下游行业发展 - 锂电行业增速强劲，同比增速达到90%以上 [2] - 光伏和半导体行业增速最快，市场空间及确定性较高 [2] - 3C手机、汽车、医疗等行业稳步发展 [2] - 机器人行业客户结构优化，但增长空间尚未显著 [2] FB业务重点 - FB产能正在爬坡，与市场需求差距较大 [2] - 2022年1.0版本自动报价和自动编程分开推动，2023年将推动2.0版本 [2] - 2.0版本将从识别3D特征开始，实现自动编程、编工艺、计算工时和自动报价 [2] 海外市场布局 - 2022年海外事业部以日本、东南亚为重点市场，已在20余个国家开展业务 [2][3] - 2023年将根据日本、东南亚、中国台湾省等市场特征，精选合适品类+弹性化定价模式 [3] - 通过线上自建平台+跨境电商平台+落地驻点+当地销售代理商的模式拓展业务 [3] 财务与现金流 - 2020-2022年经营活动现金流量净额分别为24,659.95万元、23,330.34万元和25,452.72万元 [3] - 应收账款周转天数2020-2022年分别为67天、66天和90天 [3] - 2022年末应收账款账面余额增加较多，主要因商业承兑汇票列报影响 [3] - 2020-2022年账龄在一年以内的应收账款占比分别为94.37%、99.08%和99.40% [3] 定增项目与产能 - 2023年4月26日收到深交所定增审核问询函 [4] - 二期项目增加表面处理、注塑、组件类产品，预计下半年完成环评审批 [4] - 项目达产后，华南预计增加80万SKU/月，华东预计增加90万SKU/月 [4] 产品竞争优势 - FA工厂自动化零部件行业产品需求和供应分散，难以实现批量生产 [5] - 公司采用一站式供应模式，具有市场规模和本地化服务优势 [5] - FB非标零部件产品定制化程度高，公司拥有客户资源、品牌知名度、信息化数字化等优势 [5] FA业务与毛利率 - 2021-2023年第一季度毛利率分别为41.57%、39.08%和41.68% [6] - 客户更关注交期确定性、品质稳定性和品类多样性 [6] - 公司围绕“产品五度”（宽度、深度、速度、精度、高度）进行建设 [6] 市场需求 - FA工厂自动化零部件下游涵盖新能源锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人等行业 [6] - FB非标零部件产品在光伏、半导体等行业有较大定制需求 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 301029，证券简称为怡合达，公司全称为东莞怡合达自动化股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、5 月 8 日以电话会议形式开展投资者关系活动，137 家机构参与，接待人员包括董事会秘书黄强等 [2] 行业与市场情况 - 下游客户主要是非标自动化设备制造商和终端使用厂商，多数为锂电池、3C 手机、汽车等量产型设备供应商；自动化产业底层增长逻辑是“机器换人”，需求强劲，公司在 TAM 中占比极小，头部核心客户 BOM 表占比 2 - 3% [2] - 中国智能制造升级背景下，光伏、半导体、医疗等行业未来几年市场空间大，是战略突破方向；光伏处于产能扩张和技术迭代节点，下游增长确定性高；半导体和医疗注重产品优化和推广 [4][5] - 一季度行业结构优化，形成多轮驱动局面；锂电行业增速超 90%，3C 手机、汽车、医疗等行业稳步发展，光伏和半导体行业增速最快、成长迅猛，机器人行业客户结构优化但增长空间未凸显 [5] 产品相关情况 - FB 零部件应用不限于光伏和半导体行业，还包括锂电、3C 等行业；去年光伏板块非标零件占比最高，今年 FA 占比显著提高 [3] - 公司竞争优势基于用户习惯、产品力、供应链管控能力和服务体系化能力；2022 年订单处理量逾 110 万单、出货总量超 450 万项次，同比提升约 47%和 37% [3] - 针对 FA 工厂自动化零部件，基于物料市场供应情况提前备库，储备标准规格型号且通用性强的机加工五金件为备库半成品，库存商品为有广泛市场需求的成品；通过盘点调整长期积压、需求量少型号的定价和推广 [4] 业务与经营情况 - AI 在 FB 业务的自动报价、自动编程及机台自动操作上有较大应用空间，公司会持续完善 FB 业务信息化、自动化能力 [5] - 公司提升产品自制率是为满足客户长尾化需求，提升产品力，围绕产品五度建设持续提升 [5] - 批量招投标形式采购在头部客户业务中占比低，对公司影响较小 [4] 定增项目情况 - 2023 年 4 月 26 日收到深交所审核问询函，二期项目与环评进度密切相关，预计今年下半年有环评审批回复 [6] - 项目建成达产后，华南预计增加 80 万 SKU/月，华东预计增加 90 万 SKU/月的吞吐量 [6]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议 [2] - 参与单位有168家机构 [2] - 时间为2023年4月27日 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书黄强、投资者关系代表张美琪、证券事务代表廖芙雨和杨景凤 [2] 2023年第一季度经营数据 - 营业收入7.04亿元，较2022年同期4.87亿元增长44.36% [2] - 净利润1.61亿元，较2021年同期1.01亿元增长59.49% [2] - 归母净利润1.6亿元，较2021年同期9733.59万元增长64.70% [2] - 资产总额35.10亿元，较2022年末34.26亿元增长2.46% [2] - 归属于上市公司股东的净资产28.27亿元，较2022年末26.66亿元增长6.04% [2] - 负债总额6.83亿元，较2022年末7.60亿元下降10.13%，资产负债率为19.46% [2] 2023年Q1下游行业销售占比 - 新能源锂电销售占比47%，同比增长93% [3] - 3C手机行业销售占比18%，同比增加3% [3] - 半导体销售占比6%，同比增长226% [3] - 汽车行业销售占比6%，同比增长13% [3] - 光伏行业销售占比5%，同比增长30% [3] - 其他行业销售占比18%，同比增长6% [3] 公司零部件应用情况 - 半导体行业主要应用在后段封测设备，可通过FB业务承接非标加工零件需求 [3] - 泛半导体、光伏行业主要应用于光伏辅助设备，暂未涉及镀膜、腔体内部零件 [3] 商业模式对比 - 公司产品与京东工业品MRO在客户、产品、应用场景均不同，公司更能满足定制化等需求 [3] 国内出口设备参与度 - 以前涉及出口设备不多，关键是零件质量能否满足使用周期，若产品品质满足需求，客户仍会采购 [4] 2023年第一季度采购规模结构 - 采购10万以下客户数量占比96%，销售贡献18% [4] - 10 - 100万客户数量占比4%，销售贡献25% [4] - 100万以上客户数量占比0.35%，销售贡献58%，100万以下出货额中小微客户数量明显增长 [4] 今年FB业务工作重点 - 产能方面从合格供应商获取补充产能，平衡固定资产投入与交付确定性 [4] - 信息化方面推动2.0版本，从识别3D特征开始到自动编程、编工艺、计算工时、自动报价 [4] SKU数量变化情况 - 截至2022年末开发涵盖210个大类、3,539个小类、150余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系 [4] - 2019 - 2022年常备SKU数量分别为16万个、18万个、18.88万个，变动较小体现需求把握和备库更精确 [4] 未来盈利能力 - 若客户需求结构、行业竞争态势和产品结构无重大变化，毛利率变动不大 [5] - 净利率根据经营节奏适度平衡研发、运营等投入支出，是动态过程 [5]

财务表现 - 怡合达2023年第一季度营业收入达到7.03亿，同比增长44.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿，同比增长59.49%[5] - 怡合达2023年第一季度基本每股收益为0.33元，同比增长32%[5] - 怡合达2023年第一季度总资产为351亿，同比增长2.46%[5] - 怡合达2023年第一季度非经常性损益项目合计为756.14万[5] - 怡合达自动化2023年第一季度营业总收入为70.36亿元，较上期48.74亿元增长44.3%[25] - 怡合达自动化2023年第一季度营业总成本为50.77亿元，较上期36.95亿元增长37.4%[26] - 怡合达自动化2023年第一季度营业利润为18.99亿元，较上期11.81亿元增长60.9%[26] - 怡合达自动化2023年第一季度净利润为16.11亿元，较上期10.10亿元增长59.1%[26] - 怡合达自动化2023年第一季度每股收益为0.33元，较上期0.25元增长32%[27] 资产负债表变动 - 应收款项融资增加导致资产负债表项目变动[7] - 智能制造项目和土地使用权购买导致无形资产增加[9] - 应缴企业所得税及增值税增加导致应交税费增加[9] - 营业收入规模增加导致营业成本相应增加[11] 股权结构 - 金立国持有公司股份比例为21.52%[21] - 张红持有公司股份比例为16.05%[21] - 伟盈新能源科技（无锡）有限公司持有公司股份比例为13.59%[21] - 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例为5.21%[21] - 珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例为3.97%[21] - 分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例为3.42%[21] - 香港中央结算有限公司持有公司股份比例为3.32%[21] - 珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份比例为3.08%[21] - 东莞红土创业投资有限公司持有公司股份比例为2.79%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.24亿，略有下降[5] - 怡合达自动化2023年第一季度经营活动产生的现金流入为46.76亿元，较上期37.90亿元增长23.3%[28] - 总经营活动现金流出为550,011,645.75元，同比增长20.4%[29] - 投资活动现金流入小计为354,159,038.36元，同比增长688.6%[29] - 筹资活动现金流出小计为956,134.69元，同比增长64.6%[29]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议，参与单位有13家机构 [2] - 活动时间为2023年4月13日和14日 [2] - 活动地点为4月13日电话会议，4月14日电话会议及东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书黄强、投资者关系代表张美琪、证券事务代表廖芙雨和杨景凤 [2] 市场与客户相关 - 华南地区主要客户集中在锂电、3C行业，华东地区主要在3C、光伏和汽车等行业；公司在华南地区市占率高于主要竞争对手，华东地区整体与对手相近，在3C、锂电、光伏等行业市占率相对较高，半导体、汽车、医疗行业方面友商市占率相对较高 [2] - 大客户渗透率高是因与公司有5年或以上合作历史，工程师使用怡合达插件占比和采购选型产品逐年增加，销售工程师不断推广产品品类增加粘性；公司会推动小微客户发展战略，提高销售占比 [3] - 2022年度，公司成交客户数突破32,000家 [5] 产品目录相关 - 米思米目录册包含FA自动化产品目录、模具类产品目录、VONA品牌类产品目录；公司无模具类产品目录，暂时无单独品牌类产品目录，现阶段目录包含FA自动化零部件目录、工业框体及铝型材目录、精密直线运动及输送组件类目录等，未来与米思米重合度会降低，FA产品领域会更丰富 [3] 产品价格与影响相关 - 友商2022年推出经济型产品对公司影响较小，客户采购考量产品体系整体价格，公司在满足性能要求下提供高性价比产品，持续整合与提高供应链效率降本增效 [3] - 公司官网产品降价是因多年研发及采购、生产体系优化带来成本降低让利客户，结合本土化服务形成差异化供应模式，以客户需求为导向提供高性价比产品与服务 [4] 盈利能力与预期相关 - 若客户需求结构、行业竞争态势和公司产品结构不发生重大变化，公司毛利率水平变动不大；净利率方面，公司会根据经营节奏适度平衡阶段性研发、运营等投入支出 [4] 供应商选择标准相关 - 公司从“可支持、可持续、可控制”三方面选择供应商，与满足《供应商开发管理流程》的供应商深度合作，在交期、品质、效率等多维度共同成长；可支持指对小批量、多次数需求的支持，可持续指跟上需求增加，可控制指满足品质标准要求并动态管理供应商 [4] 核心竞争优势相关 - 一站式采购服务优势：截至2022年12月末，开发涵盖210个大类、3,539个小类、150余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系 [4] - 品牌和客户资源优势：通过线上线下结合销售推广和本地化服务，与众多工程师和客户建立良好合作关系 [5] - 供应链管理优势：2022年，年订单处理量约110万单，年出货总量约为450万项次 [5] - 本地化服务优势：建立经验丰富销售团队，下设14个销售工程师团队和17个销售办事处，通过多种方式提供全环节服务支持 [5] - 2017年至2022年，公司营业收入由3.76亿元增长至25.15亿元，年均复合增长率为46.23% [5] 募投项目相关 - 前次募投项目围绕FA工厂自动化零部件业务出货交付的供应链、自制生产和信息化能力建设，与既有业务一致；本次募投项目以“自动化零部件一站式供应”战略为核心，在前次基础上延伸拓展，有助于提升能力、扩大业务规模、增强竞争力、提升市场份额和行业地位 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议和现场参观 [2] - 参与单位 124 家机构 [2] - 活动时间为 2023 年 4 月 6 日、7 日、10 日、11 日 [2] - 活动地点包括电话会议和横沥园区现场 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书黄强、投资者关系代表张美琪、证券事务代表廖芙雨和杨景凤 [2] 客户销售占比情况 - 2022 年交易额 10 万元以下客户数量占比 92%、销售贡献 10.99% [2] - 10 - 100 万元客户数量约 7%、贡献收入 26% [2] - 100 - 1000 万元客户数量占比 1%、收入贡献 31% [2] - 1000 万元以上客户数量 19 家，贡献 32% [2] - 2022 年度前五大客户销售额合计 56,701.76 万元，收入占比 22.55%；2021 年度前五大客户销售额合计 28,266.74 万元，收入占比 15.68%，前五大客户收入占比同比增长 6.87% [5] - 大客户近两年机型变化不大，以去年头部客户 BOM 标准占比在 0.5% - 3%之间，采购比例占比有提升趋势 [5] FA + FB 业务情况 - 国内自动化设备市场规模约 4500 亿元，零部件成本约 2500 亿元（约 55%），非核心零部件占 40% [3] - FA 业务目前占一台设备 BOM 所有零部件金额比重 7 - 8%，未来预计提升至 12 - 15%，目前市场空间约 200 亿元 [3] - FB 业务覆盖设备 BOM 表金额占比约 30%的非标零件需求，市场空间更大但更零散 [3] 竞争相关情况 - 米思米市场布局以欧美为主，国内市场公司暂时未受其影响，公司通过多种优化为客户节省成本，提升了加工效率和竞争力 [3] - FA 生意有先发优势，公司虽面临竞争，但国内需求广阔，有细分领域需求未满足，公司会推动高质量发展 [4] 行业突破方向 - 公司未来战略突破方向为光伏、半导体、医疗等行业，光伏处于产能扩张和技术迭代节点，半导体和医疗注重产品优化和推广，公司用 FA + FB 业务结合模式满足需求 [4] 国际化布局情况 - 公司国际化布局可追溯到 2019 年，2022 年以日本、东南亚为目标市场，已在 20 余个国家开展业务，销售金额较 2021 年有较大提升 [4][5] - 2023 年将根据主要目标市场客户特征，通过多种模式灵活开展业务 [5] AI 影响情况 - AI 在公司 FB 业务的自动报价、自动编程及机台自动操作上有较大应用空间，2022 年尝试有一定效果，公司会持续完善信息化、自动化能力 [5] 新 SKU 相关情况 - 设立新 SKU 标准包括针对客户显性需求和隐性需求的多种情况 [6] - 设立新 SKU 流程包括企划、内部评审、开发、实施和产品上架阶段 [6]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议，参与单位有408家机构 [2] - 会议时间为2023年3月31日、4月1日、4月3日、4月4日 [2] 2022年度经营情况 - 实现营业收入25.15亿元，同比增长39.49%；归属于上市公司股东净利润5.06亿元，同比增长26.40%；扣非净利润4.90亿元，同比增长24.44% [2] - 年末资产总额34.26亿元，净资产26.66亿元，资产负债率22.18%；现金及现金等价物净增加额3.71亿元，同比增加128.31%；经营活动现金流量净额2.55亿元 [2] 下游行业分布占比 - 锂电行业销售占比35%，同比增长89%；3C手机行业销售占比23%，同比增长23%；汽车行业销售占比8%，同比增长8%；光伏行业销售占比6%，同比增长65%；工业机器人销售占比4%，同比增长14% [3] 锂电行业业务前景 - 锂电行业目前销售收入占比35%，行业产能扩张速度放缓，海外扩产有不确定性，对公司短期增速有影响 [3] - 公司受单个行业周期波动影响小，下一步战略突破方向为光伏、半导体、医疗等行业，锂电行业仍有扩张空间 [3] 非标业务进展及模式 - 事业体打造非标零部件一站式供应平台，通过工程等优化为客户节省20%以上硬件成本，信息化改造提升加工效率和竞争力 [4] - 现阶段希望自制打通生产流程，未来希望整合全行业加工资源构建云制造网络 [4] FA业务竞争与毛利率 - 自动化零部件行业产品需求和供应分散，规模效应不显著，客户更关注交期、品质和品类 [4] - 公司围绕“产品五度”建设，2021、2022年度毛利率分别为41.57%、39.08%，相对稳定 [4] 海外市场扩张 - 2022年以东南亚为目标市场，在20余个国家开展业务，销售金额提升250%，加强营销网络体系 [5] - 2023年根据目标市场客户特征，采用精选品类+弹性定价，通过多种模式灵活开展业务 [5] 存货和应收账款情况 - 2022年度存货周转率3.04次，较2021年3.31次下降，因苏州怡合达扩大生产，原材料备库和发出商品金额增加 [5] - 2022年度应收账款周转天数91天，较2021年67天增加，因销售规模扩大和核算方式影响，剔除后为72天 [5] 供应模式占比及毛利 - 2022年自制类、OEM/ODM、集采三种供应模式收入占比分别为51.33%、29.22%、19.45%，含运费毛利水平分别为38.19%、44.67%、32.96%，较往年小幅度下降但总体稳定 [5] 竞争格局 - 行业有先发优势，公司虽面临细分领域竞争，但国内需求广阔，会推动高质量发展，构建供应链生态体系 [6] 再融资与产能规划 - 再融资项目投资于华南中心二期和华东运营总部建设，是一期的延展项目 [6] - 供应链方面，现有供应链预计2024年达峰值，项目建成后华南增加80万SKU/月，华东增加90万SKU/月吞吐量 [6][7] - 自制能力方面，提升自有品牌零件工艺和质量，增加新品类，提升追加工能力 [7] - FB项目产能、软件、数字化系统逐步优化，订单稳步增长，围绕“产品五度”提升产品力 [7]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2023年3月31日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参与单位名称总体参会人员26857人 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理金立国、董事会秘书黄强、财务总监温信英、独立董事向旭家、保荐代表人龚启明 [2] 销售策略与服务 - 公司在华南、华东建设供应链仓储中心，有14个销售工程师团队和17个销售办事处，服务向全国扩展 [2][3] - 公司重视本地化服务，通过多种方式提供全环节服务支持，为大客户设专业团队到现场 [3] - 把店开在客户工厂适用于低值易耗品，与非标自动化设备零部件需求特征不同，MRO业务在推进模式验证 [3] 经营与财务状况 - 2022年度公司实现营业收入25.15亿元，同比增长39.49% [3] - 2021年度和2022年度分别向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），每10股转增2股；2021年派发现金股利120,003,000.00元（含税），2022年度拟派144,467,280.00元（含税） [3] - 2022年度存货周转率3.04次，较2021年度3.31次下降；应收账款周转天数91天，较2021年度67天增加，剔除供应链票据影响后为72天 [7][8] 业务发展情况 非标业务 - FB事业体是重点战略业务，打造非标零部件一站式供应平台 [4][6] - 通过优化为客户节省20%以上硬件成本，信息化改造提升加工效率和竞争力 [4] - 现阶段自制打通生产流程，未来整合行业加工资源构建云制造网络 [4][6] FA业务 - 公司是FA工厂自动化零部件领域有影响力的一站式供应商，产品特点致行业规模效应不显著 [5] - 客户更关注交期、品质、品类，公司围绕“产品五度”建设，2021 - 2022年度毛利率相对稳定 [5] 海外业务 - 2022年以东南亚为目标市场，在20余个国家开展业务，销售金额较2021年提升250% [7] - 2023年根据目标市场客户特征，采用精选品类+弹性定价，通过多种模式开展业务 [7][8] 其他问题回复 - 公司向特定对象发行股票事项在推进，将依规披露信息 [4] - 公司暂不涉及ChatGPT技术应用，未来不排除在FB领域具体业务应用 [5] - 影响股价因素多，不存在配合定增及损害投资者利益情形，如有增持计划将依规披露 [4][6][8] - 股东减持系个人行为，公司将依规披露，会提升价值稳定市场信心 [6] - 公司对大客户货款月结，信用账期60 - 90天 [9] - 2023年公司将“高速增长”作为“高质量增长”检验指标，高质量内涵包括多方面 [8] - 公司暂未单独统计2022年公开招投标销售情况，具体经营数据见年报及公告 [5] - 公司对客户信息保密，不便透露第一大客户相关信息 [6][7]

公司基本信息 - 公司股票简称怡合达，代码301029[27] - 公司注册地址为广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号，邮编523000[27] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[168] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为信息披露指定纸质媒体，巨潮资讯网为指定信息披露网站[169] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[197] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为2,514,820,718.47元，较2021年增长39.49%[30] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为506,401,313.15元，较2021年增长26.40%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为254,527,205.18元，较2021年增长9.10%[30] - 2022年基本每股收益为1.06元/股，较2021年增长19.10%[30] - 2022年末资产总额为3,425,971,344.02元，较2021年末增长23.45%[30] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,666,103,110.97元，较2021年末增长17.83%[30] - 2022年加权平均净资产收益率为20.51%，较2021年下降2.15%[30] - 2022年度公司实现营业收入251,482.07万元，较2021年同期增长39.49%；实现归属于上市公司股东净利润50,640.13万元，较2021年同期增长26.40%[50] - 公司营业收入合计25.15亿元，同比增长39.49%，上年同期为18.03亿元[85] - 2022年度公司实现营业收入251,482.07万元，同比增长39.49%；净利润50,640.13万元，同比增长26.40%；扣非净利润48,958.42万元，同比增长24.44%[124] - 2022年经营活动现金流入1,959,792,422.56元，同比增长30.77%；现金流出1,705,265,217.38元，同比增长34.77%；现金流量净额254,527,205.18元，同比增长9.10%[135] - 2022年投资活动现金流入967,783,846.16元，同比增长286.20%；现金流出773,176,547.73元，同比下降6.07%；现金流量净额194,607,298.43元，同比增长133.99%[135] - 2022年筹资活动现金流入48,779,136.00元，同比下降90.62%；现金流出124,166,297.58元，同比增长586.58%；现金流量净额 -75,387,161.58元，同比下降115.02%[135] - 2022年末公司资产总额34.26亿元，归属上市公司股东净资产26.66亿元，负债总额7.60亿元，资产负债率22.18%[172] - 2022年度公司现金及现金等价物净增加额3.71亿元，同比增加128.31%，经营活动产生的现金流量净额2.55亿元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 气动元件收入87,684,763.45元，占比3.49%；工业自动化设备收入17,745,272.31元，占比0.71%；其他收入63,484,920.40元，占比2.52%；其他业务收入9,388,646.23元，占比0.37%[57] - 内销中，华南地区收入1,354,015,298.53元，占比53.84%；华东地区收入860,651,925.31元，占比34.22%；华中地区收入116,665,306.58元，占比4.64%；华北地区收入82,553,429.96元，占比3.28%；西南地区收入44,173,969.69元，占比1.76%；其他地区收入45,685,986.66元，占比1.82%[57] - 外销中，亚洲收入4,717,008.64元，占比0.19%；北美洲收入3,565,971.07元，占比0.14%；欧洲收入2,785,608.32元，占比0.11%；大洋洲收入6,213.71元，占比0.00%[57] - 线上销售金额587,250,643.64元，占比23.35%；线下销售金额1,927,570,074.83元，占比76.65%[57] - 新能源锂电业务收入8.77亿元，占比34.87%，同比增长88.56%，上年同期为4.65亿元[85] - 3C行业收入5.69亿元，占比22.61%，同比增长22.77%，上年同期为4.63亿元[85] - 汽车行业收入2.02亿元，占比8.02%，同比增长7.82%，上年同期为1.87亿元[85] - 光伏产业收入1.57亿元，占比6.26%，同比增长64.81%，上年同期为0.96亿元[85] - 新能源行业营业收入876,824,551.45元，同比增88.56%，毛利率36.19%，同比降0.91%[101] - 3C行业营业收入568,627,667.47元，同比增22.77%，毛利率41.42%，同比降0.65%[101] - 直线运动零件营业收入694,970,424.08元，同比增30.22%，毛利率40.93%，同比增0.98%[101] - 铝型材及配件营业收入490,100,960.50元，同比增32.93%，毛利率28.36%，同比增0.12%[101] - 2022年度新能源锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人行业占主营业务收入比例分别为35.00%、22.70%、8.05%、6.28%和3.68%，合计占比75.71%[151] - 优势行业新能源锂电占主营业务收入比例约35.00%，较2021年提升9个百分点，3C占比约22.70%、汽车占比约8.05%、光伏占比约6.28%、工业机器人占比约3.68%[174] - 2022年FB业务成交客户数量逾600家，比2021年增长一倍；营收逾7000万元，较2021年增长300%以上[176] 股本变动情况 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股[4] - 首次公开发行A股4001万股，发行后股份总数由3.6亿股增至4.0001亿股[89][91] - 首次公开发行网下配售限售股220.35万股于2022年1月24日上市流通，占发行后总股本0.5509%[90][93] - 2021年度权益分派以4.0001亿股为基数，每10股派现3元，转增2股，总股本增至4.80012亿股[90][93] - 向131名激励对象授予154.56万股限制性股票，总股本增至4.815576亿股，占授予前股本总额0.32%[90][93] - 首次公开发行前已发行的部分限售股份及战略配售限售股份2.04635676亿股于2022年7月25日上市流通，占总股本42.6314%[93] - 报告期内向131名激励对象授予1,545,600股限制性股票，于2022年7月25日完成授予登记[94] - 有限售条件股份变动前数量366,204,521股，占比91.55%，变动后数量233,711,124股，占比48.53%[112] - 本次上市流通限售股数量合计204,635,676股，占总股本42.6314%，于2022年7月25日上市流通[115] - 首次公开发行前限售股上市流通数量199,834,476股，占总股本41.6311%；战略配售限售股上市流通数量4,801,200股，占总股本1.0002%[115] 公司业务模式与产品体系 - 公司服务新能源锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人、半导体等众多行业[46] - 公司以一站式供应多种零部件模式经营，在全球和国内市场有先发、规模和本地化服务优势[40] - 公司围绕生产交易全链路数字化强化系统自动报价、自动编程等能力，提升供给效率，降低综合成本[50] - 公司构建以客户需求为牵引，以产品中心和研发中心为执行，以产品宽度和深度建设为方向、以产品客户购买覆盖率为反馈的产品开发体系[54] - 公司建立14个销售工程师团队和17个销售办事处以响应客户需求[76] - 公司已成功开发涵盖210个大类、3539个小类、150余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系[81] - 公司FA工厂自动化零部件一站式采购电商平台入选2018年“优秀工业电子商务平台案例”和2019年“制造业与互联网融合发展试点示范项目名单”[69] - 公司在品类丰富度、供应链管理能力等方面与主要国外竞争对手存在差距[77] - 公司采取自制、OEM供应和集约化采购相结合的产品供应方式[80] - 公司将传统采购模式转变为一站式采购模式，提高客户选型和采购效率[81] - 公司构建以客户需求为牵引的产品开发体系，编制多本产品标准选型手册及电子化选型工具[75] - 公司将机械加工件产品类别中定制化高的零部件单独划分为非标零部件管理[73] - 公司持续加大对标准设定等方面投入，在多方面树立行业标准[69] - 截至2022年末，公司开发FA工厂自动化零部件产品体系涵盖210个大类、3539个小类、150余万个SKU[145] - 截至2022年12月末，公司已成功开发涵盖210个大类、3,539个小类、150余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系[152] - 截至2022年末，公司产品中心人员和研发人员合计851人，占公司员工数量比重为26.59%[154] - 公司销售团队下设14个销售工程师团队和17个销售办事处[154] 公司经营成果相关数据 - 经营活动产生的现金流量净额分季度数据为-78,059,035.37元、9,322,922.17元、98,858,387.84元、224,404,930.54元[60] - 2022年研发人员数量397人，较2021年增长27.65%；研发投入金额97,694,610.45元，占营业收入比例3.88%[134] - 2022年公司研发投入总额9,769.46万元，占营业收入3.88%；截至报告期末取得451项专利[145] - 2022年公司整体交期达成率达95%；订单处理量约110万单、出货总项次约450万项次，较2021年提升47%和37%[146] - 2022年公司人均月产值同比提升3.79%[147] - 2022年度服务客户数超3.22万家，涉及多行业自动化零部件应用场景[95] - 2022年度公司服务客户数超3.22万家，涉及多个行业自动化零部件应用场景[174] 公司发展规划与战略 - 2023年公司将从追求“高速增长”转变为追求“高质量增长”[148] - 公司行业市场部将加强对光伏、医疗、半导体等高潜力行业研究分析，促进其销售占比稳步提升[177] 公司投资与理财情况 - 2022年公司投资设立湖北怡合达自动化科技有限公司和广东金至达工品供应链有限公司[143] - 委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额35,000万元，未到期余额为0[105] 公司投资者关系活动 - 2022年1月13日、2月16日、2月17日、4月29日、4月30日进行电话会议与机构投资者沟通[157] - 2022年2月18日在东莞市横沥镇进行实地调研[157] - 2022年4月28日通过全景网“投资者关系互动平台”举办2021年度业绩网上说明会[157] - 2022年6月9日、14日、16日，8月26日、30日，9月1日、5日、6日、8日、20日，10月28日，11月1日，12月27日举行电话会议与机构投资者沟通[160][162][163][166] - 2022年6月14日、16日，9月6日、20日、21日，12月27日安排机构投资者到东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区实地调研[160][162][163][166] - 2022年9月22日公司通过全景网“投资者关系互动平台”参与网上集体接待日活动[163] - 2022年11月3日、10日、15日及12月6日、8日进行电话会议与机构投资者沟通[193] - 2022年11月3日、15日对东莞市横沥镇横沥园区进行实地调研[193] - 2022年公司多次接待机构投资者调研、沟通等活动，包括电话会议和实地调研[184][187] 宏观人口数据 - 2011 - 2021年我国15 - 64岁人口占总人口比重由74.40%降至68.30%

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 025 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 3 月 31 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网 上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长，财务负责人， 独立董事，董事会秘书，保荐代表人。（如有特殊情况，参与人员相 应调整，具体以当天实际参会人员为准） 公司将于 2023 年 3 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn/）披露公司 2022 年年度报告。为便于广大投 资者更加深入、全面地了解公司年度报告和经营情况，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投 资者的意 ...