融资情况 - 2022年11月23日发行490.00万张可转债，募资4.9亿元，净额4.7841121961亿元[4] - 2020年9月17日首次公开发行10000.00万股A股，募资3.64亿元，净额3.2439575472亿元[6] 项目投入 - 截至2024年12月31日，“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”拟投入2.77亿元[5] - 截至2024年12月31日，“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”拟投入1.06亿元[5] - 截至2024年12月31日，“一体化智能仓储中心建设项目”拟投入4741.12万元，调整后为4572.16万元[5] - 截至2024年12月31日，“补充流动资金”拟投入4800.00万元，调整后为4968.96万元[5] 项目进展 - 公司IPO募投“生产钛液结晶技改项目”一期已建成投入使用[8] - 公司可转债募投“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”处于调试试运行阶段[8] - “生产钛液结晶技改项目”和“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”完成环保验收及公示并结项[10] 未来展望 - 募投项目投产到产能完全释放和实现节能减排效果需一定周期，全面达产产生经济效益时间不确定[12]

业绩总结 - 公司累计收到用电用气成本补贴700万元，最新到账300万占上年度净利润67.86%[4][5] - 400万已列入2024年度利润，300万影响2025年利润总额[6] 其他新策略 - 公司按规定申请，补贴分批拨付，余下资金按进度由政府统筹[5][6]

可转债情况 - “惠云转债”转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格10.74元/股[3] - 2025年二季度0张“惠云转债”转股，票面金额0元，转0股[3] - 截止2025年二季度末，剩余可转债金额4.899145亿元，489.9145万张[3] - 2022年发行490万张可转债，募集资金4.9亿元[3] - 2022 - 2024年度权益分派后转股价格多次调整[5][6] 股本结构 - 截至2025年3月31日，限售股6758.625万股，占比16.90%[7] - 截至2025年3月31日，无限售股3.3242167亿股，占比83.10%[8] - 截至2025年6月30日，总股本4.0000792亿股[8]

交易概述 - 公司全资子公司惠云矿业投资拟以自有或自筹资金3060万元收购辰翔矿产53.125%股权（对价1620万元收购郑大华持有的28.125%股权，对价1440万元收购陈文华持有的25%股权）[1] - 惠云矿业投资拟以自有或自筹资金3240万元向辰翔矿产增资[1] - 交易完成后惠云矿业投资将持有辰翔矿产70%股权并成为控股股东纳入合并报表范围[1] 标的资产情况 - 辰翔矿产主营业务为钛矿开采、加工、销售但截至2025年2月28日尚未开展相关业务[1] - 主要资产为广南县砂斗那莫钛矿采矿权[1] - 矿区保有探明+控制+推断类资源量2815.47万吨钛铁矿矿物量212.58万吨伴生磁铁矿矿物量105.74万吨TiO2平均品位6.77%TFe平均品位13.52%[2] - 设计利用资源量2533.15万吨钛铁矿矿物量193.88万吨伴生磁铁矿矿物量95.28万吨[2] - 设计可采资源量2406.49万吨钛铁矿矿物量184.18万吨伴生磁铁矿矿物量90.52万吨[2] 交易目的与战略意义 - 本次交易系收购股权非直接受让矿业权无需办理矿业权转让登记手续[3] - 公司主营业务为钛白粉系列产品钛矿采选系上游产业子公司青河县惠云矿业有限公司目前从事钛矿勘探[3] - 通过控股辰翔矿产开展钛矿采选业务降低原材料采购成本确保上游资源储备和稳定供应[4] - 公司流动资金储备充分且有充足外部授信和畅通融资渠道支付交易对价无障碍[4] 项目规划与预期收益 - 那莫钛矿尚未开始建设预计基建时间12个月投产时间为2026年7月[3] - 项目建成后按200万吨/年处理能力产品为钛精矿和次铁矿[3] - 达产后预计年均销售收入2.19亿元年均税后利润3612.87万元[3] - 钛精矿单位经营成本1278.96元/吨单位总成本1428.05元/吨[3] 后续管理安排 - 公司将视需要增加矿业相关管理人员及地质专业人员储备[4] - 惠云矿业投资将委派董事、高管入驻辰翔矿产全面接管生产运营[4] - 通过整合标的公司资源为公司发展储备战略资源增强核心竞争力和可持续发展能力[4]

收购及增资交易 - 公司全资子公司惠云矿业投资拟以3060万元收购郑大华、陈文华合计持有的辰翔矿产53 125%股权 [1] - 公司拟以3240万元向辰翔矿产增资 [1] - 交易完成后惠云矿业投资将持有辰翔矿产70%股权并将辰翔矿产纳入合并报表范围 [1]

公司决策 - 2025年6月26日召开第五届董事会第十一次会议，9位董事全出席[3] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为4.89元/股[4] 市场扩张和并购 - 惠云矿业投资拟3060万元收购辰翔矿产53.125%股权[6] - 惠云矿业投资拟3240万元向辰翔矿产增资[6] - 交易完成将持辰翔矿产70%股权并纳入合并报表[6]

激励计划会议 - 2024年6月3日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议激励计划草案等议案[11] - 2024年6月6日召开第五届董事会第二次会议，审议激励计划草案等议案并提请授权[11] - 2024年6月6日召开第五届监事会第二次会议，审议激励计划草案等议案及核查名单[11] - 2024年6月18日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议激励计划草案修订稿等议案[12] - 2024年6月19日召开第五届董事会第三次会议，审议激励计划草案修订稿等议案并取消原临时股东大会[12] - 2024年6月19日召开第五届监事会第三次会议，审议激励计划草案修订稿等议案[12] - 2024年7月16日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年7月18日会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] 激励计划相关事项 - 2024年6月7 - 17日公示《激励对象名单》，期满无异议[13] - 2024年6月28日披露召开2024年第二次临时股东大会通知及征集表决权公告[14] - 2024年7月16日披露激励计划内幕信息知情人买卖情况自查报告[15] 激励计划结果 - 2025年4月22 - 23日因2024年度业绩考核未达标，作废122.40万股第二类限制性股票[16][13][14] - 2025年6月26日将2024年限制性股票激励计划授予价格由4.90元/股调整为4.89元/股[17] 权益分派 - 2025年5月20日2024年年度股东大会通过权益分派方案，派现3,973,662.36元[19] - 2025年5月29日2024年年度权益分派方案实施完毕[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年6月26日在云浮市云安区召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 决策事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案[4] - 审议通过全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并增资涉及矿业权投资的议案[5][6]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予460万股，首次授408万股，预留52万股，原授予价4.90元/股[2] - 2024年7月18日以4.90元/股向58人授予408万股[4] - 2025年4月23日122.4万股因业绩未达标作废[5] - 授予价格调整为4.89元/股[2][9][11][13] 权益分派 - 2024年年度以397,366,236股为基数，每10股派0.1元，共派3,973,662.36元[6] 会议审议 - 2024年6月6日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2024年6月19日优化调整激励计划公司层面业绩考核要求[3] - 2024年7月16日审议通过激励计划草案修订稿等议案[4] - 2025年5月20日审议通过2024年年度权益分派方案[6] - 2025年6月26日审议通过调整授予价格议案[2]

市场扩张和并购 - 公司设立全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司，注册资本1亿元[3] - 公司持有惠云矿业投资100%股权[3] - 惠云矿业投资拟3060万元收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司53.125%股权[6] - 惠云矿业投资拟3240万元向辰翔矿产增资[6] - 交易完成后惠云矿业投资将持有辰翔矿产70%股权并纳入合并报表范围[6]