95,629,553.05元、38.66%，职工薪酬总额每增加10%，净利润预计下降11.49%[181] - 报告期内核心技术人员数量为7人，占报告期末总人数的1.41%，薪酬总额为502.60万元，占2021年度薪酬总额的4.58%[181] - 2021年度公司营业收入36,227.68万元，未达业绩考核指标，第一个归属期作废26.624万股，本次合计作废32.494万股[192] - 报告期内以权益结算的股份支付确认费用总额为3,032,487.92元，减少上市公司净利润3,032,487.92元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 应答器系统收入2.87亿元，占比79.19%，同比下降0.92%；机车信号CPU组件收入5072.03万元，占比14.00%，同比增长37.18%[65][66] - 轨道电路读取器收入1803.94万元，占比4.98%，同比下降34.00%；房租及其他收入662.38万元，占比1.83%，同比增长30.70%[66] - 华北地区收入2.33亿元，占比64.27%，同比增长8.99%；华东地区收入4976.20万元，占比13.74%，同比下降39.10%[66] - 华南地区收入1228.56万元，占比3.39%，同比下降44.20%；东北地区收入1506.88万元，占比4.16%，同比增长66.63%[66] - 华中地区收入3506.92万元，占比9.68%，同比增长1044.11%[66] - 应答器系统2021年营业收入286893183.86元，毛利率69.66%，较上年同期营业收入降0.92%，营业成本增8.26%，毛利率降2.57%[70] - 机车信号CPU组件2021年营业收入50720342.66元，毛利率83.47%，较上年同期营业收入增37.18%，营业成本增67.53%，毛利率降3.00%[70] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以86,933,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.50元（含税），合计拟派发现金红利30,426,690.00元（含税）[184] - 2021年度利润分配方案拟以总股本86,933,400股为基数，每10股分配现金股利3.40元（含税），共派发现金股利29,557,356.00元[185][188] - 公司可分配利润为397,573,376.50元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[185] 行业市场趋势 - 到2025年，纳入国家标准的城市轨道交通建设规划中的大中城市轨道交通项目将达1万公里，2020年为6600公里[34] - 预计2020 - 2025年我国普速铁路里程增加7000公里[35] - 到2035年，全国铁路网将达20万公里左右，其中高铁7万公里左右[36] - 未来十年我国约85条轨道交通线路进入信号系统改造周期[35] 公司业务产品相关 - 公司自主研发的列车运行监控装置（LKJ）首获订单，对未来经营业绩有积极影响[37] - 公司产品应答器系统应用于200km/h及以上高速铁路及城市轨道交通[38] - 机车信号CPU组件应用于160km/h及以下的普速铁路[39] - 轨道电路读取器（TCR）应用于200km/h及以上高速铁路，少量应用于城市轨道交通[39] - 列车运行监控装置（LKJ）应用于时速160km/h以下区段/时速250km/h以下区段[39] - 公司是行业领先的列控系统关键设备供应商，每年投入大量资源用于新产品、新技术研究[43] - 公司创始人于2001年创立公司并实现数字化通用式机车信号产品产业化规模生产，中国国铁集团18个铁路局集团公司均装备其机车信号产品[44] - 2007年公司成功研制轨道电路读取器应用于京津城际高铁，2008年研制出国内首套自主知识产权应答器系统[44] - 公司主要产品分为应答器系统、机车信号CPU组件和轨道电路读取器三大类，市场占有率较高[44] 公司研发与知识产权相关 - 截至报告期末，公司研发人员总数占比超过50%[46]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2543.82万元，同比减少53.20%；年初至报告期末营业收入1.67亿元，同比减少2.89%[7] - 营业总收入本期为166,754,988.42元，上期为171,726,401.54元，同比下降约2.89%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1123.07万元，同比减少435.57%；年初至报告期末为2398.07万元，同比减少33.34%[7] - 净利润本期为22,974,618.28元，上期为35,976,004.89元，同比下降约36.14%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2385.68万元，同比增加148.95%[7] - 经营活动产生的现金流净额为23,856,758.09元，较上期9,582,908.91元增长148.95%，主要系本期回款增加所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,856,758.09元，上期为9,582,908.91元，同比上升约148.95%[31] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产13.12亿元，较上年度末增加0.55%；归属于上市公司股东的所有者权益11.57亿元，较上年度末减少0.27%[8] - 2021年9月30日货币资金8865.93万元，较2020年12月31日减少78.97%，主要系现金管理及对外投资股权所致[13] - 2021年9月30日交易性金融资产5.66亿元，较2020年12月31日增加88.33%，主要系募集资金及自有资金进行现金管理所致[13] - 2021年9月30日货币资金8865.927223万元，较2020年12月31日的42165.352068万元下降78.97%[24] - 2021年9月30日交易性金融资产56593.318007万元，较2020年12月31日的30049.331507万元增长88.33%[24] - 2021年9月30日应收票据997.432988万元，较2020年12月31日的4897.622163万元下降79.64%[24] - 2021年9月30日应收账款14499.076459万元，较2020年12月31日的15384.767265万元下降5.74%[24] - 2021年9月30日存货14983.460006万元，较2020年12月31日的13434.622654万元增长11.53%[25] - 2021年9月30日流动资产合计105483.888783万元，较2020年12月31日的112307.000055万元下降6.08%[25] - 2021年9月30日长期股权投资3989.531138万元，较2020年12月31日的18.936701万元增长20978.94%[25] - 2021年9月30日资产总计131244.026823万元，较2020年12月31日的130528.049098万元增长0.55%[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计539.16万元，年初至报告期期末合计1704.51万元[11] 投资相关收益变化 - 2021年1 - 9月投资收益541.55万元，较2020年1 - 9月增加495.21%，主要系本期现金管理产生的投资收益所致[13] - 2021年1 - 9月公允价值变动收益943.99万元，较2020年1 - 9月增加823.08%，主要系交易性金融资产产生的公允价值变动所致[13] 所得税费用变化 - 2021年1 - 9月所得税费用94.10万元，较2020年1 - 9月减少70.93%，主要系本期利润减少所致[13] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流净额为 -329,674,412.69元，较上期 -508,399,781.64元增长35.15%，主要系本期现金管理所致[14] - 筹资活动产生的现金流净额为 -30,246,012.88元，较上期501,204,122.11元下降106.03%，主要系上期上市发行新股所致[14] - 投资活动现金流入小计2021年为6.7917784626亿美元，2020年为1.456384565亿美元[33] - 投资活动现金流出小计2021年为10.0885225895亿美元，2020年为6.5403823814亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 3.2967441269亿美元，2020年为 - 5.0839978164亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计2021年为60万美元，2020年为5.65531246亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计2021年为3084.601288万美元，2020年为6432.712389万美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 3024.601288万美元，2020年为5.0120412211亿美元[33] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 3.3606366748亿美元，2020年为238.724938万美元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,858，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 邱宽民持股比例24.04%，持股数量20,898,000股[16] - 徐迅持股比例11.83%，持股数量10,284,000股[16] - 北京交大资产经营有限公司持股比例7.50%，持股数量6,520,000股[16] 限售股情况 - 邱宽民期初和期末限售股数均为20,898,000股，限售原因为首发前限售，拟解除限售日期为2023年7月19日[19] - 徐迅期初和期末限售股数均为10,284,000股，限售原因为首发前限售，拟解除限售日期为2023年7月19日[19] - 交大资产期初限售股数6,520,000股，本期解除限售股数6,520,000股，期末限售股数为0，拟解除限售日期为2021年7月19日[19] - 截至2021年7月19日，公司限售股合计6520万股，解除限售1933.8万股，高管锁定股652.2675万股[20][21] 股权收购情况 - 2021年9月18日公司以2681.83万元收购北京北交信通科技有限公司部分股权，完成后将持有其34.34%股权[22] 营业成本变化 - 营业总成本本期为178,064,220.46元，上期为151,490,386.40元，同比上升约17.54%[27] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.2759元，上期为0.5137元，同比下降约46.29%[30] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为266,297,940.74元，上期为230,981,900.45元，同比上升约15.29%[31] - 经营活动现金流出小计本期为242,441,182.65元，上期为221,398,991.54元，同比上升约9.50%[31] 负债变化 - 流动负债合计本期为136,354,760.32元，上期为132,748,228.47元，同比上升约2.71%[26] - 非流动负债合计本期为13,754,226.32元，上期为12,054,968.59元，同比上升约14.10%[26] - 负债合计本期为150,108,986.64元，上期为144,803,197.06元，同比上升约3.66%[26] 新租赁准则调整情况 - 2021年初因首次执行新租赁准则，使用权资产调整增加74.195057万美元，租赁负债调整增加44.0432万美元[36][37] - 2021年初因首次执行新租赁准则，资产总计调整增加74.195057万美元，负债合计调整增加74.195057万美元[37][38] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[39]

公司基本信息 - 公司股票简称交大思诺，代码300851，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为李伟[22] - 公司全资子公司有思诺信安、黄骅思诺，控股子公司有海德维尔，参股公司有北交信通[17] - 公司所处行业按规定为“软件和信息技术服务业”，从应用看属轨道交通列车运行控制系统行业[48] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[18] 行业相关定义 - 普速铁路指160km/h及以下的铁路，高速铁路指200km/h及以上的铁路[19] - SIL4为轨道交通行业功能安全最高等级[18] 公司业务应用领域 - 应答器系统应用领域为时速200公里及以上的高速铁路和城市轨道交通[18] - 轨道电路读取器主要应用于时速200km/h及以上的高速铁路，也用于部分基于轨道电路的城市轨道交通系统[18] - 应答器系统应用于200km/h及以上高速铁路及城市轨道交通，机车信号CPU组件应用于160km/h及以下普速铁路，轨道电路读取器（TCR）主要应用于200km/h及以上高速铁路，列车运行监控装置（LKJ）应用于时速160km/h以下区段/时速250km/h以下区段[41] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 公司风险提示 - 公司已在报告中详细描述可能面对的风险，投资者需注意[8] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入141,316,758.89元，较上年同期增长20.40%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,211,438.06元，较上年同期增长7.91%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,557,930.38元，较上年同期减少25.80%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额18,619,480.25元，较上年同期增长238.04%[27] - 本报告期末总资产1,295,603,842.72元，较上年度末减少0.74%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,167,341,632.88元，较上年度末增长0.59%[27] - 本报告期营业收入为141316758.89元，上年同期为117368225.54元，同比增长20.40%[59] - 本报告期营业成本为39209577.08元，上年同期为27840856.61元，同比增长40.83%[59] - 销售费用为13,640,147.32元，同比增长19.90%；管理费用为25,016,246.27元，同比增长37.24%；财务费用为 -944,881.05元，同比下降119.28%[60] - 研发投入为45,016,751.46元，同比增长38.73%；经营活动现金流净额为18,619,480.25元，同比增长238.04%[60] - 投资活动现金流净额为 -288,034,897.01元，同比下降407.92%；筹资活动现金流净额为 -30,091,704.88元，同比下降42,888.15%[60] - 投资收益为4,807,612.37元，占利润总额比例12.76%；公允价值变动损益为5,202,278.64元，占比13.81%[66] - 货币资金本期末为124,088,903.32元，占总资产比9.58%，较上年末下降22.72%；应收账款为167,146,197.54元，占比12.90%，较上年末上升1.11%[68] - 长期股权投资本期末为38,605,091.45元，占总资产比2.98%，较上年末上升2.97%；合同负债为27,658,599.93元，占比2.13%，较上年末上升1.12%[68] - 2021年6月30日货币资金为124088903.32元，2020年12月31日为421653520.68元[170] - 2021年6月30日交易性金融资产为538695593.71元，2020年12月31日为300493315.07元[170] - 2021年6月30日应收票据为12596015.90元，2020年12月31日为48976221.63元[170] - 2021年6月30日应收账款为167146197.54元，2020年12月31日为153847672.65元[170] - 2021年6月30日流动资产合计为1053657265.02元，2020年12月31日为1123070000.55元[171] - 2021年6月30日长期股权投资为38605091.45元，2020年12月31日为189367.01元[171] - 2021年6月30日资产总计为1295603842.72元，2020年12月31日为1305280490.98元[171] - 2021年6月30日应付票据为26250699.00元，2020年12月31日为28852292.64元[171] - 2021年上半年营业总收入为141,316,758.89元，较2020年上半年的117,368,225.54元增长约20.4%[178] - 2021年上半年营业总成本为124,162,619.36元，较2020年上半年的91,352,874.75元增长约35.9%[178] - 2021年6月30日流动资产合计1,155,218,850.69元，较2020年12月31日的1,216,790,559.30元下降约5.1%[176] - 2021年6月30日非流动资产合计127,356,870.33元，较2020年12月31日的45,971,180.69元增长约177.0%[176] - 2021年6月30日流动负债合计115,390,208.93元，较2020年12月31日的129,987,626.06元下降约11.3%[177] - 2021年6月30日非流动负债合计37,378,372.49元，较2020年12月31日的10,295,166.79元增长约263.1%[177] - 2021年6月30日负债合计152,768,581.42元，较2020年12月31日的140,282,792.85元增长约9.0%[177] - 2021年6月30日所有者权益合计1,129,807,139.60元，较2020年12月31日的1,122,478,947.14元增长约0.7%[177] - 2021年上半年投资收益为4,807,612.37元，较2020年上半年的38,219.18元增长约12479.0%[178] - 2021年上半年公允价值变动收益为5,202,278.64元，2020年上半年无此项收益[178] - 2021年半年度营业收入141,059,681.13元，2020年半年度为116,929,367.80元[183] - 2021年半年度营业成本44,047,916.28元，2020年半年度为31,348,939.33元[183] - 2021年半年度净利润34,679,199.62元，2020年半年度为32,629,236.66元[180] - 2021年半年度基本每股收益0.4050元，2020年半年度为0.5004元[181] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金169,974,462.67元，2020年半年度为105,664,600.78元[186] - 2021年半年度信用减值损失 -105,632.48元，2020年半年度为 -1,341,517.13元[180] - 2021年半年度资产减值损失158,159.81元，2020年半年度无此项数据[180] - 2021年半年度营业利润37,388,660.39元，2020年半年度为36,419,304.51元[180] - 2021年半年度利润总额37,677,290.62元，2020年半年度为36,715,118.34元[180] - 2021年半年度所得税费用2,998,091.00元，2020年半年度为4,085,881.68元[180] - 2021年上半年经营活动现金流入小计1.846584937亿，2020年为1.3106988166亿，同比增长40.9%[187] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1.6603901345亿，2020年为1.4455871818亿，同比增长14.86%[187] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额1861.948025万，2020年为 - 1348.883652万，同比增长238.04%[187] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5.4615988793亿，2020年为1503.821918万，同比增长3531.64%[187] - 2021年上半年投资活动现金流出小计8.3419478494亿，2020年为7174.748379万，同比增长1062.63%[187] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 2.8803489701亿，2020年为 - 5670.926461万，亏损同比扩大408.26%[187] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计60万，2020年为0[188] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计3069.170488万，2020年为7万，同比增长43888.15%[188] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 3009.170488万，2020年为 - 7万，亏损同比扩大42888.15%[188] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 - 2.9950712164亿，2020年为 - 7026.810113万，亏损同比扩大326.23%[188] - 公司2021年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1160477293.92元[192] - 本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益小计）为6864338.96元，少数股东权益为5446475.51元，所有者权益合计增加12310814.47元[192] - 综合收益总额为35211438.06元，少数股东权益减少532238.44元，综合收益总额合计为34679199.62元[192] - 所有者投入和减少资本中，归属于母公司所有者权益为2079590.90元，少数股东权益为5978713.95元，合计8058304.85元[192] - 所有者投入的普通股对应的少数股东权益为5378713.95元[192] - 股份支付计入所有者权益的金额为2079590.90元[192] - 其他权益对应的金额为600000元[194] - 利润分配中归属于母公司所有者权益减少30426690元[194] - 公司2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1167341632.88元，少数股东权益为5446475.51元，所有者权益合计为1172788108.39元[194] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为536,550,420.10元[195] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为536,550,420.10元[195] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为32,629,236.66元[195] - 2021年上半年综合收益总额为32,629,236.66元[195] - 2021年上半年末股本为65,200,000.00元[195][196] - 2021年上半年末资本公积为151,771,217.75元[195][196] - 2

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69,872,553.17元，较上年同期增长27.06%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,531,119.27元，较上年同期增长138.87%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,537,220.02元，较上年同期增长81.95%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,654,919.60元，较上年同期增长108.08%[9] - 本报告期末总资产1,293,974,718.21元，较上年度末减少0.87%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,182,457,937.73元，较上年度末增长1.89%[9] - 2021年第一季度营业收入6987.26万元，同比增长27.06%，营业利润2340.91万元，同比增长116.36%，归属于上市公司股东的净利润2153.11万元，同比增长138.87%[19][22] - 2021年3月31日货币资金9324.50万元，较2020年12月31日的4.22亿元减少77.89%，交易性金融资产6.31亿元，较2020年12月31日的3.00亿元增加109.84%，主要系本期进行现金管理[17] - 2021年1 - 3月管理费用1157.48万元，较2020年1 - 3月的814.58万元增加42.10%，主要系本年度职工薪酬增加[17] - 2021年1 - 3月研发费用2156.16万元，较2020年1 - 3月的1616.35万元增加33.40%，主要系本年度研发投入增加[17] - 2021年1 - 3月其他收益767.96万元，较2020年1 - 3月的254.99万元增加201.17%，主要系本期取得政府补助较多[17] - 2021年1 - 3月信用减值损失159.45万元，较2020年1 - 3月的 - 94.28万元增加269.13%，主要系应收账款回款较多[18] - 2021年3月31日公司流动资产合计11.02亿元，较2020年12月31日的11.23亿元减少1.89%[48] - 2021年3月31日公司非流动资产合计1.92亿元，较2020年12月31日的1.82亿元增加5.41%[49] - 2021年3月31日公司资产总计12.94亿元，较2020年12月31日的13.05亿元减少0.87%[49] - 2021年3月31日公司流动负债合计9302.25万元，较2020年12月31日的1.33亿元减少30.07%[50] - 2021年3月31日公司非流动负债合计1333.03万元，较2020年12月31日的1205.50万元增加10.60%[50] - 2021年3月31日公司负债合计1.06亿元，较2020年12月31日的1.45亿元减少26.56%[50] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计11.82亿元，较2020年12月31日的11.60亿元增加1.89%[51] - 2021年3月31日母公司流动资产合计11.90亿元，较2020年12月31日的12.17亿元减少2.24%[51] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计9185.26万元，较2020年12月31日的4597.12万元增加99.80%[53] - 2021年3月31日母公司资产总计12.81亿元，较2020年12月31日的12.63亿元增加1.47%[53] - 公司2021年第一季度营业总收入为69,872,553.17元，上期为54,990,214.97元，同比增长约27.06%[56] - 2021年第一季度营业总成本为60,466,058.62元，上期为45,777,997.27元，同比增长约32.08%[57] - 2021年第一季度净利润为21,316,333.98元，上期为9,013,892.59元，同比增长约136.48%[58] - 2021年第一季度基本每股收益为0.2477元，上期为0.1382元，同比增长约79.23%[59] - 2021年第一季度流动负债合计为97,520,881.10元，上期为129,987,626.06元，同比下降约24.98%[54] - 2021年第一季度非流动负债合计为38,703,306.16元，上期为10,295,166.79元，同比增长约275.94%[54] - 2021年第一季度负债合计为136,224,187.26元，上期为140,282,792.85元，同比下降约2.90%[54] - 2021年第一季度所有者权益合计为1,145,166,286.70元，上期为1,122,478,947.14元，同比增长约2.02%[54] - 2021年第一季度母公司营业收入为69,836,526.62元，上期为54,785,892.84元，同比增长约27.47%[61] - 2021年第一季度母公司净利润为22,237,815.02元，上期为12,463,622.05元，同比增长约78.42%[62] - 公司2021年第一季度综合收益总额为22,237,815.02元，上期为12,463,622.05元[63] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为98,019,501.08元，上期为24,183,562.87元[65] - 经营活动收到的税费返还本期为4,492,043.32元，上期为2,385,827.95元[65] - 经营活动现金流入小计本期为109,810,426.91元，上期为29,442,305.97元[66] - 经营活动现金流出小计本期为105,155,507.31元，上期为87,026,034.89元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,654,919.60元，上期为 - 57,583,728.92元[66] - 投资活动现金流入小计本期为172,809,919.04元，上期为0元[66] - 投资活动现金流出小计本期为504,966,097.14元，上期为9,246,488.53元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 332,156,178.10元，上期为 - 9,246,488.53元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 327,702,586.50元，上期为 - 66,900,217.45元[67] - 2020年12月31日公司资产总计13.0528049098亿元，2021年1月1日为13.0602244155亿元，调整数为74.195057万元[74] - 2020年12月31日公司负债合计1.4480319706亿元，2021年1月1日为1.4554514763亿元，调整数为74.195057万元[75] - 2020年12月31日母公司资产总计12.6276173999亿元，2021年1月1日为12.9894793437亿元，调整数为3618.619438万元[77] - 2020年12月31日母公司负债合计1.4028279285亿元，2021年1月1日为1.7646898723亿元，调整数为3618.619438万元[77] - 2020年12月31日公司流动资产合计11.2307000055亿元，2021年1月1日数据相同[74] - 2020年12月31日公司非流动资产合计1.8221049043亿元，2021年1月1日为1.82952441亿元，调整数为74.195057万元[74] - 2020年12月31日母公司流动资产合计12.167905593亿元，2021年1月1日数据相同[77] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计4597.118069万元，2021年1月1日为8215.737507万元，调整数为3618.619438万元[77] - 2020年12月31日公司流动负债合计1.3274822847亿元，2021年1月1日为1.3304974704亿元，调整数为30.151857万元[75] - 2020年12月31日公司非流动负债合计1205.496859万元，2021年1月1日为1249.540059万元，调整数为44.0432万元[75] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,639人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 股东邱宽民持股比例24.04%，持股数量20,898,000股[12] - 股东徐迅持股比例11.83%，持股数量10,284,000股[12] - 公司六名实际控制人共持有52.75%的股份，并签署《一致行动协议》[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,993,899.25元[11] 业务合同收入确认 - 2020年1月1日至2020年10月28日与交控科技及其子公司签订累计金额达1.86亿元（含税）的购销合同，2021年第一季度确认销售收入2787.55万元，截止季报披露日累计确认7612.39万元[20] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临收入年度波动、季节性波动风险，应对措施是开发新产品和新客户[22][23] - 公司面临产品质量问题导致安全事故的风险，应对措施是加强研发设计、安全与质量管理，健全相关制度[23][24] - 公司面临产品认证风险，核心产品需取得行政许可及认证方可生产销售[24] - 公司核心产品需国家铁路局颁发的许可证和CRCC认证，每五年重新认证，未来能否持续获认证存在不确定性[25] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例较高，若主要客户流失或需求减少，将影响业绩[26] - 报告期内公司向前五大供应商采购额占采购总额比例较高，若供应商出现问题，将影响经营[26] - 公司经营与轨道交通建设投资力度密切相关，若国家减少投资，将影响产品销售及业绩[27] - 公司名称使用“北京交大”字样，若北京交通大学整顿冠名，公司可能无法继续使用[28] - 若公司无法把握行业技术趋势、研发速度不匹配或研发失败，将影响市场竞争力和发展[28] - 若公司技术人员不足或流失，将使产品难以满足市场需求，影响未来发展[29] - 若公司技术失密，将削弱竞争力，影响未来发展[29] - 若公司产品或经营策略无法适应新市场需求，将影响盈利能力稳定性和持续性[31] - 若中美贸易摩擦升级，美国禁止出口芯片等元器件，将影响公司产品生产计划和经营[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为53286万元，本季度投入790.47万元，累计投入19249.83万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[39][40] - 列控产品升级及实验室建设项目承诺投资28335万元，截至期末累计投入10762.11万元，投资进度37.98%[40] - 列控产品及配套设备生产基地项目承诺投资16528万元，截至期末累计投入7171.03万元，投资进度43.39%[40] - 公司信息化及运维服务体系建设项目承诺投资4263万元，截至期末累计投入1316.69万元，投资进度30.89%[40] - 西安分部项目承诺投资4160万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[40] - 截至2020年7月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为13644.80万元，已预先支付发行费用142.00万元[41] 公司政策及产品特点 - 公司享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策[33] - 公司主要产品应答器系统自发货至确认收入间隔期长，各期期末发出商品余额较高[33]

北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 交大思诺 300851 北京交大思诺科技股份有限公司 Beijing Jiaoda Signal Technology Co., Ltd. 2020 年年度报告 公告编号：2021-022 1 北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人徐红梅及会计机构负责人(会计主管 人员)张晓慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。本公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险， 敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望" 中 的"（四）未来可能面临的风险及应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意风 险。 ...