公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润的具体数据[1] - 公司全资子公司思诺信安和黄骅思诺的经营情况[1] - 公司参股公司北交信通的经营情况[1] - 公司在列车运行控制系统、应答器系统、机车信号CPU组件等核心产品方面的研发和市场拓展情况[1][5][6] - 公司在铁路"四电"工程领域的业务拓展情况[7] - 公司在高速铁路和城市轨道交通市场的业务进展情况[7] - 公司与中国铁建、中国中铁等大型客户的合作情况[1] - 公司未来在新产品研发、市场开拓等方面的发展计划和业绩指引[1] 主要产品情况 - 公司应答器系统作为铁路CTCS-2、CTCS-3等列控系统和城轨CBTC等列控系统的重要组成部分[23] - 公司机车信号CPU组件作为铁路CTCS-0级列控系统的重要组成部分[23] - 公司轨道电路读取器作为铁路CTCS-2、CTCS-3等列控系统的重要组成部分[23] - 公司LKJ系统具有防止列车冒进信号、防止列车运行超速、辅助司机提高操纵能力等功能[24] 研发及技术创新 - 公司每年投入大量资源用于新产品、新技术的研究开发与应用，相关产品已构建较强的技术壁垒[31] - 公司成功研制出轨道电路读取器(TCR)并应用于中国首条高速铁路京津城际[32] - 公司成功研制出国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统[32] - 公司产品列车运行监控装置(LKJ)获得《铁路产品认证证书》[32] - 公司共获得国家科技进步二等奖一项、中国铁道学会科技进步一等奖两项[32][36] - 公司及公司相关人员主持或参与编制了多部行业技术标准[32] - 截至报告期末,公司及全资子公司共获得专利168项,其中发明专利140项[33] - 截至报告期末,公司及全资子公司共获得国家版权局登记的软件著作权90项[33] - 公司研发人员占比超过50%，保障研发创新的顺利进行[35] - 公司产品应答器系统、机车信号产品和轨道电路读取器均获得SIL4安全等级证书[37][38] 财务情况 - 公司报告期内营业收入同比增长74.35%，主要系行业景气度持续提升及线路开通规划影响[40] - 公司主要产品应答器系统、机车信号CPU组件和轨道电路读取器的营业收入同比分别增长69.93%、88.31%和100.65%[41] - 公司来自铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业的营业收入占比为76.06%[42] - 公司来自华北地区的营业收入同比增长195.24%[42] - 公司研发投入同比增长17.50%[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长93.91%[40] - 公司收到各类政府补助等其他收益8,796,631.03元，占利润总额35.19%[47] - 公司期末持有交易性金融资产255,507,013.93元，较上年末增加4.87个百分点[49] - 公司报告期内投资额为550,078,890.79元，较上年同期增长49.90%[56] - 公司报告期内以公允价值计量的金融资产期末金额为305,352,828.85元[60] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为62,353.12万元，扣除发行费用后募集资金净额为53,286万元[64] - 募集资金投资项目包括列控产品升级及实验室建设项目、列控产品及配套设备生产基地项目、公司信息化及运维服务体系建设项目和西安分部项目[65,66] - 截至2024年6月30日,募集资金余额为4,604.67万元,部分募投项目未达到预期进度和收益[66,67,68] - 公司暂缓实施西安分部项目,并对列控产品及配套设备生产基地项目进行重新论证,主要受市场环境和下游需求影响[68] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,产生一定收益,有利于提高募集资金使用效率[69] 风险提示 - 公司产品需要取得铁路运输基础设备生产企业许可证和CRCC认证，未来能否持续取得存在不确定性[81] - 公司产品质量问题可能导致铁路行车安全事故，将降低公司及产品的市场信誉[81] - 公司收入存在年度波动和季节性波动风险，主要受铁路和城轨建设进度影响[81] - 公司经营状况与轨道交通建设投资力度密切相关，如宏观经济增长水平回落可能导致政府减少对轨道交通建设的投资[84] - 公司将加强与业内知名企业和高校的合作,培养内部人才,引进优秀人才,降低技术人员缺失风险[85] - 公司将完善信息保密制度,加强核心技术管理,降低技术失密风险[85] - 公司将加强应收账款管理,优化客户结构,加大应收账款催收力度,降低应收账款回收风险[89] 其他信息 - 公司严格遵守国家法律法规,依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济发展[1] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司透明度和诚信度,维护投资者利益[2] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬,改善工作环境,切实保障员工利益[3] - 公司与上游供应商、下游客户形成资源共享、优势互补的供应链合作机制[4]

会议信息 - 第四届董事会第三次会议通知于2024年8月14日送达全体董事[3] - 本次董事会于2024年8月26日召开，6名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5] 授信申请 - 公司及其全资子公司拟向兴业银行北京分行申请不超8000万元综合授信额度[5] - 申请有效期至2024年年度股东大会召开之日[5] - 拟授权董事长或其授权人士办理手续并签署文件，授权有效期与额度一致[5]

募集资金情况 - 公司发行2173.34万股A股，发行价每股28.69元，募集资金62353.12万元，净额为53286.00万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额46046641.70元，46641.70元存于专户，46000000.00元用于现金管理[7] - 2023年公司同意使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日余额为4600万元[10][11] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入48146.72万元，本期项目投入0.00万元，截至期末累计项目投入48146.72万元[2][3] - “公司信息化及运维服务体系建设项目”结余1758.42万元，“列控产品升级及实验室建设项目”结余136.55万元，“列控产品及配套设备生产基地项目”结余822.17万元[11] 项目投资进度 - 列控产品升级及实验室建设项目投资进度为102.93%，截至期末累计投入29164.77[18] - 列控产品及配套设备生产基地项目投资进度为98.62%，截至期末累计投入16299.12，本期效益为 - 66.57[18] - 公司信息化及运维服务体系建设项目投资进度为62.93%，截至期末累计投入2682.83[18] - 西安分部项目暂缓实施，投资进度为0.00%，截至期末累计投入0[18] 资金置换 - 2020年公司以自筹资金预先投入募投项目13644.80万元，置换金额相同；已预先支付发行费用142.00万元，置换金额相同[9]

高管减持 - 部分高管计划减持不超135,300股，占总股本0.16%[2] - 童欣等4人完成减持，涉及不同股数、均价及前后持股比例变化[2][5] - 截至7月26日，减持计划全部实施完毕[8]

股东大会信息 - 2024年7月22日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票9:15开始[3] - 33名股东投票，代表29,382,884股，占总股份33.7993％[4] - 24名中小股东投票，代表1,881,384股，占总股份2.1642％[4] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目终止并补充流动资金议案》，同意29,379,184股，占比99.9874%[5] - 《关于开展票据池业务的议案》，同意29,353,984股，占比99.9016%[6] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[7]

北京市天元律师事务所 关于北京交大思诺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 436 号 致：北京交大思诺科技股份有限公司 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 22 日 15:00 在北京市昌平区回龙观镇立业路 3 号院 2 号楼 4 层 八会召开，由董事长李伟先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票 通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京交大思诺科技股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第二 次会议决议公告》《北京交大思诺科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 ...

公司基本情况 - 公司为北京交大思诺科技股份有限公司，证券简称交大思诺，代码 300851 [1][2] - 2024 年 7 月 18 日 15:00 进行投资者关系活动，地点为公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书童欣和证券事务代表胡波 [2] 行业地位与壁垒 - 公司凭借自主创新能力、产品品质和售后服务与下游客户紧密合作，主要产品市场占有率高，在行业内处于领先地位 [2] - 行业壁垒包括市场准入、技术、行业经验、客户粘性和人才壁垒，因主管部门对进入市场的企业和产品采取严格资质认证和行政许可制度 [3] 业绩与市场空间 - 公司将配合客户业务规划，力争改善经营业绩 [3] - 轨道交通是国家重点发展方向，公司聚焦列控系统关键设备，有研发实力和核心技术，大规模设备更新政策和产品推广会带来新市场空间，公司会进行技术迭代和产品创新 [3] 产品收入占比与需求 - 2023 年应答器收入在城轨和高铁领域约各占一半 [3] - 公司机车信号 CPU 组件应用于 2.24 万台机车上，原有机车更新改造需求大于新增机车需求 [3] 产品市场占有率 - 公司机车信号产品在细分领域市场占有率领先，保持 50%以上 [3] - 公司列车运行监控装置目前市场占有率较低，未来将与客户深度合作提升占有率 [3] 产品寿命期 - 机车信号 CPU 组件约 8 年，轨道电路读取器约 10 年，应答器系统约 10 - 15 年，列车运行监控装置约 6 - 8 年，寿命期内需进行部分设备维修更换 [4]

业绩总结 - 2023年年度权益分派以86,933,400股为基数，每10股派现金红利4.50元（含税）[2] 权益分派安排 - 深股通投资者等每10股派4.05元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 股权登记日2024年7月25日，除权除息日7月26日[4] - A股股东红利7月26日划入账户[6] 后续影响 - 权益分派完成后股东减持最低价格相应调整[7]

募集资金情况 - 公司发行2173.34万股A股，发行价每股28.69元，募资62353.12万元，净额53286.00万元[2] - 截至2024年6月30日，专户余额4.66万元，未到期现金管理金额4600.00万元[7] 项目情况 - “西安分部项目”计划投资4160.00万元购置约2000平方米场地[9] - 截至2024年6月30日，该项目未实施，结余4604.66万元[12] - 因房价波动和放缓人员扩张，决定终止该项目[13] 资金处理 - 拟将项目剩余资金永久补充流动资金[14] - 公司将保障资金安全，12个月内不高风险投资及资助他人[15] 决策流程 - 2024年7月4日，董事会、监事会通过终止及补流议案[19][20] - 审计委员会、保荐机构均同意相关事项[18][22] 公告信息 - 公司公布第四届董事会第二次会议决议等文件[23] - 公告国信证券核查意见，日期为2024年7月5日[23]

会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2024年7月4日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目终止并补充流动资金议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过会计估计变更议案[4] - 审议通过开展不超6000万元、期限3年票据池业务议案，待股东大会审议[5]