董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[4] 交易决策授权 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，股东会授权董事会审议批准[6] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议后披露[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知相关人员[23] - 单独或合计持有十分之一以上表决权的股东等情形下，董事会应召开临时会议[24] - 提议召开临时董事会会议，应提交经签字盖章的书面提议，董事长应在十日内召集会议[25][26] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日和5日发出，遇紧急事项可口头通知并书面确认[1] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事书面认可[29] 人员设置与职责 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任[15][17] - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人[19] 提案相关规则 - 董事会成员、总经理可向董事会提议案，议案需提前10日送交董事会秘书[21] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不再审议相同提案[42] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[32] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，关联交易议案需三分之二以上无关联关系董事通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[38] 会议记录与档案 - 董事需对会议记录、纪要和决议签字确认，有不同意见可书面说明[45] - 董事未按规定签字说明视为完全同意会议内容[45] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[45] - 董事会会议档案保存期限为十年[46] 决议执行与责任 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，可在后续会议通报执行情况[48] - 董事应在董事会决议签字并对决议负责，违法致损需赔偿，表明异议可免责[45] 议事规则 - 出现三种情形董事会应拟定议事规则修改稿[50] - 议事规则修改需经股东会审议批准[51] - 议事规则自股东会审议通过后生效施行[54] - 议事规则由股东会授权董事会负责解释[55]

公司基本信息 - 公司于2021年9月9日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币512274245元[9] - 公司股份总数为51227.4245万股，每股面值人民币1.00元[18][19] 股东信息 - 中谷粮油集团有限公司持股占总股本比例56.37%[18] - 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业持股占比23.40%[18] - 共青城盛良投资管理合伙企业持股占比10.47%[18] - 合肥美亚光电技术股份有限公司和深圳市明诚金融服务有限公司持股均占比4.88%[18] 股份交易限制 - 公司特定情形收购股份后部分情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应三年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[35] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出提案[54] 担保关注事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[40] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后再担保需关注[40] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[41] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超3000万元需股东会审议[41] 董监高相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不得低于三分之一[145] 财报报送 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报等[159] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[161] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，符合现金分红条件时优先现金分红[165]

人事变动 - 董事长由伟和监事董珊杉因工作调整辞任[1] - 由伟辞任后不再任职，其及配偶无持股和未履行承诺[2] - 董珊杉辞任后继续履职至补选监事就任，其及配偶情况同由伟[2] 公告信息 - 公告日期为2024年9月18日[3]

合规工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 计划安排 - 下半年计划开展现场检查和培训[4] 人员变动 - 2024年2月原保荐代表人姚旭东更换为许菲菲[8] 监管处罚 - 2024年1月中金公司因债券受托管理问题收警示函[8] - 2024年4月因业务管理问题被责令增加合规检查次数[8] - 2024年5月因资产管理业务问题被责令改正[8]

报告公司投资评级 - 公司当前评级为"增持"[5] 报告的核心观点 - 公司上半年订单节奏放缓导致收入增速回落,预计2024-2026年实现归母净利润2.7/3.2/3.7亿元,分别同比+23.2%/17.3%/16.4%[5] - 公司在粮仓、冷链、设备制造等方向具备领先优势,看好公司在我国粮仓设施建设过程中的成长空间[5] - 公司毛利率逆势提升,设计咨询业务毛利率改善较多,驱动公司业绩稳中有升[5] - 公司具备研发能力领先的优势,拥有多个国家级研发创新平台,截至2024年半年度获取专利614项,制定近百项行业规范及标准[5] - 未来五到六年粮仓建设仍将保持较高增速,公司有望在解决我国粮食仓储问题的过程中充分实现自身成长[5] 财务数据及盈利预测 - 2023年公司实现营业总收入2,414百万元,同比下降10.5%[5] - 2024年上半年公司实现营业收入894百万元,同比下降11.4%,归母净利润82百万元,同比增长0.4%[5] - 预计2024-2026年公司实现营业总收入2,355/2,681/3,217百万元,同比变动-2.5%/13.9%/20.0%[5] - 预计2024-2026年公司实现归母净利润268/315/366百万元,同比变动23.2%/17.3%/16.4%[5] - 预计2024-2026年公司每股收益0.52/0.61/0.71元[5] - 预计2024-2026年公司毛利率25.5%/26.2%/26.0%,ROE 12.2%/12.8%/13.3%[5]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-038 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 25,834,400 股（占本公司总股本 512,274,245 股的比例为 5.04%）的股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "复星惟实基金"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日），以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超 过 5,122,742 股（不超过本公司总股本比例 1%）。 4、减持方式：集中竞价方式。 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）于近日收到公 司持股 5%以上股东复星惟实基金出具的《关于减持中粮科工股份有限公司股份 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入8.94亿元，同比下降11.42%；利润总额0.98亿元，同比增长6.63%；综合毛利率26.84%，同比增长3.81个百分点 [2] - 营收减少而综合毛利率增长原因：产品结构优化，机电工程系统交付业务占总营收比重由2020年的29.61%增长至2024年6月末的52.10%，工程总承包业务收入占比由2020年的31.44%下降至2024年6月末的0.04%；议价能力提高；管理精度提升 [2][3] 公司与中粮集团业务关联 - 公司加快融入中粮集团产业生态，制定《中粮科工服务产品清单》助力传统农粮产业转型升级，制定《中粮科工关键创新清单》强化上下游协同合作 [3] - 中粮集团发布《关于加强中粮科工与有关专业化公司内部协同的通知》，为公司深耕集团内业务提供制度保障 [3][4] 公司一体化改革 - 将八个事业部重组为六个专业化事业部，原五个法人平台升级为五个区域公司，打造矩阵式管理体系 [4] - 将检测和国际化业务参照专业事业部管理模式重点培育，打造未来新业务增长点 [4] - 一体化改革初见成效，有助于建立品牌优势，提升核心竞争力和市场话语权 [4] 粮食仓储物流行业市场 - 我国粮食仓储面临仓容总量不足、布局不合理、设施和技术水平落后等问题，未来粮油仓储物流有较大需求空间 [4] - 国家实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，推动粮食仓储向“绿色优储”发展 [4][5] - 2024年相关政策强调增强粮食调控能力、优化仓储设施布局、推动设备更新和技术改造 [5] - 公司将把握政策机遇，加强技术创新，推进粮食仓储物流等领域设备更新及技术改造工作 [5]

股份数据 - 本次解除限售股份308,860,645股，占总股本60.2921%[2][11] - 首次公开发行A股101,960,000股，发行后总股本512,274,245股[4] - 发行后有限售条件流通股占比81.3113%，截至披露日占60.2921%[4] 股东相关 - 本次申请解除限售股东7名[3][6][11] - 中谷集团、盛良投资限售股本次全部解除[11] 时间信息 - 本次解除限售股份9月9日上市流通[3][10] - 公告日期为2024年9月4日[19] 其他 - 保荐机构对限售股份上市流通申请无异议[15]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-031 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 29 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生、林云鉴先生以现 场方式参会，董事长由伟先生以及董事石勃先生、陈良先生、潘思轶先生以视频 连线方式参会，本次会议由董事长由伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》真实 反映了本报告期公司真实情 ...

利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入894,310,743.87元，上年同期1,009,590,306.38元，同比减少11.42%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,490,607.22元，上年同期82,171,971.13元，同比增长0.39%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,338,780.72元，上年同期74,102,325.62元，同比减少1.03%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -294,967,701.43元，上年同期 -195,177,057.55元，同比减少51.13%[10] - 本报告期末总资产4,045,225,514.71元，上年度末4,203,040,581.16元，同比减少3.75%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,991,876,092.81元，上年度末1,983,716,993.17元，同比增长0.41%[10] - 2024年1 - 6月公司营业总收入8.94亿元，同比减少1.15亿元，减幅11.42%；净利润8185万元，同比减少95万元，减幅1.15%；归属于母公司所有者的净利润8249万元，同比增加32万元，增幅0.39%[38] - 营业收入894310743.87元，同比减少11.42%；营业成本654275682.41元，同比减少15.80%；销售费用11701593.50元，同比增加11.33%；管理费用74791574.38元，同比增加4.73%；财务费用 -6639336.10元，同比增加30.28%；所得税费用15705357.78元，同比增加80.70%；研发投入58779929.82元，同比减少12.52%[43] - 经营活动产生的现金流量净额 -294967701.43元，同比减少51.13%；投资活动产生的现金流量净额117473056.04元，同比增加2420.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -94526672.35元，同比增加13.66%[43] - 现金及现金等价物净增加额 -271709679.01元，同比增加12.18%[45] - 投资收益649986.45元，占利润总额比例0.67%；公允价值变动损益197022.46元，占利润总额比例0.20%；资产减值 -7903108.08元，占利润总额比例 -8.10%；营业外收入3424915.25元，占利润总额比例3.51%；营业外支出 -1566522.98元，占利润总额比例 -1.61%；其他收益2542907.11元，占利润总额比例2.61%；信用减值损失966388.71元，占利润总额比例0.99%[46] - 货币资金本报告期末金额为14.14亿元，占总资产比例34.95%，较上年末减少3.21%，系支付分红款及经营性支出[47] - 应收账款本报告期末金额为7.31亿元，占总资产比例18.06%，较上年末增加1.95%，因本期业务开展增加[47] - 合同资产本报告期末金额为4.50亿元，占总资产比例11.13%，较上年末增加1.39%，因本期业务开展增加[47] - 报告期投资额为1902.61万元，上年同期投资额为1.01亿元，变动幅度为 -81.11%[51] - 存货本报告期末金额为4.97亿元，占总资产比例12.28%，较上年末增加0.47%，因本期业务开展增加[48] - 合同负债本报告期末金额为7.42亿元，占总资产比例18.33%，较上年末增加1.40%，因本期业务预收款项增加[48] - 受限资产合计3.13亿元，包括固定资产、无形资产及部分货币资金[50] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益78,268.20元[13] - 计入当期损益的政府补助4,312,306.56元[13] - 除套期保值外金融资产和负债产生的损益2,046,294.58元[13] - 2024年上半年公司非经常性损益合计9,151,826.50元，其中除其他营业外收支1,723,749.99元，其他符合非经常性损益定义的损益项目295,632.37元，减所得税影响额1,226,722.88元，少数股东权益影响额（税后）69,876.64元[14] 行业政策与市场机会 - 《全国现代设施农业建设规划（2023 - 2030年）》提出到2025年重点建设3.5万座仓储保鲜设施，粮食产地烘干能力达到65%；到2030年累计建成6万座仓储保鲜设施[17] - 《关于深入推进优质粮食工程的意见（财建〔2021〕177号）》提出到2025年新增高标准粮仓仓容2000万吨[17] - 粮油加工行业内涵式发展为公司提供市场机会，粮食仓储物流有较大需求空间，产业链企业前景可观[15] - 冷链物流需求拓展，新建高品质设施成趋势，存量设施需提升改进，行业数字化转型加快，为公司带来发展机遇[17] - 2024年国家出台多项政策支持粮油加工、仓储物流及设备更新，如财政部办公厅公布国债发行安排，国务院国资委推进央企设备更新等[16] - 2025年重点建设250座产地冷链集配中心，新增产地冷链物流设施库容1000万吨以上；2030年累计建成500座产地冷链集配中心，带动全国累计新增产地冷链物流设施库容4400万吨以上[20] - “十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心[20] - 《“十四五”冷链物流发展规划》提出布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地[20] 公司业务背景与优势 - 公司子公司曾为国家粮食部部属科研院所，组织编制各类重要行业标准、国家标准百余项[17] - 公司子公司华商国际设计了新中国第一座肉食品冷冻厂，承担数千座大中型冷藏库工程设计和建造，承接多个北京冬奥会核心项目[21] - 公司下属多家子公司曾是20世纪50 - 60年代以来国家商业部、粮食部成立的科研院所，主导参与“六五”至“十四五”时期众多行业重大课题[35] - 公司拥有2个国家级研发创新平台、4个省部级技术研究中心、6个省部级检测中心、8个行业学会[36] - 截至报告期末，公司获取专利614项，制定了近百项行业规范及标准[36] - 公司于2023年3月入选国资委创建世界一流专业领军示范企业[36] - 公司下属多家子公司为高新技术企业，其中湖南迎春获批专精特新小巨人企业，武汉科研、张家口装备获批专精特新中小企业[36] - 截至报告期末，公司拥有专业技术人员1200余人，国务院特殊津贴专家3人，各类注册工程师400余人[37] 公司主营业务构成 - 公司主营业务分为专业工程服务业务板块和设备制造业务板块，专业工程服务覆盖多领域，设备制造产品矩阵丰富[21] - 公司主营业务包括设计咨询、机电工程系统交付、工程承包、设备制造业务，项目周期长，原材料等采购价格和施工费用波动可能导致成本上升毛利下降[69] 公司在建项目情况 - 公司完成或在建某储备粮库项目，将健全武汉市粮油应急保供体系[22] - 公司完成或在建某粮食智慧仓储物流产业园项目，助力山东省粮农产业高质量发展[22] - 公司完成或在建某渔港项目，打造温岭市创新型冷链物流基地标杆工程[23] - 公司完成或在建某冷链物流基础设施建设项目，解决“最初一公里”“最后一公里”问题[24] - 公司完成或在建某乳业常温新建项目，按“智慧工厂”“数字化工厂”要求设计[25] - 某粮食储备和应急保障项目仓容约18.7万吨，有16栋散装粮仓、2栋成品粮油仓、1座300吨大米/日应急加工能力的加工车间[26] - 某酿酒公司项目满足年产基酒20万吨的原辅料处理及输送配套，预留远期年产基酒12万吨的原辅料输送设备接口[28] 公司设备产品情况 - 烘干设备分批处理量为15 - 60吨不等[29] - 除尘设备滤尘效率为99.9%，回收粉尘净化空气达99.5%[30] - 脱水机脱水效率较造纸行业原有设备有效提升30%[30] 公司业务订单获取与生产模式 - 公司专业工程服务业务通过参与招投标和客户直接委托获取订单[33] - 公司设备制造业务通过客户主动询价获取订单[33] - 公司设备制造业务采取订单式生产模式，同时对通用产品安排柔性生产[34] 各业务线财务数据关键指标变化 - 设计咨询营业收入216873878.22元，同比减少2.81%；营业成本105412907.27元，同比减少14.51%；毛利率51.39%，同比增加6.65%[45] - 机电工程系统交付营业收入465892211.53元，同比增加5.91%；营业成本388560655.81元，同比增加2.31%；毛利率16.60%，同比增加2.94%[45] - 工程承包营业收入396956.94元，同比减少98.93%；营业成本25800.04元，同比减少99.92%；毛利率93.50%，同比增加84.37%[45] - 设备制造营业收入180802658.46元，同比减少34.63%；营业成本140722488.45元，同比减少36.24%；毛利率22.17%，同比增加1.96%[45] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为1595.00万元，本期公允价值变动损益为19.70万元[49] - 金融资产小计期末数为2146.00万元，本期公允价值变动损益为19.70万元[49] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为3.62亿元，报告期投入471.72万元，已累计投入1.53亿元，累计变更用途比例为0.00%[54] - 中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）募集资金净额13285.63万元，截至期末累计投入9498.10万元，投资进度71.49%，本报告期实现效益423.69万元，截止报告期末累计实现效益1116.69万元[55] - 管理提升信息化建设项目募集资金净额4000万元，本报告期投入277.58万元，截至期末累计投入1150.24万元，投资进度28.76%[55] - 粮油加工研发创新平台项目募集资金净额5000万元，本报告期投入194.14万元，截至期末累计投入262.33万元，投资进度5.25%[55] - 粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目募集资金净额8600万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[55] - 募投项目结项结余永久补充流动资金截至期末累计投入4407.78万元[57] - 承诺投资项目小计募集资金净额30885.63万元，本报告期投入471.72万元，截至期末累计投入15318.45万元，本报告期实现效益423.69万元，截止报告期末累计实现效益1116.69万元[57] - 2023年12月，公司将募投项目节余资金4407.78万元（本金3787.53万元，利息收入扣除手续费净额620.25万元）永久补充流动资金[58] - 2021年9月，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4775.31万元及预先支付发行费用的自筹资金801.92万元[58] - 2024年8月，公司同意“粮油加工研发创新平台项目”增加实施主体，并将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日[57] - 2024年8月，公司同意将“管理提升信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日[57] - 公司将募投项目节余资金3787.53万元及利息收入扣除手续费净额620.25万元永久补充流动资金[59] - 截至2024年5月16日，公司尚未使用的募集资金金额为16969.31万元，其中用于现金管理的募集资金为16883.49万元[59] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为16600万元，未到期余额为16600万元，逾期未收回金额为0 [61] 子公司经营情况 - 无锡中粮工程科技有限公司当期营业收入26236.84万元，同比增长3.77%，净利润2033.62万元，同比增长1.43%[66] - 华商国际工程有限公司当期营业收入9933.62万元，同比下降35.50%，净利润 - 612.89万元，同比下降148.94%[67] - 国粮武汉科学研究设计院有限公司当期营业收入9296.71万元，同比下降33.59%，净利润2203.32万元，同比增长54.36%[67] - 郑州中粮科研设计院有限公司当期营业收入16209.11万元，同比增长46.12%，净利润3980.59万元，同比增长117.61%[67] - 无锡中粮工程科技有限公司注册资本10057.26万元，总资产93196.26万元，净资产34567.14万元[66] - 华商国际工程有限公司注册资本5000万元，总资产42283.32万元，净资产11247.86万元[66] - 国粮武汉科学研究设计院有限公司注册资本10961.28万元，总资产44736.96万元，净资产25016.27万元[66] 公司业务风险与应对措施 - 公司主营业务包括设计咨询、机电工程系统交付、工程承包、设备制造业务，项目周期长，原材料等采购价格和施工费用波动可能导致成本