| 证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 | | 控股股东、实际控制人的一致行动人美国万邦有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司控股股东、实际控制人的一致行动人属于履行此前 披露的减持股份计划及股权比例被动稀释，不触及要约收购； 2、本次权益变动的信息披露义务人美国万邦有限公司（以下简称"美国万 邦"）为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"惠云钛业"）控股股东、 实际控制人钟镇光先生的一致行动人，本次股份变动不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，钟镇光先生及其一致行动人美国万邦合计持有公司股 份占公司总股本的比例由42.32%减少至41.53%，股东权益变动触及1%的整数 倍。 截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。 广东惠云钛业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数 ...

可转债发行 - 2022年11月23日发行49000万张可转换公司债券，总额4.9亿元[4] 转股期与价格 - 转股期自2023年5月29日至2028年11月22日[5] - 初始转股价10.80元/股，经调整现为10.75元/股[5][6] 向下修正条款 - 2025年2月28日触发，董事会决定本次不修正[3][9] - 2025年3月3日至9月2日再触发不提出修正方案[3][9] - 9月3日起再触发董事会再决定[3][9] - 修正须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 修正后价格不低于股东大会前相关均价[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月28日召开，通知于2月25日送达[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 转债决策 - 暂不向下修正“惠云转债”转股价格，2025年3月3日至9月2日触发亦不修正[4] - 自2025年9月3日起触发修正条款，董事会再决定是否修正[4] - 《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于惠云转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300891，证券简称：惠云钛业 2、债券代码：123168，债券简称：惠云转债 3、转股价格：10.75元/股 4、转股时间：2023年5月29日至2028年11月22日 5、根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本可转债存续期间，当公 司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转 股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 公司于2024年2月7日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正"惠云转债"转股价格的议案》，决定自2024年2月8日至2025年2 月7日，如再次触发"惠云转债 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[4] - 业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[5] 业绩数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利375 - 525万元，比上年同期下降87.21% - 90.86%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利350 - 500万元，比上年同期下降87.76% - 91.44%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4103.80万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为4086.46万元[4] 业绩下滑原因 - 受全球经济增速放缓等因素影响，2024年行业竞争加剧，钛白粉市场价格稳中偏弱，下半年价格下行[6] - 2024年度公司折旧费、可转债费用化利息等较上年大幅上升[6] - 各项目完全达产并协同运转实现整体规模效应尚需时日，综合影响致2024年利润同比下滑[7]

可转债情况 - 2022年11月23日发行490万张可转换公司债券，募资4.9亿元[3] - “惠云转债”转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价10.75元/股[3] - 2024年Q4，28张“惠云转债”转股，票面2800元转259股[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债金额4.899172亿元，489.9172万张[3] - 2022、2023年度权益分派后转股价格分别调整为10.78、10.75元/股[5] 股份情况 - 截至2024年9月30日，限售股6759.48万股，占比16.90%[6] - 截至2024年12月31日，限售股6758.625万股，占比16.90%[6] - 截至2024年9月30日，无限售流通股3.3241261亿股，占比83.10%[6] - 截至2024年12月31日，无限售流通股3.32421419亿股，占比83.10%[6]

资金募集 - 2022年11月23日公司发行490.00万张可转债，募资4.9亿元，净额4.7841121961亿元[4] 项目投入 - 截至2024年9月30日，“50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”拟投2.77亿，累计投2.785479亿[5] - 截至2024年9月30日，“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”拟投1.06亿，累计投0.127602亿[5] - 截至2024年9月30日，“一体化智能仓储中心建设项目”拟投0.474112亿，调整后0.457217亿，累计投0.433299亿[5] - 截至2024年9月30日，“补充流动资金”拟投0.48亿，调整后0.496896亿，累计投0.496896亿[5] 项目进展 - “一体化智能仓储中心建设项目”已结项，节余168.96万补充流动资金[8] - “50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”资金用完，7月18日销户[8] - “60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”预计可使用日期延至2026年8月31日[9] - “50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”处于调试试运行阶段[10] 项目影响 - 该项目因环保等手续未验收，短期内对公司财务经营无重大影响[11]

文章核心观点 惠云钛业控股股东、实际控制人的一致行动人美国万邦有限公司计划减持公司股份 [1] 具体内容 - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 减持股份数量不超过1192.09万股 [1] - 减持股份约占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的3% [1]

股权结构 - 美国万邦持股79,165,000股，占总股本19.79%，占剔除回购后股本19.92%[4] - 公司最新总股本400,007,410股，剔除回购后股本397,365,726股[7] 减持计划 - 美国万邦拟减持不超11,920,900股，占剔除回购后股本3%[4][8] - 集中竞价90自然日减持不超1%，大宗交易不超2%[4][8] - 锁定期满两年内每年减持不超25%，集中竞价三个月不超1%[10] 其他事项 - 离任董事陈豪杰任期届满离任已满半年[12] - 公司近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[14] - 本次减持不影响控制权[15]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收123,019.84万元，同比降3.00%[5] - 2024年1 - 9月净利润1,225.62万元，同比下滑48.14%[5] 合规情况 - 公司治理等多方面检查符合要求[2][3][4] - 公司及股东履行承诺，执行分红等制度合规[4] 未来展望 - 保荐机构提请关注业绩下滑并改善[6] - 保荐机构持续关注业绩并披露信息[7]