江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作 为江苏海晨物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第十一次会议审议的聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见： 我们认真审查了陈帅先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为其 熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业 胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书，不存在被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的 情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员、 期限尚未届满的情形，亦不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所 规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 公司本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-058 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任陈帅先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司董事会秘书的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月8日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2023年10月11日召 开第三届董事会第十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100% 股权的议 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-060 江苏海晨物流股份有限公司 关于控股公司拟收购盟立自动化（昆山）有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏海晨股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）控股孙公 司江苏海昆盟智能科技有限公司（以下简称"海昆盟"或"股权收购方"）拟 以自有资金现金收购盟立自动化（昆山）有限公司（以下简称"昆山盟立"或 "标的公司"）100%股权。本次收购完成后，昆山盟立将成为公司控股公司， 纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 3、本次交易仍需股权出让方、目标公司等各方审批通过后生效，存在一定 的不确定性。虽然公司已经就后续的整合做好充分的安排，但本次交易完成 后，公司能否充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，仍存在未来整合不 顺利、宏观经济变化、市场拓展遇阻、盈利能力不佳等可能性，导致可能出现 的商誉减值及影响公司损益的风险。请广大投资者注意投 ...

股本情况 - 公司首次公开发行后总股本133,333,334股，2022年4月增至213,333,334股，11月增至230,601,779股[4][6] - 截至报告披露日，总股本230,601,779股，限售股占53.39%，流通股占46.61%[6] 限售解除 - 本次2名股东申请解除限售，解除105,839,680股，占比45.8972%，可流通32,573,417股，占比14.1254%[3][12] - 解除限售股份9月27日上市流通[3][12] 股东承诺 - 梁晨、吴江兄弟股份锁定期至2023年8月23日，已履行承诺[7][10] - 2022年特定对象发行股份36个月不得转让，稳定股价承诺8月23日履行完毕[8] 股权变化 - 解除限售前限售股占53.39%，后占28.48%；流通股前占46.61%，后占71.52%[14] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解除及上市流通无异议[16]

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1645 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）33,333,334 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 100,000,000 股，首次公开发行股票完成后总 股本为 133,333,334 股，其中有限售条件的股票数量为 100,000,000 股，占发行后 的总股本比例为 75.00%，无限售条件的股票数量为 33,333,334 股，占发行后的 总股本比例为 25.00%。 （二）上市后股本变动情况 2022 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年 度利润分配方案及公积金转增股本的议案》，同意公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 133,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元 （含税），同时 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：石啸天 | 联系电话：021-23157448 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | 2 | 对外投资、风险投资、委托理财 | | | | --- | --- | --- | | 财务资助、套期保值等） | | | | ...

公司业绩情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入8.9亿元，同比增长4.61%；实现归母净利润1.7亿元，同比下降25.70%，降幅较2023年一季度收窄9.11%；实现扣非净利润1.3亿元，同比下降19.18% [1] - 若扣除深圳A项目影响，公司上半年实现收入77,657.37万元，同比下降9.15%；实现归母净利润20,597.95万元，同比下降12.17%；实现扣非净利润15,894.25万元，同比上升0.97% [2] 项目情况 - 深圳A项目处于前期磨合阶段，上半年产生阶段性亏损3,171.82万元，预计本年四季度实现盈亏平衡 [2] - 深圳新项目今年收入继续保持增长，净利润连续两个季度亏损，公司采取经营优化措施后，项目二季度经营效率改善，亏损缩窄，有信心三季度使亏损进一步缩窄，并在第四季度达到盈亏平衡 [2] 行业与业务发展 - 2023年上半年，消费电子行业处在调整周期，近期环比有向好迹象，四季度或迎来进一步边际改善；公司部分消费电子客户存量业务量下滑，但新增项目和新业务增长较快，整体成长速度优于外部行业 [2] - 报告期内，消费电子行业下行，公司拓展新项目带来业务增量，延伸服务链条开拓高附加值技术业务；新能源汽车业务收入保持超100%增长，还积极拓展新材料、光伏等新兴行业客户 [3] 毛利率相关 - 公司毛利率下降原因包括深圳新项目磨合期亏损、新建和改造自动化系统释放效能需时间、部分下游行业周期影响仓库利用率、外部运输价格波动 [3] 海外布局 - 公司多年前开始海外业务布局，已在德国、泰国等国家和地区建立海外分支机构或运营网点；今年海外拓展速度加快，将跟随核心客户拓展战略进行海外布局，海外业务有望成新增长点 [3] 新客户与新行业及自动化集成 - 公司将服务能力拓展到新能源汽车等战略新兴产业，报告期内营业收入正增长得益于新行业和新客户增量贡献 [4] - 公司有多年制造业自动化和智能化经验，正将自动化集成与信息系统开发能力产品化，过去为多名客户提供仓储自动化集成系统，未来将加大投入，自动化集成业务有望成新增长点 [4] 投资项目建设进展 - 深圳与常州的供应链服务基地进入土地出让程序，获地后开工建设；合肥市新站区仓储基地办理竣工验收手续，计划2023年10月前投入使用；合肥智慧物流基地一期项目完成土建工程，建设自动化仓储系统，预计2024年4月前投入使用 [4] 解禁与减持 - 目前公司尚未办理解禁手续，股票处于禁售状态，未收到相关减持计划 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为海晨股份，股票代码为300873[10] - 公司的中文名称为江苏海晨物流股份有限公司[10] - 公司的外文名称为Hichain Logistics Co.,Ltd.[10] - 公司的法定代表人为梁晨[11] - 公司联系人为高玉标，联系地址为江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号[11] - 公司的董事会秘书为高玉标，联系电话为0512-63030888-8820[11] - 公司的证券事务代表为梁灿，联系电话为0512-63030888-8820[11] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为894,438,864.84元，同比增长4.61%[14] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为174,261,344.98元，同比下降25.70%[14] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为135,636,726.53元，同比下降19.97%[14] - 公司本报告期末总资产为3,775,329,955.43元，同比增长1.66%[14] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,745,740,063.41元，同比增长3.88%[14] 公司业务情况 - 公司报告期内实现货运量76万吨，同比增长1.33%；进出仓359万托，同比增长28.21%[19] - 公司报告期内实现营业收入89,443.89万元，同比增长4.61%；实现归母净利润17,426.13万元，同比下降25.70%[19] - 公司报告期内研发费用同比增长28.13%，研发费用占比在同业中较为领先[19] 公司发展战略 - 公司的供应链制造中心业务范围已超越传统物流服务，包括原材仓储、厂内物流、成品发货、保税维修和增值服务[20] - 公司国内物流服务包括干线\短驳运输、出口集拼HUB、跨港陆运、循环取货和关务服务[20] - 公司已在东南亚8个国家或地区及德国建立公司或办事处，提供国际货运代理、清关代理、贸易代理、海外仓储、售后逆向物流等服务[20] 公司财务运营 - 公司本期货币资金达到1,513,771,086.0元，同比增长40.10%[29] - 应收账款为749,928,049.99元，同比增长19.86%[29] - 公司固定资产为395,229,545.08元，同比下降10.47%[29] 公司股权及投资 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为927,753,054.12元，超募资金为271,889,954.12元[35] - 公司使用超募资金8,156万元永久性补充公司流动资金[35] - 公司报告期内使用5,535.40万元投入南方智能仓库技改项目[35] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括国际贸易环境、目标行业波动、人民币汇率波动和客户相对集中及新市场开拓受阻风险[53] - 公司将长期关注国际贸易环境变化，积极参与建设全国统一大市场[53] - 公司致力于降低客户及业务集中的风险，实现新一轮的较快发展[53]

业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10.74亿、14.68亿、18.00亿元[31] - 2020 - 2022年归母净利润分别为1.95亿、3.09亿、3.58亿元[31] - 2020 - 2022年加权净资产收益率分别为18.44%、16.23%、16.39%[31] - 2022年业务同比增长22.67%，包材使用量同比下降9%[31] - 2022年派发上年度现金红利6000万元，派发现金红利8003.09万元[32][33] 用户数据 - 终端客户超2600个，客户有200余家供应商，供应商有450 +家[121][126][132] - 公司积累2600余家先进制造业知名客户，2022年末管理运营仓库面积近70万平方米[47] 未来展望 - 公司目标是成为制造业“机器换人”的排头兵[116] 新产品和新技术研发 - 2022年研发投入2655.05万元，已授权专利7项，已获得软件著作权58项[31][32] - 自主研发系统与客户系统127个接口实时对接[125] 市场扩张和并购 - 公司服务网络覆盖中国11个省份和地区及8个国家，有70多个业务网点[47][49] - 在合肥管理15万㎡VMI仓库，投入建设自动化仓库，在苏州建立专业成品集拼仓库[125][127] 其他新策略 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，建立《ESG管理制度》[82] - 提供原材料跨港集配模式，降低制度性交易成本，缩短业务周期[121] 公司治理 - 2022年董事会女性董事占比29%，独立董事占比43%[31][32] - 2022年召开年度股东大会1次、临时股东大会5次，审议35项；召开董事会会议9次[142] 安全与环保 - 2022年安全教育培训参与2260人次，时长9040小时，覆盖率100%[31][32] - 2022年温室气体排放强度4.95吨二氧化碳当量/百万营收，能耗强度1.39吨标准煤/百万营收[31] - 2022年环境合规率和固废合规收集处理率均为100%，环境事件为0次[31] 荣誉与认证 - 2020 - 2022年获中国民营物流企业50强等多项荣誉[60] - 公司拥有质量管理等多项体系认证，AEO高级认证有效期至2025年12月31日[75] 运营效率 - 客户备件业务系统使出货时效提前一天，可降低碳排放[194] - 合肥在建自动化仓库存储效率比普通平面仓库提高2.5 - 3倍[196]

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金情况基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发 行股票 33,333,334 股。公司每股发行价格为 30.72 元，本次募集资金总额 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 927,753,054.12 元，其中 超募资金 271,889,954.12 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华会计师"）已出具的"众会字[2020]6796 号 ...