公司控制权变更 - 公司控股股东、实际控制人的控制权拟发生变更事项正在有序推进，已披露相关公告，后续将及时履行信息披露义务 [2][3] 业绩提升措施 - 战略聚焦工业污水处理和优质供水领域，整合环保产业链业务，搭建智慧水务平台，提供系统化解决方案 [3] - 发挥工业园区污水处理项目客户资源优势，以TEPS模式增进与上游企业互动，研发智能环保装备等增加业务合作和利润增长点 [3] - 推动节能降耗，建立“管理 + 技术”协同的降本增效体系，降低项目建设与运营成本 [3] - 重新梳理潜在市场项目机会，调配资源，加强市场团队和项目开发管理，提高优质项目储备数量 [3] - 利用技术和品牌优势，与央企等合作方优势互补，共同开发项目 [3] 海洋污水净化业务 - 公司具备海洋生态牧场水处理等相关技术储备，正在积极开拓相关业务，未来将持续关注并进行技术研发与储备 [4] 2024年度亏损原因 - 受宏观环境等因素影响，新增工程项目订单进度不及预期，已获取订单未按计划推进确认收入，部分运营项目营业收入减少 [5] - 2024年度计提资产减值损失共计人民币4,839.90万元 [5] - 受客户结算延迟影响，2024年度计提信用减值损失共计人民币7,978.12万元 [5] - 深化改革优化人员结构，一次性离职补偿费用增加导致管理费用上升，影响经营业绩 [5] 应收账款回收措施 - 中央提出解决地方政府拖欠企业账款问题，修订后的《保障中小企业款项支付条例》施行 [6] - 公司建立《应收账款催收考核办法》，追踪管理应收账款，建立随访机制，采取针对性催款措施 [6] - 采取预防措施应对坏账风险，储备安全资金，计提坏账准备 [6]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年6月26日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 方式为网络互动[2] - 董事长、总经理等人员出席[2] 投资者参与 - 2025年6月26日前可会前提问[4] - 2025年6月26日15:00 - 16:30可参与互动[3] - 活动交流期间可登陆界面互动提问[4] 公告时间 - 公告发布于2025年6月23日[5]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表共1401名，代表有表决权股份数79,188,107股，占比44.6684%[4][5] - 现场出席股东及代表共5名，代表有表决权股份数71,471,807股，占比40.3158%[5] - 网络投票股东共135名，代表有表决权股份数7,716,300股，占比4.3526％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意79,115,807股，占比99.9087％[6] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意79,117,707股，占比99.9111％[8] - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意79,115,607股，占比99.9084％[9] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意79,096,807股，占比99.8847％[10] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》同意7,587,700股，占比98.3334％[12] - 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》同意79,052,107股，占比99.8283％[13] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意79,094,107股，占比99.8813％[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意7620000股，占比98.7520％，反对80000股，占比1.0368％，弃权16300股，占比0.2112％[15][16] - 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》同意35247676股，占比99.7899％，反对60900股，占比0.1724％，弃权13300股，占比0.0377％[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意79093707股，占比99.8808％，反对80600股，占比0.1018％，弃权13800股，占比0.0174％[18] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意79086607股，占比99.8718％，反对81600股，占比0.1030％，弃权19900股，占比0.0251％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意79114507股，占比99.9071％，反对60900股，占比0.0769％，弃权12700股，占比0.0160％[21] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于购买董监高责任险的议案》同意7620000股，占比98.7520％，反对80000股，占比1.0368％，弃权16300股，占比0.2112％[16] - 中小股东对《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》同意7642100股，占比99.0384％，反对60900股，占比0.7892％，弃权13300股，占比0.1724％[17] - 中小股东对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意7621900股，占比98.7766％，反对80600股，占比1.0445％，弃权13800股，占比0.1788％[18] - 中小股东对《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意7614800股，占比98.6846％，反对81600股，占比1.0575％，弃权19900股，占比0.2579％[20] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意7642700股，占比99.0462％，反对60900股，占比0.7892％，弃权12700股，占比0.1646％[21]

股东大会信息 - 2025年4月28日董事会决议召集2024年年度股东大会，4月29日披露通知[6] - 2025年5月20日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15至15:00[7] - 出席股东及代理人140人，持股79,188,107股，占比44.6684%[8] - 现场股东及代表5人，持股71,471,807股，占比40.3158%[8] - 网络投票股东135人，持股7,716,300股，占比4.3526%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意79,115,807股，占比99.9087%[13] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意79,117,707股，占比99.9111%[15] - 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意79,115,607股，占比99.9084%[17] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意79,096,807股，占比99.8847%[19] - 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》同意7,587,700股，占比98.3334%[21] - 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》同意79,052,107股，占比99.8283%[24] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意79,094,107股，占比99.8813%[26] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意7,620,000股，占比98.7520%[28] - 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》同意35,247,676股，占比99.7899%[31] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意79,093,707股，占比99.8808%[33] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意79,086,607股，占比99.8718%[36] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意79,114,507股，占比99.9071%[38] 其他 - 上述议案表决结果均为通过[23,25,27,30,32,34,37,39] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7716.10万元，同比下降24.36% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1021.04万元，同比增长1218.70% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-924.38万元，上年同期为-33.03万元 [1] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额384.03万元，同比增长167.09% [1] - 2022年至2024年营业收入分别为4.98亿元、4.72亿元和3.72亿元 [1] - 2022年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-121.78万元、-3492.61万元和-2.47亿元 [1] - 2022年至2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-739.77万元、-3672.99万元和-1.90亿元 [1] - 2022年至2024年经营活动产生的现金流量净额分别为-2553.91万元、4544.65万元和-3373.57万元 [1] 上市及募资情况 - 2021年3月30日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行股票4432.4480万股，发行价格8.48元/股 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额3.76亿元，扣除发行费用后募集资金净额3.21亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划少2.84亿元 [2] - 原计划募集资金6.04亿元，其中1.83亿元用于江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目，1.01亿元用于智慧水务研发中心升级改造项目，3.20亿元用于补充营运资金 [2] - 首次公开发行股票的发行费用5531.71万元，其中保荐承销费用3773.59万元 [2] 保荐机构信息 - 保荐机构为安信证券股份有限公司（后更名为国投证券股份有限公司），保荐代表人为樊长江、吴中华 [2]

发行上市 - 深水海纳首次公开发行44324480股，每股发行价8.48元，募资37587.16万元，净额32055.45万元[1] - 公司注册资本17728.00万元，证券代码300961[3] - 证券发行于2021年3月19日，上市于2021年3月30日[3] 监管情况 - 2022 - 2024年多次被监管部门出具警示函和监管函[6][7] - 2021年度净利润同比降超50%未披露预告[6] 资金情况 - 截至2024年12月31日，首发募资银行存款全用完，专户注销[11] 应对策略 - 采取加强应收款催收、多种融资缓解现金流压力[7] 保荐相关 - 保荐机构每年开展1次现场检查[5] - 2021年8月11日杨付接替吴中华任保荐代表人[6] - 保荐机构认为公司信披、募资使用合规[10][11]

业绩概况 - 2025年一季度营业总收入7716.1万元，同比下降24.36% [1] - 归母净利润1021.04万元，同比上升1218.7% [1] - 扣非净利润-924.38万元，同比下降2698.82% [1] 盈利能力 - 毛利率24.18%，同比减少37.7% [2] - 净利率14.58%，同比增长786.64% [2] - 每股收益0.06元，同比增长1209.09% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2221.97万元，占营收比28.8%，同比增长12.1% [3] 资产与负债 - 应收账款占最新年报营业总收入比达156.61% [4] - 货币资金6887.93万元，同比减少33.03% [4] - 有息负债9.28亿元，同比减少10.98% [4] 现金流 - 每股经营性现金流0.02元，同比增长167.09% [5] - 货币资金与流动负债比例8.19% [5] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例-0.55% [5] 股东权益 - 每股净资产4.33元，同比减少23.75% [6] 业务评价 - 去年净利率-66.59%，产品或服务附加值不高 [7] - 上市4年累计融资3.76亿元，累计分红1347.33万元，分红融资比0.04 [7]

财务表现与战略布局 - 2024年公司实现营业收入3.72亿元 但受收入下滑和计提资产减值影响未能盈利 [1] - 收入下滑受宏观环境 环保行业周期性调整 行业项目投资需求缩减等外部因素影响 [1] - 公司持续研发投入并布局新兴领域 紧扣"技术驱动 轻重平衡 聚焦借力"三大核心发展战略 [1] - 公司深耕产业链 整合行业资源 产业资源 区域资源 大力发展战略新兴产业以培育未来利润增长点 [1] 数字化与技术创新 - 公司加快推动生态环境智慧治理和智慧水务运营管理领域的数字化布局 [2] - 2020年推出"Hy-Smart智慧水务平台" 2024年引入开鸿操作系统(KaihongOS)至水务管理系统底层架构 [2] - 控股公司华鸿海纳入局鸿蒙生态 解决环保设备互联互通难题并构建"设备+平台+服务"新型商业模式 [2] - 科创中心正式落成并完成CNAS认证 围绕绿色低碳趋势布局关键技术 取得显著研究成果 [2] - 未来公司将构建"云-边-端"一体化数字生态体系 依托鸿蒙操作系统和DeepSeek开源大模型技术 [3] 国资合作与资源整合 - 2024年底茂名市国资委入主深水海纳 为公司发展注入新动能 [4] - 茂名国资委将在项目规划和资源整合中发挥主导作用 提供项目机会和政策支持 [4] - 公司凭借技术优势和实施能力推进项目落地 实现双方优势互补 [4] - 国资支持将帮助公司加快业务扩张 提升技术创新能力 优化业务结构和抗风险能力 [4] 行业趋势与未来规划 - 公司转型反映环保行业从"重资产扩张"向"技术驱动转型"的趋势 [5] - 智慧水务和鸿蒙数字生态布局与国家"十四五"数字经济发展规划高度契合 [5] - 公司将前瞻性布局海洋智能养殖装备及泛水相关领域 探索与主业协同发展的新路径 [5] - 通过内部孵化与外部合作并举 推动海洋智能养殖装备业务在多环节布局 探索多元化盈利机制 [6]

业绩总结 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他新策略 - 公司修订、细化《融资管理办法》并执行融资决策程序，整改完毕[10] 存在问题 - 公司非财务报告内部控制存在电子商业承兑汇票质押借款审批缺陷[10]

融资授权 - 公司拟提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][2] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日止[6] - 提请授权事项尚需2024年年度股东大会以特别决议审议，存在不确定性[8] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[2][3] - 发行对象不超35名特定对象，均现金认购[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[3] - 发行股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[3] - 本次授权发行不会导致公司现有控制权变化[4]