营收与经营情况 - 2024年营业总收入126,959.84万元，同比增长29.95%；归母净利润11,654.09万元，同比增加10.13%；扣非归母净利润9,331.37万元，同比增长13.2% [2] - 2025年第一季度营收28,155.21万元，同比增加18.46%；归母净利润约2,714.16万元，同比增加21.51%；扣非归母净利润2,451.63万元，同比增长27.89% [2] 7200万打项目情况 - 2024年子公司恒越安防实现营业收入10,910.54万元，产量335.62万打，销量433.36万打，平均销售单价25.18元/打，毛利率 -11.01% [2] - 产品主要通过集团订单池优化排单机制，与恒辉、恒劢协同销售，大部分由集团统筹分配 [2] - 产能爬坡期受设备调试、人工培训等因素影响，单位生产成本高，未来有望提升盈利水平 [3] 出口美国业务与应对措施 - 功能性安全防护手套业务出口美国占比约35%，出口采用FOB模式定价，美元结算，海运费与关税主要由客户承担 [3] - 构建动态监测机制，采取产能布局全球化、市场拓展多元化、业务结构双轮驱动三大战略应对关税挑战 [4][5] 越南1600万打项目进展 - 正处于建设阶段，全力推进设备安装调试等工作，预计6月底部分产线试生产，7月首批订单交付 [4][5][14][15] 生物可降解聚酯橡胶项目 - 规划年产11万吨，一期1万吨生产线预计2025年底稳定量产 [6] - 市场前景好，有政策红利、环保需求激增、应用场景多元、技术创新引领等优势 [6][7] 7200万打项目产能消化规划 - 全面竣工投产后，预计3至5年完成产能爬坡与市场适配，2025年深化商业模式，布局国内外市场 [7][8] 超高分子量聚乙烯纤维产能应用 - 现有3000吨产能服务内部产业协同等，4800吨新增产能9月试生产，以市场化销售为目标 [8] - 聚焦高端化，探索在高端防弹等前沿领域应用 [9] 超高分子量聚乙烯纤维在机器人领域应用 - 研发团队开发出多款腱绳测试样品，关键技术指标达预期，相关研发持续推进 [9] - 与多家机器人企业开展技术交流与样品送测，部分客户反馈良好，处于合作可行性评估阶段 [15][18] 订单与市场情况 - 目前在手订单符合预期，实施多元化市场战略，新兴市场业绩高速增长，国内市场加速渗透 [10][11] - 功能性安全防护手套市场竞争格局近期未显著变化，全球市场需求呈稳步增长趋势 [17] 公司战略与规划 - 坚守主业，加大研发投入，拓展新产品矩阵，延伸产业链布局 [12] - 开展多渠道投资者关系工作，形成“线下 + 线上”双会场互动机制 [13] - 以越南项目推进海外产业布局，暂无其他海外建厂计划 [14] 其他问题回复 - 前期暂停发货订单恢复进度符合预期，与客户协商调整交付周期等 [15] - 会研究大叶股份并购案例，探寻超高分子量聚乙烯纤维相关领域优质并购标的 [19] - 管理层无减持计划，未来股份变动将合法合规、公开透明 [20] - 手套产品售价整体平稳，综合考虑多因素定价，通过降本增效和推高附加值产品维持竞争力 [20][21] - 截至2025年5月9日，公司股东总人数13,831人 [21]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月13日以现场与网络投票结合方式召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为9:15-15:00和9:15-11:30/13:00-15:00 [1][2] - 出席股东共61人，代表股份103,527,847股，占总股本65.2651%，其中现场投票股东9人（持股63.2576%），网络投票股东52人（持股2.0075%） [2] - 中小股东参与度较低，53名中小股东仅代表2.0076%表决权，其中1名现场投票（0.0001%），52名网络投票（2.0075%） [2][3] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配等核心议案，同意率均超99.98% [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 利润分配预案及中期分红授权议案获99.9916%支持率，中小股东反对率0.2073%，弃权率0.0659% [6][7] - 董事/监事薪酬方案反对率略高（0.2230%），中小股东弃权率达0.1319% [8][9][14][15][16][17][18][19] - 变更注册资本及修订公司章程议案需三分之二以上表决权通过，实际支持率达99.9936% [10][11] 公司治理动态 - 补选第三届董事会非独立董事议案获99.9896%通过，中小股东弃权率0.1319% [19] - 通过回购注销部分限制性股票议案，涉及未解除限售股份，支持率99.9896% [19] - 德恒律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [20]

业绩目标 - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于50%，扣非净利润增长率不低于100%[3] 股份变动 - 回购注销11名激励对象229,566股第一类限制性股票[4] - 注册资本将由158,626,630元减至158,397,064元[4] - 股份总数将由158,626,630股变为158,397,064股[4] 债权相关 - 债权人2025年5月14日起45日内可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为该时段工作日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] - 申报地点为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号[6] - 联系电话为0513 - 69925999转分机8089[6]

公司信息 - 证券代码300952，简称为恒辉安防；债券代码123248，简称为恒辉转债[1] 董事会会议 - 2025年5月13日召开第三届董事会第十三次会议[2] 审计委员会调整 - 董事姚海霞不再担任审计委员会委员，施学玲担任[2][3] - 调整前委员为浦敏敏、袁秀挺、姚海霞，调整后为浦敏敏、袁秀挺、施学玲[3] 公告日期 - 2025年5月14日[4]

人事变动 - 2025年5月13日公司召开职工代表大会，施学玲当选第三届董事会职工代表董事[2] - 施学玲任期至第三届董事会届满，1982年6月出生，2014年5月加入公司[2][5] 持股情况 - 施学玲现任人事行政中心总监，未直接持股，间接持股6.00万股，占比0.04%[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月14日[4]

公司信息 - 证券代码300952，简称为恒辉安防[1] - 债券代码123248，简称为恒辉转债[1] 人事变动 - 2025年补选范佳佳为第三届董事会非独立董事[2] - 任期自2024年年度股东大会通过至第三届董事会届满[2] - 补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开[4] - 会议召集公告于2025年4月22日发布，距会议召开达20日[8] - 现场会议于2025年5月13日14:30在公司会议室召开，网络投票时间为2025年5月13日[9] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共61人，代表103,527,847股，占比65.2651%[12] - 出席现场会议的股东及代理人共9人，代表100,343,400股，占比63.2576%[12] - 参与网络投票的股东共52人，代表3,184,447股，占比2.0075%[12] - 出席现场和网络投票的中小投资者股东及代理人共53人，代表3,184,547股，占比2.0076%[12] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[18] - 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[19][20] - 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[22] - 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》同意 103,520,747 股，占比 99.9931％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 500 股，占比 0.0005％[24] - 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》同意 103,519,147 股，占比 99.9916％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 2,100 股，占比 0.0020％[28] - 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》同意 103,519,147 股，占比 99.9916％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 2,100 股，占比 0.0020％[29] - 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》同意 103,516,547 股，占比 99.9891％；反对 7,100 股，占比 0.0069%；弃权 4,200 股，占比 0.0041％[32] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》同意 103,519,147 股，占比 99.9916％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 2,100 股，占比 0.0020％[34] - 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[36][37] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意 103,521,247 股，占比 99.9936％；反对 6,600 股，占比 0.0064%；弃权 0 股[39] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[41] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[44] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[46] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[48] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意103,521,247股，占比99.9936%；中小投资者同意3,177,947股，占比99.7927%[50] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意103,516,547股，占比99.9891%；中小投资者同意3,173,247股，占比99.6452%[52] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[55] - 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[57] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[60] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意103,517,047股，占比99.9896%；中小投资者同意3,173,747股，占比99.6609%[62] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》同意103,517,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》反对6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》出席会议中小投资者同意3,173,747股，占中小股东有效表决权股份总数的99.6609%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》出席会议中小投资者反对6,600股，占中小股东有效表决权股份总数的0.2073%[65] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》出席会议中小投资者弃权4,200股，占中小股东有效表决权股份总数的0.1319%[65] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意103,517,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896%[66] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》反对6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%[66] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》弃权4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%[66] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》出席会议中小投资者同意3,173,747股，占中小股东有效表决权股份总数的99.6609%[66]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，通知于2025年4月22日公告[4] - 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份103,527,847股，占公司有表决权股份总数的65.2651％[6] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意103,521,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936％[9] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意103,521,247股，占比99.9936％[11] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意103,521,247股，占比99.9936％[12] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意103,520,747股，占比99.9931％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意103,519,147股，占比99.9916％[15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意103,516,547股，占比99.9891％[17] - 2025年度监事薪酬方案总表决中同意103,519,147股，占比99.9916%；中小股东同意3,175,847股，占比99.7268%[19] - 续聘2025年度审计机构总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[20] - 变更公司注册资本总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[21] - 修订《公司章程》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[23] - 修订《股东会议事规则》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[24] - 修订《董事会议事规则》总表决中同意103,517,047股，占比99.9896%；中小股东同意3,173,747股，占比99.6609%[26] - 修订《关联交易管理制度》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[27] - 修订《对外投资管理制度》总表决中同意103,521,247股，占比99.9936%；中小股东同意3,177,947股，占比99.7927%[28] - 修订《对外担保管理制度》总表决中同意103,516,547股，占比99.9891%；中小股东同意3,173,247股，占比99.6452%[30] - 修订《独立董事工作制度》总表决中同意103,517,047股，占比99.9896%；中小股东同意3,173,747股，占比99.6609%[31] - 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[32] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[33] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[34] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[35] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》总表决同意103,517,047股，占比99.9896％，中小股东同意3,173,747股，占比99.6609％[36] 其他信息 - 德恒上海律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[37] - 备查文件包括《江苏恒辉安防股份有限公司2024年年度股东大会决议》[38] - 备查文件包括《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》[38] - 公告由江苏恒辉安防股份有限公司董事会发布[40] - 公告日期为2025年5月14日[40]

会议信息 - 公司于2025年5月13日召开第三届董事会第十三次会议[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》[4] - 表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员调整 - 姚海霞不再担任审计委员会委员，仍任董事[4] - 施学玲担任审计委员会委员，对议案回避表决[4] 其他 - 公告日期为2025年5月14日[8]

回购情况 - 回购资金总额4000 - 6000万元，价格上限调至43元/股[2][3] - 截至2025年5月9日，回购1701711股，金额4600万元[5] - 自有资金1400万回购564991股，贷款3200万回购1136720股[5] 股份变化 - 预计限售股从68027801股增至69729512股，比例42.89%增至43.96%[11] - 预计无限售股从90598937股减至88897226股，比例57.11%减至56.04%[11] 用途及影响 - 回购用于员工持股或激励，未用部分36个月后可能注销[13] - 回购不影响公司经营和上市地位[8]