授信申请 - 拟向中国银行如东支行申请不超13000万元综合授信额度[3] - 拟向建设银行如东支行申请不超7000万元综合授信额度[3] - 授信期限1年且额度可循环使用[3] 时间信息 - 会议召开时间为2025年4月21日[3] - 公告发布时间为2025年4月22日[6]

公司信息 - 公司证券代码为300952，简称为恒辉安防，债券代码为123248，简称为恒辉转债[1] 会议情况 - 2025年4月21日召开第三届董事会、监事会第十一次会议[2] - 会议审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等议案[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入126,959.84万元，同比增长29.95%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,654.09万元，同比减少10.13%[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产为250,705.69万元，同比增长33.97%[3] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为121,551.72万元，同比增长9.14%[3] 新产品和新技术研发 - 公司研发团队参与制定10余项国家/行业/团体标准[6] - 公司开发的800D超高强防弹纤维，断裂强度≥42cN/dtex、初始模量≥1600cN/dtex[7] - 2024年公司新增国家授权专利共计71件[10] - 截至报告日，公司拥有国内外授权专利总量218项，其中发明专利44项、实用新型149项、外观设计11项[10] 市场扩张和项目建设 - 超高分子量聚乙烯纤维满负荷产能达3000吨，规划新增12000吨产能，一期4800吨于2024年9月开工，预计2025年9月首批产能释放[13] - 国内“年产7200万打功能性安全防护手套项目”厂房及公用工程竣工，部分产线高效稳定运营[14] - 越南“年产1600万打功能性安全防护手套项目”动工，2025年三季度首批产品投放国际市场[14][16] - “年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”采用“一次规划、三期实施”，一期1万吨于2024年8月开工[14] 市场合作与拓展 - 公司与比亚迪、吉利、隆基等建立长期合作，报告期拓展松原油田、兖矿能源集团等优质客户[12] 公司治理与会议 - 2024年度公司共召开10次董事会，会议程序等均符合规定[18] - 报告期内公司召开3次股东大会，召集、召开程序合法合规，决议内容合法有效[21] - 报告期内审计委员会召开3次会议[24] - 报告期内提名委员会召开2次会议[26] - 报告期内战略委员会召开1次会议[27] - 报告期内薪酬委员会召开1次会议[28] - 报告期内独立董事召开2次专门会议[30] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升规范运作水平[36] - 2025年公司董事会将做好信息披露工作[37] - 2025年公司董事会将改善投资者关系管理工作[37] - 2025年公司董事会将加强对董事和高管的合规培训工作[38]

人事变动 - 丁晓东和朱晓宁因管理架构调整辞董事职务[3] - 丁晓东直接持股70,000股，间接持股200,000股[4] - 朱晓宁未持股[4] 董事会会议 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十一次会议[6] - 会议通过补选非独立董事议案[6] - 范佳佳被提名为非独立董事候选人[6] 候选人信息 - 范佳佳1990年8月出生，本科，未持股[9] - 曾在上海同盟实业任销售，现公司市场部副总监[9]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险[2] - 交易品种含远期结售汇等[3] - 交易金额不超5000万美元，用自有资金[3] - 授权期限不超12个月[3] 风险应对 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4][5] - 针对不同风险采取相应措施[4][5]

业务额度 - 2024年公司外汇衍生品套期保值业务额度不超等值5000万美元[2] - 2024年远期结售汇和外汇掉期获批额度5000万美元[3] 业务数据 - 2024年远期结售汇和外汇掉期单日最高余额160万美元[3] - 2024年远期结售汇和外汇掉期期末金额为0[3] - 2024年远期结售汇和外汇掉期报告期损益2万元人民币[3] 风险应对 - 针对市场风险加强汇率研究分析，调整经营策略[4] - 针对流动性风险选简单业务，控交易规模[4] - 针对操作风险制定规范流程和授权体系，配专职人员[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁秀挺、王朝生、浦敏敏独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无利害关系，符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月22日[2]

公司信息 - 公司证券代码为300952，简称为恒辉安防，债券代码为123248，简称为恒辉转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更依据法规，无需股东大会审议，无重大财务影响[3][5][6] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[8]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与南通恒毅针织预计交易不超1200万元[2] - 2025年度公司预计日常关联交易不超3000万元且低于净资产5%[3] - 2025年向南通恒毅针织采购手芯预计1200万元，2024年为1066.19万元[6] 交易占比与差异 - 2024年向南通恒毅针织采购手芯占同类业务2.22%[8] - 2024年采购手芯实际与预计金额差异 -11.15%[8] 合作方情况 - 南通恒毅针织注册资本150万元[9] - 2024年末总资产707.15万元，净资产344.97万元[10] - 2024年度营收1077.44万元，净利润10.59万元[10] 审批情况 - 公司2025年度日常关联交易预计获多方同意[13][14][15][16]

往来资金情况 - 南通恒尚新材料科技2024年初余额22150.52万元，累计发生19400万元，偿还4300万元，期末余额37250.52万元[3] - HANVO JP CO., LTD.年初余额200.85万元，偿还15.92万元，期末余额184.93万元[3] - 上海翰辉累计发生800万元，期末余额800万元[3] - 南通恒坤累计发生500万元，偿还500万元[3] - 恒越累计发生8339.22万元，偿还2356.81万元，期末余额5982.41万元[3] - 恒辉（香港）累计发生11194.93万元，期末余额11194.93万元[3] - 江苏恒诺累计发生7.79万元，偿还7.79万元[3] - 南通恒毅累计发生4.22万元，期末余额4.22万元[3]