| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 24 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，因 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州交易集团有限公司广州公共资源交易中心（http://www.gzggzy.cn） 发布了广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二次)[JG2023- 4049]中标候选人公示，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为"广州 发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二次)"第一中标候选人，现 将有关内容公告如下： 一、项目的主要情况 1、项目名称：广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目 EPC 总承包(第二 次) 2、投标报价：9982.056162 万元 3、招标单位：广州发展新能源股份有限公司 4、项目编号：JG2023-4049 5、建设地点：广东省清远市阳山县太平镇湖洞村、白莲村及周边镇村，规 划总装机容量约 50MW，分 ...

上海能辉科技股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 31 | 监事 | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 关于上海能辉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见 书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 出席本次股东大会的股东和股东代理人共11人，所持有表决权的股份总数为 90,138,300股，占公司有表决权股份总数的60.2139%。 （1）现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2023年8月10日（星期四）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

暨通知债权人的公告 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 8 月 10 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》）首次授予的激励对象中，1 名激励对象因主动辞职不 再具备激励资格，公司按照《激励计划》的相关规定，对上述激励对象持有的已 获授但尚未解除限售的 7,000 股第一类限制性股票回购注销，回购价格为 29.66 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 25 日 在 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2023年5月30日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 罗传奎 副总经理、董事会秘书 罗联明 | | 上市公司接待人员姓 | 财务负责人 董晓鹏 | | 名 | 独立董事 张美霞 | | | 保荐代表人 陈禹安 | | | 1、 1.光伏发电方兴未艾，公司光伏EPC业务却 | | | 减收减利，与其他同行表现形成鲜明反差，公司应该好 | | | 好分析原因、吸取教训，加强项目管理，减少行政开 | | 投资者关系活动主要 | 支，而不是简单把问题归结为新冠。 2.公司储能技术 | | 内容介绍 | 投入和研发积累情况如何？储能微电网业务拓展怎么 | | | 样？微电网业务 ...

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2023-049 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 罗传奎，副总经理、董事会秘书 罗联明，财务负责人 董晓鹏，独 立董事 张美霞，保荐代表人 陈禹安（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 17 日在巨 潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海能辉 科技股份有限公司 2022 年度网上业 ...

财务表现 - 2023年第一季度，上海能辉科技营业收入为7073.06万元，同比下降39.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为422.99万元，同比下降63.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4037.29万元，同比下降7.52%[5] - 公司非经常性损益项目合计为172.17万元[5] - 上海能辉科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为7073.06万元，较上期11626.02万元下降[16] - 2023年第一季度营业总成本为6598.68万元，较上期10698.18万元下降[16] - 2023年第一季度净利润为398.34万元，较上期1143.52万元下降[17] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为7708.47万元，较上期7352.22万元增加[18] - 经营活动现金流入小计为79456098.32元，较上年同期增长6.71%[19] - 经营活动现金流出小计为119829019.98元，较上年同期增长7.06%[19] - 投资活动现金流入小计为74255826.22元，较上年同期减少63.16%[19] - 投资活动现金流出小计为71905461.00元，较上年同期增长72.38%[19] - 筹资活动现金流入小计为44435.08元，较上年同期减少99.52%[20] - 筹资活动现金流出小计为1419267.61元，较上年同期增长86.01%[20] - 现金及现金等价物净增加额为39397388.97元，较上年同期减少54.68%[20] - 期初现金及现金等价物余额为318994945.73元，期末现金及现金等价物余额为279597556.76元[20] 资产负债表变动 - 资产负债表显示交易性金融资产减少37.51%主要系理财产品赎回大于买入所致[7] - 公司财报显示，2023年03月31日，流动资产合计为902,340,034.18元，非流动资产合计为230,027,482.46元，资产总计为1,132,367,516.64元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,894股，前十名股东持股情况中，罗传奎持股23.65%，上海能辉投资控股有限公司持股21.36%[8] 公司债券 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行了3,479,070张可转换公司债券，可转换公司债券在深交所挂牌交易[12]

公司业绩情况 - 2022年公司营业收入为38167.26万元，较去年同期下降35.60%[5] - 2022年归属母公司所有者净利润为2614.27万元，较去年同期下降74.86%[5] - 2022年营业收入3.82亿元，较2021年减少35.60%[30] - 2022年归属上市公司股东净利润2614.27万元，较2021年减少74.86%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，较2021年减少624.00%[30] - 2022年末资产总额11.64亿元，较2021年末减少11.00%[30] - 2022年末归属上市公司股东的净资产7.65亿元，较2021年末减少2.87%[30] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.16亿元、0.93亿元、0.43亿元、1.29亿元[32] - 2022年非经常性损益合计711.39万元[36] - 2022年计入当期损益的政府补助531.22万元[36] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益323.03万元[36] - 2022年加权平均净资产收益率3.41%，较2021年减少14.70%[30] - 2022年公司主营业务收入主要来自光伏电站系统集成，占比超90%，部分来自自持分布式光伏电站运营收入，占比超8%，新能源及电力工程设计收入占比超1%[131] - 2022年公司营业收入3.82亿元，较2021年的5.93亿元同比减少35.60%；电力新能源行业收入3.82亿元，较2021年同比减少34.35%；光伏电站系统集成收入3.47亿元，较2021年同比减少36.51%；电站运营收入3036.50万元，较2021年同比增长8.86%[133] - 电力新能源行业营业收入381,672,608.47元，营业成本282,755,955.41元，毛利率25.92%，营收同比降34.35%[136] - 光伏电站系统集成营业收入347,170,326.24元，营业成本270,200,629.11元，毛利率22.17%，营收同比降36.51%[136] - 电站运营营业收入30,365,018.08元，营业成本9,930,659.45元，毛利率67.30%，营收同比增8.86%[136] - 国内市场营业收入381,672,608.47元，营业成本282,755,955.41元，毛利率25.92%，营收同比降35.60%[136] - 直销模式营业收入381,672,608.47元，营业成本282,755,955.41元，毛利率25.92%，营收同比降35.60%[136] - 2022年光伏电站系统集成总成本2.7020062911亿元，较2021年的3.9825290309亿元下降32.15%，其中人工、材料、施工、其他成本分别下降21.98%、18.34%、48.68%、3.71%[141] - 2022年垃圾热解气化系统集成各项成本为0，较2021年的784.191789万元下降100%[141] - 2022年新能源及电力工程设计总成本262.466685万元，较2021年的326.765223万元下降19.68%，其中人工、制图、其他成本分别下降16.77%、88.19%、28.84%[141] - 2022年电站运营总成本993.065945万元，较2021年的972.947556万元增长2.07%，其中人工成本增长2.26%，折旧成本下降0.98%，其他成本增长32.62%[141] - 2022年其他业务材料成本为0，较2021年的5.636万元下降100%[141] - 前五名客户合计销售金额3.39亿元，占年度销售总额比例88.93%[148] - 前五名供应商合计采购金额8712.91万元，占年度采购总额比例36.15%[148] - 2022年销售费用1445.85万元，同比增长26.70%[150] - 2022年管理费用3573.62万元，同比增长84.77%，主要系股份支付、职工薪酬等增加所致[150] - 2022年财务费用 -629.79万元，同比增长123.60%，主要系利息收入增加所致[150] - 2022年研发费用2077.77万元，同比增长13.05%[150] - 2022年研发人员数量43人，与2021年持平，研发人员数量占比20.09%，较2021年下降2.91%[152] - 2022年研发投入金额2077.77万元，研发投入占营业收入比例5.44%[152] - 近三年研发支出资本化的金额均为0[152] - 2022年经营活动现金流入3.21亿元，同比减少39.24%；现金流出4.36亿元，同比减少14.06%；现金流量净额-1.14亿元，同比减少624.00%[154] - 2022年投资活动现金流入7.29亿元，同比增加7.71%；现金流出6.71亿元，同比增加3.19%；现金流量净额5703.34万元，同比增加122.23%[154] - 2022年筹资活动现金流入1276.08万元，同比减少95.23%；现金流出7523.50万元，同比增加503.48%；现金流量净额-6247.42万元，同比减少124.48%[154] - 2022年投资收益323.03万元，占利润总额比例11.89%；公允价值变动损益3.93万元，占比0.14%；资产减值-422.82万元，占比-15.56%[157] - 2022年末货币资金3.35亿元，占总资产比例28.79%，较年初减少8.96%；应收账款2.93亿元，占比25.17%，较年初增加5.40%[159] - 2022年末合同资产1.63亿元，占总资产比例14.01%，较年初增加6.11%；存货6931.05万元，占比5.95%，较年初减少0.82%[160] - 2022年末固定资产1.91亿元，占总资产比例16.43%，较年初增加3.62%；在建工程938.53万元，占比0.81%，年初为0[160] - 交易性金融资产期初数1.40亿元，本期公允价值变动损益3.93万元，本期购买金额62.48亿元，本期出售金额72.51亿元，期末数4003.93万元[162] - 应收账款融资期初数701.45万元，本期购买金额1532.79万元，本期出售金额984.11万元，期末数1250.13万元[162] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1626.30万元，受限原因为承兑及保函保证金[163] - 2021年公开募股资金总额为2.415965亿元，本期已使用5886.59万元，累计使用1.325193亿元，尚未使用1.137106亿元[168] - 综合业务能力提升建设项目募集资金承诺投资1.609175亿元，调整后1.107546亿元，本报告期投入1773.56万元，投资进度16.01%[171] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资7886.32万元，调整后3084.19万元，本报告期投入961.26万元，投资进度46.95%[171] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资1亿元，调整后1亿元，本报告期投入3151.77万元，投资进度100.30%[171] - 珠海创伟新能源有限公司为子公司，注册资本5000万元，总资产1.206943亿元，净资产8324.09万元，营业收入885.35万元，净利润378.93万元[176] - 上海能魁新能源科技有限公司为子公司，注册资本100万元，总资产4930.79万元，净资产1849.88万元，营业收入632.71万元，净利润364.97万元[176] - 本年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计1.1075亿元，赎回本金1.8575亿元，期末未到期金额为0[169] - 2022年公司营业收入38167.26万元，同比下降35.60%，净利润2614.27万元，同比下降74.86%[191] 业绩下滑原因 - 2022年业绩下滑主因是光伏产业链价格错配、组件价格上涨[5] - 组件价格上涨使光伏电站投资收益率降低，部分业主放缓项目进度[7] - 若组件价格高企且未及时调整策略，业务进度持续放缓，业绩可能持续下滑[7] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 公司面临风险 - 公司面对光伏行业政策、竞争加剧、业绩下滑等多种风险[8] - 公司光伏电站系统集成业务和运营业务存在毛利率下降风险，将增强综合实力降低风险[193] - 公司营业收入主要源于光伏电站系统集成业务，业务集中，将提升服务能力稳住基本盘[194][195] - 光伏组件价格攀升影响公司项目进度和收益，将加强供应链管理降低影响[196][197] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面价值为29303.29万元，金额较大[198] - 公司新兴业务已取得阶段性成果，但规模不大，将加大研发和战略布局降低风险[199] 行业政策与发展趋势 - 我国力争2030年前碳达峰，2060年前碳中和，2030年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达25%左右，风电和太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上[45] - “十四五”规划纲要提出非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[45] - “十四五”时期风电、光伏要成为清洁能源增长主力，推进非化石能源迭代发展[46] - 2022年国家相关部门、行业协会推出一系列行业顶层设计和产业政策促进行业发展[48] - 《2022年能源工作指导意见》提出非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右[50] - 《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》提出到2025年初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系[50] - 到2025年新型储能装机容量达3000万千瓦以上，2030年抽水蓄能电站装机容量达1.2亿千瓦左右[59] 行业数据 - 2022年全国光伏新增并网容量8740.8万千瓦，同比增长59.3%，累计并网容量达3.92亿千瓦，发电量4276亿千瓦时，同比增长30.8%，约占全国全年总发电量的4.9%[43] - 预计2023年全球新增装机量28000 - 33000万千瓦，我国新增装机量9500 - 12000万千瓦，累计并网容量有望超4.88亿千瓦[43] - 2022年全国光伏新增并网容量8740.8万千瓦，再创历史新高，连续10年稳居世界首位[52] - 2022年集中式光伏电站新增并网容量3629.4万千瓦[52] - 2022年分布式光伏新增并网容量5111.4万千瓦，其中户用分布式2524.6万千瓦[52] - 2022年分布式光伏新增并网约5111.4万千瓦，占全部新增光伏发电装机58.48%[53] - 2022年工商业分布式光伏新增并网容量较2021年增长近237%[55] - 2022年户用分布式光伏新增并网约2524.6万千瓦，占新增并网容量28.88%，较2021年增长16.88%[58] - 2022年底我国已投运电力储能项目累计装机59.4GW，同比增长37%，新型储能累计装机12.7GW[60] - 2022年国内新增投运新型储能项目功率规模6.9GW、能量规模15.3GWh，增长率超180%[60] - 2022年电动重卡累计实销22659辆，同比大涨1.35倍，占新能源重卡90.09%市场份额[62][63] 公司业务结构 - 公司主营业务收入中光伏电站系统集成占比超90%，自持分布式光伏电站运营收入占比超8%，新能源及电力工程设计收入占比超1%[44] 公司融资情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请年底获深交所创业板上市委员会审核通过，拟募资不超34790.70万元[44] - 2022年5月20日公司计划募集不超34790.70万元资金，投资58.6MWp“分布式光伏电站建设项目”和“补充流动资金项目”[71] - 公司拟募资不超3.48亿元，扣除发行费用后投资于“分布式光伏电站建设项目”和“补充流动资金项目”[131] 公司业务项目 - 公司累计为合作客户提供160多个光伏电站技术服务，其中120多个为分布式光伏项目，完成220多个电力环保及电网系统技术服务[66] - 公司自持14座工商业分布式光伏电站，总装机容量近50MWp[70] - 公司有贵州省威宁县平箐30MWp光伏电站项目、威宁县么站60MWp农业光伏电站项目、珠海25MWp分布式发电项目等[74][75] - 报告期内，公司中标或签约广西南宁市上林县白圩镇40MW三期光伏发电项目，合同金额7748.23万元；儋州市整县推进项目（一期）东成镇等7镇户用光伏项目EPC，合同金额3.89亿元；云南省临沧市镇康县勐捧镇绿茵塘100MW农