财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入321,695,119.69元，较上年同期增长8.03%[3] - 本报告期主营业务利润26,619,388.61元，较上年同期增长11.60%[3] - 报告期内公司实现营业收入32169.51万元，同比增长8.03%，净利润2826.95万元，同比增长17.71%，扣非净利润2661.94万元，同比增长11.60%[13] - 公司2022年第一季度营业总收入为321,695,119.69元，上年同期为297,776,602.26元，同比增长约8.03%[25] - 公司2022年第一季度净利润为28,318,279.29元，上年同期为23,960,153.49元，同比增长约18.2%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 42,732,860.86元，较上年同期增长37.80%[3] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为295,473,297.53元，上年同期为294,987,105.49元，同比增长约0.17%[29] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为280,257,826.67元，上年同期为284,177,597.42元，同比下降约1.38%[29] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为182,114,199.69元，上年同期为217,905,333.65元，同比下降约16.42%[29] - 公司2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为96,729,467.28元，上年同期为80,367,886.18元，同比增长约20.36%[29] - 经营活动现金流出小计为3.3820615839亿美元，上年同期为3.6368933647亿美元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4273.286086万美元，上年同期为 - 6870.223098万美元[30] - 投资活动现金流入小计为3.2966259147亿美元，上年同期为120万美元[30] - 投资活动现金流出小计为2.0653201125亿美元，上年同期为755.9905万美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为1.2313058022亿美元，上年同期为 - 635.9905万美元[30] - 筹资活动现金流入小计为9000万美元，上年同期为9000万美元[30] - 筹资活动现金流出小计为9383.23403万美元，上年同期为2.0191099亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 383.23403万美元，上年同期为 - 1.1191099亿美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为7650.500096万美元，上年同期为 - 1.8692630695亿美元[30] - 期末现金及现金等价物余额为9.7942678752亿美元，上年同期为7.7889408922亿美元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2022年3月31日交易性金融资产77,706,389.58元，较2021年12月31日减少68.67%[7] - 2022年3月31日在建工程113,167,814.23元，较2021年12月31日增长37.35%[7] - 期末货币资金为1119117958.15元，年初为983979794.46元；交易性金融资产期末为77706389.58元，年初为248009245.81元[20] - 应收账款期末为197629504.41元，年初为167006856.57元；存货期末为643072359.83元，年初为567561105.41元[20] - 流动资产合计期末为2116717890.83元，年初为2057200637.61元；非流动资产合计期末为662986531.71元，年初为646742656.22元[21] - 资产总计期末为2779704422.54元，年初为2703943293.83元；短期借款期末和年初均为390834345.14元[21] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2022年3月31日应付票据96,973,393.43元，较2021年12月31日增长98.66%[7] - 应付票据期末为96973393.43元，年初为48813684.92元；应付账款期末为229293925.93元，年初为208679281.74元[21] - 公司2022年第一季度流动负债合计为1,057,174,665.91元，上年同期为1,010,197,202.47元，同比增长约4.65%[22] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为27,040,411.42元，上年同期为27,854,521.28元，同比下降约2.92%[22] - 公司2022年第一季度负债合计为1,084,215,077.33元，上年同期为1,038,051,723.75元，同比增长约4.45%[22] 财务数据关键指标变化 - 权益项目 - 公司2022年第一季度所有者权益合计为1,695,489,345.21元，上年同期为1,665,891,570.08元，同比增长约1.77%[22] 财务数据关键指标变化 - 费用与税金 - 本期税金及附加3,072,424.74元，较上期增长427.36%[8] - 本期管理费用9,695,883.76元，较上期减少33.09%[8] - 本期财务费用2,271,157.09元，较上期增长70.09%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,122，南山集团有限公司持股比例67.50%，持股数量243,000,000股[11] - 烟台盛坤投资合伙企业(有限合伙)持有无限售条件股份9652500股，烟台南晟投资合伙企业(有限合伙)持有8775000股[12] 公司业务发展策略 - 公司进一步细化订单承接，提高高附加值订单，做好智能化、数字化改造项目[14][15] - 公司加大研发创新，提升品牌影响力，加快超高分子量聚乙烯项目建设[16][17] - 2021年第一季度公司推进募投项目建设，提升智能生产线和大数据技术应用[18]

公司基本信息 - 公司股票简称南山智尚，股票代码300918[15] - 公司法定代表人为赵亮[15] - 公司注册地址和办公地址均为山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园，邮政编码为265706[15] - 公司国际互联网网址为www.nanshanchina.com，电子信箱为zhaohoujie@nanshan.com.cn[15] - 董事会秘书为赵厚杰，证券事务代表为蒋雨勋[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王丽敏、田堂[18] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为马锋、徐扬，持续督导期间为2020年12月22日至2023年12月31日[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2020年度按总股本360,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），2021年7月1日完成实施[179] - 2021年拟按总股本360,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.26元（含税），预计分配股利4536万元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[182] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入14.92亿元，较2020年增长9.88%，归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长74.17%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.52亿元，较2020年减少31.95%[19] - 2021年末资产总额27.04亿元，较2020年末增长11.28%，归属于上市公司股东的净资产16.60亿元，同比增长8.52%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.98亿、3.60亿、3.61亿和4.73亿元[21] - 2021年非经常性损益合计1199.36万元，2020年为735.33万元，2019年为1269.88万元[25] - 2021年公司实现营业收入149,199.60万元，较上年同期增长9.88%[65] - 2021年公司实现归属于上市公司股东净利润15,241.36万元，较上年同期增长74.17%[66] - 2021年公司实现归属于上市公司股东扣除非经营性损益后净利润14,042.00万元，较上年同期增长75.19%[66] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额25,173.06万元，同比减少31.95%[67] - 2021年公司营业收入14.92亿元，同比增长9.88%，纺织业占比100% [74] - 2021年销售费用为1.56亿元，同比增长20.80%；管理费用为6229.60万元，同比增长18.86%；财务费用为888.61万元，同比减少63.83%；研发费用为5385.91万元，同比增长34.78%[85] - 2021年经营活动现金流入小计1,632,419,452.24元，同比增长6.42%；现金流出小计1,380,688,865.89元，同比增长18.61%；现金流量净额251,730,586.35元，同比减少31.95%[101] - 2021年投资活动现金流入小计1,401,643,318.41元，同比增长394,924.66%；现金流出小计1,748,024,888.50元，同比增长10,390.25%；现金流量净额 -346,381,570.09元，同比减少2,023.93%[101] - 2021年筹资活动现金流入小计540,000,000.00元，同比减少35.79%；现金流出小计501,737,960.97元，同比减少20.02%；现金流量净额38,262,039.03元，同比减少82.09%[101] - 2021年末货币资金983,979,794.46元，占总资产比例36.39%，较年初的41.44%下降5.05%[103] - 2021年末应收账款167,006,856.57元，占总资产比例6.18%，较年初的8.14%下降1.96%[103] - 2021年末存货567,561,105.41元，占总资产比例20.99%，较年初的21.84%下降0.85%[103] - 2021年末在建工程82,395,027.95元，占总资产比例3.05%，较年初的0.03%增加3.02%[103] - 2021年营业外收入3,123,276.03元，占利润总额比例1.68%；营业外支出3,598,453.74元，占利润总额比例1.93%[104] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为509,245.81元，报告期内购入金额为1,640,320,000.00元，售出金额为1,392,820,000.00元，期末金额为248,009,245.81元[110] - 2020年公开发行募集资金总额为44,730万元，本期已使用9,649.91万元，累计已使用14,472.26万元，尚未使用30,257.74万元，变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[111] 行业市场数据关键指标变化 - 2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售总额达13842亿元，同比增长11.95%，预计2022年达14479亿元[29] - 2021年国内毛纺市场规模与2019年相比增长近10个百分点，内销比例超60%，较2020年提高6个百分点[30] - 2021年1 - 12月我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.5%，完成服装产量235.41亿件，同比增长8.38%[32] - 2021年针织服装生产增幅达10.86%，机织服装产量同比增长4.85%[32] - 2021年我国纺织服装专业市场首次出现市场数量、经营面积、商铺数、商户数下滑，两极分化速度加快[35] 公司战略布局与业务拓展 - 2021年公司调整战略布局，聚焦精纺呢绒、纺织服饰业务，开拓超高分子聚乙烯新材料领域业务[41] - 公司投资建设600吨/年高强高模聚乙烯纤维及其配套无纬布项目[63] - 2021年公司投资建设超高分子聚乙烯项目，拓展新材料领域业务，优化产业布局[47] - 2021年12月公司在上海设立全资子公司上海南山智尚科技有限公司，截止年底尚未实际出资 [81] - 2021年12月公司以自有资金在上海设立全资子公司上海南山智尚科技有限公司，截止2021年12月31日尚未实际出资[119] - 公司设有29家分公司、办事处，未来将拓展电商业务[122] - 公司投资建设600吨超高分子聚乙烯项目，开拓新业绩增长来源[124] - 公司计划加强女装市场开发，打造中国高端时尚女装[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司精纺呢绒营业收入较上年同比增长40.34%，销售量较上年同比增长29.14%[66] - 2021年公司精纺呢绒毛利率较上年同期增长9.36%[66] - 精纺呢绒收入8.67亿元，同比增长40.34%，占比58.14%；服装类收入6.08亿元，同比下降14.84%，占比40.73% [74] - 国内收入12.23亿元，同比增长15.69%，占比81.97%；国外收入2.69亿元，同比下降10.54%，占比18.03% [74] - 直营销售13.23亿元，同比增长8.45%，占比88.70%；经销销售1.68亿元，同比增长23.45%，占比11.25% [74] - 纺织业毛利率34.17%，同比增长3.39%；精纺呢绒毛利率35.35%，同比增长9.36%；服装类毛利率31.10%，同比下降1.74% [76] - 精纺呢绒销售量1366.85万米，同比增长29.14%；生产量1275.47万米，同比增长8.56%；库存量387.91万米，同比下降20.17% [77] - 西装销售量83.85万套，同比下降26.12%；生产量84.78万套，同比下降24.97%；库存量8.95万套，同比下降1.86% [77] - 衬衫销售量87.8万件，同比增长10.84%；生产量90.41万件，同比增长14.31%；库存量4.16万件，同比下降2.35% [77] - 纺织服装业营业成本9.82亿元，同比增长4.50%，其中原材料占比59.06%，直接人工占比23.41%，制造费用及其他占比17.53% [79] - 前五名客户合计销售金额为3.12亿元，占年度销售总额比例为20.90%[82] - 前五名供应商合计采购金额为2.78亿元，占年度采购总额比例为36.04%[83] - 精纺呢绒总产能为1600万米，产能利用率为78.93%，较上年同期的73.43%有所提升；西装总产能为135万套，产能利用率为55.33%，较上年同期的66.76%有所下降；衬衣总产能为45万件，产能利用率为148.93%，较上年同期的114.07%有所提升[88][89] - 线上销售营业收入为78.19万元，毛利率为87.07%，较上年同期增加4.41%；直营销售营业收入为13.23亿元，毛利率为34.72%，较上年同期增加2.58%；经销销售营业收入为1.68亿元，毛利率为29.63%，较上年同期增加11.62%[91] - 精纺呢绒存货周转天数为138天，存货数量为387.91，存货余额同比减少21.49%；西装存货周转天数为42天，存货数量为8.95，存货余额同比增加50.08%；衬衫存货周转天数为17天，存货数量为4.16，存货余额同比增加89.45%[93] - 库存商品期初余额为81,214,177.48元，本期增加33,695,983.29元，本期减少51,862,051.07元，期末余额为63,048,109.70元[94] 公司业务运营策略 - 采购上通过全资子公司直接采购大宗原料，成立羊毛小组分析价格走势，做好储备工作[48] - 生产上对精纺呢绒和服装业务进行专业化整合升级，开展精益生产控制成本、提高效率[48] - 销售上实施“品牌、产品、服务”三位一体营销策略，提升中高端面料和定制化服务能力[49] - 公司建立备纱备货快速反应体系，形成独特“软实力”[56] - 公司打造全品类私人定制平台，完善相关系统提升效率[60] - 公司推出以OPTIM全羊毛防水面料为代表的功能性面料[61] - 公司与第三方销售平台天猫合作，报告期内交易金额为78.19万元，向该平台支付费用为33.34万元，退货率为57.00%[93] 公司品牌与产品定位 - 公司精纺呢绒面料以澳洲超细美丽诺羊毛结合功能性纤维为主要原料，坚持高端定位，主打“男装面料”[42][44] - 公司服装业务围绕“全产业链”战略布局，运作ODM、OEM业务及高级定制业务，拓展销售渠道[45] - 南山品牌国外市场主打产品价格在8 - 30美金左右，国内市场在50 - 120元左右[94] - 菲拉特品牌国外市场主打产品价格在11 - 30美金左右，国内市场在120 - 300元左右[94] - 曼斯布莱顿品牌西服套装价格为1699 - 3299元，单西裤299 - 499元，衬衣199 - 329元[95] - MODARTE织尚定制品牌主要客户分布在14个城市，初步形成重点城市布局[97] - 公司精纺面料品牌坚持中高端定位，使用纯天然纤维为原料，对标意大利原创品牌设计[96] 公司研发情况 - 2021年公司科研攻关项目完成3项科研项目结题，申报相关专利技术7项[98] - 公司时尚产品项目完成春、夏两季时尚产品开发[98] - 公司科研攻关项目结题项目已完成产业化应用，形成成品销售[98] - 2021年研发人员数量348人，较2020年的267人增长30.34%，占比6.93%，较2020年的5.01%增加1.92%[99] - 2021年研发投入金额53,859,134.73元，占营业收入比例3.61%，2020年分别为39,959,719.91元、2.94%[99] 募集资金使用情况 - 精纺毛料生产线智能升级项目承诺投资总额为34,556.65万元，本期投入7,728.5万元，截至期末累计投入7,728.5万元，投资进度为22.36%[114] - 服装智能制造升级项目承诺投资总额为4,500万元，本期投入1,921.41万元，截至期末累计投入1,921.41万元，投资进度为42.70%[114] - 研发中心升级建设项目承诺投资总额为851万元，本期投入0万元，截至期末累计投入0万元[

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.61亿元，同比增长2.66%；年初至报告期末营业收入10.19亿元，同比增长2.12%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3640.60万元，同比增长30.52%；年初至报告期末为9635.18万元，同比增长25.15%[4][11] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3542.03万元，同比增长27.83%；年初至报告期末为9523.50万元，同比增长34.86%[4][11] - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 - 3355.48万元，同比下降125.75%[4] - 本报告期末总资产25.26亿元，较上年度末增长3.97%；归属上市公司股东所有者权益16.09亿元，较上年度末增长5.22%[6] - 本报告期非经常性损益合计985.68万元，年初至报告期末为1116.80万元[8] - 营业总收入本期为10.19亿元，上期为9.98亿元，同比增长2.11%[19] - 净利润本期为9645.05万元，上期为7682.47万元，同比增长25.55%[21] - 流动负债合计本期为8.75亿元，上期为8.38亿元，同比增长4.44%[18] - 非流动负债合计本期为3565.06万元，上期为5633.11万元，同比下降36.71%[18] - 负债合计本期为9.11亿元，上期为8.94亿元，同比增长1.85%[18] - 所有者权益合计本期为16.15亿元，上期为15.36亿元，同比增长5.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3355.48万元，上期为1.30亿元，同比下降125.76%[23] - 投资活动现金流入小计本期为120万元，上期为5.86万元，同比增长1947.78%[23] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.29元，同比下降6.90%[21] - 稀释每股收益本期为0.26元，上期为0.26元，同比持平[21] - 投资活动现金流出小计为3191.43万元，去年同期为1457.57万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3071.43万元，去年同期为 - 1451.71万元[24] - 取得借款收到的现金为5.4亿元，去年同期为3.75亿元；筹资活动现金流入小计为5.4亿元，去年同期为4.25亿元[24] - 偿还债务支付的现金为4.4亿元，去年同期为5.545亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3117.15万元，去年同期为1243.13万元[24] - 筹资活动现金流出小计为4.9127亿元，去年同期为5.6693亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4873.06万元，去年同期为 - 1.4193亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1579.42万元，去年同期为 - 2867.14万元；期末现金及现金等价物余额为9.5003亿元，去年同期为3.8093亿元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月精纺呢绒营业收入5.80亿元，同比增长28.94%[11] 财务指标变化原因 - 归属上市公司股东净利润增长因毛利增加、财务费用等减少[10] - 经营活动现金流净额下降因受疫情影响，上年同期购买商品支付现金较少[10] 项目进展 - 超高分子聚乙烯项目基建基本完成，计划2022年上半年调试投产[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,963，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 南山集团有限公司持股比例67.50%，持股数量243,000,000股；烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）和烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）持股比例均为3.75%，持股数量均为13,500,000股[14] - 南山集团有限公司限售股243,000,000股，拟2023年12月21日解除限售；烟台盛坤和南晟投资合伙企业（有限合伙）限售股均为13,500,000股，拟2021年12月21日解除限售[15] 特定时间点财务数据对比 - 2021年9月30日货币资金984,292,064.70元，较2020年12月31日的1,007,918,600.19元有所减少[16] - 2021年9月30日应收账款289,291,909.59元，较2020年12月31日的198,109,328.73元增加[16] - 2021年9月30日存货555,243,109.37元，较2020年12月31日的531,325,990.58元增加[17] - 2021年9月30日固定资产347,099,353.17元，较2020年12月31日的405,815,450.34元减少[17] - 2021年9月30日在建工程26,856,361.68元，较2020年12月31日的797,211.57元大幅增加[17] - 2021年9月30日短期借款390,424,131.94元，较2020年12月31日的290,346,912.50元增加[17] - 2021年9月30日资产总计2,526,389,436.02元，较2020年12月31日的2,429,939,371.22元增加[17] - 2021年1月1日固定资产为3.7294亿元，较2020年12月31日的4.0582亿元减少3287.99万元；使用权资产为3524.91万元，为新增项目[28] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为0，较2020年12月31日的306.16万元减少306.16万元；租赁负债为3586.18万元，为新增项目[28][29] - 2021年1月1日长期应付款为0，较2020年12月31日的3043.11万元减少3043.11万元[29] - 2021年1月1日资产总计为24.3231亿元，较2020年12月31日的24.2994亿元增加236.92万元；负债合计为8.9672亿元，较2020年12月31日的8.9435亿元增加236.92万元[28][29] 会计政策变更影响 - 公司2021年1月1日开始执行新租赁准则，将2020年12月31日固定资产、一年内到期的非流动负债、长期应付款核算内容于2021年1月1日划分至使用权资产、租赁负债列示[31]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为657,880,458.14元，上年同期为646,129,750.46元，同比增长1.82%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为59,945,868.76元，上年同期为49,097,516.83元，同比增长22.10%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为59,814,747.01元，上年同期为42,907,748.31元，同比增长39.40%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -94,655,222.91元，上年同期为53,776,231.36元，同比下降276.02%[20] - 本报告期基本每股收益为0.17元/股，上年同期为0.18元/股，同比下降5.56%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.17元/股，上年同期为0.16元/股，同比增长6.25%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.78%，上年同期为4.59%，同比下降0.81%[20] - 本报告期末总资产为2,372,960,769.87元，上年度末为2,429,939,371.22元，同比下降2.34%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,572,025,087.78元，上年度末为1,529,669,283.94元，同比增长2.77%[20] - 报告期内公司实现营业收入65,788.05万元，同比增加1.82%，国内收入同比增加17.73%[40] - 报告期公司实现净利润5,973.48万元，同比增加22.08%；归属上市公司股东净利润5,994.59万元，同比增加22.10%；综合毛利率34.86%，同比增加2.7%[43] - 本报告期营业收入657,880,458.14元，同比增长1.82%；营业成本428,534,083.78元，同比下降2.24%[73] - 销售费用74,155,514.21元，同比增加22.16%；管理费用28,550,557.98元，同比增长11.10%[73] - 财务费用1,419,924.78元，同比下降82.42%；所得税费用9,490,992.65元，同比增长38.34%[73] - 研发投入23,218,661.57元，同比增长26.42%；经营活动现金流净额 -94,655,222.91元，同比下降276.02%[73] - 货币资金本报告期末金额为828,456,336.56元，占总资产比例较上年末下降6.57%至34.91%[93] - 应收账款本报告期末金额为298,871,441.02元，占总资产比例较上年末上升4.44%至12.59%[93] - 存货本报告期末金额为569,797,682.04元，占总资产比例较上年末上升2.14%至24.01%[93] - 报告期投资额为12,517,582.90元，较上年同期投资额2,145,988.20元变动幅度为483.30%[95] - 2021年6月30日货币资金为828,456,336.56元，较2020年12月31日的1,007,918,600.19元有所减少[173] - 2021年6月30日应收账款为298,871,441.02元，较2020年12月31日的198,109,328.73元增加[173] - 2021年6月30日存货为569,797,682.04元，较2020年12月31日的531,325,990.58元增加[173] - 2021年6月30日流动资产合计1,783,871,494.34元，较2020年12月31日的1,834,415,464.53元减少[174] - 2021年6月30日固定资产为357,445,545.90元，较2020年12月31日的405,815,450.34元减少[174] - 2021年6月30日在建工程为13,314,794.47元，较2020年12月31日的797,211.57元大幅增加[174] - 2021年6月30日流动负债合计733,669,325.63元，较2020年12月31日的838,021,906.81元减少[175] - 2021年6月30日负债合计795,229,678.04元，较2020年12月31日的894,352,984.72元减少[175] - 2021年6月30日所有者权益合计1,577,731,091.83元，较2020年12月31日的1,535,586,386.50元增加[175] - 2021年6月30日公司资产总计25.22亿元，较2020年12月31日的26.44亿元下降4.61%[177] - 2021年6月30日公司负债合计10.51亿元，较2020年12月31日的11.91亿元下降11.73%[178] - 2021年6月30日公司所有者权益合计14.71亿元，较2020年12月31日的14.53亿元增长1.25%[178] - 2021年半年度营业总收入6.58亿元，较2020年半年度的6.46亿元增长1.82%[179] - 2021年半年度营业总成本5.60亿元，较2020年半年度的5.59亿元增长0.27%[179] - 2021年半年度营业利润6949.98万元，较2020年半年度的5356.56万元增长29.75%[179] - 2021年半年度利润总额6922.58万元，较2020年半年度的5579.29万元增长24.08%[179] - 2021年半年度净利润5973.48万元，较2020年半年度的4893.20万元增长22.08%[180] - 2021年半年度基本每股收益0.17元，较2020年半年度的0.18元下降5.56%[180] - 2021年半年度稀释每股收益0.17元，较2020年半年度的0.16元增长6.25%[180] - 2021年半年度营业收入617,576,121.45元，较2020年半年度的558,871,973.85元增长10.5%[182] - 2021年半年度净利润39,754,457.14元，较2020年半年度的12,216,645.55元增长225.4%[182] - 2021年半年度经营活动现金流入小计531,935,511.13元，较2020年半年度的504,106,904.16元增长5.5%[185] - 2021年半年度经营活动现金流出小计626,590,734.04元，较2020年半年度的450,330,672.80元增长39.1%[185] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -94,655,222.91元，2020年半年度为53,776,231.36元[185] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1,200,000.00元，较2020年半年度的405,879.11元增长195.6%[185] - 2021年半年度投资活动现金流出小计12,357,797.00元，较2020年半年度的11,174,577.54元增长10.6%[185] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计390,000,000.00元，较2020年半年度的400,000,000.00元下降2.5%[186] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计465,836,628.90元，较2020年半年度的479,071,922.87元下降2.8%[186] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -183,015,317.77元，2020年半年度为 -31,417,301.27元[186] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金518,194,476.96元，2020年半年度为453,400,001.22元[188] - 2021年半年度经营活动现金流入小计553,020,153.80元，2020年半年度为468,664,735.31元[188] - 2021年半年度经营活动现金流出小计679,153,979.96元，2020年半年度为492,066,876.52元[188] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -126,133,826.16元，2020年半年度为 -23,402,141.21元[188] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1,200,000.00元，2020年半年度为3,186,209.75元[188] - 2021年半年度投资活动现金流出小计2,318,394.00元，2020年半年度为8,816,349.45元[188] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,118,394.00元，2020年半年度为 -5,630,139.70元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计390,000,000.00元，2020年半年度为350,000,000.00元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计456,217,301.41元，2020年半年度为478,628,589.54元[188] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -66,217,301.41元，2020年半年度为 -128,628,589.54元[188] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1046224893.25元，少数股东权益为7197338.40元，所有者权益合计为1053422231.65元[192] - 2020年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为51418930.90元，少数股东权益为 - 165480.02元，所有者权益合计为51253450.88元[192] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为10976438291元，少数股东权益为7031844.15元，所有者权益合计为1104675682.53元[193] - 2021年半年度母公司上年年末所有者权益合计为1452845777.10元[195] - 2021年半年度母公司本期增减变动金额为18154457.14元[195] - 2021年半年度母公司综合收益总额为39754457.14元[195] - 2021年半年度母公司利润分配金额为 - 21600000.00元[195] - 2021年半年度母公司期末所有者权益合计为1471000234.24元[196] - 公司2020年末股本为270,000,000元[197] - 公司2020年末资本公积为532,890,802.13元[197] - 公司2020年末盈余公积为21,700,873.49元[197] - 公司2020年末未分配利润为194,928,491.98元[197] - 公司2020年末所有者权益合计为1,019,520,167.60元[197] - 公司本期未分配利润增减变动金额为12,216,645.55元[197] - 公司本期所有者权益合计增减变动金额为12,216,645.55元[197] - 公司2020年半年度期末股本为270,000,000元[198] - 公司2020年半年度期末资本公积为532,890,802.13元[198] - 公司2020年半年度期末所有者权益合计为1,031,736,813.15元[

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入297,776,602.26元，较上年同期增长7.30%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,016,369.92元，较上年同期增长15.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 68,702,230.98元，较上年同期减少29.37%[9] - 本报告期末总资产2,281,588,519.03元，较上年度末减少6.11%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,559,082,268.51元，较上年度末增长1.92%[9] - 2021年一季度公司实现营业收入29777.66万元，同比增长7.30%，净利润2401.64万元，同比增长15.52%[18] - 2021年3月31日公司合并资产总计22.82亿元，较2020年12月31日的24.30亿元下降6.10%[32,34] - 2021年3月31日公司合并流动资产合计16.87亿元，较2020年12月31日的18.34亿元下降8.05%[31] - 2021年3月31日公司合并流动负债合计6.59亿元，较2020年12月31日的8.38亿元下降21.31%[33] - 2021年3月31日公司母公司资产总计25.14亿元，较2020年12月31日的26.44亿元下降4.90%[37] - 2021年3月31日公司母公司流动资产合计13.45亿元，较2020年12月31日的14.69亿元下降8.49%[35] - 2021年3月31日公司母公司流动负债合计9.90亿元，较2020年12月31日的11.25亿元下降12.00%[37] - 2021年3月31日公司合并货币资金8.17亿元，较2020年12月31日的10.08亿元下降18.90%[31] - 2021年3月31日公司母公司货币资金5.41亿元，较2020年12月31日的7.18亿元下降24.57%[35] - 2021年3月31日公司合并应收账款2.44亿元，较2020年12月31日的1.98亿元增长22.97%[31] - 2021年3月31日公司母公司应收账款2.26亿元，较2020年12月31日的1.85亿元增长22.16%[35] - 流动负债合计本期为990,439,130元，上期为1,135,256,289.65元；非流动负债合计本期为53,808,642.93元，上期为55,530,431.09元；负债合计本期为1,044,247,772.93元，上期为1,190,786,720.74元[38] - 所有者权益合计本期为1,469,625,565.85元，上期为1,452,845,777.10元；负债和所有者权益总计本期为2,513,873,338.78元，上期为2,643,632,497.84元[38] - 营业总收入本期为297,776,602.26元，上期为277,516,633.77元[40] - 营业总成本本期为266,163,257.73元，上期为258,025,184.72元；营业成本本期为204,768,228.88元，上期为202,828,620.92元[41] - 营业利润本期为29,758,880.66元，上期为24,485,955.71元；利润总额本期为29,909,850.71元，上期为24,847,484.95元[41] - 净利润本期为23,960,153.49元，上期为20,973,469.24元；归属于母公司股东的净利润本期为24,016,369.92元，上期为20,790,297.90元[42] - 其他综合收益的税后净额本期为5,396,614.65元，上期为 - 99,674.33元；综合收益总额本期为29,356,768.14元，上期为20,873,794.91元[42] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.08元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.08元[42] - 母公司营业收入本期为274,223,539.84元，上期为234,644,639.00元；营业成本本期为229,208,149.72元，上期为197,870,239.04元[44] - 母公司净利润本期为16,779,788.75元，上期为9,323,739.76元；综合收益总额本期为16,779,788.75元，上期为9,323,739.76元[44][46] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为294,987,105.49元，上期为292,077,951.02元；现金流出小计本期为363,689,336.47元，上期为345,184,851.26元；现金流量净额本期为 - 68,702,230.98元，上期为 - 53,106,900.24元[48][49] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为1,200,000.00元，上期无；现金流出小计本期为7,559,905.00元，上期为6,281,100.00元；现金流量净额本期为 - 6,359,905.00元，上期为 - 6,281,100.00元[49] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为90,000,000.00元，上期为190,000,000.00元；现金流出小计本期为201,910,990.00元，上期为315,241,984.17元；现金流量净额本期为 - 111,910,990.00元，上期为 - 125,241,984.17元[49][50] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 186,926,306.95元，上期为 - 185,285,121.55元；期初余额本期为965,820,396.17元，上期为409,598,731.13元；期末余额本期为778,894,089.22元，上期为224,313,609.58元[50] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为314,185,168.29元，上期为295,625,294.24元；现金流出小计本期为386,813,752.31元，上期为341,272,868.28元；现金流量净额本期为 - 72,628,584.02元，上期为 - 45,647,574.04元[52] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为1,200,000.00元，上期无；现金流出小计本期为2,249,394.00元，上期为5,300,000.00元；现金流量净额本期为 - 1,049,394.00元，上期为 - 5,300,000.00元[52][53] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为90,000,000.00元，上期为190,000,000.00元；现金流出小计本期为192,291,662.51元，上期为315,241,984.17元；现金流量净额本期为 - 102,291,662.51元，上期为 - 125,241,984.17元[53] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 175,969,646.41元，上期为 - 175,670,663.15元；期初余额本期为678,447,506.14元，上期为284,113,769.05元；期末余额本期为502,477,859.73元，上期为108,443,105.90元[53] - 公司2021年第一季度流动资产合计18.34亿元，非流动资产合计5.96亿元，资产总计24.30亿元[56] - 公司2021年第一季度流动负债合计8.38亿元，非流动负债合计5633.11万元，负债合计8.94亿元[56] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计15.30亿元，所有者权益合计15.36亿元[57] - 母公司2021年1月1日流动资产合计14.69亿元，非流动资产合计11.75亿元，资产总计26.44亿元[58] - 母公司2021年1月1日流动负债合计11.35亿元，非流动负债合计5553.04万元，负债合计11.91亿元[60] - 母公司2021年1月1日所有者权益合计14.53亿元[60] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,431户[12] - 南山集团有限公司持股比例67.50%，持股数量243,000,000股[12] 费用及税金变化 - 税金及附加本期发生额582,604.69元，较上期减少83.36%，原因是应缴纳的增值税减少[16] - 销售费用本期发生额33,821,164.06元，较上期增长43.09%，原因是内贸收入增加[16] - 研发费用本期发生额11,165,870.20元，较上期增长48.10%，原因是研发投入增加[16] 特定项目资金变化 - 2021年3月31日应收款项融资9501875.36元，较2020年12月31日减少78.89%[17] - 2021年3月31日预付款项25453563.96元，较2020年12月31日增加236.42%[17] - 2021年3月31日在建工程6852257.43元，较2020年12月31日增加759.53%[17] 采购与销售集中度变化 - 2021年一季度前五大供应商采购额占总采购额比例较上年同期增加25.61%[19] - 2021年一季度前五大客户销售额占总收入比例较上年同期增加9.51%[20] 募集资金情况 - 募集资金总额39907.65万元，本季度投入530万元[23] - 服装智能制造升级项目本季度投入530万元，截至期末投资进度11.78%[23] - 截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金余额为39503.79万元[24] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[25][26] 会计政策变更 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初合并资产负债表科目[54] - 合并资产负债表中，2020年12月31日与2021年1月1日流动资产部分各项目金额无调整，如货币资金均为1,007,918,600.19元等[55] - 公司因新租赁准则变更会计政策，确认使用权资产236.92万元和租赁负债236.92万元[56][57][60] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]

财务分配 - 公司以3.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2021年4月16日公司拟定2020年度利润分配预案，按总股本3.6亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[159] - 本次现金分红金额（含税）为2160万元[156] - 公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[159] - 公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[159] - 2020年现金分红金额为2160万美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.68%[161] - 2019年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[161] - 2018年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[161] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为13.58亿元，较2019年的17.71亿元减少23.32%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8750.80万元，较2019年的1.22亿元减少28.14%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8015.47万元，较2019年的1.09亿元减少26.52%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，较2019年的3.82亿元减少3.10%[17] - 2020年基本每股收益为0.32元/股，较2019年的0.45元/股减少28.89%[17] - 2020年末资产总额为24.30亿元，较2019年末的20.30亿元增加19.71%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为15.30亿元，较2019年末的10.46亿元增加46.21%[17] - 报告期实现营业收入135,778.75万元，同比减少23.32%，净利润8622.78万元，同比减少28.76%[79] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额36,991.45万元，同比减少3.10%[80] - 2020年营业收入13.58亿元，较2019年的17.71亿元减少23.32%[93] - 2020年国内收入10.57亿元，占比77.85%，较2019年减少15.96%[94] - 2020年国外收入3.01亿元，占比22.15%，较2019年减少41.37%[94] - 2020年纺织服装业营业成本9.40亿元，较2019年的12.36亿元减少23.95%[100] - 2020年销售费用1.29亿元，较2019年的2.02亿元下降36.03%；管理费用5241.05万元，较2019年下降18.38%；研发费用3995.97万元，较2019年下降26.30%；财务费用2456.72万元，较2019年增长2.75%[106] - 2020年公司总营业收入13.58亿元，较上年减少4.13亿元，营业成本9.40亿元，较上年减少2.96亿元，毛利率30.78%，较上年增长0.57%[111] - 2020年经营活动现金流入小计1,533,974,648.71元，同比减少23.87%；现金流出小计1,164,060,166.36元，同比减少28.72%；现金流量净额369,914,482.35元，同比减少3.10%[122] - 2020年投资活动现金流入小计354,824.26元，同比增加248.41%；现金流出小计16,663,335.81元，同比减少87.77%；现金流量净额 - 16,308,511.55元，同比增加188.03%，原因是购建长期资产支付现金减少[122][125] - 2020年筹资活动现金流入小计840,925,500.00元，同比减少15.03%；现金流出小计627,333,796.06元，同比减少48.14%；现金流量净额213,591,703.94元，同比增加297.10%，原因是偿还债务支付现金减少[122][125] - 2020年现金及现金等价物净增加额556,221,665.04元，同比增加1,933.34%，原因是公开发行股票取得募集资金[122][125] - 营业外收入3,175,823.16元，占利润总额比例3.42%；营业外支出599,637.96元，占比0.65%；其他收益5,866,530.15元，占比6.31%；资产处置收益246,392.79元，占比0.27%[128] - 2020年末货币资金1,007,918,600.19元，占总资产比例41.48%，较年初增加20.55%，原因是公开发行股票取得募集资金[130] - 2020年末应收账款198,109,328.73元，占总资产比例8.15%，较年初减少3.19%[130] - 2020年末存货531,325,990.58元，占总资产比例21.87%，较年初减少9.99%[130] - 2020年末短期借款290,346,912.50元，占总资产比例11.95%，较年初减少12.90%，原因是归还银行借款[131] - 2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为8750.80万元，母公司实现净利润3424.91万元[159] - 截止2020年12月31日经审计可供股东分配的利润为22575.27万元[159] 各季度财务数据 - 公司2020年四个季度营业收入分别为2.78亿、3.69亿、3.52亿、3.59亿元[20] - 2020年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2079万、2831万、2789万、1052万元[20] - 2020年四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2029万、2262万、2771万、954万元[20] - 2020年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5311万、1.07亿、7652万、2.40亿元[20] 非经常性损益数据 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为735.33万、1269.88万、532.54万元[24] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[24] 机构聘请 - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王丽敏、田堂[16] - 公司聘请中国银河证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为马锋、徐扬，持续督导期间为2020年12月22日至2023年12月31日[16] - 公司现聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙），境内会计师事务所报酬90万元，审计服务连续年限4年[171] 业务产能 - 公司精纺呢绒产能1600万米/年，排名全国第二[28] - 公司正装职业装产能135万套/年，衬衣产能45万件/年，是国内最大的职业装生产基地之一[30] 品牌运营 - 公司运营“南山”“DinoFilarte”等精纺呢绒品牌，为PRADA等国际品牌提供产品及服务[31][32] - 公司运营“缔尔玛”“织尚”“曼斯布莱顿”等品牌，工装、防护服有“裕山”品牌[55] - 推出“南山”“Dino Filarte”等品牌，“缔尔玛”获评多项荣誉[72][73] - 南山品牌国外主打产品价格在8 - 30美金左右，国内在60 - 120元左右[115] - DINO FILARTE品牌国外主打产品价格在11 - 30美金左右，国内在115 - 300元左右[115] - 曼斯布莱顿品牌西服套装价格为1699 - 3299，单西裤为299 - 499，衬衣为199 - 329[116] 产品技术 - “零克重西服”采用120克毛精纺高支超轻面料与缝纫技术，较传统西服重量减轻约40%[40][42] - NEULANA空气系列面料由100%澳大利亚羊毛制成，适用于高端男装休闲夹克[46][47][49] - AIRWOOL接触冷感值小于常规羊毛，触感更舒缓；热阻值明显大于常规羊毛，保温性能好[51][53] 公司经营模式 - 公司设计研发形成“设计—客户—设计”一体化产品开发模式，缩短产品开发、设计周期[58] - 公司销售实行线上线下全渠道营销，线下全国设31个分公司、办事处，线上与天猫合作[59] - 公司采购按需采购为主，在澳大利亚有全资子公司参与竞拍，长期固定物资采用长期协议采购[61] - 公司生产采用自主生产为主、委托加工为辅模式，拥有先进生产基地和设备[62] 资产变化 - 公司股权资产、固定资产、无形资产无重大变化[63] - 公司在建工程较2019年期末减少95.13%，因完工转入固定资产[63] - 货币资金较2019年期末增加137.20%，应收票据增加100%，应收款项融资减少40.08%，其他流动资产增加191.70%等[64] 各业务线数据关键指标变化 - 精纺呢绒收入61,813.47万元，占比45.53%，服装类收入71,360.13万元，占比52.56%[79] - 2020年精纺呢绒收入6.18亿元，占比45.53%，较2019年减少29.31%[93] - 2020年服装类收入7.14亿元，占比52.56%，较2019年减少17.92%[93] - 2020年精纺呢绒库存量485.92万米，较2019年增加30.11%[98] - 精纺呢绒2020年营业成本4.57亿元，较2019年的6.54亿元下降30.07%；服装类2020年营业成本4.79亿元，较2019年的5.80亿元下降17.43%[101][102] - 精纺呢绒产能利用率从2019年的90.12%降至2020年的73.43%，下降16.69%；西装产能利用率从2019年的88.23%降至2020年的66.76%，下降21.47%；衬衣产能利用率从2019年的106.89%升至2020年的114.07%[108][109] - 公司实行线上线下全渠道营销，线上销售通过天猫电商平台，2020年线上销售收入158.02万元，较上年减少204.78万元，毛利率82.66%，较上年下降1.84%[110][111] - 直营销售2020年营业收入12.20亿元，较上年减少3.76亿元，毛利率32.14%，较上年增长1.35%[111] - 经销销售2020年营业收入1.36亿元，较上年减少3480.23万元，毛利率18.01%，较上年下降5.65%[111] - 精纺呢绒存货数量为485.92，存货余额同比增加22.58%；西装存货数量为9.12，存货余额同比减少1.38%；衬衫存货数量为4.26，存货余额同比增加0.54%[114] 天猫销售数据 - 天猫报告期内交易金额为1,580,248.71，支付费用为750,025.50，退货率为37.68%[114] 人员与订单 - 公司自有服装设计师数量为68，签约服装设计师数量为4[119] - 公司订单获取方式有招投标、竞争性谈判、磋商、市场开拓等[117] 市场定位与合作 - 公司坚持中高端及差异化市场定位，推进品牌建设，利用展会和互联网拓展客户[118] - 公司与境内外多家服装品牌商建立战略合作，是国内多企业及部门定点合作单位[118] 研发情况 - 2020 - 2018年研发人员数量分别为267人、290人、349人，占比分别为5.01%、4.76%、5.50%；研发投入金额分别为39,959,719.91元、54,219,668.93元、60,933,963.82元，占营业收入比例分别为2.94%、3.06%、3.05%[122] - 2020年新申请专利23项，其中发明专利10项，新增授权发明专利1项[89] 募集资金情况 - 2020年公司完成首次公开发行9000万股A股并于12月22日在深交所创业板上市[82] - 2020年公司公开募集资金总额44730万元，已累计使用4822.35万元，尚未使用39907.65万元，变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[135] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为39907.65万元，本报告期投入金额和截至期末累计投入金额均为0，投资进度为0.00%[136] - 截至2020年12月31日，募集资金专户尚余资金39908.56万元，一般账户存放0.77万元，结余原因为项目尚未实施[137] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[138] 子公司财务数据 - 山东