东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 （1）客户具备相关经营资质，客户及其实际控制人信用良好，非失信被执 行人； 与银行开展供应链融资业务暨对外担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"或"本 保荐机构"）作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公 司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对惠云钛业与银 行开展供应链融资业务暨对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 惠云钛业于 2024 年 8月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事 会第五次会议审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。 为支持公司及子公司业务发展 ，进一步推动市场销售业绩增长，帮助客户拓宽 融资渠道，缓解其资金压力，加速公司资金回笼，并加强与客户合作关系，提 高公司综合竞争力，公司（或 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创 新，增强公司的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2024年8月30日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称惠云钛业，代码300891，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为钟怡，证券事务代表为周令兰，联系电话0766 - 8495208 [17] - 公司注册地址等在报告期无变化，可参见2023年年报[18] - 信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见2023年年报[19] - 报告期初注册登记日期为2021年05月20日，报告期末为2024年06月27日[20][21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入793,749,839.61元，较上年同期减少7.76%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,005,652.38元，较上年同期增长53.63%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -116,716,161.80元，较上年同期减少402.79%[22] - 本报告期末总资产2,811,556,032.56元，较上年度末增长7.54%[22] - 本报告期非经常性损益合计17,492.52元[25] - 本报告期营业收入793,749,839.61元，同比减少7.76%；营业成本718,483,235.02元，同比减少9.63%[48] - 本报告期销售费用3,918,543.57元，同比增加35.95%；管理费用26,810,748.15元，同比增加12.08%[48] - 本报告期财务费用1,306,092.25元，同比减少62.24%；研发投入22,670,721.18元，同比减少3.86%[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -116,716,161.80元，同比减少402.79%；筹资活动产生的现金流量净额为93,106,501.40元，同比增加333.14%[48] - 本报告期末货币资金189,645,836.67元，占总资产比例6.75%，较上年末比重减少5.50%；存货418,553,581.28元，占总资产比例14.89%，较上年末比重增加4.86%[52] - 本报告期末固定资产1,065,225,312.94元，占总资产比例37.89%，较上年末比重增加6.18%；在建工程495,140,126.99元，占总资产比例17.61%，较上年末比重减少2.80%[52] - 应收款项融资期初数81,039,612.73元，期末数47,189,958.50元，其他变动 -33,849,654.23元[54] - 报告期投资额8,600,000.00元，上年同期投资额10,000,000.00元，变动幅度 -14.00%[57] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1898.82万元，较上年同期864.43万元增长119.66%[182] - 本报告期EBITDA全部债务比7.06%，较上年同期5.94%增加1.12%[182] - 本报告期利息保障倍数1.27，较上年同期1.1增长15.45%[182] - 公司资产总计期末余额为28.12亿元，期初余额为26.15亿元，增长7.53%[187] - 流动资产合计期末余额为10.70亿元，期初余额为10.37亿元，增长3.26%[186] - 非流动资产合计期末余额为17.41亿元，期初余额为15.78亿元，增长10.30%[187] - 负债合计期末余额为14.41亿元，期初余额为12.35亿元，增长16.63%[188] - 流动负债合计期末余额为9.14亿元，期初余额为7.50亿元，增长21.62%[188] - 非流动负债合计期末余额为5.27亿元，期初余额为4.85亿元，增长8.71%[188] - 所有者权益合计期末余额为13.71亿元，期初余额为13.79亿元，下降0.54%[188] - 存货期末余额为4.19亿元，期初余额为2.62亿元，增长59.60%[186] - 固定资产期末余额为10.65亿元，期初余额为8.29亿元，增长28.48%[187] - 长期借款期末余额为6595.92万元，期初余额为3352.48万元，增长96.75%[188] - 2024年上半年营业总收入7.94亿元，较2023年上半年的8.61亿元下降7.76%[194][195] - 2024年上半年营业总成本7.76亿元，较2023年上半年的8.51亿元下降8.80%[195] - 2024年上半年营业利润1936.59万元，较2023年上半年的1209.27万元增长59.97%[195] - 2024年上半年净利润1900.31万元，较2023年上半年的1238.15万元增长53.48%[195] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1900.57万元，较2023年上半年的1237.07万元增长53.64%[196] - 2024年上半年基本每股收益0.0476元，较2023年上半年的0.0309元增长54.04%[196] - 2024年上半年流动负债合计10.62亿元，较2023年的8.14亿元增长29.88%[192] - 2024年上半年非流动负债合计5.27亿元，较2023年的4.83亿元增长9.11%[192] - 2024年上半年负债合计15.89亿元，较2023年的12.97亿元增长22.59%[192] - 2024年上半年所有者权益合计12.42亿元，较2023年的12.43亿元下降0.10%[192] - 其他收益为4825332.41元，上年同期为2259357.26元[200] - 投资收益为 - 329143.12元，上年同期为385469.12元[200] - 信用减值损失为 - 2289192.52元，上年同期为 - 2273553.46元[200] - 资产处置收益上年同期为2556483.39元[200] - 营业利润为21386177.88元，上年同期为6666554.35元[200] - 营业外收入为45965.28元，上年同期为200元[200] - 营业外支出为506152.73元，上年同期为1058288.91元[200] - 利润总额为20925990.43元，上年同期为5608465.44元[200] - 所得税费用为27476.21元，上年同期为 - 2580538.14元[200] - 净利润为20898514.22元，上年同期为8189003.58元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 金红石型钛白粉营业收入723,138,197.49元，同比增加1.43%；锐钛型钛白粉营业收入20,205,096.50元，同比减少45.29%[50] 公司股权结构 - 截至2024年6月30日，公司持有四川研佳岩矿业有限公司60%股份[12] - 报告期内，有限售条件股份数量从67,586,250股增至67,594,800股，比例均为16.90%；无限售条件股份数量从332,415,411股减至332,412,610股，比例均为83.10%；股份总数从400,001,661股增至400,007,410股，比例均为100.00%[157] - 报告期内，因新增高管锁定股，有限售条件股份增加8,550股，无限售条件股份减少8,550股；“惠云转债”因转股减少620张债券，无限售条件股份增加5,749股[157] - 殷健本期增加限售股8,550股，期末限售股数为8,550股，限售原因为第四届董事会届满前已离任高管限售股，拟解除限售日期为2024年11月30日[162] - 报告期末普通股股东总数为27,013，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[164] - 钟镇光持股比例22.53%，持股数量90,115,000股，其中限售股67,586,250股，无限售股22,528,750股[165] - 朝阳投资有限公司持股比例13.17%，持股数量52,696,600股，报告期内减少20,000,100股，均为无限售股[165] - 广东南传私募基金管理有限公司 - 南传薪火3号私募证券投资基金持股比例5.00%，持股数量20,000,100股，报告期内增加20,000,100股，均为无限售股[165] - 截至2024年6月30日，公司回购专用证券账户持有无限售条件股份数量为2,167,984股，持股比例为0.54%[165] - 股东钟镇光和股东美国万邦为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦51.22%的股权并实际控制该公司[165][166] - 翟迎辉通过中信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股1,164,712股[166] - 林志远通过普通证券账户持股234,100股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股741,500股，合计持股975,600股[166] - 公司控股股东报告期内未发生变更[168] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[168] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[167] 募集资金情况 - 公司2022年11月23日公开发行可转换公司债券，募集资金总额4.9亿元，净额4.7841121961亿元[61] - 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入3.7218330381亿元，本报告期投入681.630788万元[62] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金1亿元用于补充流动资金，募集资金专户余额为1105.724059万元[62] - 中国民生银行惠州分行募集资金初时存放2.77亿元，截止日余额137.610275万元；农行云浮云安支行初时存放2.03672亿元，截止日余额968.113784万元[64] - 本报告期，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并等额置换的金额为34.189374万元，累计金额为4739.860222万元[67] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为1亿元[68] - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改项目，募集资金净额2.77亿元，累计投入2.771716亿元，投资进度100.06%[69] - 募集资金总额4.9亿元，报告期投入681.63万元，已累计投入3.721833亿元[60] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目1.1542903418亿元[62] - 稀酸浓缩技术改造项目总投资10600元，截至2024年10月31日，累计投入206.59元，投入进度11.50%[71] - 一体化智能仓储中心建设项目总投资4741.12元，截至2024年6月30日，累计投入432.16元，投入进度73.44%[71] - 补充流动资金项目总投资4800元，截至2024年6月30日，累计投入4800元，投入进度100.00%[71] - 承诺投资项目小计总投资47841.12元，截至2024年6月30日，累计投入681.63元[71] - 2022年12月9日，公司用可转债募集资金116612826.63元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[72] - 2023年8月29日，公司计划用不超10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，已使用10000.00万元[72] - 截至2024年6月30日，“一体化智能仓储中心建设项目”结项，节余募集资金168.96万元将永久补充流动资金[72] - 截至2024年6月30日，除用10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金外，其余未使用募集资金存于专户[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[76] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[75] 公司业务相关 - 公司主要从事钛白粉产品研发、生产和销售，主要产品为金红石型、锐钛型钛白粉系列及相关副产品[33] - 公司盈利主要来自钛白粉产品销售收入与成本费用的差额[34] - 钛白粉行业将进行技术升级和创新，推动行业向高端化、智能化、绿色化发展[32] - 公司生产钛白粉主要原材料为钛精矿和硫酸，辅料有铁粉等，采取大宗采购模式，每种原、辅材料选定3家左右供应商[35][36] - 公司采用化工企业典型生产模式，依据生产计划结合产销情况大规模连续化

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟在银行提 供的综合授信额度下，为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户的供 应链融资业务提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。 2、本次新增担保额度不超过 5,000 万元 。 一、担保事项概述 公司于2024年8月28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》。为 支持公司及子公司业务发展 ，进一步推动市场销售业绩增长，帮助客户拓宽融资 渠道，缓解其资金压力，加速公司资金回笼，并加强与客户合作关系，提高公司 综合竞争力，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超 过人民币5,000万元（含）的额度为公 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 一、2022 年发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，本 公司于 2022 年 11 月 23 日公开发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每 张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净额 478,411,219.61 元。 截至 2022 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000815 号"验资报告验证确 认。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 372,183,303.81 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 115,42 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024年半年度报告披露的提示性公告 2024年8月28日，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2024年8月30日 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。本事项已经董事会 审计委员会审议通过。 1 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司 二楼会议室召开。会议通知于2024年8月16日以电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况概述 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"惠云钛业"）于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司部分 股权暨财务报表合并范围发生变更的议案》，董事会同意公司将其持有的四川研佳岩 矿业有限公司（以下简称"四川研佳岩"）25%的股权转让给自然人郑同力。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟转让控股子公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的公告》（公告编号： 2024-090）。 二、进展情况 近日，公司已收到郑同力股权转让款项并完成了本次四川研佳岩股权转让的工 商变更登记手续，取得了由成都市新都区政务服务管理和行政审批局出具的《登记 通知书》。四川研佳岩变更登记前后的股权结构如下： | 股东名称 | 变更前股权结构 | | 变更后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额（万元） | 持股比例 ...

探矿权信息 - 2024年7月8日全资子公司取得“新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿普查”探矿权[3] - 勘查矿种为铁矿，面积14.41平方千米[5] - 有效期限5年，届满可依法申请延续[5] 费用缴纳 - 合同签订30日内一次性缴纳探矿权出让收益[5] - 转为采矿权后按矿产品上年度销售收入1.80%缴年度采矿权出让收益[5] 风险与限制 - 探矿权证取得时间不确定[13] - 勘查结果可能不及预期[13] - 矿区审批及取得采矿权有不确定性[13] 违约与争议 - 未足额交出让收益等多种情况出让人有权解除合同[10] - 不可抗力可顺延履行期限，严重影响可协商终止[12] - 争议先协商，60日未解决向出让人所在地法院诉讼[12]

公司决策 - 2024年8月5日召开第五届董事会第五次会议，9位董事全出席[3] - 董事会同意252.66万元转让四川研佳岩25%股权[4] - 转让后公司持35%股权，其不再纳入合并范围[4] - 《议案》表决9票同意，0反对0弃权[5]