之 发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份 5,369,100 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案 为：以公司现有总股本 360,001,156 股剔除已回购股份 5,369,100 股后的 354,632,056 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.72 元（含税）人民币现金， 实际派发现金分红总额 60,996,713.63 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=60,996,713.63 元 ÷360,001,156×10=1.694347 元（保留六位小数，不四舍五入）。本次权益分 派实施后除权除息 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 2、转股时间：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日 3、调整前"智尚转债"转股价格：9.52 元/股 4、调整后"智尚转债"转股价格：9.35 元/股 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 5、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 7 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关依据 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东南 山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕266 号）核准，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 10 日向不特定对象发行 699.58 万张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值 10 ...

中鹏信评【2024】跟踪第【79】号 01 2023年山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券2024年跟踪评级报告 项目负责人：宋晨阳 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 智尚转债 | AA- | AA | 评级观点 本次评级结果是考虑到：山东南山智尚科技股份有限公司（以下简 称"南山智尚"或"公司"，股票代码：300918.SZ）为国内精纺呢 绒领域细分行业龙头，业务竞争力较强，2023 年公司超高分子量聚 乙烯纤维项目全面投产，锦纶长丝项目加速投建，新材料业务成为 公司新的收入增长点；同时中证鹏元也关注到公司在建项目存在收 益不及预期的风险，且受行业外部冲击影响，叠加公司战略调整， 服装业务收入规模有所下降，公司羊毛进口依赖度高，价格存在波 动风险，以及存在一定存货跌价风险等风险因素。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元） | 合并口径 | 2024.3 | 2023 | 2022 | 2021 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300918 股票简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 债券受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年五月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《山东南 山智尚科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司 债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）《山东南山智尚科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《山东 南山智尚科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称民生 证券）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任 何情况下 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0314 号 致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

2、转股期限：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日 3、暂停转股期限：2024 年 5 月 29 日至 2023 年度权益分派股权登记日 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派期间"智尚转债"暂停 转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 4、恢复转股日期：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注 册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，发行总额为人民币 69,958.00 万元。经深 ...

二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次 会议于2024年5月28日(星期二)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年5月18日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数 9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：9票 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公 大楼二楼会议室 3、本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 出席会议的股东和代理人人数合计为 115 人，出席会议的股东所持有表决权 的股份总数为 261,719,712 股，出席会议的股 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于向下修正"智尚转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 2、修正前转股价格：12.17 元/股 3、修正后转股价格：9.52 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 29 日 一、可转换公司债券基本情况 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 1 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"智 尚转债"，债券代码"123191"。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。 4、可转债转股价格的调整情况 （1）根据《山东南山智 ...