资金募集 - 公司获批发行50000.00万元可转债，实际募资50000.00万元，净额49260.13万元[2] 项目投资 - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目投资54551.81万元，调整后拟投入募资44260.13万元[6] - 补充流动资金项目投资5000.00万元，调整前后拟投入募资均为5000.00万元[6] 资金使用与余额 - 截至2024年10月10日，募投项目累计使用募资5097.10万元，专户余额44569.56万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超25000.00万元闲置募资和不超20000.00万元自有资金现金管理[9] - 闲置募资买保本产品，自有资金投理财产品等，期限12个月内[11] - 2024年10月11日相关会议审议通过现金管理议案[17][19][20] - 保荐人认为现金管理事项合规，无异议[21]

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目 建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司 使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的 进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏 恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以书 面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召 开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 ...

债券发行 - 拟发行可转债募资不超5亿，发行500万张，每张面值100元，期限6年[10] - 债券利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[10] 资金情况 - 发行可转债实际募资净额492,601,325.75元[11] - 各项发行费用7,398,674.25元（不含税）[16] 项目投资 - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目调整后拟投入44,260.13万元[13] - 补充流动资金项目拟投入5000万元[13] 资金置换 - 截至2024年10月10日，需置换自筹资金971,000元及发行费用2,934,145.95元（不含税）[14][16] - 置换需经董事会审议等系列流程[18]

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 15,000.00万元向全资子公司公司恒越安全防护用品（南通）有限公司（以下简 称"恒越安防"）增资。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏 恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对恒辉安防使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1063 号），恒辉安防获 准向不特定对象发行面值总额为人民币 50,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 50,000.00 万元，实际募集资金 50,000.00 万元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召 开时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议 于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会 ...

公司业务布局和经营情况 - 公司深耕安防手套产业20年，主要从事手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售[1][2] - 公司产品包括具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐极度高/低温、防化、防油污、防震等各类功能性安全防护手套用品[1] - 公司积极向上游产业链延伸，布局超高分子量聚乙烯纤维、生物可降解聚酯橡胶等战略新材料板块[1][2] - 公司上半年整体经营业绩亮眼，实现营业收入5.14亿元，同比增长16.51%，归母净利润4,916万元，同比增长17.09%[1] 产能扩张和市场布局 - 公司新增7,200万打功能性安全防护手套项目二季度投产，产能稳步爬坡中[1][2] - 公司越南工厂1,600万打项目预计明年下半年投产，主要定位中高端产品[1][2] - 公司将加大国内外市场开拓力度，形成国内国外双市场销售体系[1][2] - 国内安防手套市场容量广阔，预计每年需求量超过300亿元人民币[3] 新材料项目进展 - 公司规划建设年产12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目，其中4,800吨为本次可转债募投项目[3] - 该项目预计明年年底投产，除满足产业协同自用外，更多是对外销售[3] - 公司通过控股子公司实施年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目，拓展新材料业务[4] 财务及风险管控 - 公司经营现金流健康，财务状况良好，融资渠道及授信余额充足[5] - 本次可转债发行有利于优化公司资本结构，提升抗风险能力[5] - 公司采取外汇衍生品交易等措施应对汇率波动风险[4] - 公司股权激励计划业绩目标暂时未调整[7]

| 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次质押 数量 | 占其所持 可转债比 | 占公司可 转债比例 | 是否为补 充质押 | 质押 起始日 | 质押到期日 质权人 | | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （张） | 例（%） | （%） | | | | | | | | | | | | | | | 云南国际 | | | 姚海霞 | 是 | 1,717,500 | 99.88 | 34.35 | 否 | 2024-10-9 | 办理解除质 押登记之日 | 信托有限 公司 | 融资 需求 | | 王咸华 | 是 | 687,000 | 99.88 | 13.74 | 否 | 2024-10-9 | 办理解除质 押登记之日 | 云南国际 信托有限 公司 | 融资 需求 | | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关 ...

公司概况 - 恒辉安防深耕安防手套产业20年，主要从事手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售[3] - 公司主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐极度高/低温、防化、防油污、防震等各类功能性安全防护手套用品[3] - 公司积极向上游产业链延伸，布局超高分子量聚乙烯纤维、生物可降解聚酯橡胶等战略新材料板块[3] 经营情况 - 公司上半年整体经营业绩亮眼，实现营业收入5.14亿元，同比增长16.51%；归母净利润4,916万元，同比增长17.09%[3] - 公司7,200万打功能性安全防护手套项目一车间部分PU生产线已投入使用，目前产能在稳步爬坡阶段；二车间丁乳生产线、超细发泡水洗生产线及长筒防化专线正在安装调试，预计三季度末可形成量产[3] - 公司7,200万打功能性安全防护手套项目新增产能需要3-5年时间进行消化，国内外市场份额将呈50%对50%的布局态势[3] 市场拓展 - 在境外销售方面，公司将在稳定北美、欧盟、日本等原有市场份额及竞争优势的基础上，进一步增强保有客户的产品品种渗透率，同时加大外销新兴市场的开拓力度[3] - 在内销市场开拓方面，公司将进一步优化整合自主品牌营销方案，强化对工业用品大客户渠道和流通批发渠道的统筹布局[3] 行业发展 - 功能性安全防护手套应用领域广阔，具有稳定的市场刚性需求和市场发展潜力[4] - 2012年至2021年全球手部安全防护用品市场容量增幅达148.21%，我国手部安全防护用品出口额占全球总进口额的32.38%[4] - 预计至2026年，我国手部安全防护用品细分市场规模可达到566亿元，复合增长率将达到10.7%[4] 超高纤维新材料 - 公司超高分子量聚乙烯纤维产品目前产能3,000吨，正在规划建设4,800吨产能[5][6] - 根据行业研究数据，2020-2025年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量将维持10%-15%的增长速度，到2025年需求量将达到16.50万吨[6] - 公司作为国内少数几家以超高分子量聚乙烯纤维为核心主营业务并具有规模化生产能力的企业之一，将不断加大在工艺制备、开发应用上的研发投入[6] 其他 - 中美贸易摩擦对公司产品出口影响较小，主要原因是公司产品具有稳定的刚性需求和产品竞争力[4] - 公司将根据实际情况开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，保障公司权益[4] - 公司正在建设和规划的主要项目包括超纤维新材料及功能性安全防护手套项目、年产7,200万打功能性安全防护手套项目、年产1,600万打功能性安全防护手套越南项目、年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目等[7]