中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股份解禁并上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作 为安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对安克创新 首次公开发行部分限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、公司首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1592 号）同意注册，安克创新公开发行 人民币普通股（A 股）41,000,000 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所 上市交易。首次公开发行前总股本 36,542.7207 万股，首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 40,642.7207 万股，其中有流通限制或限售安排的股票数量 ...

二、关联关系说明 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-070 安克创新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建 设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金，购买安 全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大 会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可 以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公 司财务部门负责具体执行。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详 见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。 近日， ...

关于安克创新科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的专项说明 深圳证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受安克创新科技股 份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则(以下简称"审计 准则")审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表"），并 于 2021 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 11 日及 2023 年 4 月 18 日签发了无保留意见的审计报告， 报告号分别为毕马威华振审字第 2103866 号、毕马威华振审字第 2200866 号以及毕马威华振 审字第 2304919 号。我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中的任何个别账户或项目的余额 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 2023 年 9 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | | | | 一、 | 《审核问询》之问题 1 4 | | --- | --- | | 二、 | 《审核问询》之问题 2 37 | 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象 ...

安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. （湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 股票简称：安克创新 股票代码：300866 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对 ...

关于安克创新科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 1-1 关于安克创新科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 5 日签发的《关于安克创新科技股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2023〕020133 号）》（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所问询函的要求，安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、 "公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司 （以下简称"中金公司"、"保荐机构"或"保荐人"）、发行人会计师毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发行人律师北京市海问律师事务所（以下 简称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请 予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《安克创新科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函回复的提示性公告 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于安克创新科技股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020133 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行 了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。现根据 要求对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露 的《关于安克创新科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复》及其他相关文件。审核问询函回复披露后，公司将通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-068 ...

中国国际金融股份有限公司关于 安克创新科技股份有限公司2023年上半年度跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 | 无 | 不适用 | | 配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及 最近一期的财务报告 | | 序号 文件名称 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安克创新科技股份有限公司 | 2020 | 年度审计报告 | 6-1-1 至 | 6-1-129 | | 2 | 安克创新科技股份有限公司 | 2021 | 年度审计报告 | 6-1-130 至 | 6-1-265 | | 3 | 安克创新科技股份有限公司 | 2022 | 年度审计报告 | 6-1-266 至 | 6-1-407 | | 4 | 安克创新科技股份有限公司 年 1-6 | 2023 | 月财务报表 | 6-1-408 至 | 6-1-422 | 安克创新科技股份有限公司 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表 6-1-1 KPMG Huazhen LL 8th Floor, KPMG Towe Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10 ...

股票简称：安克创新 股票代码：300866 安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. （湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对 ...