公司基本情况 - 创立于2003年，注册资本8320万元，致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，有3家子公司 [4] - 实控人孙文强和王纪学分别为董事长兼总经理、董事兼副总经理，专业背景强且经验丰富 [5][6] - 是众多国际知名汽车内外饰件企业模具供应商，产品应用于多品牌汽车，获多项荣誉 [4] 产品与市场 - 下游客户为整车厂和零部件供应商，产品为汽车内外饰注塑模具，用于多种汽车内外饰件量产 [7] - 一款新车约需内外饰注塑模具500套，各供应商提供数量差异大 [12] 行业发展趋势 - 中国汽车产销规模大且有望长期保持第一，为模具行业提供市场空间，2022年乘用车产销同比分别增长11.2%和9.5%，新能源汽车产销量同比分别增长96.9%和93.4%；2023年1 - 6月汽车产销同比分别增长9.3%和9.8%，新能源汽车累计产销同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3% [8] - 新车型开发和旧车型改款周期缩短，增加模具需求，新车型开发周期缩至1 - 3年，旧车改型周期缩至4 - 15个月 [8][10] - 国内注塑模具在汽车模具中占比不足40%，低于国外60%，有提升空间 [9] - 双碳背景下汽车轻量化需求增加注塑模具需求，消费者对汽车个性化、定制化需求提高内外饰模具要求 [9] 模具产品情况 - 产品生命周期服从客户产品设计，技术进步围绕高效、节能、精度可靠稳定，设备有更新迭代 [10] - 以自主研发为主、合作研发为辅，有完善研发体系，拥有相关企业技术中心和工程中心，正申报国家重点实验室 [10] - 通过CAD\CAE软件等优化模具，研发新工艺新技术，有多项节能减排专利 [11] 业绩与订单情况 - 2023年前三季度营业收入41,902.67万元，同比增长14.24%；新能源汽车模具收入6,278.37万元，同比增长81.30%，占主营业务收入15.07%，同比增长5.53pct；归母净利润3,091.38万元，同比下降41.02%；扣非净利润2,737.40万元，同比下降29.29%，主要因可转债计提利息和应收账款信用减值损失 [13][14] - 截至2023年9月30日，注塑模具在手订单7.57亿元，同比增长16.68%，其中新能源汽车注塑模具在手订单2.39亿元，同比增长76.46% [15] - 2023年三季度综合毛利率25.34%，同比提高1.0pct，因外销占比超70%，外币升值使外销收入增长、毛利率上升 [16] 未来规划 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”达产后产能预计每年1000套左右，2023年预计产量700套左右，后续稳步增长 [17] - “年产15万吨高分子新材料项目”计划总投资50,315.59万元，2025年试生产，达设计产能60%，2026年达80%，2027年完全达产 [17] - 以2022年营业收入为基数，2023 - 2025年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30% [17] - 在欧洲、北美等区域设分支机构，开拓国际市场 [17][20] 新材料业务 - 与既有业务面向同一客户群体和市场，可共享资源，已积累意向客户，意向采购额合计11,750万元 [18] - 有改性塑料技术储备，掌握多个相关核心技术 [18] 合作情况 - 为华为“问界5、问界7”等车型提供注塑模具，不便透露为小米提供的产品及业务信息 [19] 海外市场与市占率 - 2020 - 2022年外销收入占主营业务收入比例分别为61.05%、69.57%和62.22%，2023年前三季度占比77.5%，海外客户为多家国际知名企业 [20] - 2021年我国乘用车内外饰注塑模具市场规模约345.6亿元，公司市占率约1.74% [21] - 模具行业呈“大行业、小企业”格局，市场资源向头部企业聚集，公司未来市占率有提升空间 [21]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为144,846,750.45元，同比增长5.75%[5] - 年初至报告期末营业收入为419,026,704.22元，同比增长14.24%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为419,026,704.22元，同比增长14.24%[22] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-558,963.02元，同比下降103.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为30,913,787.18元，同比下降41.02%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,095,201.34元，同比下降118.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,374,015.83元，同比下降29.29%[5] - 公司2023年第三季度净利润为30,913,871.95元，同比下降41.02%[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-41,145,928.39元，同比下降516.15%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-41,145,928.39元，同比下降516.47%[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-316,444,387.02元，同比下降862.14%[24] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为367,399,780.12元，同比增长1,595.14%[24] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为147,436,419.69元，同比增长0.93%[24] 资产与负债 - 总资产为1,844,972,979.59元，同比增长38.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,038,544,895.00元，同比增长15.51%[5] - 公司流动资产合计为1,352,232,587.99元，相比2023年1月1日的911,899,889.02元有所增加[20] - 公司非流动资产合计为492,740,391.60元，相比2023年1月1日的418,514,230.38元有所增加[20] - 公司资产总计为1,844,972,979.59元，相比2023年1月1日的1,330,414,119.40元有所增加[20] - 公司流动负债合计为509,202,085.16元，相比2023年1月1日的404,758,868.24元有所增加[21] - 公司非流动负债合计为297,225,999.43元，相比2023年1月1日的26,589,019.75元大幅增加[21] - 公司负债合计为806,428,084.59元，相比2023年1月1日的431,347,887.99元有所增加[21] - 公司所有者权益合计为1,038,544,895.00元，相比2023年1月1日的899,066,231.41元有所增加[21] 财务费用 - 财务费用增加至6,356,572.75元，同比增长328.93%，主要系计提可转换公司债券利息所致[10] - 公司2023年第三季度财务费用为6,356,572.75元，同比增长329.24%[22] 研发与销售费用 - 公司2023年第三季度研发费用为17,310,352.62元，同比增长12.29%[22] - 公司2023年第三季度销售费用为17,731,785.15元，同比增长32.39%[22] 其他财务指标 - 交易性金融资产为351,830,213.64元，同比增长187.38%，主要系购买结构性存款增加所致[9] - 使用权资产增加至6,941,788.73元，同比增长49.99%，主要系增加厂房租赁所致[10] - 合同负债增加至227,624,501.40元，同比增长57.84%，主要系业务增长导致预收合同款增加[10] - 收到的税费返还增加至24,871,885.85元，同比增长41.97%，主要系收到出口退税金额增加所致[10] - 长期待摊费用增加至408,131.27元，同比增长365.33%，主要系增加厂房改造费用所致[10] - 其他非流动资产减少至43,268,817.88元，同比下降61.93%，主要系设备验收入账，预付设备款减少所致[10] - 其他流动负债增加至23,132,503.72元，同比增长254.56%，主要系未终止确认的应收票据增加所致[10] - 应付债券增加至271,340,212.61元，同比增长100.00%，主要系发行可转换公司债券所致[10] 公司债券与募集资金 - 公司发行了3,965,716张可转换公司债券，发行总额为39,657.16万元[13] - 公司使用募集资金9,000.00万元对全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司进行增资，用于实施募投项目“年产15万吨高分子新材料项目”[15] - 公司首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金2,025.51万元将永久补充流动资金[18] 公司投资与股权激励 - 公司拟向120名激励对象授予190.06万股限制性股票[17] - 公司拟以自有资金50万欧元在法国投资设立全资子公司[19]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保概述 公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）拟向招 商银行股份有限公司青岛分行（以下简称"招商银行"）申请总金额不超过人民币 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）综合授信，授信期限为 36 个月；拟向交通银 行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称"交通银行"）申请总额不超过人民币 5,500.00 万元（含 5,500.00 万元）综合授信，授信期限为 12 个月；公司全资子公 司青岛 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生 主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，对海泰科及子公司开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外 币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人 民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。 3、业务额度及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 4、审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规 的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2023 年 9 月 30 日合并报 表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对可 能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 截至 2023 年 9 月 30 日，公司计提各项资产减值为 15,416,419.29 元。具体如 下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外 币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外 币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人 民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。 3、业务额度及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外 币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限 内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。 4、外汇套期保值业务的资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 2、涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营 所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业 务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品 等。 3、交易金额和期限：拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、审议程序：本次拟开展外汇套期保值业务 ...

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 一、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 （此页下无正文） （本页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对 公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。公司继续开展外汇套 期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营 的影响。同时，公司已建立了《外汇管理制度》，完善了相关业务审批流程，通 过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体 操作规程。公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程 ...