会议信息 - 现场会议于2024年11月14日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东100人，代表股份113,960,370股，占比74.8623％[4] - 审议续聘审计机构议案，总表决同意113,883,257股，占比99.9323％[5] - 中小股东表决同意462,164股，占出席中小股东有效表决权股份总数85.7007％[5]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司: - 上市公司瑞捷公司,主营业务包括工程咨询、建筑服务等 [1][2][3] 2. 核心观点和论据: - 2024年三季度公司实现营业收入1.28亿元,同比增长5.1%,归属公司股东的净利润586.8万元,同比下降60.55% [1] - 营收增长主要得益于公司在三季度加大了对客户的拓展和生产交付的力度,净利润下降主要与公司持续的降本增效措施相关 [1] - 公司产业、保险和政府公共客户的直接毛利额占比均有所上升,创新业务和存量业务同比增长超过100% [2] - 公司加强了应收账款管理和信用减值整理,回款率保持在40%以上水平 [2] - 公司在海外市场如非洲、迪拜等地也获得了一些新订单 [3] - 公司未来将聚焦于产业和保险板块,优化人才结构和预算投放 [3] 3. 其他重要内容: - 公司新签订单超过5.7亿元,其中地产客户占40%、保险客户18%、产业客户10%、政府客户10% [4][5] - 公司目前在手订单超过9亿元 [5] - 公司正在与高校合作开发基于AI的建筑安全隐患识别等技术 [19][20][21] - 公司未来将继续关注产业链相关的并购标的,同时也会进行一些财务性投资 [24][25] 总的来说,公司在三季度整体经营情况良好,营收保持增长,但净利润有所下降。公司正在通过加强管理、开拓新业务和技术创新等措施来提升盈利能力,未来将聚焦于产业和保险板块。公司在海外市场也有一些新的进展。

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、电话会议、分析师会议、业绩说明会、路演活动 [1] - 参与单位有华西证券、中信证券等多家机构投资者 [1] - 时间为2024年11月1日15:30 - 16:30，地点是进门财经APP线上会议 [1] - 上市公司接待人员有董事、总裁黄新华等 [1] 人工智能项目进展 - 与哈尔滨工业大学（深圳）合作的住宅建筑外墙脱落风险预警模型，已成功建立基于蒙特卡洛模拟的风险模型，正进行模拟外墙脱落机制实验验证 [1] - 与清华大学合作的基于隐患 - 事故级联故障模型项目已结项并运用到实际业务中 [2] - 与香港科技大学合作的建筑外墙风险智能检测项目已完成50%，建立了多模态视觉识别智能算法并完成实验验证 [2] 业务订单情况 - 2024年受保险公司委托在广州和长沙开展自建房安全风险隐患排查工作，但订单金额小，对业绩暂无重大影响 [2] 海外业务进展 - 2024年秉持伴随优质客户出海导向，为HUAWEI等客户在刚果（金）、迪拜等地区提供驻场项目管理、第三方评估业务 [2] 业绩增长点 - 2024年第三方评估业务下孵化出的保险风险减量服务、物业运维服务、酒店品评服务，应用场景多元，有望成新业绩增长亮点 [2] 营收情况 - 2024年Q1 - Q3营业收入降幅收窄，原因是非房地产客户营收增速快，政府类等客户营收占比提升 [3] 回款情况 - 2024年加大回款力度，已收回部分应收账款，第三季度经营现金流转正，后续新增业务将提高客户准入标准严控坏账 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入128,236,835.33元，同比增长5.11%；年初至报告期末为337,102,063.45元，同比下降3.29%[3] - 营业总收入本期为337,102,063.45元，上期为348,583,852.29元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,868,038.61元，同比下降60.55%；年初至报告期末为16,454,955.63元，同比下降61.39%[3] - 净利润本期为17,472,558.89元，上期为43,314,123.18元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -50,785,290.56元，同比下降595.82%[3] - 经营活动现金流出小计为359,797,039.09元，上年同期为368,291,726.20元；经营活动产生的现金流量净额为 - 50,785,290.56元，上年同期为10,242,618.44元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,558,745,764.39元，较上年度末增长0.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,400,197,772.34元，较上年度末下降1.22%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额为116,463,937.17元，期初余额为134,532,130.44元[18] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为496,749,737.66元，期初余额为630,391,426.03元[18] - 2024年9月30日应收账款期末余额为274,777,234.32元，期初余额为260,722,001.91元[18] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为1,147,021,619.34元，期初余额为1,169,157,238.35元[18] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为411,724,145.05元，期初余额为387,956,615.47元[19] - 2024年9月30日资产总计期末余额为1,558,745,764.39元，期初余额为1,557,113,853.82元[19] - 2024年9月30日短期借款期末余额为50,130,712.93元，期初余额为142,343.64元[19] - 2024年9月30日应付职工薪酬期末余额为58,559,703.03元，期初余额为73,053,939.23元[19] - 流动负债合计本期为154,107,472.12元，上期为133,292,361.48元[20] - 非流动负债合计本期为1,925,603.14元，上期为4,774,899.10元[20] - 负债合计本期为156,033,075.26元，上期为138,067,260.58元[20] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,400,197,772.34元，上期为1,417,549,279.72元[20] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益 -2,960.67元，年初至报告期末为 -26,967.26元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助309,718.05元，年初至报告期末为499,448.05元[4] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用 -311,221.03元，较2023年同期变动率79.60%，主要系利率下行利息收入减少及汇兑损失增加所致[6] 应收票据与合同资产变化 - 2024年9月30日应收票据1,434,894.36元，较2023年12月31日增长59.03%，主要系报告期新增票据增加所致[7] - 2024年9月30日合同资产47,206,683.56元，较2023年12月31日增长51.21%，主要系归属合同资产的应收款增加所致[7] 短期借款变化 - 2024年9月30日短期借款50,130,712.93元，较2023年12月31日增长35118.09%，主要系公司出于资金管理需求，当期短期流动资金借款增加所致[7] 投资相关现金流量变化 - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为10.63亿美元，较2023年同期减少8.06亿美元，降幅43.14%[8] - 2024年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额为38.19万美元，较2023年同期减少86.00万美元，降幅69.25%[8] - 2024年第三季度购建固定资产等支付的现金为312.57万美元，较2023年同期增加174.99万美元，增幅127.19%[9] - 2024年第三季度投资支付的现金为10.46亿美元，较2023年同期减少7.49亿美元，降幅41.75%[9] - 投资活动现金流入小计为1,078,302,964.19元，上年同期为1,890,853,097.81元；投资活动产生的现金流量净额为29,524,894.76元，上年同期为94,336,235.33元[25] 筹资相关现金流量变化 - 2024年第三季度取得借款收到的现金为5013.07万美元，较2023年同期增加3273.07万美元，增幅188.11%[9] - 2024年第三季度分配股利等支付的现金为3377.28万美元，较2023年同期增加2869.00万美元，增幅564.46%[9] - 筹资活动现金流入小计为50,130,712.93元，上年同期为24,799,362.93元；筹资活动产生的现金流量净额为6,338,365.76元，上年同期为 - 116,829,178.40元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11387人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 范文宏持股比例25.64%，持股数量3903.80万股；黄新华持股比例24.64%，持股数量3750.71万股[10] - 梁晓方实际合计持有公司121.25万股，持股比例0.80%；乐扬持有95.51万股，持股比例0.63%[12] - 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金持有31.25万股，持股比例0.21%[12] 限售股份与总股本变化 - 限售股份期初总数为113,972,061股，本期解除限售502,318股，期末总数为113,469,743股[13][14] - 2024年8月5日回购注销完成后，公司总股本由152,766,542股减少至152,226,727股[16] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.11，上期为0.28[23] 经营活动现金收支明细变化 - 经营活动现金流入小计本期为309,011,748.53元，上期为378,534,344.64元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为296,363,774.05元，上期为362,803,824.76元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为58,693,733.40元，上期为56,088,986.67元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为230,815,641.05元，上年同期为237,128,213.59元[25] - 支付的各项税费为23,485,343.49元，上年同期为24,741,852.34元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为46,802,321.15元，上年同期为50,332,673.60元[25] 汇率变动与现金及现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 509,091.07元，上年无此项数据[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15,431,121.11元，上年同期为 - 12,250,324.63元[25] - 期初现金及现金等价物余额为130,616,211.71元，上年同期为89,690,348.65元[25] - 期末现金及现金等价物余额为115,185,090.60元，上年同期为77,440,024.02元[26]

会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2024年10月28日召开，5位董事全出席[2] - 公司拟于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会[13] 报告与审计 - 《2024年第三季度报告》编制及审核程序合规[3] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 计划与细则 - 第一期事业合伙人持股计划提前终止[5] - 多项委员会实施细则修订或制定议案通过表决[7][8][9][11][12]

审计委员会构成 - 审计委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 会议安排 - 例会每年至少召开四次，每季度一次，可召开临时会议[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] 内部审计工作 - 内部审计部门至少每季度报告一次工作，每年至少提交一次报告[9][12] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 报告与评估 - 审计委员会根据报告对内部控制有效性出具评估意见并报董事会[13] - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[14] 其他事项 - 审计委员会费用由公司承担，会议记录由董事会办公室保存[7][17][23] - 议案及表决结果书面报董事会，参会人员有保密义务[24][25] - 实施细则由董事会制定修改，解释权归董事会[20][28]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名委员会职责 - 对董事会规模和构成提建议等[6] - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[9] 会议相关规定 - 提前三天通知，可豁免[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 实施细则 - 由董事会制定修改，决议通过生效[15]

独立董事会议规则 - 专门会议由全部独立董事参加，为履职召开[2] - 行使特别职权需专门会议审议且全体过半同意[4] - 特定事项经专门会议审议通过后提交董事会[4] - 两名以上独立董事或召集人可提议召开临时会议[6] - 会议提前三日书面通知，紧急时可口头通知[6] - 过半数独立董事出席方可举行，表决一人一票[6] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[6] - 独立董事应发表明确意见[7] - 会议记录保存10年以上[8] 实施细则生效 - 本实施细则自董事会决议通过之日起生效[10]

深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司 ...

人员数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[4] - 项目合伙人近三年签及复核8家，签字注册会计师2家，质控复核人18家[8] 业绩数据 - 2023年中汇收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[4][5] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业8家[5] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[5] - 近三年中汇受行政处罚1次等，34名从业人员受相应处罚[6] 费用与决策 - 公司2023年审计费75万元含税，2024年待协商[10] - 2024年10月会议通过续聘中汇为2024年审计机构议案[13][14] - 拟续聘需股东大会审议，通过生效[15]