中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 2023 年 9 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | 一、 | 关于"本次发行的实质条件"的更新情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 关于"发行人的主要股东及实际控制人"的更新情况 5 | | 三、 | 关于"关联交易及同业竞争" ...

关于安克创新科技股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

关于安克创新科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020133 号 安克创新科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对安克创新科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据申报材料及公开信息，公司主要通过线上渠道对智 能硬件产品进行销售，主要 B2C 平台包括亚马逊、日本乐天、京 东、天猫等。此外，公司自建线上平台，最近三年及 2023 年 1-6 月销售占比分别为 2.30%、3.15%、4.79%及 6.46%。最近三年及 2023年1-6月，公司境外主营业务收入占比分别为98.52%、96.80%、 96.40%以及 96.17%，主要的销售市场位于北美、欧洲、日本和中 东。报告期内，公司境外主营业务毛利率分别为 39.50%、35.90%、 38.94%和 43.79%，境内主营业务毛利率分别为 26.10%、32.26%、 36.76%和 ...

公司概况 - 证券代码300866，证券简称安克创新，公告编号2023 - 003 [1] - 投资者关系活动类别为其他电话会议，包括中信证券、中金公司、海通证券、长江证券电话会，时间为2023年8月30 - 31日，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书张希、证券事务代表曾旖 [2] 2023年上半年经营情况 整体业绩 - 营收70.66亿元，同比增长20.01%，归母净利润8.2亿元，同比增长42.33%，扣非归母净利润5.45亿元，同比增长77.8%，二季度营收同比增长22.43%，归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长36.29%、103.13%，利润增长优于收入，受益于汇率波动、国际间运费下降及公司降本工作等 [2] 品类营收 - 充电、智能创新、无线音频三大品类营收占比分别为49.3%、27.54%、22.12%，充电品类上半年收入34.83亿元，同比增长18.29%，智能创新类收入19.46亿元，同比增长16.66%，无线音频类收入15.63亿元，同比增长29.11% [3] 区域收入 - 境外收入67.95亿元，同比增长19.61%，境内收入2.7亿元，同比增长31.05%，北美市场同比增长12.55%，欧洲及日本市场分别同比增长27.98%、36.39% [3] 渠道收入 - 线上收入48.60亿元，同比增长28.3%，主渠道亚马逊收入39.48亿元，同比增长21.92%，独立站业务上半年收入4.56亿元，同比增长112.59% [3] 各品类相关问题解答 音频品类增速领先原因 - 疫情稳定后海外需求回归，如北美头戴式耳机需求强劲，公司针对不同市场消费者洞察并改良产品，如日本市场产品设计调整，且满足性价比消费者群体，促使音频品类增长及市场份额提升 [3] 智能创新品类毛利率提升原因 - 与去年基数有关，去年扫地机产品困难致毛利率低，2023年上半年推出新款产品，产品力提升获正向反馈，毛利率恢复正常，今年表现优于去年，在消费安防领域保持领先地位 [4] 独立站收入显著提升原因及与传统第三方平台对比 - 早期产品多为配件类，在第三方平台转化率高，公司依赖第三方渠道销售，随着产品品线扩展，消费者需求变化，独立站能提供更好解决方案，目前独立站产品组合为高货值、技术复杂度高的品类，便携式储能品类增长良好，独立站销售贡献显著 [4] 存货周转天数改善原因 - 公司重视存货管理并实施优化措施，早期业务战略推高库存水平，随时间和运营管理能力加强影响减弱，公司在供应商选择和产品迭代更新方面投入精力，寻找优质供应商，改善存货周转率 [5] 消费者洞察流程调整 - 公司升级和改进VOC系统，早期依赖线上结构化数据捕捉用户需求有局限性，现从渠道、组织和流程等多方面补充优化，设立专门消费者洞察部门，涵盖线上线下渠道、产品团队、市场团队等 [5] 新能源品牌SOLIX推广策略及下半年产品期待 - 新能源品牌机会大，Anker SOLIX系列产品为生活多场景提供动力，2023年上半年推出超长寿命阳台光伏储能产品Anker SOLIX Solarbank E1600及Anker SOLIX F1200便携式移动电源等产品，公司持续投入精力，期待未来推出优秀产品 [5]

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为70.66亿元，同比增长20.01%[11] - 公司2023年上半年净利润为8.2亿元，同比增长42.33%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润为5.45亿元，同比增长77.80%[11] - 公司报告期内实现营业总收入70.66亿元，同比增长20.01%[18] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润8.20亿元，同比增长42.33%[18] 产品销售 - 公司充电类产品在报告期内实现收入34.83亿元，营收同比增长18.29%，占总营收的49.30%[19] - 公司智能创新类产品在报告期内实现收入19.46亿元，营收同比增长16.66%，占总营收的27.54%[20] - 公司无线音频类产品在报告期内实现收入15.63亿元，营收同比增长29.11%[21] 研发投入 - 公司在报告期内研发投入达5.99亿元，同比增长33.69%[22] 市场拓展 - 公司在北美、欧洲、日本等成熟市场稳健经营，实现稳定向上的增长[25] - 公司在全球主要市场的分地区营业收入情况表现良好[25] 资金运作 - 公司2023年半年度现金及现金等价物净减少为28.69亿元[156] - 公司2023年半年度筹资活动现金流入小计为50355308.38元，较2022年同期减少88.9%[154] - 公司2023年半年度投资活动现金流出小计为1684421580.98元，较2022年同期减少59.9%[153]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-064 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管 理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完 整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件 园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-067 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况为： 单位：人民币元 安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）董 事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-065 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2023 年半年度报告》全文及其摘 要 ...

安克创新科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于实事求是、独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十五次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况、公司对外 担保情况的独立意见 （一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况 经核查，我们认为：报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联 方对公司非经营性资金的占用。公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险， 不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造 成损失或可能造成损失的情形。 （二）公司对外担保情况 经核查，我们认为： 1、报告期内，公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。 2、报告期内，公司不存在为全资子公司之外的其他第三方提供担保 ...