国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蒙泰高新 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐学文 | 联系电话：0755-82805996 | | 保荐代表人姓名：李光柱 | 联系电话：0755-82805996 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度有关规定，本着 实事求是、坚持科学严谨的工作态度，并基于自身的独立判断，我们对本次董事会 审议的事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 2023 年 8 月 28 日 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制 符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年半年度公司募集资 金的存放与实际使用情况，我们认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况 ...

行业地位与优势 - 丙纶行业呈现大行业小企业格局，公司在丙纶长丝领域已是龙头地位 [1] - 公司在规模、技术、质量和资金方面相比同行具有显著优势 [1] 产品应用领域 - 产品主要应用于箱包织带、水管布套、门窗毛条和服装 [1] - 工业领域应用包括工业滤布、工程土工布等 [1] - 服装领域主要为速干衣、运动服、保健内衣等，但量不多 [1] - 差异化与常规丙纶长丝下游应用占比各约50% [1] 项目进展 - 首发和可转债项目土建已基本完成，设备部分到货并安装，2023年下半年将陆续投产 [2] - 碳纤维业务方面，控股子公司及孙公司已注册成立，正推进土地获取和设备规划 [2] 合作与绑定 - 与电气风电合作约定，同等市场条件下电气风电优先采购合资公司碳纤维产品 [2]

产能与市场表现 - 公司丙纶产能利用率高于其他行业，主要因30年发展积累的质量稳定性和客户粘性 [1] - 国内丙纶年需求量仅40万吨，远低于海外300万吨水平 [1] 行业差距与开发策略 - 国内丙纶需求差距主因历史起步慢及行业小而散格局，缺乏龙头企业培育消费场景 [2] - 公司已成立市场开发部门，联合研发部门推进应用场景开发 [2] 海外布局与原料优势 - 海外丙纶应用以工业方向为主 [2] - 暂不考虑跟随纺织产业向东南亚迁移，因国内聚丙烯原料质量稳定保障产品品质 [1] 短期业绩与展望 - 2023年一季度业绩下滑因宏观经济下行及下游春节假期延长 [2] - 公司2022年底实施股权激励，2023年将全力完成营收目标 [2]

收入和利润（同比） - 营业收入8193.35万元，同比下降14.88%[5] - 营业总收入8,193万元，同比下降14.9%[28] - 归属于上市公司股东的净利润929.47万元，同比下降38.82%[5] - 公司净利润为929.47万元，同比下降38.8%[29] - 营业利润为975.26万元，同比下降44.1%[29] - 基本每股收益0.0968元，同比下降38.8%[29] 成本和费用（同比） - 营业成本6,694万元，同比下降10.7%[28] - 研发费用328万元，同比下降12.4%[28] - 财务费用-72.44万元，同比下降59.61%，主要因大额存单利息收入增加[10] - 所得税费用42.79万元，同比下降80.11%，主要受递延所得税影响[10] - 信用减值损失77.25万元，同比扩大65.8%[29] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1853.79万元，同比下降404.06%[5] - 经营活动现金流量净额为-1853.79万元，同比转负[31] - 投资活动产生的现金流量净额-1.70亿元，同比下降4446.08%，主要因购买理财及募投项目支出增加[11] - 投资活动现金流量净额为-16955.87万元，同比扩大3546%[32] - 销售商品收到现金6355.89万元，同比下降16%[31] - 购买商品支付现金6784.1万元，同比上升22.2%[31] - 投资支付现金42459.11万元，同比上升173.8%[31] 资产和负债变化（期末较期初） - 货币资金2.09亿元，较上年度末下降48.48%，主要因购买大额存单增加[9] - 货币资金期末余额2.09亿元，较年初4.06亿元下降48.5%[24] - 交易性金融资产降为0，较上年度末下降100%，主要因结构性存款减少[9] - 其他流动资产2.45亿元，较上年度末增长372.73%，主要因购买大额存单增加[9] - 应收款项融资412.29万元，较上年度末增长230.28%，主要因未到期贴现票据增加[9] - 应收账款期末余额9,898万元，较年初8,703万元增长13.7%[24] - 存货期末余额7,525万元，较年初6,985万元增长7.7%[24] - 在建工程期末余额2.86亿元，较年初2.58亿元增长10.7%[25] - 短期借款期末余额2,879万元，较年初4,098万元下降29.8%[25] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数8,020户[13] - 控股股东郭清海持股36,720,000股，占总股本38.25%[13] - 股东郭清河质押股份1,872,000股，郭丽娜质押股份1,152,000股[13] - 限售股份总数67,680,000股，拟于2023年8月24日解除限售[15] 利润分配和盈余 - 2022年度实现净利润49,618,834.68元，提取法定盈余公积金4,845,453元[18] - 2022年度分红方案：每10股派现2元，合计派发现金股利19,200,000元[18] 项目投资和建设进展 - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目主体结构已封顶[16] - 研发中心建设项目已完成施工并获安全生产标准化合格评定[16] - 全资子公司广东纳塔获"年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目"备案证[17] - 公司与电气风电共同出资55,000万元设立控股公司上海纳塔，公司持股80%[19][20] - 甘肃碳纤维项目规划年产PAN基原丝23,900吨和碳纤维11,000吨，分两期建设[21] 募集资金使用 - 公司使用募集资金认购兴业银行大额存单13,000万元，年化收益率3.15%[22] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额19493.24万元[32]

广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投 资 者关 系 活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单位 名 称 | 广大投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 11 日 15：00-17：00 | | 地点 | 在公司以线上会议开展 | | 上 市 公司 接 待 | 公司董事长（总经理）郭清海先生、财务总监郑小毅先生、 | | 人员姓名 | 董事会秘书朱少芬女士、独立董事陈汉佳先生 | | | Q1、公司募投与技改项目什么时候设备上线试产？有没 具体计划或安排？ | | | 您好，公司首发募投项目设备预计于今年下半年上线试 | | | 产，技改项目也在按进度有序进行，请持续关注公司公告。 | | 投 资 者关 系 活 | Q2、知道合资公司电气风电所需碳纤维叶片每年有多少 | | 动 主 要内 容 介 | 需求么？他们可以给上海纳塔更多的哪些支持 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 10日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年4月 11日（星期二）15:00-17:00在全景网举办202 ...

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入30.91亿元，同比增长12.91%[1] - 公司主营业务毛利率为25.91%，同比下降1.91个百分点[1] - 公司研发投入1.48亿元，占营业收入的4.79%[1] - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利超过300项[1] - 公司未来将持续加大新产品和新技术的研发投入，加快新材料和新工艺的产业化[3] - 公司将进一步拓展国内外市场，加快产品结构调整和产业链延伸[3] - 公司将继续推进智能制造和数字化转型，提升生产效率和管理水平[3] - 公司将加强人才队伍建设，为公司高质量发展提供人才支撑[3] - 2022年营业收入为39.44亿元[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.96亿元，同比下降28.28%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元，同比下降20.79%[8] - 2022年末资产总额为123.69亿元，同比增长31.51%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为89.03亿元，同比增长10.17%[8] - 2022年第四季度营业收入为9.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.92亿元[8] 财务情况 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 公司拟不送红股，也不以资本公积金转增股本[2] - 2022年计入当期损益的政府补助为3,687,123.90元[12] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为4,170,030.49元[12] - 2022年其他营业外收支净额为-5,010,292.00元[12] - 2022年免征增值税金额为55,999.97元[12] - 2022年末货币资金为405,695,993.24元，占总资产的32.80%，较上年增加6.97%[34] - 2022年末应收账款为87,033,853.81元，占总资产的7.04%，较上年增加0.25%[34] - 2022年末存货为69,854,394.96元，占总资产的5.65%，较上年增加1.75%[34] - 2022年末在建工程为258,103,340.61元，占总资产的20.87%，较上年增加16.25%[34] - 2022年末短期借款为40,975,184.80元，占总资产的3.31%，较上年下降4.58%[34] - 2022年末长期借款为26,500,000.00元，占总资产的2.14%，较上年增加0.12%[34] - 2022年末公司持有交易性金融资产55,000,000.00元[35] - 2022年公司投资额为4,814,796.60元，较上年下降57.01%[35] 募集资金使用情况 - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为44,491.13万元[37] - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为29,716.98万元[38] - 公司首次公开发行股票募集资金用于年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金[39] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于年产1万吨膨体连续长丝(BCF)以及0.5万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目以及补充流动资金和偿还银行贷款[39] - 公司使用超募资金1,600万元永久补充公司日常经营所需流动资金[40] - 公司使用超募资金42,200,469.01元(含未置换发行费用13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元)投入募投项目[40] - 公司调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限,使用总额度不超过人民币6.50亿元[40] - 公司将预先投入募投项目的自筹资金26,795,505.68元进行置换[41] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用[42] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况[44] 行业情况 - 2022年化纤行业面临复杂严峻的内外部发展环境，受俄乌战争、通胀高企等多重因素影响，行业运行遭遇前所未有的挑战[14] - 在国家新发展理念和"双碳"目标指引下，公司加大丙纶作为环保型纤维的优势推广，积极开拓丙纶下游更多应用[14] - 公司2022年加速差异化、功能化纤维的研发步伐，做好产品开发与市场品牌建立，整体经营效益受市场波动影响较小[14] - 国家出台多项产业政策大力支持化纤行业高质量发展，提出到2025年化纤产量在全球占比基本稳定、行业研发投入强度达2%等目标[14,15,16] - 丙纶行业处于产业链中游，上游为石化行业，下游应用广泛，随着汽车轻量化及基础设施建设需求增加，丙纶在相关领域的需求将有所增加[16] - 国际聚丙烯产业格局深入调整，国内丙纶行业面临产业链整合、绿色转型等发展趋势[16] - 全球聚丙烯产能高度集中在亚太地区，中国聚丙烯产量将大体满足市场需求[17] - "一带一路"沿线国家基础设施建设为土工用纺织品提供增长机会[17] - 丙纶具有生产流程短、能耗低、清洁环保、原料可再生循环等优点，符合可持续发展理念[17] - 公司在国内丙纶长丝行业中的产量和市场占有率均排名第一，具有明显规模优势[17] - 公司关注原油市场动向及聚丙烯

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 3、丙纶市场国内外容量情况 丙纶市场具有大行业、小企业的特征，根据协会统计数 据显示，国内丙纶产量是在每年 40 万吨左右，我们认为实际 未纳入统计的小企业还有很多，国外丙纶产量是每年 300- 400 万吨，未来国内还有很大的增长空间，应用领域会不断 拓宽，丙纶的特性被市场更深入发掘后还会迎来更多的市场 机遇。 4、纳塔项目的进展和后续工作 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 拾贝投资-郑晖 博时基金-高晖 益恒投资-田黄达 鹏华基 金-王曦炜 长信基金-黄振华 开源证券-张晓锋 时间 2023 年 2 月 8 日 地点 厦门 上市公司接待 人员姓名 朱少芬 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、董秘介绍公司主营业务基本情况 董事长郭清海 1992 年毕业于中国纺织大学（现东华大 学）化学纤维专业，1993 年回乡创办了粤海化纤， 2013 年 设立广东蒙泰，一直深耕丙纶行业，直到 2020 年 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为100,407,650.51元，同比增长4.85%[5] - 年初至报告期末营业收入为296,396,845.72元，同比增长2.06%[5] - 营业总收入本期2.96亿元，上年同期2.90亿元，增长2.1%[39] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为11,913,723.53元，同比下降13.06%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为40,385,850.56元，同比下降29.07%[5] - 净利润40.39百万元，同比下降29.06%[40] - 基本每股收益0.4207元，同比下降29.07%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本253.06百万元，同比增长5.33%[40] - 研发费用9.92百万元，同比下降13.64%[40] - 所得税费用5.00百万元，同比下降36.48%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5,445,269.14元，同比增长1,134.79%[5] - 经营活动现金流量净额5.45百万元，同比增长1134.91%[42] - 销售商品提供劳务收到现金259.15百万元，同比下降7.15%[42] - 投资活动现金流量净额-74.60百万元，同比转负[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金140.76百万元，同比增长198.20%[43] - 期末现金及现金等价物余额117.69百万元，同比下降75.71%[43] 资产和负债变化 - 货币资金从年初2.43亿元减少至1.58亿元，下降34.8%[37] - 交易性金融资产期末余额为85,000,000元，较期初下降52.78%[10] - 交易性金融资产从年初1.8亿元减少至8500万元，下降52.8%[37] - 应收账款从年初6385万元增至9601万元，增长50.3%[37] - 存货从年初3669万元增至7724万元，增长110.5%[37] - 预付款项期末余额为20,632,725.78元，较期初下降67.65%[10] - 在建工程从年初4341万元增至1.76亿元，增长306.5%[37] - 短期借款从年初7423万元增至1.01亿元，增长35.4%[37] - 资产总计从年初9.40亿元增至9.95亿元，增长5.8%[37] - 归属于母公司所有者权益从年初8.08亿元增至8.20亿元，增长1.4%[38] 其他收益和损失 - 其他收益为3,306,626.72元，较期初下降63.53%[10] - 信用减值损失为-1,790,314.93元，较期初增加67.51%[10] - 营业外支出为5,102,717.91元，较期初大幅增长4,318.77%[10] 公司重大事项 - 公司全资子公司收到土地使用权收回补偿款12,823,287.49元[20] - 全资子公司纳塔纤维被收回土地使用权面积为30,478.00平方米[19] - 全资子公司为公司融资提供最高额抵押担保，担保责任最高限额为人民币2,919.31万元[24] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获证监会同意注册[17] - 公司以自有资金向揭阳市慈善总会捐赠人民币500万元用于乡村振兴[31] 募集资金及现金管理 - 公司计划使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理[26] - 公司使用募集资金进行现金管理，认购东亚银行三笔保本浮动收益型产品，每笔金额均为2000万元人民币[34] 股东及管理层变动 - 控股股东郭清海持有36,720,000股限售股，占总股本比例显著[15] - 股东林念祖通过信用账户持有463,700股，实际合计持股463,700股[13] - 公司财务总监郑小毅增持50,000股，占总股本0.0521%，增持金额123.19万元[28] - 董事会秘书朱少芬增持50,000股，占总股本0.0521%，增持金额131.42万元[28]