青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议，并于 2023 年 8 月 7 日召开了 2023 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）。 公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手 续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。 一、公司新取得营业执照的相关信息 统一社会信用代码：91370214756900818M 名称：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司职工代表监事辞职情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事李玉宝先生递交的书面辞职申请，李玉宝先生因个人原因辞去公 司职工代表监事职务，辞任后，李玉宝先生仍任公司全资子公司青岛海泰科模具 有限公司装配部主管一职。李玉宝先生原定任期为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日。 鉴于李玉宝先生的辞任将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，李玉宝先生的辞任将在公司职工代表大会选举 产生新任职工代表监事后生效，在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事 前，李玉宝先生仍 ...

经营情况 - 2023年第一季度营业收入1.04亿元，同比增长约15%；净利润886万元，同比下降约29%，扣非净利润基本持平，原因是加大市场开拓、政府补助减少 [3] - 二季度生产经营稳步增长，募投产能陆续释放，新接订单延续增长；2022年末注塑模具在手订单6.67亿元，2023年3月末为7.49亿元 [4] 新能源汽车领域布局 - 注塑模具已应用于奔驰、宝马等新能源车型，与比亚迪、吉利直接合作，预计新能源汽车模具收入保持增长 [5] - 2022年末新能源汽车模具收入4382.23万元，同比增长49.63%，占营业收入8.76%，同比增长3.82%；2023年3月末新能源汽车在手订单1.84亿元，较去年同期较快增长 [5] 产能及规划 - 内外饰注塑模具：首发募投“大型精密注塑模具项目”已投产，达产后产能预计每年1千套左右，2023年预计产量700套左右，2024年及以后稳步增长 [6] - “年产15万吨高分子新材料项目”计划总投资50315.59万元，建设期2年，2025年试生产，达设计产能60%，2026年达80%，2027年完全达产，达产预计年销售收入174500万元，净利润7315.04万元；已积累部分意向客户，意向采购额合计11750万元 [6][7] 市占率与市场空间 - 2021年我国模具制造行业规模以上企业销售收入3035亿元，汽车模具规模以上企业总营收超1011亿元，汽车塑料模具市场规模约455.22亿元，公司业务占比约1.3%，募投项目产能释放后市占率有提升空间 [7] - 竞争对手有宁波方正、常州华威模具有限公司、银宝山新、东江集团控股 [7] 境外业务 - 主要客户为延锋泰国、Faurecia等，产品出口以欧洲、泰国、北美为主，经营为直销方式；2022年外销收入占主营业务收入比重62.33% [8] - 未来将加大国内外市场开拓，在欧洲、北美设分支机构 [8] 可转债募投项目 - 年产15万吨高分子新材料项目是产业链向上延伸，与既有业务面向同一客户群体和目标市场，符合公司发展规划，有助于提升竞争力 [9] - 公司在材料注塑成型有丰富经验，掌握多个改性塑料核心技术 [10] 未来发展战略 - 未来三到五年深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，成为全球领先模塑品牌企业 [11] - 生产制造：模具业务技术升级和规模扩充，向数字化、网络化、智能化升级；新材料项目新增改性塑料生产加工能力 [11] - 技术开发和创新：以产品和技术创新为核心，开展新产品开发，突破改性塑料技术 [11] - 市场布局：在欧洲、北美设分支机构，开拓全球市场；开拓新材料相关市场，与现有业务资源共享 [13] 成本与议价权 - 注塑模具主要原材料供应商在江浙一带，合作多年，质量、交货期、价格稳定可控 [14] - 主要原材料价格波动频繁，公司签年度长协合同规避风险，其他原料采购有定价主动权 [14] - 业务规模扩大，采购数量增加，可选择供应商增多，成本端规模效应明显 [14] 应收账款回收 - 应收账款规模由行业特点和业务模式决定，业务规模扩大，应收账款将增长 [15] - 2022年部分客户付款节点延后，回款比例低；客户多为知名企业，坏账风险小 [15]

公司概况 - 公司创立于2003年，注册资本8320万元，从事汽车注塑模具及塑料零部件研产销，有3家子公司 [3] - 实控人孙文强和王纪学经验丰富，孙文强为2022年度青岛产业领军人才 [4][5] - 未来三年深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，开展技术创新，开拓市场 [5] 业绩情况 - 2022年营收50,031.89万元，同比降15.53%；净利润5,436.60万元，同比降9.88%；扣非净利润3,783.29万元，同比增17.27% [6] - 2022年新能源汽车模具收入4,382.23万元，同比增49.63%，占营收8.76%，同比增3.82% [6] - 2022年末注塑模具在手订单66,618.64万元，2023年3月末为74,925.47万元 [6] - 预计2023年营收同比增10%-25%，净利润同比持平 [6] 营收及利润驱动力 - 2022年中国乘用车产销同比分别增11.2%和9.5%，新能源汽车产销量同比分别增96.9%和93.4%，中汽协预计2023年乘用车市场增3% [7][8] - 新车型开发周期缩至1 - 3年，旧车改型周期缩至4 - 15个月，为汽车内外饰模具行业提供需求 [8][11] - 国内注塑模具在汽车模具中占比不足40%，低于国外60%，有提升空间 [8] - 市场资源向行业头部企业聚集，公司获多项荣誉 [8][15] - 公司有庞大稳定优质客户群体，产品应用于众多知名品牌，获多项供应商奖项 [9][10] - 高分子新材料项目投产后提供全方位解决方案，提高竞争力 [10][17] 产品及技术 - 模具产品生命周期服从客户产品，新车型开发与改款加快提供市场需求 [11] - 生产模具技术进步渐进，围绕高效、节能、精度可靠稳定创新 [11] - 模具产品朝“快速开发、高精度和提高自动化和智能化”方向发展，公司有技改投入 [11] - 公司以自主研发为主、合作研发为辅，有完善研发体系，正申报国家重点实验室 [12] - 公司通过模拟分析等优化模具，研发新工艺新技术，有多项节能减排专利 [12] 产品定价与原材料 - 注塑模具采用“以销定产”，定价为成本加合理利润，不同模具单位售价差异大 [13] - 主要原材料供应充分，辅料货源充足，有完善供应商管理体系，采购方式结合自主与客户指定 [14] 产能布局 - “大型精密注塑模具项目”已投产，达产后产能预计增一倍，2023年预计模具总产量700套左右 [15] - “年产15万吨高分子新材料项目”计划投资50,315.59万元，建设期2年，第三年试生产，第五年达产，已积累意向客户，意向采购额11,750万元 [15] 行业格局与业务展望 - 未来3 - 5年深耕注塑模具和开拓高分子新材料行业，完善全球市场布局 [16][17] - 生产制造上模具业务升级，新材料项目新增改性塑料生产能力 [17] - 技术开发创新上开展新产品开发，突破改性塑料核心技术 [17] - 市场布局上在欧美设分支机构，开拓新材料市场，资源共享和二次开发 [18]

公司基本信息 - 证券代码 301022，证券简称海泰科，为青岛海泰科模塑科技股份有限公司 [1] - 2023 年 5 月 17 日 15：00 - 17：00 举办 2022 年度网上业绩说明会，地点为全景·路演天下 [1] - 接待人员包括董事兼副总经理王纪学、财务总监兼董事会秘书刘树国、独立董事梁庭波、保荐代表人宋伟 [1] 业务布局与发展 新能源汽车领域 - 注塑模具已应用于奔驰、宝马、大众等众多新能源车型，与比亚迪、吉利直接合作，2022 年末新能源汽车模具收入 4382.23 万元，同比增长 49.63%，占营业收入 8.76%，同比增长 3.82%，预计未来收入继续增长 [3] 未来发展计划 - 未来三到五年深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，目标成为全球领先模塑品牌企业 [5] - 生产制造：模具业务以智能制造推动数字化、网络化、智能化升级；新材料项目新增改性塑料生产加工能力 [5] - 技术开发：以产品和技术创新为核心，开展新产品开发，突破改性塑料核心技术 [5] - 市场布局：在欧洲、北美设分支机构，开拓新材料市场，与模具业务共享资源 [6] 应对新能源时代措施 - 持续推动技术创新，开发新能源汽车市场，研发适应新能源汽车的模具产品，加大新技术、新材料、新工艺研发投入，加强与相关客户合作 [12] 财务与融资 营收利润情况 - 2023 年第一季度营业收入 1.04 亿元，同比增长约 15%；净利润 886 万元，同比下降约 29%，原因是销售费用增加和政府补助收入减少 [8] 融资情况 - 2021 年 7 月首发上市，首发募集资金用于大型精密注塑模具数字化建设等项目，本次计划发行可转债，募集资金用于年产 15 万吨高分子新材料项目 [4] - 老股东将根据发行条件和市场情况决定是否认购可转债，公司会按规定披露 [7] 其他问题 股票回购 - 目前暂无回购股票计划，未来如有会按规定披露 [2] ESG 工作 - 注重 ESG 管理提升，详情见 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2022 年度社会责任报告》 [9] 模具用量对比 - 一款新车约需汽车注塑模具 500 套，新能源汽车产销增长快，2022 年分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率 25.6% [10] 提升国际竞争力措施 - 发挥自身优势，深耕注塑模具行业，实施技术升级和规模扩充，开展新产品开发，开拓新材料市场 [11] 股价问题 - 股价受多种因素影响，公司做好生产经营，加强与市场沟通，使股价合理反映公司价值 [13] 泰国子公司情况 - 2019 年在泰国设立控股子公司泰国海泰科，2022 年度营业收入 9090.58 万元，净利润 2224.70 万元，生产经营稳定 [14] IPO 募投项目设备提升 - 首募项目配置先进生产加工设备和环保设备，打造汽车注塑模具生产加工基地，提升装备及技术工艺水平 [15] 可转债募投项目技术条件 - 募投项目与既有业务共享资源，公司在改性塑料业务有技术储备，掌握多个核心技术 [16]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.04亿元，同比增长15.60%，归属上市公司股东净利润886.43万元，同比下降28.86%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.0424435372亿元，较上期的9018.000554万元增长15.6%[15] - 2023年第一季度净利润886.432424万元，较上期的1246.016592万元下降28.9%[16] - 2023年第一季度基本每股收益0.1385元，较上期的0.1947元下降28.9%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 830.11万元，同比增长72.95%[4] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额7977.99万元，同比下降30.09%，支付其他与经营活动有关的现金本期金额710.20万元，同比增长154.55%[9] - 收回投资收到的现金本期金额3.62亿元，同比下降36.56%，投资支付的现金本期金额3.47亿元，同比下降38.30%[9] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 830.108072万元，较上期的 - 3069.090604万元有所改善[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 728.648901万元，较上期的 - 701.795362万元略有下降[18] - 偿还债务支付现金833,333.34元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金22,569.45元，去年同期为76,736.10元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金473,825.12元，去年同期为1,324,330.12元[19] - 筹资活动现金流出小计1,329,727.91元，去年同期为2,234,399.56元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,329,727.91元，去年同期为 -2,234,399.56元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -479,202.63元，去年同期为 -2,360,901.09元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -17,396,500.27元，去年同期为 -42,304,160.31元[19] - 期初现金及现金等价物余额为136,642,208.92元，去年同期为274,688,992.39元[19] - 期末现金及现金等价物余额为119,245,708.65元，去年同期为232,384,832.08元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产14.07亿元，较上年度末增长5.73%，归属上市公司股东的所有者权益9.08亿元，较上年度末增长1.02%[5] - 应收票据期末余额1190.55万元，同比增长54.09%，应收款项融资期末余额739.17万元，同比增长373.27%[8] - 固定资产期末余额3.05亿元，同比增长73.33%，在建工程期末余额为0，同比下降100%[8] - 2023年3月31日公司资产总计1,406,596,395.27元，较年初1,330,414,119.40元有所增长[14] - 2023年第一季度末货币资金为138,679,818.93元，较年初155,760,412.97元减少[13] - 2023年第一季度末应收账款为235,514,900.03元，较年初220,629,791.77元增加[13] - 2023年第一季度末存货为404,392,316.44元，较年初369,572,944.53元增加[14] - 2023年第一季度末应付票据为116,792,412.08元，较年初92,060,756.87元增加[14] - 2023年第一季度末合同负债为178,379,491.18元，较年初144,211,503.44元增加[14] - 2023年第一季度末负债合计4.9838527954亿元，较上期的4.3134788799亿元增长15.5%[15] - 2023年第一季度末所有者权益合计9.0821111573亿元，较上期的8.9906623141亿元增长1.0%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计109.77万元，主要包括政府补助68.35万元和金融资产公允价值变动损益及投资收益48.18万元[6] 费用情况 - 销售费用本期金额534.72万元，同比增长45.72%，管理费用本期金额529.95万元，同比增长35.12%[9] - 财务费用本期金额15.66万元，同比下降91.77%，其他收益本期金额68.35万元，同比下降52.01%[9] - 2023年第一季度研发费用575.71599万元，较上期的488.755931万元增长17.8%[16] - 2023年第一季度销售费用534.72395万元，较上期的366.95468万元增长45.7%[16] - 2023年第一季度管理费用529.950047万元，较上期的392.220672万元增长35.1%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,273人[10] - 控股股东孙文强、王纪学持股比例分别为31.33%、17.69%，为一致行动人[10] 债券发行情况 - 2023年1月6日公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理[13] - 2023年2月2日公司调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额并调整发行方案[13] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[19]

公司基本信息 - 公司股票简称海泰科，代码301022[7] - 公司法定代表人是孙文强[8] - 公司注册地址和办公地址均为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号，邮编266111[8] - 公司国际互联网网址为http://www.hitechmoulds.cn，电子信箱为service@hitechmoulds.com.cn[8] - 董事会秘书是梁庭波，证券事务代表是魏秋香[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是巨潮资讯网，媒体有证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报[8] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李江山、王哲[8] 利润分配 - 公司2022年利润分配预案以6400万股总股本为基数，每10股派发现金红利3元，送红股0股，以资本公积金每10股转增3股[2] - 2021年度以总股本6400万股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配现金红利1920万元，剩余累计未分配利润41123382.91元结转以后年度，不转增股本、不送红股[110] - 2022年度拟以总股本6400万股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配现金红利1920万元，每10股转增3股，合计转增1920万股，转增后总股本增至8320万股，不送红股[111][112] - 2022年可分配利润为269213389.03元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[111] - 公司实行同股同利的股利分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润，现金分红优先，且不得超过累计可分配利润范围[144] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正，未来十二个月内无重大投资计划或支出且无特殊事项，重大投资等指支出达或超最近一期经审计净资产20%且超5000万元等情形[144] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，不同发展阶段和资金安排有差异化现金分红比例，成熟期无重大支出最低80%，有重大支出最低40%，成长期有重大支出最低20%[144] - 股票股利分配条件为经营良好，董事会认为股价与股本规模不匹配且利于全体股东利益，可在满足现金股利分配后提出预案[144] - 公司原则上年度分红，董事会可根据盈利和资金需求提议中期现金分红[145] - 董事会制定或修改利润分配政策预案需全体董事过半数及二分之一以上独立董事表决通过，股东大会审议相关政策须出席股东所持表决权二分之一以上通过，发放股票股利等须2/3以上通过[145] - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划，调整政策需详细论证，经独立董事发表意见、听取中小股东意见，董事会审议后提交股东大会，经出席股东所持表决权2/3以上通过[145] - 2020 - 2022年股东分红回报规划原则上每年一次利润分配，优先现金分配，不少于当年可分配利润10%，经营良好时可提股票股利预案，董事会可提议中期现金分配[145] - 董事等人员将协助促使公司执行利润分配政策和分红回报规划，包括制定预案、投票赞成符合要求预案、严格执行分配方案[146] 财务数据 - 2022年营业收入5.00亿元，较上年减少15.53%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5436.60万元，较上年减少9.88%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3783.29万元，较上年增加17.27%[9] - 2022年末资产总额13.29亿元，较上年末增加2.57%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.99亿元，较上年末增加4.46%[9] - 2022年非经常性损益合计1653.31万元[12] - 2022年公司实现营业收入50,031.89万元，较上年同期下降15.53%；净利润5,436.60万元，较上年同期下降9.88%；扣非净利润3,783.29万元，同比增长17.27%[50] - 新能源汽车模具收入为4,382.23万元，同比增长49.63%，占营业收入的8.76%，同比增长3.82%[50] - 2022年新能源汽车注塑模具订单额增长130%[50] - 2022年营业收入5.00亿元，同比下降15.53%，新能源汽车业务收入4382.23万元，同比增长49.63%，传统燃油汽车业务收入4.48亿元，同比下降19.70%[52] - 2022年注塑模具收入4.15亿元，同比下降17.08%，塑料零部件收入7981.29万元，同比下降9.67%[52] - 2022年内销收入1.88亿元，同比增长3.49%，外销收入3.12亿元，同比下降23.98%[52] - 2022年模具销售量481套，同比下降21.66%，生产量572套，同比增长2.51%，库存量289套，同比增长45.96%[53] - 2022年注塑模具产品成本3.33亿元，同比下降16.36%，塑料件产品成本5373.00万元，同比下降12.63%[54] - 2022年新能源汽车产品成本3564.90万元，同比增长60.49%，传统燃油汽车产品成本3.48亿元，同比下降20.07%[55] - 2022年前五名客户合计销售金额3.77亿元，占年度销售总额比例75.38%[56] - 2022年前五名供应商合计采购金额6990.34万元，占年度采购总额比例19.96%[56] - 2022年销售费用1876.68万元，同比减少4.33%[57] - 2022年管理费用1905.33万元，同比减少2.81%[57] - 2022年财务费用 - 1014.62万元，同比减少163.95%，因外币升值汇兑收益增加[57] - 2022年研发费用2058.09万元，同比增加1.12%[57] - 2022年研发投入2058.09万元，占2022年营业收入的比例为4.11%[46] - 2022年研发投入2,058万元，占营业收入比例4.11%[50] - 2022年研发投入金额20580869.87元，占营业收入比例4.11%，2021年分别为20352458.80元、3.44%，2020年分别为16410601.61元、3.60%[60] - 2022年经营活动现金流入小计492823565.20元，同比下降8.70%，主要因营业收入下降、客户回款变慢[60] - 2022年经营活动现金流出小计502471997.69元，同比增长4.82%，主要因采购量和新车间人员增加[60] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -9648432.49元，同比下降115.97%，因销售回款下降和支付增加[60] - 2022年投资活动现金流入小计1789089284.55元，同比增长136.91%[60] - 2022年投资活动现金流出小计1895853411.22元，同比增长86.50%[60] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -106764126.67元，同比增长59.15%[60] - 2022年筹资活动现金流入小计0元，同比下降100.00%[60] - 2022年筹资活动现金流出小计25975523.49元，同比下降13.58%[60] - 投资活动现金流入、流出和净额分别同比增长136.91%、86.5%和59.15%，主要因使用闲置募集资金进行现金管理[61] - 筹资活动现金流入、净额同比下降100%和105.93%，因前报告期收到首次公开发行股票募集资金；现金流出同比下降13.58%，因本报告期偿还债务增加[61] - 现金及现金等价物净增加额同比下降159.70%，因前报告期收到首次公开发行股票募集资金[61] - 投资收益925.66万元，占利润总额15.84%；公允价值变动损益 -335.67万元，占比 -5.74%；信用减值损失 -1854.58万元，占比 -31.73% [63] - 2022年末货币资金1.56亿元，占总资产11.72%，较年初减少13.23%；应收账款2.21亿元，占比16.60%，较年初增加0.65%；存货3.70亿元，占比27.80%，较年初增加6.16% [63] - 在建工程6644.96万元，占总资产5.00%，较年初增加4.26%，因建设募投项目；使用权资产462.82万元，占比0.35%，较年初增加0.26%，因续租厂房增加[64] - 交易性金融资产1.22亿元，占总资产9.21%，较年初减少7.67%，因购买结构性存款；其他非流动金融资产2101.50万元，占比1.58%，较年初增加1.58%，因投资雪和友[64] - 报告期投资额2101.50万元，上年同期为0，变动幅度100% [66] 业务与市场 - 公司主要从事注塑模具及塑料零部件业务，汽车注塑模具占总收入82%以上[14][15] - 公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，2022年注塑模具产品销售收入占公司营业收入的比例为82.98%[31] - 公司注塑模具及塑料零部件主要应用于汽车行业，拥有庞大稳定、优质的客户群体，包括国际知名汽车内外饰件企业和众多汽车品牌[31] - 公司主要产品为注塑模具及塑料零部件，应用于汽车行业，注塑模具包括汽车内外饰模具[32] - 2019年公司在泰国设立控股子公司泰国海泰科，提供汽车注塑模具和塑料零部件[38] - 我国模具产业规模跃居全球第一，未来将受益于市场需求和政策扶持[15] - 国内汽车注塑模具占比不足40%，低于国外的60%，应用有较大提升空间[15] - 随着汽车轻量化要求提高，新车对注塑模具需求增多[15] - 2022年我国汽车产销量分别为2702万辆和2686万辆，同比上涨3.40%、2.10%，连续14年稳居全球第一[16] - 2021年全球汽车产销量分别为8015万辆和8268万辆，总体保持平稳，中国、欧洲和北美地区合计约占全球的70%[16] - 截至2021年末我国共有模具企业超过2000家，模具行业总产值超过3000亿[18] - 公司是佛吉亚、萨玛等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，产品应用于通用、大众等众多知名品牌[19] - 公司连续九年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、连续多年获评一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖等[19] - 公司连续九年获评上汽通用最佳或优秀模具供应商，连续多年获评一汽大众“A级模具供应商”或“众创楷模”奖等诸多荣誉奖项[31] - 公司是佛吉亚、萨玛等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，产品应用于通用、大众等众多品牌[47] - 公司连续九年获评上汽通用最佳或优秀模具供应商等多项荣誉[47] - 汽车内外饰模具需求主要受汽车新车型影响[42] - 新车型开发周期由原来4年左右缩短至1 - 3年，旧车改性周期由原来6 - 24个月缩短到4 - 15个月[43] - 汽车轻量化趋势下，汽车塑料零部件市场带动汽车注塑模具发展[16] 技术与研发 - 数字化模具技术可节省试模成本、缩短开发周期，预计将成模具制造主流技术[17] - 激光快速成型技术原料利用率接近100%，采用LOM技术制造冲模可节省一半成本，SLS技术制造的钢铜合金注塑模具寿命可达5万件以上[17] - 先进的信息化管理工具如ERP、MES、PLM等在模具企业不断得到应用，可提高生产和管理效率[17] - 模具行业下游需求推动其朝着大型、精密、复杂以及更经济快速的方向发展[17] - 截至2022年末，公司获3项发明专利和47项实用新型专利，在多个技术领域取得较大突破[46] - 公司形成“订单管理－模具设计－工艺规划－制造加工－在线监测－研配组装－试模验证－模具优化”生产控制流程[45] - 公司拥有山东省省级技术中心、青岛市企业工程中心、青岛市工业设计中心，荣获省级“专精特新”中小企业[46] - 公司自主研发多项专有技术，包括物理发泡模具技术、化学发泡模具技术等[45] - 公司自主进行二次开发，建立标准化数据库，提升模具设计效率和精度，降低成本[46] - 公司自主研发标准设计制造工艺流程，建立完备设计数据库，使用先进软件工具[46] - 公司引进先进加工装备和检测设备，定制开发电极自动检测系统和OMV在机检测系统[46] - 2022年公司研发立项28项，获得新授权实用新型专利11项，获评“大型精密汽车注塑模具山东省工程研究中心”[50] - 2022年新增麻纤维及其表皮复合模具技术、汽车模具智能化设计技术两项核心技术[50] - RD68 - RD82等多个研发项目已完成，相关模具产品已上市或结构已成熟应用[57] - 多个研发项目目标为服务汽车零部件细分市场，扩展细分领域，提高公司核心竞争力[57] - 公司完成机械斜顶机构等106个研发项目，相关模具产品上市或结构成熟应用[58] - 研发项目涵盖注塑模具、纺粘注塑模具、碳纤维板复合模具、多色模具等技术扩展[58] - 研发产品服务于汽车零部件细分市场，扩展细分领域并提高核心竞争力[58] - 2022年研发人员数量94人，较2021年的81人增长16.05%，占比13.66%，较2021年的14.16%下降0.50%[59] - 公司与青岛科技大学高性能聚合物研究院签订产学研合作协议[81] - 公司将开展轻量化模具研究、高端汽车大型复杂精密结构部件和功能部件的模具开发等新产品开发工作[81] - 公司将在现有改性塑料相关核心技术上继续突破，开发新技术与新产品[81] 公司运营 - 公司采购采取自主选择与客户指定供应商结合方式，自主采购选约3家供应商询价[39] - 公司外协采购用于特殊处理工艺和应对临时产能不足，不依赖外协加工商

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-046 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入地了解公司生产经营、财务状况，加强公司与投 资者的沟通互动，公司决定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在全景网 举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日 2 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事兼副总经理王纪学先生、 财务总监兼董事会秘书梁庭波先生、独立董 ...

行业壁垒与竞争格局 - 大型、高精密注塑模具细分行业存在技术与人才、品牌与客户、管理、资金壁垒，新进入者难以在短期内具备相应能力 [2][3] - 未来三到五年，新进入竞争者会减少，市场资源向头部企业聚集 [3] - 中国模具企业中占比 1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造近 20%销售总额；德国 100 家较大规模企业实现 90%模具产值，20 人以下企业占 90%以上且为其配套 [4] - 中国各类模具或与模具有关的上市公司 50 家，与公司产品最接近的是宁波方正、银宝山新 [4] 市场份额与客户价值 - 2021 年我国汽车塑料模具市场规模约 455.22 亿元，公司业务占比约 1.3%，较 2020 年市场占有率提升超 16% [5] - 对客户价值体现在保证模具质量稳定、提高项目管理与沟通配合度、前期技术支持投入大 [5] - 独特价值是为客户新品开发提供高性价比项目管理服务，缩短开发周期、提高良品率和降低成本 [5] - 客户结构优化是构建高端客户群体，建设健康产业链；增加客户粘性靠打造后台服务、提供增值服务、拓展数字化应用等 [5] 产品周期与研发 - 模具产品生命周期服从客户产品设计，新车型开发周期缩短至 1 - 3 年，旧车改型周期缩短到 4 - 15 个月 [7] - 生产模具技术进步渐进，围绕高效、节能、精度可靠稳定创新，以适应新材料和新工艺 [7] - 低效、低精度和高能耗设备会被更新，公司有持续技改投入 [7] - 研发模式以自主研发为主、合作研发为辅，建立完善体系，拥有相关技术中心并申报国家重点实验室 [7] - 自主研发流程为业务或制造/技术部提需求，技术部分配人员设计，经评审后下达生产 [7] - 公司通过 CAD\CAE 软件模拟分析、研发工艺转换方法、投入新工艺新技术研发等节能减排，拥有多项专利 [9] 销售与定价 - 销售采用直销模式，客户为国内外著名汽车零部件供应商 [10] - 收款方式因客户和项目而异，典型阶段为“签订单 - 预验收 - 终验收 - 质保期”，有多种回款节点 [10] - 定价根据营销策略、成本、市场等制定，经技术分析、成本估算、审核、协商确定最终价格 [10][11] - 公司规模扩大后倾向选择优质客户和订单 [11] - 2019 - 2022 年 9 月，主营业务收入毛利率整体平稳略有小幅波动 [11] 供应链与成本 - 注塑模具主要原材料供应商分布在江浙一带，合作多年，质量、交货期和价格稳定可控 [12] - 采购流程为需求部门申请，采购人员询价、比价，拟定订单经审核后采购，客户指定时按规定采购 [12] - 公司建立采购制度控制成本，与供应商签长协合同规避价格波动风险，采购其他原料有定价主动权 [12] - 业务规模扩大，成本端规模效应明显，可优先选择优质供应商合作 [13] 首募项目 - “大型精密注塑模具数字化建设项目”已达可使用状态，预计 2023 年中达产，产能增长一倍，达产后年均净利润 7,160.94 万元，平均毛利率约 34.33%（不含运费） [14] - 项目配置先进生产加工和环保设备，提升装备及技术工艺水平，满足业务发展需要 [15] 未来战略 - 未来三到五年，深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，完善全球市场布局 [16] - 生产制造方面，模具业务向数字化、网络化、智能化升级，新增改性塑料生产加工能力 [16] - 技术开发和创新方面，开展新产品开发，突破改性塑料核心技术 [17] - 市场布局方面，加大国内外市场开拓，在欧美设分支机构，开拓新材料相关市场 [17]

公司基本信息 - 证券代码为 301022，证券简称为海泰科 [1] - 公司全称为青岛海泰科模塑科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为 2021 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2021 年 9 月 24 日 15：00 - 17：00，地点为“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/ ） [2] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书梁庭波先生和证券事务代表魏秋香女士 [2] 业务相关 业务范围与布局 - 海外业务主要集中在欧洲的德国、法国、西班牙等国家，前期已在泰国设立子公司，未来将紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源制定国际战略，暂未明确是否开拓非洲市场 [2][3] - 积极开发新能源汽车市场，注塑模具应用于奔驰、宝马、大众、通用、理想、小鹏、前途等整车新能源汽车车型，未来将积极拓展新能源领域新技术，加强与新能源客户合作 [3] 业务影响因素 - 受疫情、全球芯片短缺影响较小，目前在手订单充足，车间满负荷生产，销售稳定 [2][3] 业务扩张与计划 - 上市后按计划积极稳妥推进募投项目实施，围绕当前主业做大做强 [3][9] 业务合作关系 - 湖北三环曾为公司客户 [2] 研发相关 研发投入与人员 - 2021 年上半年研发投入 946.03 万元，占营业收入的比例为 3.23%，截至 2021 年 6 月 30 日，在职研发人员 71 人 [4] 研发成果与突破 - 截至 2021 年 6 月 30 日，累计获得 3 项发明专利和 38 项实用新型专利，另有 26 项已提出申请正在实质审查的专利，在双色注塑成型、低压注塑成型和嵌件注塑成型技术，以及模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术等领域取得较大突破，且以上技术均已应用于公司模具产品中 [4][5] 技术优势 - 研发优势：专注注塑模具产品研发等，形成成熟可靠的产品生产控制流程，掌握核心技术，拥有多项自主知识产权，有省级技术中心和市级企业工程中心，自主二次开发建立标准化数据库，提升模具设计效率和精度，降低成本 [4] - 制造工艺优势：自主研发标准设计制造工艺流程，建立完备设计数据库，广泛使用先进软件工具，引进先进加工装备和检测设备，能深入参与整车厂新车型研究开发，为获取订单提供保障 [5] 核心竞争力与行业地位 核心竞争力 - 技术优势：属于高新技术企业，获山东省认定企业技术中心、青岛市工程研究中心、省级“专精特新”中小企业等多项荣誉 [5][6][7][8] - 客户资源与品牌优势：有庞大稳定优质客户群体，是多家国际知名汽车内外饰件企业模具供应商，产品应用于众多国际、合资、国内自主品牌生产，获多项荣誉奖项，在行业树立良好品牌形象，有较高市场知名度和行业影响力 [5][6][7][8] - 产品优势：产品质量上，通过多项管理体系认证，执行国际和汽车厂商技术标准，模具产品高精密度、高稳定性、长使用寿命，获客户肯定；产品交付上，秉承服务宗旨，开发先进模具设计软件，建立成熟加工流程，核心团队经验丰富，缩短产品开发周期，保障按时按质按量交付 [5][6][7][8] - 管理优势：核心管理人员经验丰富，管理团队高效稳定，建立现代化企业管理体制，树立精益精细管理理念，摸索适合的内部管理制度，引入 MES 系统建立协同管理平台，提升管理效率，实现内涵式增长 [6][7][8][9] 行业地位 - 未提及同行业排名，主要竞争对手未明确 [6][7][8] 其他事项 - 暂无回购计划 [3] - 始终致力于保护中小投资者权益，管理层积极经营企业回馈投资者 [2][3] - 高度重视 ESG，在环境保护等方面积极履行职责，实现和谐发展 [3] - 三季度利润预期详情关注公司三季度报告 [9]