财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到15.27亿元，同比增长31.23%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.46亿元，同比增长34.40%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元，较去年同期增长148.94%[15] - 公司基本每股收益为0.6元，同比增长33.33%[15] - 公司总资产达到36.13亿元，较上年末增长5.46%[15] 行业前景 - 公司报告期内主要业务为自动化零部件行业，下游客户包括自动化设备厂商和终端设备使用厂商[20] - 2021年我国自动化零部件硬件市场规模约为1,910亿元，市场空间巨大[20] - 2022年公司下游新能源锂电领域收入占公司收入比重最大，占比35%[20] - 2025年我国动力锂电池出货量预计达1070GWh，年均复合增长率为33.47%[21] - 2027年全球智能手机出货量有望达到13.71亿台，拉动对上游自动化设备及自动化零部件投入增加[21] - 2022年至2025年我国汽车产量将保持稳步增长[22] - 2025年我国光伏新增装机量将达到90GW，年均复合增长率为13.16%[23] - 2023年我国工业机器人市场规模预计达到589亿元，年均复合增长率为14.96%[23] 公司业务 - 公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应[24] - 公司已逐渐成为FA工厂自动化零部件领域具有一定影响力的一站式供应商[24] - 公司主要提供FA工厂自动化零部件相关产品，包括直线运动零件、传动零部件、气动元件、铝型材及配件、工业框体结构部件、机械加工件、机械小零件、电子电气类等九类产品[24] 公司优势 - 公司主要竞争优势在于自动化零部件产品标准化和一站式供应能力[31] - 公司通过一站式采购服务优势提高客户选型和采购效率[31] - 公司在产品开发和深度研发方面具有竞争优势，持续优化产品品类和标准[31] - 公司在新能源锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人等行业中具有较高的品牌知名度[31] 财务风险 - 公司主要面临的风险之一是下游行业需求变动，2022年度新能源锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人行业占主营业务收入比例达75.71%[64] - 公司应对下游行业需求变动风险的措施是持续进行横向行业拓展和新产品开发，完善产品、市场布局，降低特定行业需求变动带来的风险[64] 公司治理 - 公司重视履行社会责任，积极构建和谐社会，规范运作、科学管理，为客户解决痛点，让员工幸福成长，为社会创造价值[82] - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，完善公司治理、规范运作，保护股东和债权人的合法权益，严格履行信息披露义务[82] - 公司重视劳动者权益保护，依法与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬福利制度，保障劳动者合法权益[83]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-091 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持计划提前终止的公告 公司合计持股 5%以上的股东苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 二、其他相关说明 1、钟鼎五号、钟鼎青蓝本次减持计划的实施及提前终止未违反 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规 则的规定。 2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况 与预披露的减持计划、减持意向及相关承诺一致。 3、本次减持计划的提前终止不会导致公司实际控制权发生变更， 不会对公司治理结构、持续经营产生影响。 三、备查文件 钟鼎五号及其一致行动人钟鼎青蓝出具的《股东减持计划提前终 止的告知函》。 特此公告。 东莞 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-090 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 25 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 2、本次监事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数 为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要 的 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 089 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 三、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现 场出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通 讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理 人员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联方及 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | 总计 | 11,893.44 | 24,102.50 | 14,270.06 | 21,725.88 | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 金立国 温信英 温信英 | 编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年 度占用累计 发生金额（不 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年 半年度偿 还累计发 | 2023 年半 年度期末 占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关规定，我们作为独立董事,对公司截至 2023 年 6 月 30 日期间 控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认 真的核查，并发表如下专项说明和独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况 易 兰 陈行甲 胡劲峰 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和公司股东合法 权益的情形。 二、关于公司对外担保情况 报告期内，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生 并延续到报告期的公司对外担保情况，不存在损害公司和公司股东合 法权益的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事关于控 股股东及其他关联方占用公司资金、对外 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 086 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 16 号》的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更对公司财 务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对本公司 的财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称《准则解释 16 号》），规定了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 ...

调研基本信息 - 证券代码 301029，证券简称怡合达 [1] - 调研时间为 2023 年 7 月 4 日 - 7 月 14 日，地点包括线上电话会议、东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号、深圳策略会等 [2] - 参与单位众多，包括 JK Capital、Mirae Asset Management 等国内外机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长金立国、董事会秘书黄强、投资者关系代表张美琪 [2] 公司增长驱动力 - 未来 3 - 5 年增长动力从纵向竞争（提升 BOM 表占比，推出 FA 电子电气型和非标定制化产品）、横向竞争（匹配销售资源政策提升市占率）、海外市场（考察日本、东南亚市场）三个维度突破 [3] - 过去几年增长原因一是中国制造业面临挑战，自动化技术需求增长带来行业红利；二是公司从平台化模式转化为以制造为核心，专注解决客户长尾化采购需求，降低采购成本 [5] 业务相关情况 - FB 业务前几年零星开展，2022 年作为战略性定位，可扩充客户 BOM 表占比，是拓展客户和区域的核心竞争力产品 [3] - 截至 2022 年末，已开发涵盖 210 个大类、3,539 个小类、150 余万个 SKU 的 FA 工厂自动化零部件产品体系，SKU 数量增长与 BOM 表金额占比提升相关 [3] 定增项目布局 - 目的是增强 FA 工厂自动化零部件业务出货交付的供应链能力和自制生产能力，满足市场和业务发展需求 [3] - 华南二期和华东二期项目面积增加 2.5 - 2.6 倍，建筑面积合计约 50 万平方米，建设内容包括大超市模式的供应链、自制规模的产能扩展、FB 供应能力的提升 [3][4] - 供应链方面，2022 年发货分拣能力 6 月达高峰，平均每天 19000 多项次，每月吞吐量 64 万项次，募投项目针对 2024 年后供应链吞吐量不足问题提前准备，建设期约 2 年 [4] - 自制能力方面，目前表面处理需外发外协，二期项目拟新增表面处理等工艺改善对客户的响应性 [4] - FB 供应能力方面，FB 业务设备投入和面积占总体三分之一规划，是对 2025 年后需求的必要准备 [4] 供应商与外协管理 - 有严格的供应商开发流程，从试制到成为合格供应商需通过一系列认证，建立供应商绩效评估体系，同时建立多个供应商合作关系确保供应链弹性和稳定性 [4] - 通过建立供应链信息共享和透明化机制，与供应商紧密沟通，将供应商信息与公司 SCM 系统连接实现信息化管理，以便及时调整生产和供应 [5] 存货情况 - 为提高订单响应速度等进行部分 SKU 备库，存货主要集中在 1 年以内，近年来存货库龄超过 1 年的比例整体呈下降趋势 [5] - 截至 2023 年 3 月 31 日，存货库龄在 1 年以内的金额为 52,641.61 万元，占比 87.19%，库龄超过 1 年的金额为 7,731.80 万元，占比 12.81% [5] 市场竞争影响 - 米思米 Meviy 以欧美市场为主推广，采购模式和客户价格敏感度与国内不同，公司暂时未受影响 [6] - 公司基于非标零件标准化核心 Know - How 沉淀，对非标零件来图定制进行工程、材料、工艺和组合优化，开展信息化改造，提升了产品竞争力 [6] 股东减持情况 - 公司上市前机构股东出于财务和投资目标考虑减持股份属正常行为 [6] - 截至 2023 年 7 月 11 日，深创投、钟鼎、伟盈、高瓴四家股东已披露的减持比例合计为 6.68%，减持会影响股票市场表现但增强市场流动性 [6]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观、其他（电话会议、券商策略会） [2] - 参与单位众多，包括 abrdn(P),UK、AIIM Investment Management 等国内外机构 [2] - 时间为 2023 年 6 月 20 日 - 6 月 29 日，地点包括线上电话会议、东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号、香港策略会等 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书黄强、投资者关系代表张美琪、证券事务代表廖芙雨和杨景凤 [3] 再融资与产能情况 - 再融资已回复深交所问询，两个募投项目围绕现有业务扩充供应链和生产制造产能 [3] - 建设期 2 年，投产后 4 年产能爬坡，第 6 年达 100%产能利用率 [3] - 2022 年度产品交付产能为出货 472.20 万项次，第 6 年募投项目达产拟新增产能 890 万项次，总产能增至 1,362.20 万项次 [3] 产品相关情况 FA 与 FB 产品区别联系 - 相同点为应用领域和下游客户相同，应用于新能源锂电、3C 等多行业，客户为自动化设备厂商和终端设备使用厂商 [3] - 不同点：FA 标准零部件聚焦标准设定和产品开发，2022 年度收入 241,587.60 万元，毛利 98,191.81 万元；FB 非标零部件根据客户图纸定制加工，2022 年度收入 7,181.08 万元，毛利 1,024.88 万元 [3][4] FB 非标零部件业务重点 - 产能方面从合格供应商获取补充产能，平衡固定资产投入和交付确定性 [4] - 信息化方面推动 2.0 版本，从识别 3D 特征开始实现自动编程、编工艺、计算工时和自动报价 [4] - 制造生产上尝试启用自动化柔性产线，降低人工依赖，提升设备稼动率 [4] 市场展望 - 中国智能制造升级背景下，行业有新自动化产能需求，光伏、半导体、医疗等行业是战略突破方向 [4] - 光伏处于产能扩张和技术迭代节点，下游增长确定性高；半导体和医疗注重产品优化和推广 [4] - 公司用 FA + FB 业务结合模式满足不同行业非核心零部件需求 [4] 存货情况 - 公司为提高订单响应等进行部分 SKU 备库，存货主要集中在 1 年以内，近年来库龄超 1 年比例呈下降趋势 [5] - 截至 2023 年 3 月 31 日，1 年以内存货金额 52,641.61 万元，占比 87.19%；超 1 年金额 7,731.80 万元，占比 12.81% [5] 供应模式选择 - 自制考虑供应确定性和时效性、成本控制、国产替代等因素 [5] - 自制能力不足或体量不够时，集采或 OEM 有更好毛利表现，集采针对品牌产品，满足一站式采购需求 [5] 产品竞争优势 FA 工厂自动化零部件 - 行业产品需求和供应分散，规模效应不显著，多数企业供应少数零部件，竞争激烈 [5] - 公司采用一站式供应模式，有市场规模和本地化服务优势，在多方面存在壁垒，位居行业前列 [5] FB 非标零部件 - 产品定制化程度高，行业集中度不高，未产生绝对龙头企业 [6] - 公司有客户资源与品牌知名度、信息化数字化、供应链管理、资金规模等优势，有望取得市场份额 [6] 中长期规划 - 未来 3 - 5 年核心为纵向提升在客户 BOM 表中金额占比，包括 FA、FB 渗透和小微客户需求 [6] - 横向提高市占率，匹配销售资源政策 [6] - 海外区域布局，拓展日本、东南亚等地区 [6]

调研基本信息 - 调研活动类别为路演活动及现场参观，参与单位众多，包括资本、基金、证券、保险等各类机构 [2][3] - 时间为2023年6月1日 - 6月16日，地点包括线上电话会议、东莞横沥镇村尾桃园二路33号及上海策略会等 [4] - 上市公司接待人员有董事会秘书黄强、投资者关系代表张美琪、证券事务代表廖芙雨和杨景凤 [4] 行业与产品应用 - 公司订单可见度2 - 3个月，近期锂电行业增速高，3C手机、汽车、医疗等行业稳步发展，光伏和半导体行业增速最快、成长迅猛且市场空间及确定性高 [5] - 半导体行业中，公司零部件主要用于后段封测设备外观件，前段晶炉等设备也有涉及，中段设备商逐步切入；光伏行业中，与前、中、后段设备头部公司长期合作，零部件主要用于辅助设备及大量定制化非标零件 [5] 供应模式与SKU - 自制考虑供应确定性和时效性、成本控制、国产替代；自制能力不足或体量不够时，集采或OEM毛利表现更好；集采针对品牌产品，满足客户一站式采购需求并帮助供应商渗透小微客户 [5] - 截至2022年末，公司已开发涵盖210个大类、3,539个小类、150余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，SKU数量增长源于客户BOM表金额占比提升 [5] 商业模式与客户分布 - 公司产品与工业品MRO在客户、产品、应用场景、决策链条均不同，公司更能满足定制化、非标品和新应用场景需求，针对行业特性垂直深度研发 [6] - 2022年FB下游客户主要集中在光伏及少量半导体行业，今年向锂电和3C行业延伸 [6] 业务重点与市场布局 - 2023年FB业务重点包括从合格供应商获取补充产能、推动信息化2.0版本、启用自动化柔性产线 [6] - 2022年海外事业部以日本、东南亚为目标市场，已在20余个国家开展业务，销售金额提升；2023年根据主要目标市场客户特征，采用精选品类+弹性定价，通过多种模式灵活开展业务 [7] 中长期规划 - 未来3 - 5年核心为纵向提升在客户BOM表中金额占比、横向提升市占率、进行海外区域布局，重点拓展日本、东南亚等地区 [7]