股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人共106人，代表股份129,773,885股，占比56.6374％[5] - 现场投票股东及代理人共7人，代表股份123,865,125股，占比54.0587％[6] - 网络投票股东及代理人共99人，代表股份5,908,760股，占比2.5788％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意128,961,145股，占比99.3737％[8] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意128,962,345股，占比99.3747％[9] - 《2024年度财务决算报告的议案》同意128,962,345股，占比99.3747％[11] - 《2024年度报告全文及摘要的议案》同意128,971,145股，占比99.3814％[12] - 《2024年度利润分配预案》同意129,163,645股，占比99.5298％[13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意128,962,985股，占比99.3751％[14] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意5,812,660股，占比87.2018％[16] - 修订公司章程议案总表决同意129,295,585股，占比99.6314%[17] - 修订公司章程议案中小股东表决同意6,187,460股，占比92.8245%[17] - 修订股东会议事规则议案总表决同意129,285,385股，占比99.6236%[18] - 修订股东会议事规则议案中小股东表决同意6,177,260股，占比92.6715%[18] - 修订董事会议事规则议案总表决同意128,952,685股，占比99.3672%[19] - 修订董事会议事规则议案中小股东表决同意5,844,560股，占比87.6803%[19] - 购买董监高责任险议案总表决同意5,842,360股，占比87.6473%[20][21] - 购买董监高责任险议案中小股东表决同意5,842,360股，占比87.6473%[21] - 购买董监高责任险议案合计回避表决股数为123,108,125股[21] 会议合法性 - 国浩律师见证公司2024年年度股东大会合法有效[22]

公司基本信息 - 公司于2020年8月3日经中国证监会同意注册，8月24日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为230,601,779元[9] - 公司已发行股份数为230,601,779股，均为普通股[21] 股权结构 - 发起人梁晨持股3480.75万股，比例42.50%；纽诺金通有限公司持股2047.50万股，比例25.00%；吴江兄弟投资中心持股1842.75万股，比例22.50%；苏州亨通永鑫创业投资企业持股819.00万股，比例10.00%[20][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可触发股份回购条件[26] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一种类股份总数的25%[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[30] 股东相关规定 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[13] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[37] - 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[40] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议[50] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议[50] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经董事会审议通过后提交股东会，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议[50] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审议[50] - 公司与关联方交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东会审议批准[51] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议批准[52] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，须经股东会审议批准[52] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，独立董事人数不少于三分之一[106] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[106] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一，由董事会审议批准对外投资等交易事项[110] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等三种情况之一，由董事会审议批准关联交易[112] - 对外担保提交董事会审议时，需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[113] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[116] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[120] - 董事与决议事项有关联关系的，不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[121] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[134] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[135] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司分红需当年可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[156] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[158] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[160] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[160] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[160] - 重大资金支出指超过最近一期经审计净资产20%且绝对值达5000万元[160] 其他规定 - 公司增减注册资本应向登记机关办理变更登记[191] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[193] - 公司出现解散事由应10日内公示[193] - 修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[194] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[194] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[195] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[195] - 公司财产按股东持股比例分配剩余财产[197] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[199] - 清算结束后清算组制作报告并申请注销登记[199]

公司治理 - 公司第三届董事会任期届满将延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届完成前第三届人员继续履职[1] - 公司将加快推进换届选举并及时披露信息[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年6月7日[3]

公司章程修订 - 2025年6月6日第三届董事会第二十二次会议审议修订《公司章程》[3] - 修订后独立董事人数不少于三分之一[4] - 临时董事会会议通知提前时间从三日改为两日[6] 生效安排 - 修订事项需2024年年度股东大会审议通过后生效[7] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第二十二次会议决议[8]

股东大会信息 - 2025年6月27日14:30召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点为深圳南山区前海信利康大厦13楼会议室[3] - 股权登记日为2025年6月24日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年6月25 - 26日9:00—18:00，地点同现场会议[7] 议案表决 - 议案9、10、11为特别决议事项，需三分之二以上有表决权股份数通过[6] 投票相关 - 股东可通过深交所交易和互联网系统投票，操作见附件三[10] - 交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[18] 其他 - 会务联系人梁灿，电话0512 - 63030888 - 8820，邮箱liangcan@hichain.com [8]

会议安排 - 公司2025年6月3日发第三届董事会第二十二次会议通知，6日召开[2] - 董事会决定2025年6月27日14:30召开2024年年度股东大会[4] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司章程的议案》，7票同意，0反对，0弃权[3][4]

限制性股票信息 - 授予日为2025年4月25日，上市日期为2025年5月13日[12] - 授予价格为10.81元/股[4][6] - 实际授予人数为32人[6] - 授予数量合计240万股，约占公司股本总额23060.1779万股的1.04%[6] 人员获授情况 - 副总经理梁化勤等3人各获授30万股，占本计划授出限制性股票总数的12.50%，占目前股本总额的0.130%[6] - 财务总监吴小卫获授3万股，占本计划授出限制性股票总数的1.25%，占目前股本总额的0.013%[6] - 其他28名核心人员共获授147万股，占本计划授出限制性股票总数的61.25%，占目前股本总额的0.637%[6] 解除限售安排 - 第一个解除限售期为授予登记上市之日起12 - 24个月，解除限售比例30%[7] - 第二个解除限售期为授予登记上市之日起24 - 36个月，解除限售比例30%[7] - 第三个解除限售期为授予登记上市之日起36 - 48个月，解除限售比例40%[7] 股份变化 - 有限售条件股份从61362094股（26.61%）增至63762094股（27.65%），无限售条件股份从169239685股（73.39%）减至166839685股（72.35%），总股本不变[14] 费用及资金情况 - 预计摊销总费用2244万元，2025 - 2028年分别为894.48万元、848.98万元、405.79万元、94.75万元[19] - 截至2025年4月30日收到限制性股票激励计划缴纳股票认购款2594.4万元[20] - 激励对象认购及缴税资金为自筹，公司不提供财务资助[21] - 筹集资金全部用于补充流动资金[22] 回购情况 - 2022年回购194.2万股，占总股本0.91%，成交金额5005.52万元[25] - 2024 - 2025年回购192.89万股，占总股本0.84%，成交金额3166.89万元[26] - 本次授予登记的限制性股票全部来源于公司股票回购专用证券账户[26]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 通过网络互动方式召开，参与人员为线上全体投资者，接待人员包括董事长梁晨、董事会秘书陈帅、财务总监吴小卫、独立董事杨远贵 [1] 机器人项目与合作进展 - 公司在具身智能机器人领域重点研发物流场景机器人技术，已实现部分场景实地应用，未来可替代人工、降低成本、提升效率和柔性 [1][2] - 2 月底与乐聚机器人签订战略合作协议，双方将发挥各自优势打造制造业物流具身智能标杆产品 [1] 研发重点与技术 - 研发重点聚焦于机器人运动控制系统和智能仓储整场协同控制系统，通过自主开发的控制算法和数字孪生技术确保机器人精准作业和跨场景协作 [2] 场域智能体 - 海晨“场域智能体”是基于数字孪生和人工智能技术构建的智能物流生态系统，优势是实现物流作业全流程智能化协同，已在多个智能仓储项目应用 [2] 2024 年产业布局与研发进展 - AMHS 及物流机器人制造业务板块快速发展，交付多地项目，产品获认可 [3] - 数字基建领域打造智能仓储项目，合肥技术改造主体项目完成，常州及深圳项目有序建设 [3] - 人工智能研发领域利用数据和算力中心打造海晨行业大模型，推进多领域研发 [3] - 具身智能研发领域组建人形机器人研发团队，实现部分场景实地应用 [3] 未来发展方向 - 研发上加大人工智能、机器人和数字人等前沿领域投入，构建全自研智能生产物流核心技术体系 [3][4] - 数字基建方面扩大自动化仓储基地建设，推动生产物流场景数字化和智能化升级 [3][4] - 推动物流装备自动化和生产物流运营业务融合，扩大国内业务，推进国内和国际双循环布局 [3][4] 行业现状与应对策略 - 制造业物流行业因制造业转型升级和智能化浪潮迎来发展机遇，公司将坚持“科技引领、创新驱动”，推进相关策略，打造领先服务商和制造商 [4] 财务相关 - 一季报期末合同负债 12,519,163 元，较期初增加近 500 万，预收账款增加源于多笔合同，近期暂无新增 [4] 其他问题回复 - 暂无昆山盟立入驻昆山陆家在建海美国际机器人产业园的计划 [5] - 杭州客户为非上市公司 [5] - 暂未计划携手乐聚机器人参加世界机器人大会相关赛事 [5] - 国际物流业务包括货代、报关等，在新加坡等多个国家和香港地区建有营业网点，在泰国运营保税仓业务 [6]

公司经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 16.5 亿元，同比下降 9.7%；归母净利润 2.9 亿元，同比上升 4.4% [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 48.4 亿元，同比增加 14.1%；净资产 32.8 亿元，同比增加 10.4%；资产负债率 32.2% [1] - 2025 年一季度，公司实现营业收入 4.0 亿元，同比下降 0.39%；归母净利润 0.58 亿元，同比上升 0.99% [1] 业务板块发展 制造业物流服务 - 2024 年消费电子下游客户行业温和复苏，新能源汽车产业链快速增长 [1] - 公司在消费电子、新能源汽车等领域取得进展，新增重庆某新能源汽车领军企业等优质客户 [2] 物流装备及物流机器人制造业务 - 报告期内实现营业收入 1.4 亿元，服务半导体、面板等行业客户 [2] - 公司完成多个标杆项目交付，核心产品获市场认可，跻身国内 AMHS 行业第一梯队 [2] 新技术应用 人工智能 - 公司利用制造业物流数据和算力中心打造海晨行业大模型，推进数字员工等领域研发 [3] 具身智能 - 公司组建人形机器人研发团队，实现部分场景实地应用，未来可替代人工操作 [3] 合作优势 - 海晨深耕智能制造物流系统领域，拥有自研平台和丰富经验，与人形机器人厂商优势互补 [5] 分红规划 - 公司重视投资者回报，派息总额和股息率呈上升趋势，将综合制定利润分配方案 [5] 资本开支 - 公司贯彻“新基建、碳中和、机器换人”战略，打造多个“场域智能体”项目 [5] - 合肥技术改造主体项目完成，重庆自动化项目验收调试，常州及深圳智能仓储项目有序建设 [5]

核心财务表现 - 2024年营业收入16.5亿元同比下降9.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.93亿元同比增长4.37% [1] 新能源业务板块 - 新能源板块收入波动原L客户收入减少4.3亿元 [1] - 在重庆、安徽等地成功与多家知名新能源汽车客户建立合作关系 [1] - 新一代新能源汽车生产物流自动化解决方案试运行效果良好 [1] - 新能源汽车生产物流服务领域是未来重要业务增长引擎 [1] 消费电子与物流装备业务 - 消费电子领域收入同比增长16.6% [2] - 受益于消费电子产品更新迭代加快及人工智能技术普及 [2] - 物流装备及机器人制造业务快速发展 成功交付中国大陆、中国台湾、美国等地项目 [2] - OHT、Stocker等物流装备产品获客户高度认可 [2] 数字基建布局 - 合肥技术改造主体项目顺利完成 [2] - 常州及深圳智能仓储项目按计划有序推进 [2] - 全国自动化仓库建设累计投入约6亿元 [3] 研发与技术突破 - 2024年研发费用同比增长19% [3] - 重点攻关人工智能和机器人技术在生产物流领域应用 [3] - 实现从"人机分离"到"人机协同"的转变 [3] - 打造多个具有行业标杆意义的"场域智能体"项目 [3] 未来战略方向 - 2025年推进"新基建、碳中和、机器换人"策略 [4] - 研发端深化人工智能、数字人等前沿技术创新 [5] - 基建端扩大自动化仓储布局 运用数字孪生技术 [5] - 业务端构建"覆盖中国、辐射世界"的一体化制造业物流服务网络 [5] 行业发展趋势 - 2024年全国社会物流总额360.6万亿元同比增长5.8% [2] - 中国制造业加速向智能化、高端化转型 [2] - 制造业物流是提升运营效率的核心环节和产业升级重要引擎 [2]