江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室， 自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验，其首席合伙人 为陆士敏先生。2024 年末合伙人人数为 6 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议 事规则》的要求，认真履行职责，积极发挥决策和监督作用，推动公司各项业务 稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司年度经营情况 2024 年，公司实现营业收入 16.5 亿元，相比去年同期下降 9.74%，在面临 复杂国内外环境和单一客户不利影响因素下，充分体现了公司的经营韧性；报告 期内，公司实现归母净利润 2.9 亿元，同比上升 4.37%，公司净利润保持稳中有 增，主要来自于公司长期自动化设备投入带来的人力成本节约、公司研发创新带 来的劳动生产率提升、公司精益管理的经营策略、以及公司生产物流服务和智能 物流装备双轮驱动带来的协同效应等积极因素；公司经营活动现金流量净额为 4.7 亿元，同比提升 0.85%，体现了公司较为扎实的业务基本面和良好的现金管 理水平；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入165,017.68万元，同比下降9.74%[2] - 2024年归属于母公司净利润29,342.96万元，同比增加4.37%[2] - 2024年经营活动现金流量净额47,254.51万元，同比上升0.85%[2] 资产负债 - 2024年末归属于母公司净资产302,242.19万元，同比增长6.12%[2] - 2024年末资产总额483,777.27万元，较年初增加59,964.07万元，增长14.15%[3] - 2024年末负债总额155,676.18万元，较年初增加29,081.10万元，增长22.97%[7] 项目变动 - 预付款项较期初增加377.44万元，增长146.13%，因新增自动化业务预付材料款[5] - 固定资产较期初增加45,433.79万元，增长71.92%，因合肥智慧物流园等项目转固[6] 负债调整 - 短期借款期末40,035.90万元，期初为0，因优化负债结构增加贷款[8] - 应付票据较期初增加2,057.07万元，增长46.76%，因开出给供应商[10] 其他变动 - 合同负债期末比期初减少3,125.26万元，下降80.56%[11] - 其他应付款期末比期初减少12,643.02万元，下降59.42%[11] - 其他流动负债期末比期初减少99.34万元，下降96.03%[11] - 租赁负债期末比期初下降5,997.40万元，下降46.00%[11] - 库存股期末比期初增加3,169.07万元，增长63.31%[11] 现金流情况 - 2024年投资活动现金流入为57.94万元，比去年同期减少91,076.93万元，下降99.94%[16][17] - 2024年投资活动现金流出为46,648.84万元，比去年同期减少36,057.61万元，下降43.60%[17][18] - 2024年筹资活动现金流入为54,900.00万元，比去年同期增加53,600.00万元，增长4123.08%[17][18] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,235.56万元，比去年同期增长45%[17][18]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 评价基准日及报告期无内控重大和重要缺陷[4][16] - 评价基准日至报告发出日无影响内控结论因素[4] 制度建设 - 建立“三会”议事、《独立董事工作制度》等制度[6][8] - 建立资金管理、关联交易、对外担保等制度[9][11][13] - 建立《子公司管理制度》并参与子公司管理[13] 财务报告 - 财务部门负责编制确保真实准确完整[13] - 以税前利润定内控缺陷定量标准，重要性水平3%[14]

监事会会议 - 2024年召开五次监事会会议，监事均亲自出席[2] - 各次会议审议相关议案，如回购股份、季度报告等[2][3] 财务审计 - 众华对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 合规检查 - 未发现内幕信息交易、募集资金违规情况[5][7] 内控评价 - 内部控制评价基准日无重大和重要缺陷[6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16.5亿元，同比下降9.7%[2] - 制造业物流服务板块收入13.8亿元，同比下降20.6%[3] - 消费电子制造业物流板块收入129,330.39万元，同比增长2.9%[4] - 新能源汽车收入9,070.09万元，同比下降81.3%[4] - 物流装备及物流机器人制造业务板块2024年实现收入1.41亿元[5] - 公司实现净利润3.1亿元，同比上升4.1%；归母净利润2.9亿元，同比上升4.4%[5] - 经营活动现金流量净额为4.7亿元，同比提升0.8%[6] - 截止2024年12月31日，公司总资产48.4亿元，同比增加14.1%，净资产32.8亿元，同比增加10.4%，资产负债率32.2%[6] - 旗下子公司海盟科技实现收入2.07亿元[8] - 2024年公司电子信息板块收入同比增长16.6%[22] 用户数据 - 2024年公司原新能源L客户收入同比下降4.3亿元，新业务增长抵消部分不利影响[20] 未来展望 - 公司未来将围绕智能化、数字化、一体化战略发展方向全面升级[24] - 公司将推动物流装备自动化和生产物流运营业务深度融合，实现双向赋能[24] - 公司将基于长期积累和技术优势拓展国内与国际市场业务[27] - 公司将依托智能物流与供应链管理能力深化与国内行业头部企业合作[28] - 公司将为国内客户提供定制化物流解决方案和物流智能装备产品[28] - 公司将在东南亚、北美等国际关键市场建立本地服务网络[28] - 公司将优化跨境物流链路提升国际业务响应速度和服务质量[28] - 公司将通过技术创新和市场拓展巩固高端制造业物流领域地位[28] - 公司将为全球客户提供更高效智能的物流服务[28] - 公司将推动行业向数字化、智能化方向转型升级[28] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入同比增长19.0%[9] - 2025年公司研发重点围绕数字孪生、行业大模型和场域智能体构建展开[26] 市场扩张和并购 - 2025年公司将扩大核心城市智能仓储网络，提升仓储运营效率和稳定性[26] - 公司将在东南亚、北美等国际关键市场建立本地服务网络[28] 其他新策略 - 2025年公司将结合碳中和目标优化能源使用结构，推动绿色仓储建设[26]

一、责任保险方案 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-015 江苏海晨物流股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事、 高级管理人员及其他责任人员购买责任险。鉴于公司全体董事、监 事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对上述议案回避表决， 该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 二十次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表 决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额10.24亿元，净额9.28亿元[12] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额3.30亿元，净额3.25亿元[15] - 首次公开发行股票募集资金使用总金额9.29亿元[12] - 向特定对象发行股票募集资金投入总金额3.25亿元[15] 资金使用与管理 - 2024年首次公开发行股票投入募集资金2.76亿元，年底余额为0元[12] - 2024年向特定对象发行股票投入募集资金87.03万元，年底余额为0元[15] - 2020年度使用超募资金8156万元永久性补充流动资金[23] - 2022年向特定对象发行股票补充流动资金32681.99万元[20] - 2022年投资南方智能仓库技改项目，总投资20410万元，用超募资金20277万元[18] - 2023年同意使用不超4亿元闲置募集资金、不超6亿元闲置自有资金现金管理，不超3.5亿元暂时闲置募集资金补充流动资金[21] - 报告期内已使用闲置募集资金19750万元暂时补充流动资金，期末余额为0元[21] - 2024年拟使用不超18600万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 报告期内使用8379.45万元投入南方智能仓库技改项目[23] - 2024年终止“深圳研发中心项目”，用原研发中心项目募集资金16003.17万元永久补充流动资金[24] 项目投资进度 - 新建自动化仓库项目承诺投资12900万元，累计投入9895.78万元，进度76.71%，2022年3月15日达预定可使用状态，报告期效益411.18万元[28] - 合肥智慧物流基地一期建设项目承诺投资25857.08万元，累计投入26412.99万元，进度102.15%，2024年4月30日达预定可使用状态[28] - 深圳研发中心项目承诺投资14829.23万元，变更为永久补充流动资金，累计投入16003.17万元，进度107.92%[28] - 补充流动资金承诺投资12000万元，累计投入12000万元，进度100%[28] - 南方智能仓库技改项目（一期）超募资金投资20317.11万元，报告期投入8379.45万元，累计投入20429.3万元，进度100.55%，2024年12月31日达预定可使用状态[28] 其他资金数据 - 首次公开发行股票结余取出3113.11万元，利息收入3238.74万元，手续费支出3.69万元[14] - 向特定对象发行股票利息收入5.07万元，手续费支出0.04万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为16003.17万元，比例为17.25%[28] - 本年度投入募集资金总额为26110.99万元，累计已投入募集资金总额为92897.24万元[28] - 募集资金总额为32507.29[32] - 本年度投入募集资金总额为87.03[32] - 累计已投入募集资金总额为32512.32[32] - 补充流动资金项目投资进度为100.02%[32] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为0元[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[32] - 累计变更用途的募集资金总额为0[32] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0[32] - 承诺投资项目（补充流动资金）募集资金承诺投资总额为32507.29[32] - 承诺投资项目（补充流动资金）调整后投资总额为32507.29[32]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额10.24亿元，净额9.28亿元[3] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额3.30亿元，净额3.25亿元[6] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金余额为0元，2024年投入2.61亿元，使用总金额9.29亿元[3] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金余额为0元，2024年投入87.03万元，投入总金额3.25亿元[6] 利息与手续费 - 2020年首次公开发行股票募集资金利息收入（含理财收益）3238.74万元，手续费支出3.69万元[5] - 2022年向特定对象发行股票募集资金利息收入（含理财收益）5.07万元，手续费支出0.37万元[6] 项目投资与资金补充 - 公司同意使用首次公开发行股票超募资金2.03亿元投资南方智能仓库技改项目[9] - 公司同意终止“深圳研发中心项目”后续投入，将剩余募集资金1.60亿元永久补充流动资金[10] 资金管理 - 2023年8月25日，公司同意使用不超过40,000万元闲置募集资金和不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 2023年8月25日，公司同意使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，报告期内已使用19,750万元并归还[12] - 2024年8月27日，公司拟使用不超过18,600万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，报告期内使用0元[13][14] 项目收益情况 - 新建自动化仓库项目受产业链调整及下游需求影响，报告期内实际收益未达预期[19]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币230,601,779元[1] - 公司股份总数为230,601,779股，均为普通股[3] - 公司经营包括普通货运、货物专用运输等业务[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 特定情形下公司可收购本公司股份，收购后按规定注销或转让[4][5] - 发起人、董事、高级管理人员等股份转让有期限和比例限制[5] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼权利[7][8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[31] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项须经股东会审议[11] - 多种担保情形需经相关审议[11] - 重大交易满足一定条件需经股东大会审议[13] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 多种情形下公司需召开临时股东大会[13][14] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件不同[21] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[29] - 董事选举采用累积投票制度，独立董事和非独立董事分开选举[26][27] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，任期等有相关规定[27][28] 专门委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略等并提建议[31] - 审计委员会负责披露财务信息等[31] - 提名委员会负责提名或任免董事等[31] 利润分配 - 公司优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年可分配利润10%[44][45] - 多种情形下公司可不进行利润分配[47] - 股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[48] 其他制度 - 公司对《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度进行修订[1][55] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施[48] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[49]