业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[5] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3000万元 - 4000万元，比上年同期增长414.41% - 585.88%，上年同期盈利583.19万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2600万元 - 3600万元，比上年同期增长472.84% - 693.16%，上年同期盈利453.88万元[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内分布式光伏业务增长较快，重卡换电、储能海外业务上半年开始贡献合同收入和利润[6]

能辉转债情况 - 发行总额34790.70万元，2023年4月20日在深交所挂牌交易[5][7] - 转股期限为2023年10月9日至2029年3月30日[4][8] - 初始转股价格37.71元/股，调整后为32.50元/股[9][10] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2024年6 - 7月已有10个交易日收盘价低于27.63元/股，预计可能触发修正条件[4][13] - 触发当日应召开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[13]

可转债情况 - 2023 年 3 月 31 日发行 3479070 张可转债，总额 34790.70 万元[4] - 2023 年 4 月 20 日可转债在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日[6][7] - 初始转股价格 37.71 元/股，2023 年 11 月 16 日修正为 32.80 元/股，2024 年 6 月 20 日调整为 32.50 元/股[8][9] - 2024 年第二季度“能辉转债”因转股减少 30 张，票面总金额 3000 元，转股数量 90 股[10] - 截至 2024 年 6 月 30 日，“能辉转债”尚有 3478806 张，剩余票面总金额 347880600 元[10] 股份情况 - 2024 年第二季度有限售条件股份数量 90649350 股，占比 60.56%[11] - 2024 年第二季度无限售条件股份变动前数量 59041287 股，占比 39.44%，变动后数量 59041377 股，占比 39.44%[12] - 2024 年第二季度股份总数变动前 149690637 股，变动后 149690727 股[12] - 首发前限售股数量 90098100 股，占比 60.19%；高管锁定股数量 341250 股，占比 0.23%；股权激励限售股数量 210000 股，占比 0.14%[11][12]

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 0 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 债券概况 | 3 ...

海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 股票简称：能辉科技 股票代码：301046 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海能辉科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换 ...

海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为上海 能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"、"公司"或"发行人"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对上海能辉科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"能辉转债"，债券代码：123185） 回售有关事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会和"能辉转债" 2024 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募 集资金用途的议案》。 （二）附加回售条款 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次回售的可转换公司债券的上市情况 3 | | --- | | 二、本次回售的相关情况 4 | | 三、结论意见 5 | 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托， ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.113 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 7 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 7 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 25 日 6、回售申报期内"能辉转债"将暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"能辉转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"能辉转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"能辉转债"的收盘价 为 102.853 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称 ...

可转债发行 - 2023年3月31日发行347.907万张可转债，总额34790.70万元[4] 转股相关 - “能辉转债”转股期限为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - 2024年7月12日至18日暂停转股，19日恢复[5] 募资项目 - 2024年6月21日审议通过变更可转债募投项目部分募资用途议案[4] - 经股东大会批准变更募资项目，附加回售条款生效[4]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超25亿元[3] 担保情况 - 公司为子公司提供担保总额度预计不超4.95亿元[3] - 为贵州能辉与中信上海分行债权提供不超6000万元连带责任保证[4] - 截至披露日，经审批担保额度总计4.95亿元[8] - 实际提供担保余额为2932.76万元，占最近一期经审计净资产比例为3.49%[8] - 不存在逾期担保、涉及诉讼的担保[8] 公告信息 - 公告日期为2024年6月26日[10]