公司融资动态 - 双乐股份于12月23日发布公告 [2] - 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 [2] - 此次董事会会议审议通过了多项议案 [2]

债券发行 - 双乐股份向不特定对象发行80,000.00万元可转换公司债券已获同意注册[1] 时间安排 - 可转换公司债券原股东优先配售股权登记日为2025年12月25日[1] - 网上路演时间为2025年12月25日上午10:00 - 11:00[3] 其他信息 - 网上路演网址为"价值在线"平台（https://eseb.cn/1tUP9J7bNVS）[3] - 参加网上路演人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[5] - 公告发布日期为2025年12月24日[6]

可转债发行 - 公司发行8亿元可转换公司债券，800万张[2][5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[5][6][7] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%[8] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[9] 信用与评级 - 主体和债券信用评级均为AA - ，本次可转债不提供担保[15] 转股相关 - 转股期限自2026年7月6日起至2031年12月25日止[16] - 初始转股价格为36.70元/股[17] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] 赎回条款 - 可转债到期后五个交易日内，公司将以票面面值的110%赎回全部未转股债券[25] - 转股期内满足条件公司有权赎回[27] 回售条款 - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[29] - 募集资金用途重大变化持有人享有一次回售权利[32] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月26日[35] - 股权登记日为2025年12月25日，原股东按每股配售8元面值可转债[36,40] - 网上发行每个账户最低申购10张，最高10000张，无需缴付申购资金[44,46] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[45] 承销与包销 - 本次发行由保荐人以余额包销方式承销，包销基数80000万元，包销比例原则上不超30%[51] 时间安排 - 2025年12月24日披露《募集说明书》等文件[53] - 2025年12月25日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[55] - 2025年12月26日披露《发行提示性公告》，原股东优先配售认购[55] - 2025年12月进行网上申购，确定网上中签率[55] - 2025年12月29日披露相关公告并进行网上申购摇号抽签[55] - 2025年12月30日披露《中签号码公告》，网上投资者缴纳认购款[55] - 2025年12月31日保荐人确定最终配售结果和包销金额[55] - 2026年1月5日披露《发行结果公告》[55] 其他 - 发行人是双乐颜料股份有限公司，保荐人是浙商证券股份有限公司[56]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和110,997.13万元，净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,946.25万元[13] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比下滑4.94%、扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[13] - 报告期各期公司境外销售收入分别为5,371.63万元、5,557.73万元、7,498.41万元和4,857.46万元，占营业收入比重分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.38%[17] - 报告期各期公司铬系颜料销售收入分别为25279.62万元、25620.02万元、25943.53万元和18271.80万元，占当期营业收入比例分别为19.89%、17.87%、16.47%和16.46%[25] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[43] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为1800.00万元、3000.00万元、5000.00万元[43] - 2022 - 2024年当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为62.81%、63.46%、41.43%[43] - 最近三年累计现金分配合计9800.00万元[43] - 最近三年年均可分配利润为6554.47万元[43] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为149.52%[43] 募投项目 - 募投“高性能黄红颜料项目”产品与现有产品在原材料、工艺方面差异大，实施有不确定性[18] - 募投“高性能蓝绿颜料项目”产品为拓展的新产品型号，实施和市场开拓有不确定性[20] - 募投项目实施后公司将新增酞菁蓝产能1,000吨、酞菁绿产能2,000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5,000吨，产能消化有不确定性[21] - 募投项目达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[24] - 高性能蓝绿颜料项目投资总额18,500.00万元，拟使用募集资金16,621.75万元[120][121] - 高性能黄红颜料项目投资总额46,347.89万元，拟使用募集资金41,577.24万元[121] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目投资总额6,000.00万元，拟使用募集资金3,801.01万元[121] - 补充流动资金项目拟使用募集资金18,000.00万元[121] 可转债发行 - 本次发行的可转债募集资金总额为80,000.00万元，发行数量为8,000,000张[70] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[72] - 本次发行的可转债期限为6年，自2025年12月26日至2031年12月25日[73] - 可转债第一年利率0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%，到期赎回价为110元[74] - 可转债转股期自2026年7月6日起至2031年12月25日止[79] - 可转债初始转股价格为36.70元/股[80] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[84] - 可转债到期后5个交易日内，公司将以票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[89] - 转股期内，公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[91] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[91] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[93] - 若改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[96] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日[77] - 付息债权登记日为每年付息日前一交易日，公司在付息日后5个交易日内支付当年利息[78] - 股权登记日为2025年12月25日，原股东可按每股配售8元面值可转债的比例优先配售，每股配售0.08张[102] - 公司现有A股总股本1亿股，原股东可优先配售的可转债上限总额为800万张，约占本次发行总额的100%[102] - 原股东优先配售代码为“381036”，网上发行申购代码为“371036”[102][105] - 网上每个账户最低申购数量为10张（1000元），申购数量上限为10000张（100万元）[105] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上相关证券申购[106] - 本次可转债发行承销期自2025年12月24日至2026年1月5日[126] - 本次发行由浙商证券以余额包销方式承销[125] - 本次发行的可转债不提供担保[122] - 发行费用概算合计875.45万元，其中承销保荐费用680.00万元、会计师费用70.00万元、律师费用75.47万元、资信评级费用28.30万元、发行手续等费用21.68万元[127] 公司结构与人员 - 截至2025年9月30日公司总股本为10000.00万股，有限售条件股份2956.64万股，占比29.57%，无限售条件股份7043.36万股，占比70.43%[135] - 截至2025年9月30日，杨汉洲持股35227766股，占比35.23%，为公司大股东[135] - 截至本募集说明书签署日，公司拥有双乐泰兴1家全资子公司，注册资本100000.00万元[138] - 2024年12月31日，双乐泰兴总资产118740.21万元，净资产108933.78万元，营业收入102923.23万元，净利润3992.83万元[139] - 截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为杨汉洲，直接持股35.23%，间接控制15.10%股权[140] - 董事长杨汉洲任期为2023.5.18 - 2026.5.17[157] - 董事潘向武任期为2023.5.18 - 2026.5.17，同时兼任总经理[158] - 职工董事潘久华任期为2025.6.9 - 2026.5.17[158] - 董事会秘书杨汉栋任期为2023.5.18 - 2026.5.17[158] - 2024年董事、监事与高级管理人员在公司领取薪酬合计390.33万元[176] - 2025年5月公司取消监事会[176] 行业与政策 - 2023年我国有机颜料产量由2020年的21.5万吨增长至25.3万吨，市场规模超85亿元[61] - 偶氮类颜料产量占比约为50%，酞菁类约占34%，杂环类约占16%[66][67] - 2020年3月20日起，颜料及以其为基本成分的制品出口退税率提高到13%[193] - 2023年2月27日起，对原产于印度的进口酞菁类颜料征收反倾销税，实施期限为5年[15][193]

可转债发行基本信息 - 双乐转债募集资金80,000.00万元，发行8,000,000张，每张面值100元，按面值发行[23][25][26] - 债券期限6年，自2025年12月26日至2031年12月25日[28] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%[29] - 主体和债券信用评级均为AA -，不提供担保[35] - 转股期限自2026年7月6日起至2031年12月25日止，初始转股价格36.70元/股[36][37] 发行安排 - 已获中国证监会同意注册[15][16] - 股权登记日为2025年12月25日，优先配售日与网上申购日同为2025年12月26日[23][53][72] - 网上申购时间为2025年12月26日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][83] - 2025年12月29日公布网上发行中签率并组织摇号抽签，2025年12月30日公布中签结果[94][95] - 网上投资者需在2025年12月30日日终前确保资金账户有足额认购资金[8][97] 配售与申购规则 - 公司现有总股本100,000,000股，原股东可按每股配售8元面值可转债，上限总额8,000,000张，约占发行总额100%[17][71] - 社会公众投资者每个账户最低申购10张（1,000元），上限10,000张（100万元）[18][85] - 申购时每10张（1,000元）配一个申购号，每一中签号码认购10张（1,000元）可转债[93][96] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，180个自然日内不得参与网上申购[10][99] 包销与中止发行 - 主承销商包销基数80,000.00万元，包销比例不超30%，最大包销金额24,000.00万元[10][65][81] - 当原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，公司及主承销商协商是否中止发行[8][101] 其他信息 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[44] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[45] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[47] - 公司拟于2025年12月25日举行网上路演[106]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和110,997.13万元[13][139] - 报告期各期公司净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,946.25万元[13][140] - 2025年1 - 9月营业收入同比下滑4.94%、扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[13][140] - 报告期各期公司境外销售收入分别为5,371.63万元、5,557.73万元、7,498.41万元和4,857.46万元，占比分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.38%[17][150] - 报告期各期公司铬系颜料销售收入分别为25279.62万元、25620.02万元、25943.53万元和18271.80万元，占比分别为19.89%、17.87%、16.47%和16.46%[25][152] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[43] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为1800万元、3000万元、5000万元，占比分别为62.81%、63.46%、41.43%[43] - 2023年我国有机颜料产量由2020年的21.5万吨增长至25.3万吨，市场规模超85亿元[61] 产能信息 - 募投项目实施后将新增酞菁蓝产能1,000吨、酞菁绿产能2,000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计新增产能5,000吨[21][166] - 募投项目达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[24][168] - 现有酞菁绿产能3,000吨/年，2024年度产能利用率和产销率均超100%[64] 可转债情况 - 本次发行可转债募集资金总额为80,000.00万元，发行数量为8,000,000张，每张面值100元，期限6年[70][72][73] - 可转债第一年利率0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%，到期赎回价为110元[74] - 转股期自2026年7月6日起至2031年12月25日止，初始转股价格为36.70元/股[79][80] - 原股东可按每股配售8元面值可转债的比例优先配售，每股配售0.08张[102] - 本次发行由浙商证券以余额包销方式承销，承销期自2025年12月24日至2026年1月5日[125][126] - 发行费用概算合计875.45万元，包括承销保荐费680.00万元等[127] 公司结构 - 公司注册资本为10,000万元[57] - 截至2025年9月30日公司总股本为10000.00万股，有限售条件股份2956.64万股，占比29.57%，无限售条件股份7043.36万股，占比70.43%[170] - 截至2025年9月30日，杨汉洲持股35227766股，占比35.23%，为第一大股东[170] - 截至本募集说明书签署日，公司拥有双乐泰兴1家全资子公司，注册资本和实收资本均为100000.00万元[173] - 2024年双乐泰兴总资产118740.21万元，净资产108933.78万元，营业收入102923.23万元，净利润3992.83万元[174] - 截至本募集说明书签署日，控股股东及实际控制人为杨汉洲，直接持股35.23%，间接控制15.10%股权[175] 政策法规 - 2023年2月起对原产于印度的进口酞菁类颜料征收反倾销税，实施期限为5年[15][149] 人员任职 - 董事长杨汉洲任期为2023.5.18 - 2026.5.17[192] - 董事潘向武兼任总经理，任期为2023.5.18 - 2026.5.17[193] - 职工董事潘久华任期为2025.6.9 - 2026.5.17[193]

公司基本信息 - 双乐股份注册资本10000万元，成立于1994年11月28日，股票代码301036.SZ[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元和12069.76万元，平均可分配利润为6554.47万元[29][49] - 报告期内公司营业收入分别为127070.55万元、143332.44万元、157527.72万元和110997.13万元，净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元和4946.25万元[87] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比下滑4.94%、扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[87] - 2022 - 2024年及2025年9月30日，公司资产负债率分别为19.64%、15.30%、11.78%和10.48%[50] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1003.52万元、10097.68万元、22951.21万元和181.11万元[51] 可转债发行信息 - 本次可转换债券拟募集资金总额为80000.00万元，拟全部用于高性能蓝绿、黄红颜料项目、研发中心项目及补充流动资金[29][32] - 本次发行的可转债存续期限为2025年12月26日至2031年12月25日，每张面值100元人民币，按面值发行[53][54] - 可转债债券利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%，到期赎回价为110元[55] - 双乐股份主体信用等级为AA - ，本次可转债信用等级为AA - ，评级展望为稳定[57] - 本次发行的可转债初始转股价格为36.70元/股，转股期自2026年7月6日起至2031年12月25日止[59][73] 募投项目情况 - 本次募投项目实施后，公司将新增酞菁蓝产能1000吨、酞菁绿产能2000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5000吨[110] - 本次募投项目建成后，达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[112] 风险提示 - 高性能有机黄红颜料对铬系颜料替代趋势明显，政策或进一步限制铬系颜料应用范围，影响公司经营及盈利能力[99] - 本次可转债存在本息偿还、到期未能转股、转股价格向下修正条款不实施等多种风险[100][101][102] - 高性能黄红颜料项目和高性能蓝绿颜料项目实施存在不确定性，有产能市场消化风险[108][109] - 募投项目存在产能消化不及预期、效益不及预期、新增资产折旧摊销致利润下滑等风险[110][111][112]

财务数据 - 2025年3月总资产18.52亿元，归母所有者权益16.51亿元[9] - 2025年1 - 3月营业收入3.87亿元，净利润0.22亿元[9] - 2024年营业收入15.75亿元，净利润1.21亿元，销售毛利率16.95%[9][14] - 2024年净营业周期75.37天[14] - 2024年EBITDA利润率为18.58%，总资产回报率为7.59%[9] - 2024年双乐泰兴总资产11.87亿元，所有者权益10.89亿元，营业收入10.29亿元[19] - 2024年境内主营业务收入150029.32万元，占比95.24%；境外收入7498.41万元，占比4.76%[51] - 2024年应收账款周转天数51.44天，存货周转天数64.78天，应付账款周转天数40.86天[60] - 2025年3月末固定资产、在建工程、无形资产占资产总额的55.40%[65] - 2025年3月货币资金0.29亿元，应收账款2.73亿元，存货2.34亿元[84] - 2025年3月流动资产合计7.23亿元，固定资产9.21亿元，资产总计18.52亿元[84] - 2025年3月流动负债合计1.75亿元，负债合计2.00亿元，所有者权益16.51亿元[84] - 2025年1 - 3月营业利润0.27亿元[84] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额 - 0.63亿元，投资活动 - 0.03亿元，筹资活动0.00亿元[84] - 2025年3月销售毛利率15.58%，资产负债率10.82%，速动比率2.79 [84] - 2025年3月经营活动现金流净额/净债务为31.11% [84] - 2025年3月现金短期债务比1.74 [85] 市场与产品 - 酞菁系列颜料国内市场占有率约为25% - 30%，铬系颜料国内市场占有率为30%左右[15][45] - 主营业务成本中直接材料占比超55%[15] - 2024年酞菁系列颜料产品价格42773.05元/吨，铬系颜料23896.21元/吨，铜酞菁29683.53元/吨，颜料紫226701.42元/吨[51] - 2024年酞菁系列颜料产能30600吨，产量27150.83吨，产销率88.73%[54] - 2024年铬系颜料产能11000吨，产量7863.24吨，产销率71.48%[54] - 2024年铜酞菁（自用为主）产能30000吨，产量26254.99吨，产销率87.52%[54] 用户数据 - 2024年公司客户数量超过1600家，包括天津东洋油墨等国内外知名优质客户[50] - 2022 - 2025年一季度公司前五大客户集中度分别为10.03%、12.12%、14.40%和13.98%[48] 未来展望 - 高性能蓝绿颜料项目总投资1.85亿元，募集资金使用规模1.66亿元，达产后首年预计销售收入2.07亿元，净利润0.20亿元[24][25] - 高性能黄红颜料项目总投资4.63亿元，募集资金使用规模4.16亿元，达产后首年预计销售收入4.33亿元，净利润0.52亿元[24][26] 新产品和新技术研发 - 功能性颜料产品研发中心项目总投资0.60亿元，募集资金使用规模0.38亿元[24] - 2024年公司年产1500吨钢酸秘产线投产，用于替代铬系颜料[52] - 高性能颜料收入规模低于1000万元[53] 其他 - 主体与债券信用等级均为AA -，评级展望稳定，评级日期为2025年6月19日[7] - 发行规模不超过8.00亿元，发行期限6年[10][19] - 公司初始注册资本469.09万元，截至2025年3月末注册资本及实收资本为1.00亿元，杨汉洲直接持股35.23%，间接持股2.59%[18] - 截至2025年3月末，公司拥有20项发明专利和81项实用新型专利，参与制定国家标准9项、行业标准20余项[47] - 公司研发投入占营业收入的比例均超4%，研发投入金额持续增长[47] - 公司颜料生产面临环保和安全生产风险，产品定制化导致客户粘性较高[45][48][49] - 2022 - 2025年一季度公司前五大供应商集中度分别为48.30%、50.18%、47.90%和52.07%[56] - 2024年苯酐采购金额18968.12万元，占比20.93%[59] - 2025年3月末因借款抵押受限的厂区土地和房产账面价值合计为0.98亿元[65] - 截至2024年末，公司尚未使用银行授信规模达9.70亿元[77] - 从2022年1月1日至2025年4月，公司本部及子公司无未结清不良类信贷记录[80] - 截至2025年3月末，杨汉洲持股10.93%，泰州同赢投资管理中心（有限合伙）持股35.23% [87] - 公司于1993年03月17日成立，法定代表人为张剑文[100] - 公司拥有中国人民银行认可的企业债券资信评级资质[117] - 公司拥有中国证监会认可的证券市场资信评级业务资质[118]

财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[20] - 最近三年平均可分配利润为6554.47万元[20] - 本次发行可转债规模不超过80000.00万元[20] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月主营业务收入分别为126853.14万元、143195.63万元、157437.81万元、38632.05万元，占当期营业总收入比例分别为99.83%、99.90%、99.94%、99.92%[65] - 截至2025年3月31日，其他应收款余额为38,448.94元，其他应付款余额为2,604,528.74元[102] - 发行人首次公开发行2500.00万股A股，发行价每股23.38元，募集资金58450.00万元，净额518430029.90元[138] - 截至2024年12月31日，发行人累计使用前次募集资金51853.55万元，无募集资金余额[138] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股份总数为10000万股[54] - 截至统计，前十名股东持股5718.53万股，占比57.18% [56] - 截至法律意见书出具日，杨汉洲直接持股3522.78万股，占比35.23%；间接控制1510.42万股，占比15.10%；直接及间接控制50.33%股份[53] - 截至2025年3月31日，除控股股东等外，公司不存在单独或合计持有5%以上股份的其他股东[70] 公司运营 - 主营业务为“酞菁系列及铬系颜料的研发、生产、销售”[36] - 拥有双乐泰兴一家子公司，其注册资本为100,000万元[62][77] - 拥有土地面积402,053.24平方米的土地使用权及建筑面积187,307.30平方米的房屋建筑物[85] - 拥有12项境内注册商标权、24项境外注册商标权[88][89] - 拥有53项专利，双乐泰兴拥有48项专利[90] - 拥有2项已备案域名、1项作品著作权及1项软件著作权[92][93] 发行相关 - 本次发行已经2025年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核同意并履行发行注册程序[17] - 发行方案确定转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[26][27] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且未设置转股价格向上修正条款[27] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将对转股价格进行调整[27] - 转股价格修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[28] 项目情况 - 本次募集资金用于“高性能蓝绿颜料项目”等四个项目及补充流动资金[130] - 蓝绿颜料项目总投资18500万元，其中建设投资17452.85万元，流动资金1047.15万元[182][185] - 高性能黄红颜料项目2017年5月取得投资备案，2018年7月取得环评批复，2020年7月取得施工许可证[186] - 截至董事会决议日，高性能黄红颜料项目已投入9894.61万元，该金额已从募投规划中扣除[194] 政策优惠 - 2022 - 2025年度，公司作为高新技术企业享受企业所得税按15%税率征收的优惠政策[120] - 2022 - 2024年度，子公司双乐泰兴享受企业所得税按15%税率征收优惠政策，2025年1 - 3月按15%税率预缴[120] 资质许可 - 双乐泰兴2025年7月1日取得《危险化学品登记证》，有效期2025年9月20日至2028年9月19日[196] - 双乐泰兴2025年6月30日取得《排污许可证》，有效期2025年9月3日至2030年9月2日[196]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-046 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 2678 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司股东会的 授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明 确了本次发行可转换公司债券方案，具体内容如下： 1. 发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换 的股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：同意 9 票，占出席会议的董事人数的 100％；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...