模具行业格局与壁垒 - 模具行业呈现“大行业、小企业”格局，产品以中低端为主，大型、高精密注塑模具细分行业竞争者减少[3] - 技术与人才壁垒：注塑模具技术密集、定制化，对企业技术、人才要求高，新公司难短期具备相关水平[3] - 品牌与客户壁垒：下游汽车厂商选定供应商后倾向长期合作，新进入者难进入供应链[4] - 管理壁垒：模具制造个性化生产，企业需具备较高管理水平，新企业难获认可[5] - 资金壁垒：注塑模具行业固定投资大、交付周期长，进入企业需有较强资金实力[5] 海泰科行业地位与发展战略 - 海泰科凭借多种优势拥有庞大优质客户群体，是诸多国际国内知名汽车相关企业的模具供应商，享有较高知名度和影响力，获多项荣誉[7][8] - 未来三年到五年，海泰科将深耕注塑模具行业、开拓高分子新材料行业，开展技术创新等，目标成为全球领先模塑品牌企业[9] 海泰科（泰国）经营与发展 - 2024年1 - 9月，海泰科（泰国）汽车塑料零部件收入7,003.29万元，较上年同期增长13.84%，占总营收33.60%，预计2024年实现8,000万元营业收入，较2023年增长12.33%[10] - 海泰科（泰国）正在建设新厂房，预计2024年底投入使用，达产后将实现10,046.4万元产值[10] - 海泰科（泰国）未来将在技术创新与升级、拓展国际市场、加强产业链合作、环保与可持续发展、智能化与自动化生产等方面发展[10][11] 海泰科高分子新材料业务 - 公司“年产15万吨高分子新材料项目”与既有业务面向相同客户群体和市场，可资源共享二次开发，目标客户以现有为主兼顾新客户[12] - 公司在改性塑料业务有技术储备等优势，掌握多个核心技术[12] - 项目建成后将提供“模塑一体化”解决方案，提高公司竞争力[13][14] 海泰科产品寿命与订单情况 - 公司模具产品生命周期与客户产品相关，汽车新车型开发与旧车型改款速度加快，为模具行业提供发展空间[15] - 截至2024年9月末，公司在手订单8.78亿元，较上年末增长14.81%，其中新能源汽车注塑模具在手订单3.06亿元，较上期增长21.12%，传统燃油车注塑模具在手订单5.70亿元，较上期增长17.06%[15] 海泰科资本项目支出与业绩预期 - 在建项目“年产15万吨高分子新材料项目”计划总投资50,315.59万元，建设期2年，预计2025年试生产，“海泰科（泰国）新厂房建设项目”计划总投资12,000.00万元，预计2024年底投入使用[16] - 公司首发募投项目2024年及以后模具产量稳步增长，达产后产能约每年1000套，新增产能2025 - 2026年确认收入，可转债募投项目预计2025年试生产，新增产能2026 - 2027年确认收入，近三年以2022年营业收入为基数，2023年增长率不低于10%，2024年不低于20%，2025年不低于30%[17][18] 单台乘用车塑料原材料价值 - 单台乘用车塑料原材料价值受多种因素影响难以预计具体数值，汽车轻量化趋势下塑料零部件市场有发展空间，带动相关行业发展[19]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不 影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并 计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年，注册资本 8320 万元，致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，有 5 家全资子公司 [2] - 产品主要为汽车内外饰注塑模具，用于汽车内外饰件量产，客户包括知名整车厂和零部件供应商 [3][4] - 2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 9 月末，累计获 22 项发明专利和 64 项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [5] - 获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，以及中国模具工业协会等颁发的荣誉 [6] 行业情况 发展现状 - 新车需约 500 套汽车注塑模具，汽车工业发达国家中注塑模具在汽车模具中占比 60%，国内不足 40%，有提升空间 [7] - 2023 年我国汽车产销量分别为 3016 万辆和 3009 万辆，同比上涨 11.62%、12.02%，连续 15 年全球第一；2024 年 1 - 9 月，产销量分别为 2147 万辆和 2157.1 万辆，同比上涨 1.9%、2.4%；我国汽车注塑模具市场总产值超 500 亿元且预计增长 [7][8] - 新材料、新工艺引入促使行业变革，如喷涂成型技术提高表面质量，新材料提高强度和耐磨性 [9] - 政府出台支持政策保障行业发展 [9] 竞争格局 - 行业呈现“大行业、小企业”格局，中国占比 1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造近 20%销售总额；德国 100 家较大规模企业实现 90%模具产值，20 人以下企业占 90%以上且为其配套 [10] - 市场资源向头部企业聚集，新进竞争者获客能力弱 [10] 公司业务相关 市场份额与扩大策略 - 2021 年我国汽车塑料模具市场规模约 455.22 亿元，公司营业收入 5.92 亿元，业务占市场份额约 1.3% [12] - 深入分析市场，关注新趋势和竞争对手动态 [13] - 提升核心竞争力，研发新技术、新材料，采用先进技术设计模具，引入精密加工设备，研发环保型模具材料 [13] - 探索多元化营销路径，参加展会、拓展渠道、建立合作关系 [14] - 建设“年产 15 万吨高分子新材料”项目，实现改性塑料规模化生产 [14] 利润率预期 - 公司毛利率受行业景气度等多因素影响，预计未来略有小幅下降，将通过降本增效等保持合理利润率 [15] 高分子材料产能及投产节奏 - “年产 15 万吨高分子新材料项目”计划总投资 50315.59 万元，建设期 2 年，2025 年试生产达 60%产能，2026 年达 80%，2027 年完全达产 [16] 客户情况 - 产品应用于通用、大众等国际品牌，上汽通用等合资品牌，长城等自主品牌，以及理想等新能源汽车品牌 [4][17] - 新开发 4 家新能源汽车产业链客户、4 家传统燃油车客户及 1 家储能客户，增量客户源于新产品开发、泰国业务和高分子新材料客户拓展 [20] - 2024 年 1 - 9 月接单中，tier 1 订单占比约 87%，主机厂订单约 12.5%，tier 2 订单占比约 0.5%；未来主机厂订单比例变化不大 [21] 订单周期与在手订单 - 生产周期大多为 6 - 18 个月，平均约 12 个月；国内销售收入确认周期约 5 - 10 个月，平均 6 个月左右，出口销售约 1 - 2 个月 [22][23] - 截至 2024 年 9 月末，在手订单 8.78 亿元，较上年末增长 14.81%；其中新能源汽车注塑模具在手订单 3.06 亿元，较上期增长 21.12%，传统燃油车注塑模具在手订单 5.70 亿元，较上期增长 17.06% [23] 业绩目标 - 以 2022 年营业收入为基数，2023 年增长率不低于 10%，2024 年不低于 20%，2025 年不低于 30% [18] - 2024 年营收增长 20%驱动因素：“大型精密注塑模具项目”新增产能确认收入，泰国海泰科塑料零部件业务订单增加 [19]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为199,948,795.37元，同比增长38.04%[2] - 公司2024年1-9月实现营业收入50,899.60万元，同比增长21.47%，其中新能源汽车注塑模具和塑料零部件收入为12,203.67万元，同比增长86.52%，占营业收入的23.98%[12] - 营业总收入本期发生额为508,996,026.49元，较上期增长21.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为23,192,181.50元，同比增长4,249.14%[2] - 公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润3,071.67万元，较上年同期下降0.64%[12] - 公司2024年第三季度净利润为30,716,694.05元，同比下降0.64%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,200,554.25元，同比增长1,064.13%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为53,516,039.39元，同比增长230.06%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[8] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为53,516,039.39元，同比大幅改善[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-35,724,223.07元，同比减少88.71%，主要系闲置募集资金投资所支付的现金减少所致[8] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-35,724,223.07元，同比改善89.71%[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为19,864,175.93元，同比减少94.59%，主要系上期收到发行可转债资金，本期无融资活动所致[8] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为28,446,115.13元，同比下降92.26%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为477,296,299.39元，同比增长43.17%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,940,153,380.67元，同比增长4.85%[2] - 货币资金期末余额为160,039,790.14元，同比增长44.14%[6] - 货币资金期末余额为160,039,790.14元，较期初增长44.14%[15] - 交易性金融资产期末余额为256,261,040.95元，较期初下降22.65%[15] - 应收账款期末余额为328,780,584.42元，较期初下降3.68%[15] - 存货期末余额为549,557,632.10元，较期初增长19.94%[15] - 流动资产合计期末余额为1,333,728,221.37元，较期初增长3.41%[16] - 固定资产期末余额为429,182,515.01元，较期初增长11.06%[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为148,283,086.94元，同比增长0.57%[21] 费用与成本 - 财务费用为20,283,770.63元，同比增长219.10%，主要由于可转债利息支出增加[7] - 营业总成本本期发生额为485,223,372.47元，较上期增长30.22%[18] - 销售费用本期发生额为21,469,881.77元，较上期增长21.08%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为21,210,870.57元，同比增长22.54%[19] - 公司2024年第三季度管理费用为17,946,280.47元，同比增长14.46%[19] - 公司2024年第三季度财务费用为20,283,770.63元，同比增长219.08%[19] 投资收益与损失 - 投资收益为7,349,526.64元，同比增长280.22%，主要由于闲置募集资金理财收益增加[7] - 信用减值损失为5,373,460.04元，同比下降136.23%，主要由于长账龄应收账款回款较多[7] - 营业外收入为105,480.01元，同比增长6,097,010.40%，主要由于收到违约金增加[7] 股东与股权 - 公司股东孙文强持股比例为30.78%，持有19,566,492股，其中有限售条件股份为19,566,492股[9] - 公司股东李勤持股比例为17.39%，持有11,056,298股，其中有限售条件股份为11,056,298股[9] - 公司股东刘奇持股比例为5.49%，持有4,652,827股，全部为无限售条件股份[9] - 公司股东王纪学持股比例为5.50%，持有3,685,433股，全部为无限售条件股份[9] - 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份已完成登记并上市流通[14] 订单与业务 - 公司2024年1-9月新接订单6.22亿元，截至2024年9月末在手订单8.78亿元，较上年末增长14.81%，其中新能源汽车注塑模具在手订单为3.06亿元，较上期增长21.12%[12] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3674元，同比下降1.13%[19]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2024年10月28日现场召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过继续开展外汇套期保值业务议案[5][6] - 审议通过计提资产减值准备及核销资产议案[7][9] 事项影响 - 本次计提减值及核销能反映截至2024年9月30日资产、财务及经营情况[7]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提资产减值准备2,331,222.67元，减少利润总额[3][17] - 2024年1 - 9月公司核销应收账款及存货跌价3,344,318.03元，不影响利润总额[3][17] 数据详情 - 应收票据坏账准备期末余额546,934.26元[4] - 应收账款坏账准备期末余额63,063,372.30元[5] - 其他应收款坏账准备期末余额903,498.18元[5] - 存货跌价准备期末余额34,663,556.15元[5] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意计提减值及核销资产[19][20][21] - 计提及核销未经审计，最终结果以年度审计为准[17]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避风险，提高资金效率[1] - 涉及欧元、美元，业务品种含远期结售汇等[2] - 业务额度不超40,000万元（或等值外币），期限12个月内，额度可循环[3] 资金与交易 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[5] 风险与措施 - 业务存在市场、汇率等风险[8] - 采取加强研究、完善制度等风控措施[9] 政策与依据 - 业务会计政策按相关准则执行[10] - 业务以经营业务为依托，具必要性和可行性[11]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生 主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议。公司独立董事发表了明确同意的意 见。保荐人发表了核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 对公司继续开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外 币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性 增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与 银行等金融 ...