证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-028 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）于 2023 年 12 月 1 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公 告编号：2023-043），披露了股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"中小基金"）计划以证券交易所集中竞价或以 大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 1,772,800 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于 2024 年 1 月 8 日发布了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权 益变动的提示性公告》（公告编号：2024-003），中小基金于 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 4 日通过集中竞价方式减持公司股份 150,100 股，权益变动 后，中小基金持有公司股份 8,863,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公 司持股 5%以上股东。 公司于近日收到股东中小基金的《关于股份减持计划实施完成的告知 函》，获悉公司股东 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入比上年同期下降5.05%[3] - 2023年度计提及转回信用减值损失后、计提资产减值损失后共计4163.00万元[3] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年营业收入472,419,620.92元，较2022年的497,566,464.89元减少5.05%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -34,926,079.96元，较2022年的 -1,217,802.64元减少2,767.96%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为45,446,497.21元，较2022年的 -25,539,137.69元增长277.95%[12] - 2023年末资产总额2,759,827,332.89元，较2022年末的2,562,498,223.90元增长7.70%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,005,463,673.73元，较2022年末的1,039,405,368.67元减少3.27%[12] - 2023年营业收入扣除金额为1,555,285.54元，2022年为274,793.36元[12] - 2023年营业收入扣除后金额为470,864,335.38元，2022年为497,291,671.53元[12] - 2023年第一季度营业收入102,013,935.18元，第二季度117,874,672.40元，第三季度118,158,408.26元，第四季度134,372,605.08元[13] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润 -6,879,262.22元，第二季度 -6,535,981.57元，第三季度 -12,551,157.22元，第四季度 -8,959,678.95元[13] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -37,223,562.21元，第二季度 -8,476,727.80元，第三季度28,660,306.72元，第四季度62,486,480.50元[13] - 2023年非经常性损益合计1803857.18元，2022年为6179932.31元，2021年为939849.77元[15][16] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 172338.11元，2022年为 - 191955.78元，2021年为 - 5350.26元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为4041207.85元，2022年为7133417.69元，2021年为3381091.68元[15] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 63136.44元，2022年为 - 32200.00元[15] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为140180.10元，2022年为126133.33元[15] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1327054.63元，2022年为 - 580518.24元，2021年为 - 2320973.03元[15] - 2023年所得税影响额为695135.18元，2022年为329063.03元，2021年为241607.18元[15][16] - 报告期内公司实现营业收入47,241.96万元，比上年下降5.05%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,492.61万元，同比下降2,767.96%[57] - 2023年度计提及转回信用减值损失后、计提资产减值损失后共计4,163.00万元[58] - 营业成本31,676.37万元，较上期下降6.42%[58] - 销售费用2,499.03万元，较上期下降16.45%[58] - 管理费用6,211.75万元，较上期增长6.38%[59] - 研发费用2,170.87万元，较上期增长14.71%[59] - 财务费用2,911.70万元，较上期增长5.76%[60] - 经营活动产生的现金流量净额4,544.65万元，较上期增长277.95%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额8,922.15万元，较上期增长396.67%[64] - 2023年公司营业收入472,419,620.92元，较2022年的497,566,464.89元同比减少5.05%[65] - 环保行业2023年毛利率32.95%，较上年同期增加0.98%[65][66] - 2023年EPC业务新增订单金额13,475.5万元，确认收入订单金额6,905.5万元，期末在手订单金额9,969.84万元[66] - 2023年环保行业主营业务成本316,302,778.34元，占比99.85%，同比减少6.54%；其他业务成本460,920.82元，占比0.15%，同比增加721.43%[70] - 2023年直接材料成本9,919.47万元，占比31.32%，同比增加8.92%；直接人工成本3,741.81万元，占比11.81%，同比增加0.53%[70] - 2023年折旧及摊销成本5,525.54万元，占比17.44%，同比增加2.56%；电力成本3,360.29万元，占比10.61%，同比增加7.86%[70] - 2023年设备及机械租赁费428.45万元，占比1.35%，同比减少20.31%；运营维护及预计更新改造支出1,624.68万元，占比5.13%，同比增加263.85%[70] - 2023年劳务分包及专业分包成本3,942.32万元，占比12.45%，同比减少53.54%；其他成本3,133.80万元，占比9.89%，同比增加2.89%[70][71] - 2023年前五名客户合计销售金额199,620,228.46元，占年度销售总额比例42.25%，关联方销售额占比0%[71] - 2023年前五名供应商合计采购金额63,248,586.02元，占年度采购总额比例28.22%，关联方采购额占比0%[71] - 2023年销售费用24,990,332.78元，同比减少16.45%；管理费用62,117,529.02元，同比增加6.38%[72] - 2023年财务费用29,117,042.05元，同比增加5.76%；研发费用21,708,664.09元，同比增加14.71%[72] - 2023年研发人员数量56人，较2022年的110人减少49.09%，占比6.79%，较2022年的13.03%减少6.24%[82] - 2023年研发投入金额22,828,198.63元，占营业收入比例4.83%，2022年分别为20,074,915.98元、4.03%，2021年分别为24,390,379.35元、4.44%[82] - 2023年经营活动现金流入小计387,831,777.12元，同比增加8.76%，流出小计342,385,279.91元，同比减少10.40%，现金流量净额45,446,497.21元，同比增加277.95%[84] - 2023年投资活动现金流入小计31,230,858.91元，同比减少100.00%，流出小计150,533,714.08元，同比减少14.97%，现金流量净额 -150,533,714.08元，同比减少3.24%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计757,447,600.47元，同比增加72.66%，流出小计668,226,099.26元，同比增加58.82%，现金流量净额89,221,501.21元，同比增加396.67%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -15,528,694.93元，较2022年增加89.76%[84] - 报告期内公司经营活动现金流量净额4,544.65万元，净利润 -3,184.01万元，差异额7,728.66万元[85] - 2023年投资收益 -637,704.37元，占利润总额比例2.51%；资产减值 -5,971,325.83元，占比23.47%；信用减值损失 -35,658,721.47元，占比140.15%[86][90] - 2023年末应收账款555,666,353.42元，占总资产比例20.13%，较年初增加3.67%，主要因营业收入增加[91] - 2023年末合同资产24,711,284.54元，占总资产比例0.90%，较年初减少0.91%，主要因未结算工程款同比减少[92] - 固定资产为276,087,396.54元，占比10.00%，较上期减少1.14%，主要系子公司山东深水海纳生态环境有限公司相关项目所致[94] - 在建工程为14,801,367.17元，占比0.54%，较上期增加0.42%，因污泥资源化综合利用项目投资增加[94][95] - 短期借款为270,844,858.29元，占比9.81%，较上期增加0.72%[96] - 长期借款为556,129,792.90元，占比20.15%，较上期增加0.96%[96] - 应收票据为24,775,401.79元，占比0.90%，较上期增加0.90%，因收到客户支付的承兑汇票增加[97] - 长期应收款为427,223,491.99元，占比15.48%，较上期增加15.48%，因PPP工程项目已完工投入运营[102] - 应交税费为25,353,927.06元，占比0.92%，较上期增加0.35%，因部分税收优惠政策到期，计提企业所得税增加[105] - 其他应付款为82,224,152.04元，占比2.98%，较上期增加2.01%，因应付暂收款增加[106][107] - 一年内到期的非流动负债为150,697,666.94元，占比5.46%，较上期增加1.77%，因长期借款及项目融资租赁款按到期时间重分类[108] - 预计负债为30,859,382.81元，占比1.12%，较上期增加0.33%，因BOT项目资产在特许经营期内的后续维护及大修费增加[110] - 报告期投资额为140,503,287.48元，上年同期为312,145,842.17元，变动幅度为-54.99%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 优质供水工程建造业务2023年收入69,056,002.91元，占比14.62%，较2022年同比减少34.12%[65] - 工业污水处理运营业务2023年收入222,281,739.87元，占比47.05%，较2022年同比增长12.48%[65] - 供汽工程建造业务2023年收入4,581,492.58元，占比0.97%，较2022年同比增长530.59%[65] - 供气运营业务2023年收入32,642,869.02元，占比6.91%，较2022年同比增长640.47%[65] - 东港工业污水处理厂建设PPP项目2023年累计投资46,443.56万元，运营后确认收入968.14万元[67] - 山东曹县经济开发区相关污水处理厂及配套管网项目2023年营业收入5,716.61万元，营业利润2,269.05万元，回款金额2,835万元[68] - 2023年华东地区营业收入260,918,895.26元，占比55.23%，较2022年同比减少4.69%[65] 行业政策与发展目标 - 到2027年全国地表水水质、近岸海域水质优良比例分别达到90%、83%左右，美丽河湖、美丽海湾建成率达到40%左右；到2035年“人水和谐”美丽河湖、美丽海湾基本建成[19] - 到2025年我国新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为102,017,192.28元，与上年同期基本持平，变动率为0.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为774,276.86元，较上年同期增长111.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,437,817.97元，较上年同期增长103.86%[5] - 本报告期末总资产为2,778,549,274.90元，较上年度末增长0.68%[5] - 2024年第一季度营业总收入为102,017,192.28元，较上期的102,013,935.18元略有增长[29] - 2024年第一季度营业总成本为93,154,326.34元，较上期的102,563,095.22元有所下降[29] - 2024年第一季度净利润为1,677,824.86元，上期为净亏损6,260,224.92元[30] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为774,276.86元，上期为净亏损6,879,262.22元[30] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0044元，上期为 - 0.0388元[31] - 2024年第一季度流动负债合计为1,048,107,849.30元，较上期的1,026,245,238.49元有所增加[29] - 2024年第一季度非流动负债合计为702,756,642.32元，较上期的708,164,916.84元略有减少[29] - 2024年第一季度负债合计为1,750,864,491.62元，较上期的1,734,410,155.33元有所增加[29] - 2024年第一季度所有者权益合计为1,027,684,783.28元，较上期的1,025,417,177.56元有所增加[29] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额为4,355,424.52元，较期初减少82.42%，主要因银行承兑汇票到期承兑和背书给供应商[8] - 在建工程期末余额为21,021,063.11元，较期初增长42.02%，主要因子公司项目投资增加[9] - 其他非流动资产期末余额为44,783,578.92元，较期初增长215.09%，主要因长期资产预付款增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额102,853,616.26元，期初余额126,213,599.21元[27] - 2024年3月31日应收票据期末余额4,355,424.52元，期初余额24,775,401.79元[27] - 2024年3月31日应收账款期末余额587,641,506.82元，期初余额555,666,353.42元[27] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额776,667,575.41元，期初余额784,166,611.86元[28] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额2,001,881,699.49元，期初余额1,975,660,721.03元[28] - 2024年3月31日资产总计期末余额2,778,549,274.90元，期初余额2,759,827,332.89元[28] 费用项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额为5,332,897.60元，较上期减少33.67%，主要因利息收入增加[13] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -42,819,934.37元，较上期减少144.58%，主要因购建长期资产支付现金增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,361,789.20元，较上期减少63.35%，主要因偿还融资借款[22] - 2024年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为87,864,974.87元，较上期的99,019,105.49元有所减少[32] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为1.0198507635亿美元，2023年同期为1.0901818572亿美元[33] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为1.0054725838亿美元，2023年同期为1.4624174793亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为143.781797万美元，2023年同期为 - 3722.356221万美元[33] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为1000美元，2023年同期未提及[33] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为4282.093437万美元，2023年同期为1750.727131万美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 4281.993437万美元，2023年同期为 - 1750.727131万美元[33] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为2.5079亿美元，2023年同期为2.3919893047亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为2.224282108亿美元，2023年同期为1.6180319164亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为2836.17892万美元，2023年同期为7739.573883万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 1279.495307万美元，2023年同期为2239.978784万美元[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,021，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 前10名股东中，李海波持股比例13.93%，持股数量24,700,000股，质押22,495,723股；西藏海纳博创投资控股有限公司持股比例10.81%，持股数量19,166,231股，质押15,600,000股等[24] - 李琴持有西藏大禹100.00%的股权，与西藏大禹存在一致行动关系，所持股份需合并计算[25] - 截止报告期末，股东“西藏大禹”通过客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股，刘县铭持有782,900股，孙瑞明持有879,114股[26]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值损失共4163万元[1][2][4][5][8] - 本次计提信用减值损失3565.87万元[5] - 本次计提资产减值损失597.13万元[5] - 计提减少公司2023年度利润总额4163万元[8] 减值明细 - 信用减值应收票据计提34.18万元[4][5] - 信用减值应收账款计提3408.23万元[4][5] - 信用减值其他应收款计提123.46万元[4][5] - 资产减值存货计提6.62万元[4][5][7] - 资产减值合同资产计提 - 433.11万元[4][5][7] - 资产减值固定资产计提1023.62万元[4][5][7]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润-34926079.96元，母公司净利润-69814998.67元[1] - 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润268257249.61元，母公司23117155.17元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因净利润为负不满足现金分红条件[3] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[9]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次作废限制性股票的具体情况 5 | | 三、独立财务顾问意见 6 | | 四、备查文件及备查地点 7 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任深水海纳 2023 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： | 深水海纳、公司 | 指 | 深水海纳水务集团股份有限公司（证券简称：深水海纳； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300961） | | 本激励计划 | 指 | 深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深水海纳水务集 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算工作已圆满结束，财务管理中心严格按照《企业会 计准则》和其他各项准则规范的规定编制了 2023 年度财务报告及财务决算资料， 现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、年度经营成果 报告期内，公司实现营业收入 47,241.96 万元，同比下降 5.05%；归属于上 市公司股东的净利润-3,492.61 万元，同比下降 2,767.96 %；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 -3,672.99 万元，同比减少 396.50%。 1、销售收入情况 营业收入比上年减少 2,514.68 万元，下降 5.05%，未发生重大变动。 （2）2023 年度期间费用及所得税费用共计 14,433.07 万元，比上年 增加 1,401.09 万元，同比增长 10.75%。其中： ①销售费用 2,499.03 万元，同比上年减少 492.02 万元，同比降低 16.45%， 主要系公司组织架构调整，人员优化所影响。 ②管理费用 6,211.75 万元，同比上年增加 372.79 万元，同比增长 6.38 %， 未发生重大变动。 ...

国投证券股份有限公司关于 深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的概述 公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公 司）2024年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称"江苏德 高"）发生日常关联交易，结合2023年度实际发生的日常关联交易情况，同时对 公司与关联方2024年度拟开展业务情况进行分析后，公司对2024年度日常关联交 易情况进行了预计。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-015 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http:// ...

深水海纳水务集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步强化回报股东意识，完善和健全深水海纳水务集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供科学、持续、稳定、合 理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《深水海纳水务集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，综合公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制 定公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发 展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资 金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证 股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可 持续发展。 二、公司制定本规划的原则 公 ...