东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 债券简称：惠云转债 债券代码：123168 释义 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年六月 重要声明 根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《广东惠云钛 业股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》《广东惠云钛业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，东 莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为受托管理人，以公开信息披露 文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息 来源编制本定期受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺 或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 | 目录 | | --- | | 重要声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 目录 | | 3 | | ...

广东惠云钛业股份有限公司相关 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【573】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并 增资涉及矿业权投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"惠云钛业" 或"上市公司"）全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称"惠云矿业 投资"）拟以自有或自筹资金人民币 3,060 万元收购郑大华、陈文华合计持有的 广南县辰翔矿产开发有限责任公司（以下简称"辰翔矿产"或"标的公司"）的 53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币 3,240 万元向辰 翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有标的公司 70%股权，纳入 合并报表范围。同日，惠云矿业投资与交易各方签署《关于支付现金购买资产 及以现金对标的公司增资的协议》。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、本次交易已经 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创 新，增强公司的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2025年6月4日 1 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书2项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 债券简称：惠云转债 债券代码：123168 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告（2025 年度） 债券受托管理人 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广 东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定和约定、公开 信息披露文件、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"、"惠云钛业"或"发 行人"）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由受托管理人东莞证券股份 有限公司（以下简称"东莞证券"或"受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺 或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2 一、核准注册情况 公司 ...

2025年05月21日，惠云钛业2024年度暨2025年第一季度业绩网上说明会在全景网顺利举行。出席本次业 绩说明会的人员有惠云钛业 董事长钟镇光、惠云钛业 董事、总经理、总工程师何明川、惠云钛业 副董 事长、副总经理钟熹、惠云钛业 董事、副总经理、财务总监赖庆妤、惠云钛业 董事、副总经理叶胜、 惠云钛业 副总经理、董事会秘书钟怡、惠云钛业 独立董事熊明良、惠云钛业 保荐代表人郭文俊、惠云 钛业 保荐代表人郭彬。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问13 个，公司嘉宾共回答问题13个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：钟董，你们的董秘是不是很忙？很少回复投资者提问啊，公司难道多请一个董秘都请不起吗？ 【征集问题】 回答：尊敬的投资者您好，公司2024年年度环保投入13,227.19万元，占公司总营收7.97%。公司为广东 省清洁生产企业，始终秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作，将企业的核心竞争力构筑于循环经 济、保护环境的基础之上；公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，生产过程中产 ...

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-039 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号），广 东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月23日向不特定对象 发行可转换公司债券4,900,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人 民币490,000,000.00元。债券简称："惠云转债"，债券代码："123168"。 根据《广东惠云钛业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）相关条款以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的相关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股 份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公 ...

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-038 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议 案》。本次权益分派的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个 月； 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派期间惠云 转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-036）； （含税），合计派发现金3,973,662.36元，本次不送红股、不进行资本公积金转 增股本； 折算的每10股现金分红为0.099339元（保留到小数点后六位，最后一位直接截 取，不四舍五入），据此计算的除权除息参考价为本次权益分派股权登记日收 盘价减去0.0099339元/股； 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 东大会审议通过，具体内容为：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除 回购账户的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不 ...

公司信息 - 证券代码为300891，证券简称为惠云钛业[1] - 债券代码为123168，债券简称为惠云转债[1] 转债转股时间 - 惠云转债恢复转股时间为2025年5月29日[3] - 惠云转债转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日[4] - 惠云转债暂停转股时间为2025年5月21日至2025年5月28日[4]

债券与转股 - 2022年11月23日发行可转换公司债券490万张，募资4.9亿元[4] - 调整前“惠云转债”转股价格为10.75元/股[3] - 调整后“惠云转债”转股价格为10.74元/股[3] - 转股价格调整实施日期为2025年5月29日[3] 权益分派 - 2024年度每10股派现金红利0.1元（含税）[6] - 回购专用账户264.1684万股不享利润分配权[6] - 权益分派后每股现金分红0.0099339元/股[6] 转股价计算 - 调整后转股价计算公式为P1 = P0 - D[7] - 调整后的转股价格自2025年5月29日起生效[7]